大和：升药明康德(02359.HK)目标价至138港元 第三季业绩胜预期

大和发布研报称，药明康德(02359.HK)第三季收入同比升15%至121亿元人民币，净利润同比升53%至35亿元人民币，分别较市场预期高5%及15%，主要因化学业务同比增长23%，以及毛利率同比升7.8个百分点。公司上调全年持续经营业务收入指引，由增长13-17%升至增长17-18%，全年总收入目标由425-435亿元人民币升至435-440亿元人民币。该行维持“买入”评级;基于毛利率预测上调，目标价由134港元升至138港元。

投行对该股的评级以买入为主，近90天内共有1家投行给出买入评级，近90天的目标均价为121港元。中泰国际最新一份研报给予药明康德买入评级，目标价121港元。

机构评级详情见下表：

药明康德港股市值564.08亿港元，在医疗服务Ⅱ行业中排名第3。主要指标见下表：

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