鹏扬基金邓彬彬：国内处于缓慢复苏通道，所以寻找确定性更为重要

针对市场未来发展情况，鹏扬基金基金经理邓彬彬认为，宏观层面看，国内处于缓慢复苏通道，海外由于抑制通胀利率较高，处于衰退过程中，所以“寻找确定性比较重要。”

就具体板块而言，邓彬彬表示，新能源处于反弹阶段，白马股票利空基本消化完全，市场整体较为乐观。美国经济衰退对新能源影响不大，短期看排产进度，长期看中美关系，以及美国利率下降后的需求恢复情况。

从产业上看，海风Q2-Q3反转的确定性最高，看好塔筒、管桩和海缆；新能源车经历2年的调整，大部分环节处于单位盈利的底部，看好电池，结构件、负极和碳酸锂；优质汽车零部件公司也值得关注；光伏正处经历硅料产能快速出清，预计光伏和储能下半年到明年都有比较好机会。

在邓彬彬看来，TMT大概率回调后可以等待合适时机会，选好业绩较硬的公司适当加仓。邓彬彬表示，目前AI是持续性主线， 进入去伪存真阶段，他强调“必须寻找有竞争力和能兑现的公司。”同时邓彬彬还积极关注自主可控进程。