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财经

西门子以30亿欧元出售旗下Innomotics

来源:欧洲并购与投资

2024-05-20 15:15:31

西门子为其驱动部门找到了买家。据德国媒体周三从金融界获悉,子公司茵梦达Innomotics将以30亿欧元的估值被财务投资者KPS Capital Partners收购。

该子公司的核心是西门子LDA大型驱动器和电机驱动部门,拥有超过15,000名员工,销售额达30亿欧元,其产品组合包括用于矿山的发动机。

据金融界人士透露,此次出售将于周四公布季度数据时宣布。当被问及时,西门子不愿对此事发表评论。

KPS主要投资于工业企业,根据此前的信息,KPS在德国看到了大量的收购机会。据金融界人士透露,交易双方都聘请了顾问。据悉日本电产公司Nidec也对该行业感兴趣(相关链接:日本电产和美国KPS竞标收购西门子电机和大型传动公司)。

金融界人士表示,Innomotics的估值约为其营业利润Ebitda的10倍。彭博社在五月初报道了KPS的收购兴趣。

Innomotics是西门子所谓投资组合公司中最大的剩余部分。这些投资组合公司是不再属于西门子核心业务的业务,因此被赋予了更多的独立性。

员工股东代表在出售前就已经要求现在必须结束“西门子的分拆潮”。投资者最近呼吁分拆铁路技术等项目。

西门子首席执行官Roland Busch在去年11月份提交资产负债表时表示:“Innomotics业绩强劲,订单积压状况良好。“他们正在准备首次公开募股,但也在研究其他选择,“因为我们一直在寻找企业的最佳所有者”。谈到未来定位,西门子最重要的是“确保可持续发展,实现增长和增加价值”。

在监事会圈子里,人们认为Innomotics有着良好的未来前景。西门子为出售后期间的工作和地点提供了过渡保证。此外,西门子运动控制部门(Motion Control)希望继续与Innomotics合作。

为了使Innomotics的估值提升,西门子还将子公司Sykatec、Motion Control的低压和减速电机以及Weiss Spindeltechnologie的高精度电主轴特殊业务纳入该子公司。

对于西门子而言,这样的分拆几乎是家常便饭。2022年初,西门子宣布以11.5亿欧元向柯尔柏集团出售邮政和包裹自动化业务(相关链接:11.5亿欧元,西门子出售邮政和包裹物流业务)。一家电机合资企业的股份则归法国合作伙伴法雷奥所有。

在经历了过去的糟糕经历之后——前手机部门在被卖给明基BenQ一年后就破产了——买家及其未来的发展概念正在受到西门子非常仔细的审视。

周三,西门子股价小幅上涨至略高于186欧元。如此规模的出售收益是预料之中的。

像KPS这样的私募股权基金从养老基金和保险公司等机构投资者那里筹集资金,并用其收购大型企业或中型公司的部分股份。根据伦敦证券交易所集团信息服务的数据,第一季度宣布的与德国有联系的交易价值65亿美元。

今年迄今为止最大的交易是财务投资者KKR宣布收购Encavis。KKR和企业家Max Viessmann联手竞购这家风电场运营商。去年,Viessmann以120亿欧元的价格将供暖业务出售给美国开利集团。Encavis在此次交易中的估值约为28亿欧元。

尽管最近有交易,但目前财务投资者的环境仍然很困难。利率上升使得收购贷款变得更加昂贵;据行业估计,目前大约50%的收购金额是通过借入资金融资的。此外,目前关于并购中买卖双方价格的想法往往仍然存在很大差异。

据金融界估计,目前私募基金还未考虑百亿规模的交易。

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