证券代码：002471 证券简称：中超控股
江苏中超控股股份有限公司
向特定对象发行股票
发行情况报告书
保荐人（联席主承销商）
【主承 LOGO】
联席主承销商
二零二六年十一月
发行人全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员声明
本公司全体董事、董事会审计委员会成员、高级管理人员承诺本发行情况报
告书不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性、完整性
承担相应的法律责任。
全体董事签名：
李变芬 刘广忠 陈 铖
史 勤 王 珊
全体董事会审计委员会成员签名：
李变芬 史 勤 王 珊
除兼任董事外的其他高级管理人员签名：
李川冰 王智平 徐 霄
王 强
江苏中超控股股份有限公司
年 月 日
目 录
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ... 23
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的结论性意见 ..... 25
释 义
本发行情况报告书中，除另有说明外，下列简称具有如下含义
发行人、公司、上市公
指 江苏中超控股股份有限公司
司、中超控股
本次向特定对象发行股
票、本次向特定对象发 指 中超控股本次向特定对象发行人民币普通股（A 股）的行为
行、本次发行
《江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
本发行情况报告书 指
报告书》
《江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行股票发行与承
《发行与承销方案》 指
销方案》
《江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行股票认购邀请
《认购邀请书》 指
书》
《拟发送认购邀请书名 《江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行股票拟发送认
指
单》 购邀请书名单》
《江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行股票缴款通知
《缴款通知书》 指
书》
定价基准日 指 为本次向特定对象发行的发行期首日，即 2026 年 10 月 29 日
国元证券、保荐人（联
指 国元证券股份有限公司
席主承销商）
联席主承销商 指 国元证券股份有限公司、天府证券有限责任公司
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
深交所 指 深圳证券交易所
审计机构/会计师事务
指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
所
验资机构 指 苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
发行人律师 指 江苏益友天元律师事务所
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法》
《注册管理办法》 指 《上市公司证券发行注册管理办法》
《发行与承销管理办
指 《证券发行与承销管理办法》
法》
《实施细则》 指 《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》
《公司章程》 指 《江苏中超控股股份有限公司章程》
元、万元、亿元 指 人民币元、人民币万元、人民币亿元，特别注明的除外
第一节 本次发行的基本情况
一、本次发行履行的相关程序
（一）内部决策程序
次发行的相关议案。
本次发行的相关议案。
《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
五届董事会第四十六次会议提呈的关于本次向特定对象发行股票的相关议案。
于延长公司 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》等相关议案。
第六届董事会第九次会议提呈的关于本次向特定对象发行股票的相关议案。
《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》等相关议案。
届董事会第二十二次会议提呈的关于本次向特定对象发行股票的相关议案。
《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
《关于修订公司 2023 年度向特定对象发行股票方案的议案》等相关议案。
《关于公司 2023 年度向特定对象发行股票预案（五次修订稿）的议案》等相关
议案。
《关于再次延长 2023 年度向特定对象发行股票决议有效期的议案》等相关议案。
届董事会第四十一次会议提呈的关于本次向特定对象发行股票的相关议案。
（二）本次发行履行的监管部门审核及注册过程
定对象发行股票的审核中心意见告知函》，深交所发行上市审核中心对公司向特
定对象发行股票的申请文件进行了审核，认为公司符合发行条件、上市条件和信
息披露要求。
向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2026]1758 号），同意公司向特定
对象发行股票的注册申请。
（三）募集资金到账及验资情况
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 11 月 6 日出具的《验
资报告》(苏亚京验[2026]2 号)，截至 2026 年 11 月 5 日 15:00 止，国元证券已
收到本次发行的发行对象缴纳的认购资金总额人民币 992,199,998.16 元。
用(不含增值税)后的余额划转至发行人指定的本次募集资金专户内。
根据苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）2026 年 11 月 9 日出具的《验
资报告》(苏亚京验[2026]3 号)，截至 2026 年 11 月 6 日，发行人向特定对象发
