军信股份: 湖南军信环保股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书内容摘要

湖南军信环保股份有限公司发布发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易之向特定对象发行股份募集配套资金发行情况报告书。本次发行已获中国证监会同意注册，发行价格为16.00元/股，发行股份数量为48,017,606股，募集资金总额为768,281,696.00元，扣除发行费用后净额为744,440,436.00元。发行对象共14家，包括瑞众人寿保险有限责任公司、南昌市国金产业投资有限公司、建投投资有限责任公司等，限售期为6个月。本次发行不会导致公司控制权变化，军信集团仍为控股股东，戴道国仍为实际控制人。发行完成后，公司总资产和净资产规模将增加，资产负债率下降，资本结构优化。本次发行募集资金主要用于支付交易现金对价及补充流动资金，公司主营业务不会发生重大变化。独立财务顾问中信证券及法律顾问国浩律师（长沙）事务所确认本次发行过程及发行对象合规。备查文件包括中国证监会批复、验资报告等，查阅地点为公司办公楼，时间为工作日9:00-11:00，15:00-17:00。