厚普股份: 关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书内容摘要

长江证券承销保荐有限公司关于厚普清洁能源（集团）股份有限公司2024年度向特定对象发行股票之上市保荐书。

声明 长江证券承销保荐有限公司（以下简称“本保荐机构”或“长江保荐”）接受厚普清洁能源（集团）股份有限公司（以下简称“发行人”、“厚普股份”或“公司”）聘请，作为厚普股份2024年度向特定对象发行股票并在创业板上市（以下简称“本次发行”或“本次向特定对象发行股票”）的保荐机构，就发行人本次发行出具本上市保荐书。

发行人基本情况 - 公司名称：厚普清洁能源（集团）股份有限公司 - 英文名称：Houpu Clean Energy Group Co., Ltd. - 公司A股股票上市交易所：深圳证券交易所 - 公司A股股票简称：厚普股份 - 公司A股股票代码：300471 - 法定代表人：王季文 - 注册资本：404,165,856元 - 成立日期：2005-01-07 - 注册地址：成都高新区康隆路555号102栋1层1号 - 办公地址：成都市高新区康隆路555号 - 邮政编码：611731 - 联系电话：028-67087636 - 传真：028-67087636 - 网址：https://houpugroup.com - 电子信箱：hpgf@houpugroup.com - 经营范围：压缩、液化天然气、氢气的车用、船用、工业及民用加气站设备的设计、开发、制造（限在工业园区内经营）、销售、租赁、维修及技术服务（国家法律、法规禁止的除外）；机电产品、化工产品（不含危险品）、电子产品（国家有专项规定的除外）的设计、开发、制造（限在工业园区内经营）、销售、技术服务；船舶及船舶工程设计、咨询（凭资质证书经营）；消防设施工程、机电设备安装工程、化工石油设备管道安装工程（以上项目凭资质证书从事经营）；货物进出口、技术进出口；特种设备生产（凭特种设备生产许可证在核定范围内经营）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可展开经营活动）。

发行人主营业务、核心技术及研发水平 - 主营业务：发行人以清洁能源装备制造起步，致力于成为“全球技术领先的清洁能源装备整体解决方案供应商”。主要业务涵盖天然气加注成套设备和氢能加注成套设备的研发、生产和集成；清洁能源领域及航空零部件领域核心零部件的研发和生产；天然气和氢能源等相关工程的EPC；智慧物联网信息化集成监管平台的研发、生产和集成；以及覆盖整个产业链的专业售后服务。 - 核心技术及研发水平：截至2024年9月30日，公司拥有583项专利，其中发明专利150项（其中包括PCT发明专利2项），实用新型和外观设计专利合计433项。公司已形成了清洁能源装备等相关生产的核心技术，包括高真空多层绝热技术、低温介质可靠加注技术、宽温区与高压耦合工况密封技术、高压工况压力平衡技术、拉断多重保护技术、多维度耦合安全智能加注控制技术、无人值守智能控制技术、云边一体快速告警技术、流量计无应力焊接技术、用于多泵橇的深冷流场分流均衡技术等。

发行人主要财务数据及财务指标 - 主要财务数据： - 合并资产负债表主要数据： 　　- 2024年9月30日：资产总计233,694.28万元，负债合计107,654.20万元，所有者权益合计126,040.07万元，归属于母公司所有者权益合计119,604.37万元。 - 合并利润表主要数据： 　　- 2024年1-9月：营业收入32,568.40万元，营业成本21,926.81万元，营业利润-3,144.10万元，利润总额-3,468.07万元，净利润-3,389.75万元，归属于母公司所有者的净利润-2,761.67万元。 - 合并现金流量表主要数据： 　　- 2024年1-9月：经营活动产生的现金流量净额-354.45万元，投资活动产生的现金流量净额-7,587.06万元，筹资活动产生的现金流量净额-3,234.03万元，现金及现金等价物净增加额-11,162.97万元，期末现金及现金等价物余额18,344.76万元。 - 主要财务指标： - 2024年9月30日：流动比率1.09，速动比率0.59，资产负债率（母公司）36.98%，资产负债率（合并）46.07%，归属于发行人普通股股东的每股净资产2.96元。 - 2024年1-9月：应收账款周转率1.03次/年，存货周转率0.59次/年，利息保障倍数-3.19倍，每股经营活动产生的现金流量-0.01元，每股净现金流量-0.28元。

