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CINNO Research:备货高峰已过 10月面板价格或持平

来源:智通财经

2023-10-09 09:12:40

CINNO Research首席分析师周华表示,随着四季度相关购物节的备货热潮宣告结束,LCD TV面板需求减弱,虽部分大面板厂已采取较大力度控产,但仍有部分面板厂保持较高稼动率,使面板供给端整体呈现宽松。预计10月以后,部分产品将率先在二线市场出现降价,但是否会就此开启面板总体降价通道,仍取决于面板厂能否达成一致控产。

CINNO Research 简评

进入9、10月以来,LCD TV面板涨价趋势告一段落,面板价格已出现连续两月横盘走势,且部分需求不旺的尺寸已出现跌价趋势。即便考虑到国内双十一、北美黑五等购物节需求,但相关节日备货高峰期实际发生在Q3初或者Q2末,进入四季度以后,相关备货已基本结束,面板需求端出现了较为明显的回落。另一方面,虽部分大面板厂已采取较大力度控产,但仍有部分面板厂保持较高稼动率,使面板供给端整体呈现宽松。

从供给端来看,根据CINNO Research统计数据,9月中国大陆地区G8.5、G8.6、G10.5面板厂的稼动率继续下降,其中G10.5稼动率相比今年最高时跌去超过10个百分点。G8.5稼动率已降至八成以下,G8.6则仍维持九成的高稼动,与最高位基本无差异。这样的稼动率趋势表明,京东方、华星光电等以G10.5为主的大面板厂已采取行动大幅控产,而HKC等G8.6为主的面板厂未有效控制产能。因此,尽管面板供给端的控产声量甚大,但截至目前仍显宽松。

随着备货节点过去,各大电视品牌厂商对面板需求出现较明显的回落。特别是对于一些价格过高的尺寸,相关产品在市场端难以卖出高价,处于硬件亏损状态的品牌商对此需求大幅降低。即便是此前被热捧的85”或更大尺寸面板,也难以继续单独维持涨幅,进入10月以后预计也将止涨横盘,而随着43”加速普及以及渠道库存堆积,32”需求锐减情况下,甚至有可能率先开启降价。

CINNO Research预计,10月32”~85”各主要尺寸面板价格,大体上将继续维持9月的趋势,但由于供需进一步转向买方市场,85”价格也将停止上涨,43”~85”的绝大多数主要尺寸面板价格均将维持高位横盘,而32”需求尤为不乐观,且渠道尚有不少库存,供给偏松的情况下,预计10月较9月价格下跌1美元,降至37美元,具体表现为或在部分二线市场率先跌价。

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