行普通股（A 股）244,384,236 股，募集资金总额人民币 992,199,998.16 元，扣
除各项不含增值税发行费用人民币 19,725,547.21 元，实际募集资金净额为人民
币 972,474,450.95 元，其中增加注册资本（股本）人民币 244,384,236.00 元，
增加资本公积人民币 728,090,214.95 元。
（四）股份登记托管情况
公司将尽快在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理登记、托管、限
售等相关事宜。本次发行新增股份为有限售条件流通股，将于限售期届满后的次一
交易日起在深圳证券交易所上市流通交易，如遇法定节假日或休息日，则顺延至其
后的第一个交易日。
二、本次发行的基本情况
（一）发行股票种类及面值
本次向特定对象发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A 股），每股面
值为人民币 1.00 元。
（二）发行价格
本次向特定对象发行股票采取的是竞价发行方式，定价基准日为发行期首日，
即 2026 年 10 月 29 日，本次的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日（不含
定价基准日，下同）公司股票交易均价的 80%，即不低于 4.06 元/股。（定价基
准日前 20 个交易日公司股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日公司股票交易
总额÷定价基准日前 20 个交易日公司股票交易总量）
发行人律师对本次发行投资者认购邀请及申购报价全过程进行见证，发行人
和联席主承销商根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》中确定发
行价格、发行对象及获配股票的程序和规则，确定本次发行价格为 4.06 元/股，
与发行底价的比率为 100%。本次发行价格的确定符合中国证监会、深交所的相
关规定，符合本次《发行与承销方案》的规定。
（三）发行数量
根据发行对象申购报价情况，本次向特定对象发行股份数量为 244,384,236
股，发行数量符合上市公司董事会、股东会决议的有关规定，满足中国证监会关
于本次发行注册批复的相关要求，且发行股数超过本次《发行与承销方案》拟发
行股票数量上限的 70%。
（四）募集资金和发行费用
本次发行募集资金总额为人民币 992,199,998.16 元，扣除不含税的发行费
用人民币 19,725,547.21 元，发行人实际募集资金净额为人民币 972,474,450.95
元。本次发行募集资金未超过公司董事会及股东会审议通过并经中国证监会批复
的募集资金总额，未超过本次《发行与承销方案》规定的本次募集资金上限
（五）发行对象与认购方式
根据投资者申购报价情况，本次向特定对象发行股份的发行对象共 17 名，
符合《注册管理办法》《证券发行与承销管理办法》《实施细则》等相关法律法
规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。发行对象均以现金方式认购
本次发行的股份，本次发行配售结果如下：
序 获配股数 限售期
发行对象名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
宜兴兴宜国金投资基金合伙企业（有限合
伙）
合计 244,384,236 992,199,998.16 -
（六）限售期
发行对象所认购的股份自发行结束之日起 6 个月内不得转让。限售期结束后
按中国证监会及深交所的有关规定执行。
本次发行对象所取得的本次发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积
金转增股本等形式所衍生取得的股份亦应遵守上述限售期安排。本次发行对象所
取得的本次发行的股份在限售期届满后减持还需遵守法律、法规、规章、规范性
文件、深交所相关规则以及《公司章程》的相关规定。
（七）上市地点
本次向特定对象发行的股票将申请在深圳证券交易所上市交易。
（八）本次发行的申购报价及获配情况
发行人及联席主承销商已于 2026 年 10 月 28 日向深交所报送《发行与承销
方案》及《会后事项承诺函》等发行相关文件，并启动本次发行。
自本次《发行与承销方案》和《拟发送认购邀请书名单》报备深交所后，发
行人与联席主承销商新增收到 22 名投资者的认购意向。发行人、联席主承销商
在江苏益友天元律师事务所的见证下，向新增收到认购意向的投资者补发了《认
购邀请书》及附件材料。新增发送《认购邀请书》及附件材料的投资者如下：
序号 新增投资者名单
在发行人律师的见证下，截至发行申购日（2026 年 11 月 2 日）前，发行人
和联席主承销商以电子邮件等方式共计向 129 名符合相关条件的投资者发出了
《认购邀请书》及《申购报价单》等附件，邀请前述投资者参与本次发行认购。
前述 129 名投资者中具体包括截至 2026 年 9 月 30 日发行人前 20 大股东（已剔
除关联方，未剔除重复机构）、21 家证券投资基金管理公司、14 家证券公司、
经核查，本次认购邀请文件的内容、发送对象的范围及发送过程符合《发行
与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等有关法律、法规、规章制
度的要求，符合发行人关于本次发行的董事会、股东会决议及《发行与承销方案》
文件的规定。同时，认购邀请文件真实、准确、完整地事先告知了投资者关于本
次选择发行对象、确定认购价格、分配数量的具体规则和时间安排等相关信息。
经江苏益友天元律师事务所现场见证，在《认购邀请书》所规定的申购时间
内（2026 年 11 月 2 日 9:00-12:00），联席主承销商共收到 19 名认购对象的《申
购报价单》。参与本次发行的认购对象均在本次认购邀请文件发送范围内，并按
《认购邀请书》的要求及时提交相关申购文件，且及时、足额缴纳认购保证金（证
