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沙特阿美将于11月17日启动IPO

来源:证券时报

  号称全球“最赚钱企业”的沙特阿美,其上市计划一直备受关注。为了成功上市,沙特阿美也是拼了。

  据报道,沙特阿美将从11月17日开始启动IPO进程。根据招股说明书,沙特阿美上市的机构询价期为11月17日至12月4日,个人认购期为11月17日至11月28日,最终报价将于12月5日公布。沙特阿美表示,在上市后的12个月内,售股股东不得出售任何股份,除非售股对象是外国政府或与外国政府有关联的外国战略投资者。

  今年8月,沙特阿美正式官宣要重启IPO计划。此前,沙特阿美首席执行官阿明·纳赛尔在世界能源大会上表示,沙特阿美已经计划在利雅得证券交易所上市,而且“一切已经准备好了,很快就会上市”。除了在沙特本国之外,阿明·纳赛尔也承认计划在全球其他地区上市,但并未给出计划海外上市的具体地点。

  目前,来自全球16家银行的分析师对沙特阿美给出了估值,从最低的1.1万亿美元到2.5万亿美元不等。早在2016年初,市场对沙特阿美的估值高达2万亿美元,但投行和公司内部人士表示,阿美的市值应该接近1.5万亿美元。即使估值为1.5万亿美元,沙特阿美市值仍将比全球市值最高的公司微软和苹果要高出至少50%。

  作为股票承销团成员之一的美银美林表示,沙特阿美强调股东不但可以获得公司承诺的最低股息,还有可能获得超过股息的额外分红。

  美银美林表示,如果未来四年原油平均价格为每桶70美元,那么额外的180亿美元自由现金流将使额外的年度股息支付达到300亿美元,这意味着四年累计支出将为1050亿美元。这也意味着,沙特阿美在向国际投资者暗示,公司每年向投资者分配的红利总额可能超过1000亿美元。   

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