顾地科技: 浙商证券关于顾地科技详式权益变动报告书之持续督导季度报告（2024年第一季度）

        关于
顾地科技股份有限公司
         之
（住所：浙江省杭州市上城区五星路201号）
                   声明与承诺
同》，协议约定万洋集团认购顾地科技向特定对象发行股票不超过 165,888,000 股。
浙商证券接受委托，担任本次权益变动之财务顾问。2022 年 1 月 4 日，上市公司
公告了《详式权益变动报告书》。根据《上市公司收购管理办法》第七十一条，本
财务顾问持续督导期为 2023 年 10 月 25 日至权益变动完成后 12 个月。
  本财务顾问根据《上市公司收购管理办法》等规定，按照证券行业公认的业务
标准、道德规范，本着诚实信用、勤勉尽责的态度并经过审慎核查，结合 2024 年
第一季度对上市公司影响较大的投资、购买或出售资产、关联交易、主营业务调整
以及董事、监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况出具本
报告。
  本报告根据上市公司公开披露的相关材料编制，上市公司已向本财务顾问保证，
其所提供的为出具本报告所依据的所有文件和材料真实、准确、完整、及时，不存
在重大遗漏、虚假记载或误导性陈述，并对其真实性、准确性、完整性和及时性负
责。
  本财务顾问未委托或授权其他任何机构或个人提供未在本报告中列载的信息和
对本报告做任何解释或者说明。
                            释义
   在本持续督导季度报告中，除另有说明外，下列词语或简称具有如下特定含
义：
      简称                              释义
本报告、本持续督导           《浙商证券股份有限公司关于顾地科技股份有限公司详式权
                指
    报告                   益变动报告书之持续督导季度报告》
  信息披露义务人       指                  万洋集团有限公司
 顾地科技/上市公司      指                 顾地科技股份有限公司
             万洋集团有限公司拟以现金认购顾地科技本次向特定对象发行
  本 次权益变动       指
                          的不超过165,888,000股的股份
《附条件生效股份认购   《 顾 地 科 技 股 份 有 限 公 司 2021年 非 公 开 发 行 A股 股 票 附 条
           指
   合同》                     件生效股份认购合同》
 中国证监会/证监会      指                 中国证券监督管理委员会
     深交所        指                   深圳证券交易所
 财务顾问/浙商证券      指                  浙商证券股份有限公司
     《证券法》      指                 《中华人民共和国证券法》
     《公司法》      指                 《中华人民共和国公司法》
   《收购办法》       指                 《上市公司收购管理办法》
  元、万元、亿元       指           人民币元、人民币万元、人民币亿元
一、上市公司权益变动情况
（一）权益变动概况
《关于公司符合非公开发行股票条件的议案》《关于公司非公开发行股票方案的
议案》《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次非公开发行股票相关事宜的
议案》《关于公司非公开发行股票预案的议案》《关于公司非公开发行股票募集
资金使用的可行性分析报告的议案》《关于公司无需编制前次募集资金使用情况
报告的说明》《关于公司与本次非公开发行对象签订附条件生效的股份认购协议
的议案》《关于认购对象认购本次非公开发行股票涉及关联交易事项的议案》
《关于本次非公开发行 A 股股票摊薄即期回报及填补回报措施和相关主体承诺
的议案》《关于<未来三年（2021-2023 年）股东分红回报规划>的议案》《关于暂
不予召开公司 2022 年第一次临时股东大会的议案》等议案。
通过了上述相关议案。
份有限公司申请向特定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市
审核机构对上市公司向特定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为上市公
司符合发行条件、上市条件和信息披露要求。
限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1807 号），同意上
市公司向特定对象发行股票的注册申请。
  上市公司和主承销商于 2023 年 10 月 9 日向参与认购的投资者万洋集团有
限公司发出了《顾地科技股份有限公司向特定对象发行股票并在主板上市缴款
通知书》（以下简称“《缴款通知书》”），通知投资者按规定于 2023 年 10 月 10
日 17:00 前将认购款划至主承销商浙商证券指定的收款账户。截至 2023 年 10
月 10 日 17:00 前，认购对象均已足额缴纳认股款项。
  根据 2023 年 10 月 12 日中勤万信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的
《顾地科技股份有限公司验资报告》（勤信验字[2023]第 0030 号），截至 2023 年
发行价格 2.82 元/股，募集资金总额为 467,804,160.00 元，保荐承销机构浙商证