券投资基金管理公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者、证券
公司及其资产管理子公司管理的资产管理账户无需缴纳认购保证金），均符合《认
购邀请书》中对申购报价的要求，均为有效申购报价。
申购报价情况如下：
是否
申购价
序 申购总金额 缴纳
投资者名称 格(元/
号 （元） 保证
股)
金
根据投资者申购报价情况，并严格按照《认购邀请书》关于确定发行对象、
发行价格及获配股数的原则，发行人及联席主承销商确定本次发行价格为 4.06
元/股。本次发行股份数量为 244,384,236 股，募集资金总额为 992,199,998.16
元，未超过发行人股东会决议和《发行与承销方案》规定的上限。
本次发行对象最终确定为 17 名，具体配售情况如下：
序 获配股数 限售期
发行对象名称 获配金额（元）
号 （股） （月）
宜兴兴宜国金投资基金合伙企业（有限合
伙）
合计 244,384,236 992,199,998.16 -
本次发行对象未超过《发行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细
则》规定的 35 名投资者上限。根据认购对象提供的材料及出具的相关承诺，本
次发行对象不包含发行人、联席主承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级
管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方，也不存在上述机构及人员通过直
接或间接方式参与本次发行认购的情形。发行人及其控股股东、实际控制人、主
要股东未向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利
益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿。
经核查，本次发行的发行价格、获配发行对象、获配数量及限售期符合《发
行与承销管理办法》《注册管理办法》和《实施细则》等法律、法规和规范性文
件的有关规定，同时符合上市公司相关董事会、股东会决议及本次发行的《发行
与承销方案》的规定。
三、本次发行对象基本情况
（一）发行对象的基本情况
企业名称 天津艾维康软件开发有限公司
企业类型 有限责任公司（法人独资）
天津自贸试验区(空港经济区)环河北路76号空港商务园西区27号楼
注册地址
法定代表人 刘勇
注册资本 3,200万元
统一社会信用代
码
一般项目：软件开发；区块链技术相关软件和服务；工程和技术研究
和试验发展；新兴能源技术研发；数据处理和存储支持服务；信息系
统集成服务；互联网数据服务；数据处理服务；信息技术咨询服务；
计算机软硬件及辅助设备零售；信息安全设备销售；新能源汽车整车
销售；新能源汽车电附件销售；云计算设备销售；租赁服务（不含许
经营范围
可类租赁服务）；技术进出口；货物进出口；日用百货销售；风机、
风扇销售；机械零件、零部件销售。（除依法须经批准的项目外，凭
营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第一类增值电信业务；
建设工程施工。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
获配数量 7,389,162 股
限售期 6个月
姓名 龙可
身份证号 432501************
住所 江苏省无锡市****
获配数量 12,315,270股
限售期 6个月
企业名称 宜兴兴宜国金投资基金合伙企业（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
主要经营场所 宜兴经济技术开发区杏里路10号宜兴光电产业园1幢801室
执行事务合伙人 宜兴市宜财私募基金管理有限公司（委派代表：芮英杰）
出资额 50,000万元
统一社会信用代
码
一般项目：创业投资（限投资未上市企业）；以自有资金从事投资活
经营范围 动；股权投资；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活
动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活
动）
（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
获配数量 47,044,334 股
限售期 6个月
姓名 顾静赟
身份证号 320282************
住所 江苏省宜兴市****
获配数量 36,945,812 股
限售期 6个月
企业名称 萍乡市赣莲企业管理中心（有限合伙）
企业类型 有限合伙企业
主要经营场所 江西省萍乡市莲花县坊楼镇坊楼村乌溪路坊楼大厦二楼
新余赣卓投资管理中心（有限合伙）（委派代表：王宏浩），萍乡鸿
执行事务合伙人
途资本管理有限公司（委派代表：文志佳）
出资额 17,002万元
统一社会信用代
码
一般项目：企业管理，企业管理咨询，财务咨询，信息咨询服务（不
经营范围 含许可类信息咨询服务）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动）
获配数量 12,118,226 股
限售期 6个月
姓名 王月
身份证号 130638************
住所 河北雄安新区****
获配数量 8,620,689 股
限售期 6个月
姓名 黎曼
身份证号 422601************
住所 江苏省苏州市****
获配数量 7,389,162 股
限售期 6个月
姓名 张伟强
身份证号 320223************
住所 江苏省宜兴市****
获配数量 7,389,162 股
限售期 6个月
姓名 欧晓燕
身份证号 330327************
住所 上海市卢湾区****
获配数量 8,866,995 股
限售期 6个月
姓名 厉上清
身份证号 371121************
住所 江苏省宜兴市****
获配数量 7,389,162 股
限售期 6个月
姓名 王小芬
