政策利好叠加需求预期大增，青云科技股价大涨

1月14日，AI应用相关概念股继续大涨。青云科技(688316)股价大涨，盘中涨幅一度超过6%。

消息面上值得关注的是工业和信息化部印发《推动工业互联网平台高质量发展行动方案(2026—2028年)》(后文简称“方案”)。其中提出到2028年，具有一定影响力的平台超450家，工业设备连接数突破1.2亿台(套)，平台普及率达到55%以上。实施工业互联网与人工智能融合赋能行动，引导平台企业加快提升全员人工智能素养与技能，推动人工智能技术在工业全链条渗透，在生产控制、风险识别等规则相对明确的场景推广判别式人工智能应用，在工艺优化、方案设计等需求相对复杂的场景探索生成式人工智能实践。

对此有分析认为，海量数据的汇聚、处理与模型训练将直接驱动对云计算和智能算力的需求。同时，方案强调推动人工智能技术与平台深度融合，这将使提供AI开发平台和工业大模型服务的云厂商持续受益。

在云计算方面，青云科技旗下 AI 算力云服务——基石智算CoresHub 大模型服务平台正式上线 GLM-4.7 大模型。由国内大模型厂商智谱最新开源的大模型 GLM-4.7,不仅在性能上大幅提升,更在核心编程、氛围化编程、工具使用和复杂推理等多个核心领域全面升级,成为当下最强开源编程模型之一,为企业、科研机构及开发者提供更为强大的智能支持。

对于云计算未来空间，中信证券发布研报称，预计旺盛的AI模型训练与推理需求仍将推动云计算厂商业绩上行，尽管算力供给紧缺一定程度上限制了加速势头，但随着大厂持续的投资以及数据中心逐步交付，2026年供给紧缺程度有望持续边际改善，订单兑现的节奏料将更加稳定。综合来看，从订单兑现的节奏，以及各家云厂商的数据中心储备情况来看，预计其2026年云计算收入同比增速相较2025年进一步加速。持续看好一线云厂商在2026年的投资机遇。