科顺股份: 关于科顺转债转股价格调整的公告

证券代码：300737   证券简称：科顺股份       公告编号：2025-052
债券代码：123216   债券简称：科顺转债
          科顺防水科技股份有限公司
     关于“科顺转债”转股价格调整的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕1281 号”文同
意注册的批复，科顺防水科技股份有限公司（以下简称“公司”）于
每张面值 100 元，发行总额 219,800.00 万元。经深圳证券交易所同
意，公司 219,800.00 万元可转换公司债券于 2023 年 8 月 23 日起在
深交所挂牌交易，债券简称“科顺转债”，债券代码“123216”。
  鉴于公司将实施 2025 年半年度权益分派方案，根据《科顺防水
科技股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《可转债募集说明书》”）的有关规定，“科顺
转债”的转股价格由 6.72 元/股调整为 6.67 元/股，调整后的转股价
格自 2025 年 9 月 24 日起生效。
   一、可转换公司债券转股价格调整依据
   根据《可转债募集说明书》的有关规定，“科顺转债”在本次发
行之后，当本公司因送红股、转增股本、增发新股或配股、派息等情
况（不包括因可转换公司债券转股增加的股本）使公司股份发生变化
时，将相应进行转股价格的调整。具体调整办法如下：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
   派发现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股
率或转增股本率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股
价或配股价，D 为该次每股派送现金股利。
   当公司出现上述股份和/或股东权益变化时，将依次进行转股价
格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关公
告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之
后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转
股价格执行。
   当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
   二、历次可转换公司债券转股价调整情况
   根据《可转债募集说明书》的规定，“科顺转债”初始转股价格
为 10.26 元/股，公司历次可转换公司债券转股价调整情况如下：
   （一）公司于 2024 年 6 月 27 日召开 2024 年第一次临时股东大
会表决通过《关于董事会提议向下修正“科顺转债”转股价格的议案》
                              ，
于 2024 年 6 月 27 日召开第四届董事会第四次会议审议通过《关于向
下修正“科顺转债”转股价格的议案》，根据《可转债募集说明书》
的相关规定及公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会决定
将“科顺转债”的转股价格向下修正为 7.00 元/股，修正后的转股价
格自 2024 年 6 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 27
日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于向下
修正科顺转债转股价格的公告》（公告编号：2024-065）。
   （二）公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会
议审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，于 2024 年 5 月 24 日
召开第四届董事会第二次会议审议通过《关于回购注销部分限制性股
票的议案》，上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024 年第一次临时股东
大会表决通过，公司本次注销回购股份共 38,708,663 股。根据《可
转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.00 元/
股调整为 6.96 元/股，
             调整后的转股价格自 2024 年 9 月 27 日起生效。
具 体 内 容 详 见 公 司 于 2024 年 9 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价格调
整的公告》（公告编号：2024-099）。
   （三）公司于 2024 年 5 月 24 日召开第四届董事会第二次会议审
议通过《关于定向回购公司发行股份及支付现金购买资产之业绩承诺
方 2023 年度应补偿股份的议案》，
                  上述议案经 2024 年 6 月 27 日 2024
年第一次临时股东大会表决通过，公司本次注销回购股份 17,700,314
股。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格
由 6.96 元/股调整为 7.07 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 10 月
讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价
格调整的公告》（公告编号：2024-104）。
   （四）公司于 2024 年 5 月 21 日召开 2023 年年度股东大会表决
通过《关于 2024 年中期现金分红安排的议案》，并于 2024 年 8 月
利润分配方案的议案》。根据《可转债募集说明书》相关规定，“科
顺转债”的转股价格由 7.07 元/股调整为 6.99 元/股，调整后的转股
价格自 2024 年 10 月 21 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 10
月 11 日披露在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关
于“科顺转债”转股价格调整的公告》（公告编号：2024-108）。
   （五）公司于 2024 年 2 月 2 日召开第三届董事会第二十七次会
议审议通过《关于变更回购股份用途的议案》，并经 2024 年 6 月 27
日 2024 年第一次临时股东大会表决通过，“科顺转债”的转股价格
由 6.99 元/股调整为 7.02 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 11 月
网（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于“科顺转债”转股价格
调整的公告》（公告编号：2024-118）。
  （六）
    公司于 2025 年 4 月 24 日召开第四届董事会第十三次会议，
审议通过《关于〈2024 年度利润分配方案〉的议案》，并经 2025 年
说明书》相关规定，“科顺转债”的转股价格由 7.02 元/股调整为
容 详 见 公 司 于 2025 年 5 月 26 日 披 露 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上的《关于科顺转债转股价格调整的
公告》（公告编号：2025-030）。
  三、转股价格调整原因及结果
  （一）可转换公司债券转股价格调整依据
  公司于 2025 年 8 月 28 日召开第四届董事会第十六次会议，审议
通过《关于〈2025 年半年度利润分配方案〉的议案》，并经 2025 年
年半年度权益分派方案为：以公司现有总股本 1,109,970,006 股为基
数，向全体股东每 10 股派 0.50 元（含税），不以资本公积金转增股
本，不送红股，股权登记日为 2025 年 9 月 23 日，除权除息日为 2025
年 9 月 24 日。
   （二）可转换公司债券转股价格调整结果
   根据《可转债募集说明书》中对可转债转股价格调整的相关规定，
公司对“科顺转债”的转股价格进行调整，具体计算过程如下：
   P0=6.72 元/股；
   P1=P0-D=6.72-0.05=6.67 元/股（按四舍五入原则保留小数点后
两位）。
   综上，“科顺转债”的转股价格由 6.72 元/股调整为 6.67 元/
股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 24 日起生效。
   特此公告。
                         科顺防水科技股份有限公司
                               董 事 会