批量板！下一个“妖王”诞生地？

　　今日大盘全天震荡走高，创业板指领涨，上证指数重新站上3400点。

　　盘面上，猪肉板块全天大涨，相关股票午后掀涨停潮。医药股走强，猴痘概念、CRO等方向大涨。赛道股午后活跃，光伏、储能、锂矿等板块内个股走强，通威股份涨停创历史新高。下跌方面，芯片股集体调整，多股跌超5%。

　　总体上个股涨多跌少，两市超2500只个股上涨。沪深两市今日成交额11304亿，较上个交易日放量791亿。

　　截止收盘，沪指涨0.53%，深成指涨1.29%，创业板指涨1.9%。北向资金全天净买入45.01亿元；其中沪股通净买入15.43亿元，深股通净买入29.58亿元。

　　猪肉板块掀起涨停潮

　　今日“二师兄”成为市场上最靓眼的那一个。个股上掀起涨停潮，牧原股份、傲农生物、正邦科技、新希望等纷纷涨停。

　　而股价涨停的背后，则是“二师兄”近来身价的不断上涨。

　　今日生猪期货主力合约更是实现涨停，突破22000元/吨，创1年多来新高。今年以来，生猪价格已累计上涨近30%，而自去年9月低点以来，更是上涨近10000元/吨。

　　今日，国家统计局发布数据显示，据对全国流通领域9大类50种重要生产资料市场价格的监测显示，2022年6月下旬与6月中旬相比，6种产品价格上涨，40种下降，4种持平。其中，生猪(外三元)价格环比上涨11.6%。

　　农业农村部监测数据也显示，上周末(7月1日)，全国农产品批发市场猪肉平均价格为24.55元/公斤，与上上周五(6月24日)的21.75元/公斤相比，上涨12.9%。从生猪价格来看，6月27日至7月1日，生猪价格呈强势拉涨走势，上涨15.2%。

　　此外，据证券时报报道，从养殖企业公布的数据显示，生猪呈现价量齐升的趋势。

　　傲农生物上周末公告，2022年6月，公司生猪销售量48.69万头，销售量环比增长14.58%，同比增长117.58%。2022年6月末，公司生猪存栏200.03万头，较2021年6月末增长28.69%，较2021年12月末增长11.59%。2022年1-6月，公司累计销售生猪234.39万头，销售量同比增长86.14%。

　　中信证券表示，能繁母猪自2021年6月高点下行，累计下滑已达8.5%，前期产能去化有望陆续于二季度至三季度传递到供给端，叠加屠宰体重、进口、冻肉库存短期难有增加，供给三季度同比、环比均有望减少，2022年供需整体偏紧，猪价景气可期。预计本轮周期大概率可支撑70%以上的价格涨幅。

　　西部证券则认为今年下半年猪肉价格仍将维持相对高位，但宽幅震荡风险将有所上升。

　　具体判断如下：(1)2021年9月以来能繁母猪存栏量环比持续收缩，对应22H2的生猪出栏供给量相对有限，将对猪价形成支撑。

　　(2)疫情缓解叠加中秋国庆消费旺季，猪肉需求将有所提高。

　　(3) 压栏惜售行为多集中于中小养殖户，短期供给结构不稳定，容易造成价格宽幅震荡。

　　总结来看，猪企目前仍处于盈利困境，未来何时才能触底回升、困境将持续多长时间尚不明朗，如何保障企业的流动性以维持行业反弹，是目前猪企面临的最主要、最严峻的挑战。

　　赣锋锂业被立案调查

　　如果说猪肉是今天最靓眼的板块，那么赣锋锂业就是今日最受关注的个股。

　　刚刚过去的这个周末，一则赣锋锂业被证监会立案调查的消息打破了原本的平静。消息迅速发酵，投资者纷纷猜测是什么原因导致的这家2000亿锂矿巨头被调查，随后赣锋锂业董事长也是进行了回应。