券股份有限公司扣除剩余保荐承销费用人民币 5,929,119.40 元（不含税）后，向
贵公司实际缴入股款人民币 461,875,040.60 元，均为货币资金。上市公司募集
资 金 总额为人民币 467,804,160.00 元，扣除不含税 保荐及承销费用人民币
币 165,888,000.00 元，资本溢价人民币 293,377,712.30 元。
（二）权益变动的公告情况
   关于本次权益变动事项，上市公司分别于 2021 年 12 月 29 日、2022 年 1
月 3 日、2022 年 12 月 9 日、2023 年 6 月 14 日、2023 年 8 月 23 日、2023 年
有限公司详式权益变动报告书》《非公开发行股票预案（修订稿）》《顾地科技股
份有限公司向特定对象发行股票预案（二次修订稿）》《顾地科技关于向特定对
象发行股票申请获得中国证券监督管理委员会同意注册批复的公告》《顾地科技
股份有限公司向特定对象发行股票上市公告书》《顾地科技股份有限公司关于向
特定对象发行股份发行完毕暨控股股东、实际控制人变更的公告》等相关公告
文件。
（三）财务顾问核查意见
   经核查，本财务顾问认为：
等法律、法规及规范性文件的规定。
二、对上市公司影响较大的事项报告
   根据《上市公司收购管理办法》第七十二条：“在上市公司收购行为完成后
司影响较大的投资、购买或者出售资产、关联交易、主营业务调整以及董事、
监事、高级管理人员的更换、职工安置、收购人履行承诺等情况向派出机构报
告。”
  根据上述规定，本财务顾问对 2024 年第一季度对顾地科技影响较大的相关
事项报告如下：
（一）投资、购买或者出售资产
  经核查， 2024 年第一季度不存在对上市公司影响较大的投资、购买或出
售资产情况。
（二）关联交易
  公司 2024 年 1-3 月的日常关联交易主要系向关联方销售塑料管道，具体关
联方及关联交易金额情况如下：
                                      单位：万元
      关联交易类别        关联方       2024年第一季度累计发生额
向关联方销售产品、商品    泰顺风高物资贸易有限公司              354.55
向关联方销售产品、商品    温州航泰贸易有限公司                533.96
               合计                        888.51
  经核查，上述关联交易属于日常业务合作范围，均为公司正常生产经营所
需，交易价格遵循平等自愿、互惠互利、公平公允的原则，不存在损害公司和
公司股东利益的情形。预计在今后的生产经营中，上述日常关联交易会持续，
交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对上述
关联方形成依赖。
（三）主营业务调整
  经核查，2024 年第一季度不存在对上市公司影响较大的主营业务调整情况。
（四）董事、监事、高级管理人员的更换情况
《关于聘任公司高级管理人员的议案》，董事会同意聘任许亮先生担任公司财务
    总监，同意聘任陈静女士担任公司董事会秘书。公司原财务总监许新华先生、
    原董事会秘书张东峰先生，因公司第四届董事会任期届满分别不再担任公司财
    务总监、公司董事会秘书。同日，顾地科技披露了《关于聘任财务总监、董事
    会秘书的公告》。
    公司发展需要，公司董事长兼总经理苏孝忠先生不再兼任总经理职务，公司于
    司总经理的议案》。经公司董事长苏孝忠先生提名，董事会提名委员会审议通过，
    公司董事会同意聘任戴浩先生担任公司总经理。
      经核查，除上述情况外，2024 年第一季度顾地科技不存在其他董事、监事、
    高级管理人员的更换情况。
    （五）职工安置情况
      经核查，2024年第一季度不存在对上市公司影响较大的职工安置情况。
    （六）收购人履行承诺情况
      根据上市公司披露的公告情况，本持续督导期间内收购人就本次收购作出
    承诺的履行情况如下：
                                               是否履行
序号   承诺事项    承诺方              承诺内容
                                                承诺
                   （1）截至本承诺函出具日，本公司（或本人）及本公司
                   （或本人）控制的其他企业不存在以任何形式参与或从
                   事与上市公司及其子公司构成或可能构成直接或间接竞
                   争关系的生产经营业务或活动。（2）在本公司（或本人
                   ）作为上市公司股东（或实际控制人）期间，将依法采
                   取必要及可能的措施来避免发生与上市公司主营业务有
                   同业竞争及利益冲突的业务或活动，并促使本公司控制
     关于避免同   万洋集   的其他企业避免发生与上市公司主营业务有同业竞争及
       诺      孝锋   本公司（或本人）控制的其他企业整体发展战略以及自
                   身情况，如今后本公司（或本人）及本公司（或本人）
                   控制的其他企业与上市公司形成实质性竞争的业务，本
                   公司（或本人）将在条件许可的前提下，以有利于上市
                   公司的利益为原则，采取可行的方法消除同业竞争。四
                   、若本公司（或本人）因违反上述承诺而给上市公司及
