A股迎超级大利好，接下来买什么？

　　早盘股指下探回升，午后窄幅震荡，指数箱体上沿压力依旧较大，两市个股涨多跌少，逾百股涨停，短线情绪有所好转，资金承接力较强。

　　板块上，市场主要围绕军工、农业、稀土板块，贵金属、食品饮料、猪肉等板块表现强势，半导体板块整体抛压较大，高开回落，疫苗股探底回升，大金融板块调整。热点板块主要以防御型为主，板块快速轮动，跷跷板效应明显。

　　军工、农业、黄金等板块涨幅居前，银行、机场航运、房地产等板块跌幅居前。

　　截至收盘，沪指涨0.17%，报收3377点；深成指涨0.72%，报收13960点；创业板指涨0.97%，报收2860点。

　　沪股通净流出32.46亿，深股通净流入12.66亿。

　　国务院史诗级大利好

　　昨日盘后，国务院印发《新时期促进集成电路产业和软件产业高质量发展的若干政策》。

　　有网友对此评论道，“免征10年税，这是新中国史上所有行业最大的扶持政策了！”还有网友评论说，“中芯国际飞了 ”、“科技要大涨了 ”……

　　受消息刺激，相关概念板块竞价高开，不过，场内情绪过于一致，随后出现分化，最受益的中芯国际高开低走，对情绪有一定负面影响。资金回流军工板块，龙头光启技术8连板，且缩量3个一字板，一波3倍涨幅。

　　近期军工公布的半年报普遍都不错，大多数军工企业逆势增长，净利润增速超过20%，是近期反复炒作的亮眼板块。当前，军工处在相对低估值位置，主力资金买起来毫不手软。

　　其实，从二级市场角度看，免税十年这事无遗是出货的信号。但从长期角度看，对整个行业却是实实在在的大利好。新政策的落地将长期利好中国集成电路行业发展，加速半导体国产化进程。

　　据不完全统计，A股涉及集成电路概念个股超过150多只，总市值高达3万亿。笔者梳理了几只行业龙头供大家参考：

　　北方华创、捷捷微电、雅克科技、兴森科技、长电科技、深南电路、韦尔股份、兆易创新、中环股份等可重点关注。

　　“牛市棋手”的重仓股

　　随着证券公司资管产品的中报相继公布，298只券商资管重仓股也露出真容。

　　从持仓情况看，贵州茅台和泸州老窖二季度遭券商资管减持，不过仍稳居券商资管市值前两位。京东方A在二季度迎来逆袭，被券商资产持有3.64亿股，这一数字在一季度仅为292万股。

　　此外，芒果超媒也被大量增持600多万股。

　　医药股中的恒瑞医药、山东药玻、长春高新也跻身前十榜单，其中山东药玻被轻微减持，长春高新则被增持241.25万股。

　　很明显，消费和医药仍然是“压舱石”，后期行情差不了。

　　前期因免税概念被爆炒的王府井成为券商重仓股中大大黑马，三个月累计涨幅373.33%。同样，受资本青睐的还有中国中免，三个月涨幅167%。

　　对于估值方面考虑，华泰证券认为，目前A股整体估值不高，仍处于2005年以来估值中位数一下，但行业间估值分化加剧。

　　当前消费、医药估值分位数已经超过90%，但仍有60%以上行业估值在中位数以下，估值处于底部区间的行业主要以传统周期性行业为主。

　　从风格上来看，下半年市场机会较上半年将会更为扩散。

　　从券商资管对后市的研判来看，投资经济普遍对下半年权益市场保有充足信心，将进一步维持现有仓位或择机加仓。估值修复有望扩散，宽松的货币环境也将进一步助推股市向好。