禾元生物: 禾元生物首次公开发行股票并在科创板上市网上路演公告

         武汉禾元生物科技股份有限公司
       首次公开发行股票并在科创板上市
                 网上路演公告
    保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
        联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
  武汉禾元生物科技股份有限公司（以下简称“发行人”） 首次公开发行人民
币普通股（A 股）并在科创板上市（以下简称“本次发行”）的申请已经上海证券
交易所科创板上市委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会同意注册
（证监许可〔2025〕1468 号）。
  国泰海通证券股份有限公司（以下简称“国泰海通”或“保荐人（联席主承销
商）”）担任本次发行的保荐人（联席主承销商），中信建投证券股份有限公司
（以下简称“中信建投”）担任本次发行的联席主承销商。国泰海通、中信建投统
称联席主承销商。
  本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、
网下向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有上海市
场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简
称“网上发行”）相结合的方式进行。发行人和本次发行的联席主承销商将通过网
下初步询价直接确定发行价格，网下不再进行累计投标询价。
  本次公开发行新股 8,945.1354 万股，占发行人发行后总股本的 25.02%。本
次发行初始战略配售数量为 1,789.0270 万股，占本次发行数量的 20.00%，最终
战略配售数量与初始战略配售数量的差额将首先回拨至网下发行。回拨机制启动
前，网下初始发行数量为 5,724.9084 万股，占扣除初始战略配售数量后发行数量
的 80.00%，网上初始发行数量为 1,431.2000 万股，占扣除初始战略配售数量后
发行数量的 20.00%。最终网下、网上发行合计数量为本次发行总数量扣除最终
战略配售数量，网上及网下最终发行数量将根据回拨情况确定。
  为便于投资者了解发行人的有关情况和本次发行的相关安排，发行人和联席
主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
  上证路演中心：http://roadshow.sseinfo.com
  上海证券报·中国证券网：https://roadshow.cnstock.com
  本次发行的《武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在科创板
上市招股意向书》全文及相关资料可在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）
查询。
  敬请广大投资者关注。
                             发行人：武汉禾元生物科技股份有限公司
                  保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
                           联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
 （此页无正文，为《武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）
                   发行人：武汉禾元生物科技股份有限公司
                              年   月   日
 （此页无正文，为《武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）
           保荐人（联席主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
                           年   月   日
 （此页无正文，为《武汉禾元生物科技股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市网上路演公告》盖章页）
               联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
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