                   其控制企业造成实际损失的，由本公司（或本人）承担
                             赔偿责任。
                  （1）本次权益变动后，本公司（或本人）及其控制的企
                  业将尽量避免与上市公司及其控制、参股公司之间产生
                  关联交易事项；对于不可避免发生的关联业务往来或交
                  易，将在平等、自愿的基础上，按照公平、公允和等价
    关于减少和   万洋集   有偿的原则进行，交易价格按照市场公认的合理价格确
    易的承诺     孝锋   程等规范性文件中关于关联交易事项的回避规定，所涉
                  及的关联交易均将按照规定的决策程序进行，并将履行
                  合法程序、及时对关联交易事项进行信息披露；不利用
                  关联交易转移、输送利益、损害上市公司及其他股东的
                             合法权益。
                  认购资金来源均系合法的自有资金或自筹资金，不存在
                  资金来源不合法的情形，不存在对外募集、利用杠杆或
                  其他结构化的方式或者直接间接使用上市公司及其关联
                  方资金用于认购本次非公开发行股票的情形，亦不存在
    关于发行对   万洋集
                  直接或间接接受上市公司、上市公司董事、监事、高级
                  管理人员、持股 5%以上股东及其利益相关方提供的财
     的承诺     公司
                  务资助、补偿、承诺收益或者其他协议安排的情形；不
                  存在通过与上市公司的资产置换或其他交易取得资金的
                  情形。本次认购的股份不存在代持、信托持股、委托持
                             股的情形。
                  对于本公司在本次发行中取得的顾地科技股份(包括锁定
                  期内因顾地科技分配股票股利、资本公积转增等衍生取
            万洋集   得的顾地科技股份)，自本次发行中顾地科技向本公司发
    关于股票限
    售的承诺
             公司   监管部门的监管意见或相关规定对本公司锁定期有更严
                  格要求，本公司将根据相关证券监管部门的监管意见和
                     相关规定就调整上述锁定期做进一步协商。
                  本次权益变动后，本公司（或本人）将保证上市公司在
    关于保障上   万洋集   业务、资产、财务、人员和机构等方面的独立性，保证
    性的承诺     孝锋   的股东大会、董事会、监事会及经营管理层按照法律法
                         规相关规定，独立行使职权
                  （1）不越权干预公司经营管理活动，不侵占公司利益，
                  切实履行对公司填补回报的相关措施。（2）依法行使法
                  律、法规及规范性文件规定的股东权利，不得滥用或损
                  害公司及其他股东的合法权益。（3）本公司（或本人）
                  承诺，自本承诺出具日至本次发行完成前，若相关监管
                  部门作出关于填补回报措施及其承诺的其他新的监管规
    关于填补摊   万洋集
                  定的，且上述承诺不能满足相关监管部门该等规定时，
                  承诺届时将按照相关监管部门的最新规定出具补充承诺
    措施的承诺    孝锋
                  。（4）若违反该等承诺或拒不履行承诺，本公司（或本
                  人）自愿接受中国证监会、深圳证券交易所等证券监管
                  机构对本公司依法作出相关处罚或采取相关管理措施；
                  若违反该等承诺并给公司或者股东造成损失的，愿意依
                  法承担赔偿责任。（5）本公司在作为公司控股股东期间
                         ，上述承诺持续有效。”。
    经核查，2024 年第一季度收购人不存在违反其在《详式权益变动报告书》
中做出承诺的情形。
（七）其他重大事项
公告》，上市公司全资子公司内蒙古飞客通用航空有限公司收到阿拉善左旗人民
法院下发的《民事判决书》【(2023)内 2921 民初 3477 号】，主要内容如下：
日内向原告阿拉善左旗方大村镇银行偿还借款本金 14,924,970.41 元及逾期罚息
（计算方式：以 14,924,970.41 元为本金基数，自 2023 年 10 月 21 日起按年利
率 15.2%计算至实际付清之日止）；2、被告阿拉善盟梦想汽车文化旅游开发有
限公司以其所有的 22 宗土地对上述债务承担抵押担保责任。如被告内蒙古飞客
通用航空有限公司未在本判决指定期间履行还款义务，原告阿拉善左旗方大村
镇银行有权以该 22 宗土地折价或者拍卖、变卖的价款优先受偿；3、被告阿拉
善盟梦想汽车文化旅游开发有限公司对上述债务承担抵押担保责任后，有权向
被告内蒙古飞客通用航空有限公司追偿。
  截至本报告出具日，该案件尚在执行中。经核查，除上述事项外，2024 年
第一季度不存在对上市公司影响较大的其他重大事项。