　　据每 日经济新闻报道，赣锋锂业董事长李良彬表示，公司被证监会立案，主要的原因是，2020年6月份，公司在与江特电机洽谈并购事宜期间，购买了江特电机的股票。

　　公开资料显示，赣锋锂业发布与江特电机合作的公告协议是在2020年8月19日。

　　2020年8月19日，江特电机曾公告与赣锋锂业签订锂盐生产线合作协议，江特电机第二天股价收获涨停。该合作原计划2020年10月1日起至2023年3月31日止。但2020年10月30日，该合作宣告终止，公告原因为双方未能就锂盐生产线技术改造方案达成一致意见。

　　2021年12月9日，江特电机公告，因涉嫌信息披露违法违规，证监会决定对公司立案。12月10日，江特电机开盘跌停。

　　值得一提的是，江特电机今日在互动平台表示，公司去年12月被证监会立案调查的原因为“涉嫌信息披露违法违规”，与赣锋锂业无任何关联关系；公司没有收到任何关于赣锋锂业本次被立案的相关信息；证监会对公司立案的现场调查工作已完毕，该事项不会对公司的生产经营、投资建设和“探转采”等工作造成影响。

　　短期情绪冲击不改长期逻辑

　　原本面对这样的突发利空消息，赣锋锂业的股价短期内应该会受到一些情绪上的冲击，但是赣锋锂业股价今日的跌幅并不大，截止收盘，赣锋锂业跌1.41%。

　　这背后的原因主要还是从基本面的角度而言，这次的事件并不会改变赣锋锂业的长期逻辑。

　　锂矿行业的高景气度也比较确定。在这样的背景下，赣锋锂业业绩持续高增长。2021年赣锋锂业业绩爆发式增长，报告期内实现营业收入破百亿大关，约为111.6亿元，同比增长102.07%；对应实现归母净利润约为52.28亿元，同比上涨410.26%。

　　2022年一季度，公司共实现营业收入53.65亿元，同比增长233.91%；实现归母净利润35.25亿元，同比增长640.41%。

　　在锂矿产能方面，据披露，当前赣锋锂业的碳酸锂设计产能为4.3万吨/年，有效产能为2.8万吨，产能利用率约69%，氢氧化锂产能为7万吨/年，产能利用率达到87.98%。

　　而今年以来，赣锋锂业也是加紧锂矿的扩产布局。

　　5月26日，赣锋锂业通过官微发布消息称，公司5万吨锂电新能源材料项目于5月23日正式开工。拟投资20亿元，通过锂辉石提锂的方式，形成5万吨LCE的锂电新能源材料年产能。

　　阿根廷时间5月30日，赣锋锂业在其Mariana盐湖项目的开工仪式上宣布将投资约6亿美元，建设年产两万吨氯化锂生产基地。

　　Mariana项目位于阿根廷萨尔塔省，锂资源总量为约合812万吨LCE，赣锋持有该项目100%股权。此外，赣锋在阿根廷的另一个盐湖项目Cauchari也规划于今年投产，一期将形成年产4万吨碳酸锂的产能。有报道称，Cauchari是目前全球最大的盐湖提锂项目之一，支持年产量超过4万吨电池级碳酸锂生产并持续40年。

　　与此同时，行业下游的新能源车厂商也是纷纷公布了最新六月的销量数据。

　　7月3日晚间，比亚迪6月产销快报出炉。公司单月新能源汽车销量达13.4万辆，同比增长224%；上半年累计销量达64.14万辆，同比增长314.9%。

　　此外，市场较为关注的“蔚小理”6月销量均破万，其中小鹏销量15295辆，同比增133%；蔚来销量12961，同比增60%；理想销量13024，同比增69%。广汽埃安、哪吒和零跑6月销量同比也均超过100%。华为合作伙伴小康股份的赛力斯，6月销量7658，同比大增524%。

　　因此，只要新能车行业能持续保持高增长以及技术路径没有颠覆性改变，锂矿行业的高景气度就能够延续，赣锋锂业的股价就有支撑。