鹿山新材: 广州鹿山新材料股份有限公司可转债转股结果暨股份变动公告

证券代码：603051         证券简称：鹿山新材           公告编号：2025-068
债券代码：113668         债券简称：鹿山转债
                广州鹿山新材料股份有限公司
               可转债转股结果暨股份变动公告
    本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
   累计转股情况：截至 2025 年 9 月 30 日，广州鹿山新材料股份有限公司（以
    下简称“公司”或“本公司”）累计共有人民币 373,809,000 元“鹿山转债”
    转换为公司股票，因转股形成的股份数量为 18,254,142 股，占可转换公司
    债券（以下简称“可转债”）转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）
    的 19.56%。
   未转股可转债情况：截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为人民
    币 150,191,000 元，占可转债发行总量的 28.66%。
   本季度转股情况：自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，累计共有
    人民币 104,715,000 元“鹿山转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数
    量为 6,523,703 股，占可转债转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）
    的 6.99%。
    一、可转债发行上市概况
    （一）可转债上市发行概况
    根据中国证券监督管理委员会《关于核准广州鹿山新材料股份有限公司公开
发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2023]250 号)，并经上海证券交易所同
意，公司于 2023 年 3 月 27 日公开发行可转债 5,240,000 张，发行价格为每张人
民币 100.00 元，募集资金总额为人民币 52,400.00 万元，期限 6 年。本次发行
的可转债票面利率设定为：第一年 0.40%、第二年 0.60%、第三年 1.20%、第四
年 1.80%、第五年 2.50%、第六年 3.00%。
   经上海证券交易所“自律监管决定书[2023]88 号”文同意，公司本次发行
的 52,400.00 万元可转债于 2023 年 4 月 27 日起在上海证券交易所挂牌交易，债
券简称“鹿山转债”，债券代码“113668”。
   根据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定和《广州鹿山新材料股份有
限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》的约定，公司本次发行的“鹿山转
债”自 2023 年 10 月 9 日(原定开始转股日期 2023 年 9 月 30 日为非交易日，因
此顺延至下一交易日)起可转换为本公司股份，转股期起止日期为 2023 年 10 月
元/股。
   （二）可转债转股价格历次调整情况
为 58.68 元/股，具体内容详见公司于 2023 年 6 月 1 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于“鹿山转债”转
股价格调整的公告》（公告编号：2023-044）。
了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价
格的议案》。根据公司股东大会授权，公司于 2024 年 7 月 22 日召开第五届董事
会第十九次会议，审议通过《关于向下修正“鹿山转债”转股价格的议案》。“鹿
山转债”转股价格由 58.68 元/股修正为 22.98 元/股。具体内容详见公司于 2024
年 7 月 23 日在上海证券交易所网站披露的《关于向下修正“鹿山转债”转股价
格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-061）。
注销手续，自 2024 年 9 月 10 日起，转股价格调整为 22.93 元/股，具体内容详
见公司于 2024 年 9 月 7 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广
州鹿山新材料股份有限公司关于部分限制性股票回购注销完成调整“鹿山转债”
转股价格暨转股停复牌的公告》（公告编号：2024-075）。
回购注销手续及实施 2024 年年度权益分派，自 2025 年 8 月 8 日起，转股价格调
整为 16.05 元/股，具体内容详见公司于 2025 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站
（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司关于限制性股票回购
注销完成及实施 2024 年年度权益分派调整“鹿山转债”转股价格的公告》（公
告编号：2025-051）。
   二、可转债本次转股情况
   自 2025 年 7 月 1 日至 2025 年 9 月 30 日期间，累计共有人民币 104,715,000
元“鹿山转债”转换成公司股票，因转股形成的股份数量为 6,523,703 股，占可
转债转股前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 6.99%。
   截至 2025 年 9 月 30 日，累计共有人民币 373,809,000 元“鹿山转债”转换
为公司股票，因转股形成的股份数量为 18,254,142 股，占可转换公司债券转股
前公司已发行股份总额（93,319,000 股）的 19.56%。
   截至 2025 年 9 月 30 日，尚未转股的可转债金额为人民币 150,191,000 元，
占可转债发行总量的 28.66%。
   三、股本变动情况
                                                                   单位：股
 股份类别      变动前          本次可转债           限制性股票       资本公积金         变动后
          （2025 年 6       转股             回购注销       转增股本         （2025 年 9
          月 30 日）                                                月 30 日）
有限售条件         361,200           -        -361,200            -             0
流通股
无限售条件     104,262,039   6,523,703               -   41,704,920   152,490,662
流通股
总股本       104,623,239   6,523,703        -361,200   41,704,920   152,490,662
    注 1：2025 年 7 月 31 日，公司完成了 2022 年限制性股票激励计划剩余全部限制性股票
回购注销手续，本次回购注销的限制性股票合计 361,200 股。具体内容详见公司于 2025 年
司关于 2022 年限制性股票激励计划之剩余全部限制性股票回购注销实施公告》（公告编号：
    注 2：2025 年 8 月 8 日，公司实施了 2024 年年度权益分派，以总股本 104,262,299 股
为基数，以资本公积金向全体股东每股转增 0.4 股，共计转增 41,704,920 股。具体内容详
见公司于 2025 年 8 月 4 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新
材料股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》（公告编号：2025-050）。
   四、转股前后控股股东、实际控制人及其一致行动人持股变化
                                                                 单位：股
                  变动前            变动前持股             变动后          变动后持
  股东名称
            （2025 年 9 月 19 日）    比例（%）        （2025 年 9 月 30 日） 股比例（%）
控股股东、实际
控制人及其一致
行动人（合并计
   算）
  汪加胜               47,869,501       31.88%         47,869,501   31.39%
  韩丽娜                9,274,762       6.18%           9,274,762    6.08%
广州市鹿山信息
 咨询有限公司
    注 1：鉴于公司已于 2025 年 9 月 23 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露
《广州鹿山新材料股份有限公司关于控股股东、实际控制人及其一致行动人权益变动触及
年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 30 日。
    注 2：在 2025 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 30 日期间，公司可转债累计转股 2,348,910
股，公司股本由 150,141,752 股变动至 152,490,662 股。
    注 3：在 2025 年 9 月 20 日至 2025 年 9 月 30 日期间，鹿山信息合计减持 55,000 股，
鹿山信息持股数量由 1,865,850 股变为 1,810,850 股。具体内容详见公司于 2025 年 10 月 1
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《广州鹿山新材料股份有限公司控股股
东、实际控制人之一致行动人减持股份计划完成暨减持结果公告》（公告编号：2025-066）。
   五、其他
   投资者如需了解“鹿山转债”的其他相关内容，可查阅公司于 2023 年 3 月
有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》。
   联系部门：公司董事会办公室
   联系电话：020-82107339
   联系邮箱：ir@cnlushan.com
   特此公告。
                                     广州鹿山新材料股份有限公司董事会