来源:证券之星资讯
2025-08-01 16:10:08
8月1日,光伏设备板块异动拉升,捷佳伟创开盘直线涨停,双良节能同样收获涨停,大全能源、通威股份、TCL中环等涨幅居前。
下半年以来,“反内卷”相关政策信号频出,成为市场关注的焦点。在此背景下,光伏板块近期表现亮眼。
消息面上,今日,工信部印发《2025年度多晶硅行业专项节能监察任务清单》。清单显示,请各地工业和信息化主管部门按照《通知》要求抓紧组织实施,于2025年9月30日前将监察结果报送至工业和信息化部(节能与综合利用司)。在工业节能监察过程中,要贯彻落实《国务院办公厅关于严格规范涉企行政检查的意见》,进一步规范工业节能监察程序措施,切实减轻企业负担。
其中,早在7月初,工信部就召集14家光伏企业及行业协会负责人座谈,明确提出依法整治光伏行业无序竞争,推动企业提升产品品质,促进落后产能有序退出。在政策引导下,头部光伏玻璃厂商6月底宣布减产30%,上游多晶硅厂报价随即回升,行业价格修复趋势逐步显现。
此外,7月31日,中国有色金属工业协会硅业分会发布消息称,本周硅片价格延续涨势,各规格价格平均上涨约0.1元/片。其中,N型G10L单晶硅片(182*183.75mm/130μm)成交均价在1.2元/片,环比上周上涨9.09%;N型G12R单晶硅片(182*210mm/130μm)成交均价在1.35元/片,环比上周上涨8%;N型G12单晶硅片(210*210mm/130μm)成交均价在1.55元/片,环比上周上涨7.64%。原料价格上涨带动成本增加以及下游采买订单增加,是本周硅片价格延续涨势主要原因。
从行业层面看,国家能源局最新数据显示,今年上半年,全国光伏新增并网2.12亿千瓦,其中集中式光伏约1亿千瓦,分布式光伏1.13亿千瓦。截至2025年6月底,全国光伏发电装机容量达到约11亿千瓦,同比增长54.1%,其中集中式光伏6.06亿千瓦,分布式光伏4.93亿千瓦。
汇丰晋信基金表示,短期来看,“反内卷”的有效举措推动了产业链价格回升,随着“反内卷”政策的推进,有助于提振产业信心,有望加速光伏行业的竞争格局优化与盈利修复。中长期来看,随着全球对清洁能源的需求增加,光伏行业的长期发展前景依然广阔。需求方面,未来,光伏新增装机量有望增长,而充足的供给为后续需求带来了保障。
中原证券也指出,综合治理光伏行业低价无序竞争,推动落后产能淘汰是光伏行业下半年乃至明年的重要政策背景。围绕去产能的产品销售价格措施、企业间并购整合措施、行业准入和产品标准提高措施将会持续落地。目前光伏行业估值水平处于历史低位,随着去产能的逐步进行,行业供需将逐步改善。
这里证券之星为大家整理了部分光伏设备概念股,需要注意的是,相关概念股仅供投资者参考,不构成任何投资建议。
1、通威科技:公司的主营业务是高纯晶硅、太阳能电池等产品的研发、生产、销售等, 公司已形成8万吨高纯晶硅产能、 35GW太阳能电池产能,成本、质量、效率世界领先
2、TCL中环:公司主营业务为光伏硅片、光伏电池及组件的研发、生产和销售。主要产品有新能源光伏单晶硅棒、硅片、光伏电池、高效叠瓦组件
3、晶澳科技:公司主营业务为太阳能硅片、电池及组件的研发、生产和销售,以及太阳能光伏电站的开发、建设、运营等业务,以及光伏材料与设备的研发、生产和销售等
4、大全能源:公司主营业务为高纯多晶硅的研发、制造与销售,是国内领先的多晶硅专业生产商之一。公司的主要产品为多晶硅,主要用于加工硅锭、硅片、电池片和电池组件等太阳能光伏产品
5、隆基绿能:公司全球光伏全产业链龙头,业务覆盖硅片、电池、组件及电站解决方案,同时也是全球最大单晶硅片供应商
6、晶科能源:公司连续5年全球组件出货量冠军,N型TOPCon组件占比超80%
7、协鑫集成:公司主要从事高效电池组件、能源工程、综合能源系统集成等相关产品的研发、设计、生产、销售及一站式服务
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