五洲特纸: 衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：605007     证券简称：五洲特纸         公告编号：2021-061
              衢州五洲特种纸业股份有限公司
               公开发行可转换公司债券
              网上中签率及优先配售结果公告
        保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
 或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
                    特别提示
  衢州五洲特种纸业股份有限公司（以下简称“五洲特纸”、“发行人”或“公
司”）公开发行 67,000.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“特纸转
债”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3416
号文核准。本次发行的保荐机构（主承销商）为华创证券有限责任公司（以下简称
“保荐机构（主承销商）”）。本次发行的可转债简称为“特纸转债”，债券代码
为“111002”。
  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处
理等环节的重要提示如下：
公开发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行资金交收义务，确保其资金账户
在 2021 年 12 月 10 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，能够认购中签后的 1 手
或 1 手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。
投资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上中签投资者
放弃认购的部分由保荐机构（主承销商）包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴款
认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，保荐机构（主承销商）和发行
人将协商是否采取中止发行措施，并及时向中国证监会和上海证券交易所（以下简
称“上交所”）报告。如中止发行，将公告中止发行原因，在批文有效期内择机重
启发行。
  本次发行认购金额不足67,000.00万元的部分由保荐机构（主承销商）包销，包
销基数为67,000.00万元。保荐机构（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配
售结果和包销金额，包销比例原则上不超过本次发行总额的30%，即原则上最大包
销金额为20,100.00万元。当包销比例超过本次发行总额的30%时，保荐机构（主承
销商）将启动内部承销风险评估程序，并与发行人协商一致后继续履行发行程序或
采取中止发行措施，并及时向中国证监会和上交所报告。如中止发行，将公告中止
发行原因，在批文有效期内择机重启发行。
结算上海分公司收到弃购申报的次日起6个月（按180个自然日计算，含次日）内不
得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的网上申购。放弃认购
的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债
券的次数合并计算。
  五洲特纸本次公开发行67,000.00万元可转换公司债券原股东优先配售和网上申
购工作已于2021年12月8日（T日）结束。本公告一经刊出即视为向所有参加申购的
投资者送达获配信息。现将本次特纸转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
  五洲特纸本次公开发行67,000.00万元（670,000手）可转换公司债券，发行价格
为100元/张（1,000元/手），本次发行的原股东优先配售日与网上申购日为2021年12
月8日（T日）。
二、发行结果
   根据《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，
本次特纸转债发行总额为 67,000.00 万元，向发行人在股权登记日收市后中国结算上
海分公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃
优先配售部分）通过上交所交易系统网上向社会公众投资者发行。最终的发行结果
如下：
   根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的特纸转
债为 610,002,000 元（610,002 手），约占本次发行总量的 91.05%。
   本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的特纸转债为 59,998,000 元
（59,998 手），占本次发行总量的 8.95%，网上中签率为 0.00055795%。
   根据上交所提供的网上申购数据，本次网上申购有效申购户数为 10,880,326 户，
有 效 申 购 数 量 为 10,753,271,709 手 ， 即 10,753,271,709,000 元 ， 配 号 总 数 为
   发行人和保荐机构（主承销商）将在 2021 年 12 月 9 日（T+1 日）组织摇号抽
签仪式，摇号中签结果将在 2021 年 12 月 10 日（T+2 日）的《上 海 证 券 报》、
                                            《中国
证券报》、
    《证券时报》和《证 券 日 报》及上交所网站（http://www.sse.com.cn）上公
告。申购者根据中签号码，确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手（即
                   中签率/配售比例        有效申购数量           实际获配数量      实际获配金额
     类别
                     （%）            （手）              （手）          （元）
    原股东                     100          610,002      610,002    610,002,000
网上社会公众投资者             0.00055795   10,753,271,709      59,998     59,998,000
             合 计                   10,753,881,711     670,000    670,000,000
三、上市时间
   本次发行的特纸转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
  有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于2021年12月6日（T-2日）在
《上 海 证 券 报》、《中 国 证 券 报》、《证券时报》和《证 券 日 报》上刊登的《衢州五洲
特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书摘要》、《衢州五洲特
种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券发行公告》，投资者亦可到上交所网
站（http://www.sse.com.cn）查询募集说明书全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和保荐机构（主承销商）
  联系地址：浙江省衢州市衢江区通波北路 1 号
  联系电话：0570-8566059
  联系人：证券部
  联系地址：深圳市福田区香梅路 1061 号中投国际商务中心 A 座 21 层
  联系电话：0755-82734011、82733703
  联系人：资本市场组
                            发行人：衢州五洲特种纸业股份有限公司
                       保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
（此页无正文，为《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
                     发行人：衢州五洲特种纸业股份有限公司
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（此页无正文，为《衢州五洲特种纸业股份有限公司公开发行可转换公司债券网上
中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
               保荐机构（主承销商）：华创证券有限责任公司
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