无锡振华: 关于“锡振转债”开始转股的公告

    证券代码：605319     证券简称：无锡振华         公告编号：2025-068
    证券代码：111022    证券简称：锡振转债
          无锡市振华汽车部件股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
  重要内容提示：
     转股价格：22.64 元/股
     转股期起止日期：2025 年 12 月 24 日至 2031 年 6 月 17 日
     转股股份来源：新增股份
  一、可转债发行上市概况
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意无锡市振华汽车部件股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕995号），
无锡市振华汽车部件股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2025
年6月18日向不特定对象发行面值总额52,000.00万元可转换公司债券，期限6年，
每张面值为人民币100元，发行数量520.00万张，募集资金总额为人民币52,000.00
万元。本次发行的可转债票面利率设定为：第一年0.20%、第二年0.40%、第三
年0.80%、第四年1.50%、第五年1.90%、第六年2.30%。
  经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕156号文同意，公司发行的
称“锡振转债”，债券代码“111022”。
  根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关要求和《向不特定对象发行可
转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的约定，公司本次发行的
“锡振转债”自2025年12月24日起可转换为本公司股份。
  二、“锡振转债”转股的相关条款
  （一）发行规模：52,000.00 万元；
  （二）票面金额：100 元/张；
  （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.80%、第四年 1.50%、
第五年 1.90%、第六年 2.30%；
  （四）债券期限：本次发行的可转债的期限为自发行之日起 6 年。即自 2025
年 6 月 18 日至 2031 年 6 月 17 日（如遇法定节假日或休息日延至其后的第一个
交易日；顺延期间付息款项不另计息）；
  （五）转股期起止日期：2025 年 12 月 24 日至 2031 年 6 月 17 日；
  （六）当前转股价格：22.64 元/股。
  三、转股申报的有关事项
  （一）转债代码和简称
  转债代码：111022
  转债简称：锡振转债
  （二）转股申报程序
系统以报盘方式进行。
票。
为1股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换1
股的可转债部分，本公司将于转股申报日的次一个交易日通过中国证券登记结算
有限责任公司上海分公司进行资金兑付。
报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
  （三）转股申报时间
  持有人可在转股期内（即2025年12月24日至2031年6月17日）上海证券交易
所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
  （四）转债的冻结及注销
  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
  （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
  当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
  （六）转股过程中的有关税费
  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
  （七）转换年度利息的归属
  “锡振转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本可转债发行首
日，即2025年6月18日。在付息债权登记日前（包括付息债权登记日）转换成股
份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。
  四、可转债转股价格的调整
  （一）初始转股价格和最新转股价格
的有关规定，公司可转债的初始转股价格为 31.98 元/股，最新转股价格为 22.64
元/股。
司 2025 年半年度利润分配预案的议案》。公司以实施利润分配方案时股权登记
日享有利润分配权的股份总额为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 2.80 元
（含税），同时以资本公积金向全体股东每 10 股转增 4.0 股，不送红股。具体
内容详见公司于 2025 年 8 月 26 日在上海证券交易所网站披露的
                                   《关于公司 2025
年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-049）。
  根据《募集说明书》转股价格的调整及计算方式，公司本次调整“锡振转债”
转股价格适用的调整公式为：
  P₁＝（P₀-D）/（1+n）
  其中：P1 为调整后转股价，P₀为调整前转股价 31.98 元，n 为转增股本率 0.4，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利 0.28 元/股，P₁为调整后转股
价。
  计算调整后转股价P1=（31.98-0.28）/（1+0.4）≈22.64元/股（按四舍五入原
则保留小数点后两位）。
  本次调整后“锡振转债”转股价格将由31.98元/股调整为22.64元/股。调整后
的转股价格自2025年9月30日起生效。
  （二）转股价格的调整方法及计算公式
  根据《募集说明书》转股价格的调整及计算方式，在本次发行之后，当公司
发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转债转股而增
加的股本）或配股、派送现金股利等情况使公司股份发生变化时，将按下述公式
进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
  派送股票股利或转增股本：P₁=P₀/（1+n）；
  增发新股或配股：P₁=（P₀+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P₁=（P₀+A×k）/（1+n+k）；
  派送现金股利：P₁=P₀-D；
  上述三项同时进行：P₁＝（P₀-D+A×k）/（1+n+k）
  其中：P1 为调整后转股价，P₀为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股
本率，k 为增发新股或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股
利，P₁为调整后转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站或中国证监会指定的其他上市公司信息披露媒体上刊
登董事会决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间
（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后，转
换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持有人的债权利益或
转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及充分保护
本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操
作办法将依据当时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所的相关规
定来制订。
  （三）转股价格修正条款
  在本次可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中有十五个交
易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司董事会有权提出转股价格向下修
正方案并提交公司股东大会审议表决。若在前述三十个交易日内发生过转股价格
调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价计
算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股
东大会进行表决时，持有本次可转债的股东应当回避。修正后的转股价格应不低
于前项规定的股东大会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一个交易
日公司股票交易均价之间的较高者。
  如公司决定向下修正转股价格，公司将在符合条件的信息披露媒体上刊登股
东大会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等相关信
息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申
请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份
登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股价格执行。
  五、其他
  投资者如需了解“锡振转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 6 月 16 日在
上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《募集说明书》。
  联系部门：证券法务部
  联系电话：0510-85592554
  联系邮箱：zqfwb@wxzhenhua.com.cn
  特此公告。
                         无锡市振华汽车部件股份有限公司董事会