发行人存在的主要风险 - 行业及市场风险： - 氢能业务发展不及预期的风险 - 下游应用行业较为集中的风险 - 经营风险： - 最近一期业绩下滑及持续亏损的风险 - 氢能项目实施的风险 - 诉讼及仲裁风险 - 前次募投项目延期风险 - 前次募投项目效益不及预期的风险 - 财务风险： - 应收账款发生坏账的风险 - 长期资产减值的风险 - 存货跌价的风险 - 与本次发行相关的风险： - 审批和发行风险 - 股票价格波动风险 - 即期回报被摊薄的风险

发行人本次发行情况 - 发行股票的种类和面值：本次发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值人民币1.00元。 - 发行方式和时间：本次发行采用向特定对象发行股票方式，公司将在取得深交所审核通过并获得中国证监会同意注册的文件后，在规定的有效期内选择适当时机向特定对象发行股票。 - 发行对象及认购方式：本次向特定对象发行股票的发行对象为王季文先生和燕新集团，发行对象以现金方式认购本次发行的全部股票。 - 定价基准日、发行价格和定价原则：本次向特定对象发行股票的定价基准日为公司第五届董事会第十四次会议决议公告日。本次向特定对象发行股票的价格为6.39元/股，发行价格不低于定价基准日前20个交易日公司A股股票均价的80%。 - 发行数量：本次向特定对象发行的股份数量不超过66,791,000股（含本数），占本次发行前公司总股本的16.53%，未超过本次发行前公司总股本的30%。 - 本次发行股票的限售期：本次发行对象所认购的股份自本次发行结束之日起36个月内不得转让。 - 募集资金用途：本次向特定对象发行股票募集资金总额不超过42,679.45万元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额将全部用于补充流动资金。 - 上市地点：本次发行的股票将在深圳证券交易所上市交易。 - 本次发行完成前滚存未分配利润的安排：本次发行完成前公司的滚存未分配利润将由本次发行完成后的新老股东共同享有。 - 本次发行决议的有效期：本次向特定对象发行股票决议的有效期为自公司股东大会审议通过之日起12个月。

保荐机构相关情况 - 保荐代表人情况： - 丁梓女士，保荐代表人、注册会计师，曾主持或参与致远新能IPO、三祥科技北交所IPO、科伦药业可转债等项目。 - 曹永林先生，保荐代表人、注册会计师、注册税务师，曾主持或参与谷数科技科创板IPO项目、同益中科创板IPO项目、雪天盐业向特定对象发行股票、运达科技重大资产重组项目、睿博光电重大资产重组项目等。 - 项目协办人及项目组其他成员： - 项目协办人：孙越 - 项目组其他成员：胡思旗、曾钰程、郭宇莱

保荐机构承诺事项 - 本保荐机构已按照法律、行政法规和中国证监会的规定，对发行人及其控股股东、实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，同意推荐发行人证券发行上市，并据此出具本发行保荐书。

本次证券发行的相关决策程序及符合发行上市条件的说明 - 本次发行已取得的授权和批准： - 2024年7月15日，发行人召开第五届董事会第十四次会议，审议并通过了本次发行的相关议案。 - 2024年8月15日，发行人召开2024年第二次临时股东大会，审议并通过了与本次向特定对象发行股票事项相关的议案，并授权董事会全权办理与本次发行相关事宜。 - 尚需履行的批准程序： - 根据《注册管理办法》等法规文件要求，本次向特定对象发行股票发行方案尚需获得深交所审核与中国证监会注册通过后方可实施。 - 本次向特定对象发行股票符合规定： - 本次发行符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》《证券期货法律适用意见第18号》等法律法规、规范性文件的规定，发行人具备向特定对象发行股票并上市的条件。

本次证券发行上市后持续督导工作的安排 - 持续督导事项：在本次发行结束当年的剩余时间及以后2个完整会计年度内对厚普股份进行持续督导。 - 保荐协议对保荐机构的权利、履行持续督导职责的其他主要约定：保荐机构人员有权定期或者不定期对上市公司进行回访，对上市公司的信息披露文件及向中国证监会、深交所提交的其他文件进行事前审阅。 - 发行人和其他中介机构配合保荐机构履行保荐职责的相关约定：发行人应当配合保荐机构做好持续督导工作，及时提供相关资料，并聘请律师事务所和其他中介机构并协助完成保荐机构在持续督导期间的保荐工作。

保荐机构对本次证券发行上市的保荐结论 - 保荐机构已按照相关法律法规对发行人及其实际控制人进行了尽职调查、审慎核查，并履行了相应的内部审核程序。保荐机构认为：发行人本次向特定对象发行股票符合《公司法》《证券法》《注册管理办法》等法律、法规和规范性文件规定的条件，发行人本次向特定对象发行股票具备在深圳证券交易所上市的条件，同意推荐发行人本次向特定对象发行股票在深圳证券交易所上市交易。