机构：关注消费电子、光模块、存储，5G通信ETF（515050）强势上涨

7月4日，苹果、英伟达产业链概念表现活跃，相关ETF方面，5G通信ETF(515050)高开高走，截至11：01，涨0.70%，站稳20日均线，持仓股东山精密涨超6%，景旺电子、新易盛、深南电路纷纷走强。

资料显示，5G通信ETF聚焦电子和通信，风格偏向大盘成长，前十大权重股中，覆盖了多个消费电子、半导体、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股，值得一提的是，其多只重仓股也是各方机构资金的“心头好”，数据显示，截至今年一季度末，参与重仓立讯精密、工业富联、兆易创新等公司的机构产品数量相继超过了百只。

兴业证券分析认为，随着中报期临近，业绩或将成为超额收益的胜负手, 7月是全年最看业绩的月份之一。AI浪潮带动算力需求爆发，全球消费电子周期也迎来回升，消费电子、服务器、光模块、芯片、存储等TMT领域有望大幅受益。建议重点关注受益于AI浪潮的光模块、AI服务器等领域，以及受益于全球消费电子周期回升的产业链相关环节，包括消费电子、存储、面板、芯片等。