天准科技: 向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告

证券代码：688003     证券简称：天准科技             公告编号：2025-071
              苏州天准科技股份有限公司
       保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
   苏州天准科技股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定对象发
行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证监许可
〔2025〕2266号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联合证
券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。本
次发行的可转债简称为“天准转债”，债券代码为“118062”。
      类别         认购数量（手）             放弃认购数量（手）
     原股东               755,820                     0
 网上社会公众投资者             113,505                 2,675
  网下机构投资者                    -                     -
主承销商包销数量（放弃
   认购总数量）
   发行数量合计                   872,000
  本次发行的可转债规模为 87,200.00 万元，向发行人在股权登记日（2025 年
称“中国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部
分（含原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）
交易系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 87,200.00 万元的部分由
主承销商余额包销。
一、    本次可转债原股东优先配售结果
     本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2025 年 12 月 12 日（T 日）结束，
配售结果如下：
       类别            配售数量（手）                     配售金额（元）
      原股东                  755,820                     755,820,000
二、    本次可转债网上认购结果
     本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2025 年 12 月 16 日（T+2 日）结束。主承销商根据上交所和中
国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进行了统
计，结果如下：
               缴款认购数量          缴款认购金额         放弃认购数量         放弃认购金额
       类别
                 （手）            （元）             （手）            （元）
网上社会公众投资者        113,505        113,505,000    2,675            2,675,000
三、    保荐人（主承销商）包销情况
     本次网上投资者放弃认购数量全部由主承销商包销，包销数量为 2,675 手，包
销金额为 2,675,000 元，包销比例为 0.31%。
金扣除保荐承销费用后一起划给发行人，发行人向中国结算上海分公司提交债券
登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、    发行人及保荐人（主承销商）联系方式
  （一）发行人
 名称：          苏州天准科技股份有限公司
 联系人：         江苏省苏州市高新区五台山路 188 号
 联系地址：        杨聪
 联系电话：        0512-62399021
（二）保荐人（主承销商）
名称：     华泰联合证券有限责任公司
联系人：    股票资本市场部
联系地址：   北京市西城区丰盛胡同 22 号丰铭国际大厦 A 座 6 层
联系电话：   010-56839453
特此公告。
                           苏州天准科技股份有限公司
                保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                       苏州天准科技股份有限公司
                         年   月    日
（此页无正文，为《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券发行结果公告》之盖章页）
                       华泰联合证券有限责任公司
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