盈米基金TAMP 平台投顾团队年度评优活动揭晓

近日，盈米基金重磅推出“2024年投顾团队年度绩效报告及评优活动”。作为国内领先的基金投顾试点机构，盈米基金依托其自身丰富的投顾服务经验，制定了科学严谨的投顾绩效考核标准，从30余支投顾团队中严选出5支优秀投顾团队，旨在表彰优秀，推进财富管理行业向“以客户利益为中心”的买方投顾方向发展。

盈米基金是国内最早打造买方投顾服务平台的持牌机构，通过学习海外TAMP（Turnkey Asset Management Platform）经验，结合国内实践创新推出的盈米 TAMP 平台，为投顾团队提供全方位解决方案，有效提升运营效率，使投顾更专注于客户服务与投资决策。盈米基金基于多年的实践和管理经验，针对不同发展阶段的投顾团队，构建了完善的服务体系，涵盖交易运营、风控合规、技术系统、数据分析、商业咨询等核心功能，为投顾团队提供全生命周期的服务和赋能。

盈米基金2024年投顾团队评优结果重磅出炉

在推动中长期资金入市的政策支持下，基金投顾行业迎来重要发展契机。2024年9月26日，中央金融办与中国证监会联合发布《关于推动中长期资金入市的指导意见》，明确提出“稳步降低公募基金行业综合费率，推动公募基金投顾试点转常规”。2025年5月7日，中国证监会发布《推动公募基金高质量发展方案》。吴清主席指出“要引导基金公司、基金销售机构优化投资研究、产品设计、风险管理等资源的配置，更好地为投资者服务。抓紧出台公募基金投资顾问管理的规定，促进规范发展，为投资者提供合适的资产配置组合。”这让行业和公众对投顾未来发展再次充满了期待，也进一步体现以投资者利益为核心的“买方投顾”模式的价值。

随着行业进一步发展，投顾机构将通过提供专业的投资策略、优质的客户服务和个性化的资产配置方案，为客户创造更大价值。盈米基金此次投顾团队评优活动正是在这样的行业背景下开展，以推动投顾团队不断健康成长，提升服务质量。

基于对国内外投顾机构的深入研究以及自身实践，盈米基金建立了涵盖业务增长、服务品质、投资能力和合规经营四大维度的七项评估指标：一是业务增长，评估投顾团队的保有规模增量及增速；二是客户服务品质，通过M3留存率、M3复购率来衡量服务效果；三是投资能力，评估账户收益、账户超额收益及盈利客户比例；四是合规经营，评估投顾团队展业活动等方面的合规经营水平。

盈米基金希望通过严谨科学的评估指标，引导投顾团队不仅关注规模增长，更要关注客户盈利体验，也要合规经营。盈米将继续深入研究海外经验，持续优化投顾团队绩效指标，打造中国版的投顾绩效基准，丰富和完善TAMP的基础设施。

依据上述评估指标，盈米基金从30余支投顾团队中严选出5支优秀投顾团队。这些获奖投顾团队在各评估维度中表现卓越，不仅展现了专业投顾团队的风采，同时为投顾团队人才队伍树立了榜样。

2024年TAMP平台获奖投顾团队风采展示
盈米谱蓝投顾团队：AI 驱动 | 全生命周期规划 | 全球资产配置

盈米谱蓝投顾团队采用领先的人工智能和专家顾问相结合的理财规划服务，坚持“长期主义、规划思维、积极心态”初心，用全球化投资视野和全球领先的大数据算法，根据客户财务数据及投资需求量身匹配投资方案，并通过投教引导客户坚持长期定投，实现客户的理财目标。团队配备专业投资顾问，在“教、投、顾”上为客户提供个性化的投顾服务。

该团队具备强大的宏观视野和系统的投研实力，精选高品质基金，打造全球资产投资组合，通过宏观量化的全球资产配置，加上精耕细作不断优化，给客户带来长期稳定的回报，受到客户高度认可，在管客户平均持仓天数超2000天，与客户建立了良性、长期、密切的关系。
盈米智者理财投顾团队：全流程导航式服务 | 专业又易于理解的投资方案

盈米智者理财投顾团队的服务理念是：做投资者财富管理的导航员，并与投资者长期共赢。因此团队创建了一个独特的买方投顾服务体系，形成了“全流程导航式”的服务特色。

首先，从角色安排上，团队主要有投资研究员、投顾教练、理财师三种角色，各司其职，并保持三者之间的无缝衔接与顺畅沟通，最终确保理财师能够一对一深度服务好自己的客户。

其次，从产品设计上，我们采用了让大多数投资者更易于理解的投资策略（引入信号灯），底层资产与调仓逻辑清晰透明、交易成本较低、可覆盖不同风险属性的客户需求。

再次，从服务流程上，严格执行“投顾服务的六步法”服务体系，从投前规划的预期管理，到策略的精准匹配和优化，再到投后管理真人顾问的1对1陪伴，保证客户整个持有过程，始终处于可控和满意的状态。
盈米财商邦投顾团队：理财规划| 投教陪伴 | 个性化账户服务

盈米财商邦投顾团队的服务理念是：用专业而又有温度的服务陪伴客户穿越周期。团队核心成员有成熟的基金组合构建和管理操作策略，纪律行动，执行到位，不容易受市场波动影响导致错误操作；且团队擅长培养专业理财师队伍，为客户提供一对一专业咨询及陪伴服务。同时团队在投教及服务体系上有较深的沉淀，已经形成成熟课程和服务体系：

通过线上课程、基金营、基金私教等做好投资者教育；

通过社群陪伴、一对一伴投等方式，每月向客户提供《基金账户投资分析报告》等做好投资过程陪伴及投后管理服务，陪伴客户慢慢变富；

针对VIP客户，打造人机结合的投顾服务系统，确保顾问的服务品质和效率。从理财规划着手，根据客户的投资期限、资金规划、风险承受能力匹配个性化的账户方案。

盈米东方金匠投顾团队：买方立场| 全球资产配置|全生命周期规划

盈米东方金匠投顾团队颠覆过往以产品销售为主导的药店模式，代替以家庭财富长期健康管理服务为主导的医院模式。通过深度检测家庭的财富能力和财富风险，梳理财富目标，勾勒理财路径，通过经典资产配置模型，实现长期且系统的资产安排、跟踪、评估和调整，并通过有温度的投资者陪伴，为每个家庭实现财富自由和家业长青保驾护航。该团队的服务理念为“对用户往死里好”，团队成员平均从业年限超过15年，经验丰富，服务超过2万个家庭。
盈米守财狮投顾团队：买方投顾 |专业省心 | 全生命周期服务

盈米守财狮投顾团队致力于为中高净值家庭提供专业、客观、省心的买方投资顾问服务。以“帮助家庭通过理财规划实现被动收入的稳健增长”为使命，坚持站在客户立场，提供全市场、全视角的财富管理解决方案。服务从“单点咨询”到“全生命周期服务”均覆盖。

财富体检：通过科学的财务诊断工具，全面评估家庭资产状况，发现潜在风险。

目标规划：根据客户的财务目标（如子女教育、养老、财富传承等），制定个性化的资产配置方案。

动态调整：结合市场环境和家庭需求的变化，实时优化投资组合，确保资产配置始终处于最优状态。

长期陪伴：通过线上系统、定期回访和线下沟通，为客户提供持续的财富管理支持。

编辑：高小波

来源：大湾区经济网品牌观察频道