海顺新材: 关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的提示性公告

证券代码：300501   证券简称：海顺新材      公告编号：2024-086
债券代码：123183   债券简称：海顺转债
       上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
    关于海顺转债预计触发转股价格向下修正条件的
                 提示性公告
 本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
日的收盘价低于当期转股价格18.00元/股的85%，如后续公司股票收
盘价格继续低于当期转股价的85%，预计将可能触发“海顺转债”转
股价格向下修正条件。若触发条件，公司将按照《上海海顺新型药用
包装材料股份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募
集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定及时履行后续审
议程序和信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。
   一、可转换公司债券基本情况
  经中国证券监督管理委员会“证监许可〔2023〕53号”文同意，
上海海顺新型药用包装材料股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月23日向不特定对象发行了6,330,000张可转换公司债券（以下简
称“可转债”），每张面值100元，发行总额63,300.00万元。发行方
式采用向原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放
弃优先配售的部分）采用深圳证券交易所交易系统网上定价发行的方
式进行。本次发行认购金额不足63,300.00万元的部分由主承销商包
销。
  经深圳证券交易所同意，公司63,300.00万元可转换公司债券于
债”，债券代码“123183”。
  本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2023年3月29
日，即募集资金划至发行人账户之日）满六个月后的第一个交易日起
至本次可转债到期日止，即 2023年10月9日至2029年3月30日止（如
该日为法定节假或非交易日，则顺延至下一个交易日）。
  公司可转债的初始转股价格为18.20元/股。由于公司实施2022
年年度利润分配方案，根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会
关于可转债发行的有关规定，“海顺转债”的转股价格已于2023年5
月16日起由18.20元/股调整为18.15元/股。
  截止本公告日，由于公司实施2023年年度利润分配方案，根据《募
集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转债发行的有关规定，
“海顺转债”的转股价格已于2024年5月28日起由18.15元/股调整为
   二、可转债转股价格向下修正条款
  根据《募集说明书》的约定，公司本次发行可转债转股价格向下
修正条款如下：
   在本次发行的可转债存续期内，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审
议表决。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
   上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当
回避。修正后的转股价格应不低于该次股东大会召开日前二十个交易
日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。
  如公司股东大会审议通过向下修正转股价格，公司将在深圳证券
交易所网站和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相关
公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等有关信
息。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始
恢复转股申请并执行修正后的转股价格。若转股价格修正日为转股申
请日或之后、转换股票登记日之前，该类转股申请应按修正后的转股
价格执行。
  三、关于预计触发转股价格向下修正条件的具体说明
  自2024年7月15日至2024年7月26日，公司股票已有10个交易日的
收盘价低于当期转股价格18.00元/股的85%（即15.30元/股），预计
可能触发《募集说明书》中转股价格向下修正条件，公司董事会有权
提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会审议表决。
  根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第15号——可转换
公司债券》等相关规定，若触发转股价格向下修正条款，触发转股价
格修正条件当日，公司应当召开董事会审议决定是否修正转股价格，
在次一交易日开市前披露修正或者不修正可转债转股价格的提示性
公告，并按照《募集说明书》的约定及时履行后续审议程序和信息披
露义务。公司未按本款规定履行审议程序及信息披露义务的，视为本
次不修正转股价格。
  四、其他事项
  投资者如需了解“海顺转债”的其他相关内容，请查阅公司于
份有限公司创业板向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》全
文。敬请广大投资者注意投资风险。
 特此公告。
           上海海顺新型药用包装材料股份有限公司
                      董 事 会