身份证号 320211************
住所 江苏省无锡市****
获配数量 7,389,162 股
限售期 6个月
姓名 王福君
身份证号 320223************
住所 江苏省宜兴市****
获配数量 7,389,162 股
限售期 6个月
企业名称 财通基金管理有限公司
企业类型 其他有限责任公司
注册地址 上海市虹口区吴淞路619号505室
法定代表人 吴林惠
注册资本 20,000万元
统一社会信用代
码
基金募集、基金销售、特定客户资产管理、资产管理及中国证监会允
经营范围 许的其他业务。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展
经营活动】
获配数量 38,960,591 股
限售期 6个月
姓名 杜汶锟
身份证号 342222************
住所 江苏省无锡市****
获配数量 7,389,162 股
限售期 6个月
姓名 顾珍芳
身份证号 320223************
住所 江苏省宜兴市****
获配数量 14,778,325 股
限售期 6个月
姓名 王建君
身份证号 320223************
住所 江苏省宜兴市****
获配数量 9,852,216 股
限售期 6个月
企业名称 汇添富基金管理股份有限公司
企业类型 其他股份有限公司（非上市）
注册地址 上海市黄浦区外马路728号9楼
法定代表人 鲁伟铭
注册资本 13,272.4224万元
统一社会信用代
码
基金募集，基金销售，资产管理，经中国证监会许可的其他业务。
【依
经营范围
法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量 3,157,644 股
限售期 6个月
（二）发行对象与发行人的关联关系
本次向特定对象发行股票的获配对象不包括发行人和联席主承销商的控股
股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关联方。
参与本次发行申购报价的获配对象均承诺本次认购不存在发行人及其控股
股东、实际控制人、主要股东向其作出保底保收益或变相保底保收益承诺、直接
或通过利益相关方向其提供财务资助或者其他补偿等方式损害公司利益的情形。
（三）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
本次发行的发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本发行情
况报告书签署日，公司与发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交
易，公司将严格按照《公司章程》及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，
并作充分的信息披露。
（四） 关于发行对象履行私募投资基金备案的核查
根据竞价申购结果，联席主承销商和发行人律师对本次发行的获配发行对象
是否属于《中华人民共和国证券投资基金法》
《私募投资基金监督管理暂行办法》
《私募投资基金登记备案办法》等法律法规、规范性文件及自律规则所规定的私
募投资基金备案情况进行了核查，相关核查情况如下：
天津艾维康软件开发有限公司、龙可、顾静赟、萍乡市赣莲企业管理中心（有
限合伙）、王月、黎曼、张伟强、欧晓燕、厉上清、王小芬、王福君、杜汶锟、
顾珍芳、王建君以其自有资金参与认购，不属于《中华人民共和国证券投资基金
法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》规定的
私募投资基金或私募基金管理人，亦不属于《证券期货经营机构私募资产管理业
务管理办法》《证券期货经营机构私募资产管理计划备案办法》规定的私募资产
管理计划，无需办理私募基金管理人登记、私募投资基金或私募资产管理计划备
案手续。
宜兴兴宜国金投资基金合伙企业（有限合伙）属于《中华人民共和国证券投
资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募投资基金登记备案办法》
等法律法规所规定的私募投资基金，已在中国证券投资基金业协会完成私募投资
基金备案手续，其基金管理人已履行私募基金管理人登记手续。
财通基金管理有限公司、汇添富基金管理股份有限公司为证券投资基金管理
人，其参与本次发行认购的各类资产管理计划均已按照《中华人民共和国证券投
资基金法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》及《证券期货经营
机构私募资产管理计划备案办法》等法律、法规、规范性文件及自律规则的规定
在中国证券投资基金业协会进行了备案。
综上，本次发行的发行对象符合相关法律法规、发行人董事会及股东会关于
本次发行相关决议及《发行与承销方案》的规定，涉及需要备案的产品均已根据
《中华人民共和国证券投资基金法》《私募投资基金监督管理暂行办法》《私募
投资基金登记备案办法》《证券期货经营机构私募资产管理业务管理办法》等法
律法规要求在中国证券投资基金业协会完成登记备案。
（五） 关于认购对象适当性的说明
根据《证券期货投资者适当性管理办法》《证券经营机构投资者适当性管理
实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性管理相关制度要求，本次发行
参与报价并最终获配的投资者均已按照相关法规和《认购邀请书》中的投资者适
当性管理要求提交了相关材料，联席主承销商对本次发行的获配对象的投资者适
当性核查结论为：
产品风险等
级与风险承
序号 认购对象名称 投资者分类
受能力是否
匹配
经核查，上述 17 名投资者均符合《证券期货投资者适当性管理办法》《证
券经营机构投资者适当性管理实施指引（试行）》及联席主承销商投资者适当性
管理相关制度要求。
（六） 发行对象的认购资金来源
根据中国证监会《监管规则适用指引——发行类第 6 号》的要求，联席主承
销商及发行人律师须对本次认购对象资金来源进行核查。经联席主承销商及发行
人律师核查：
本次发行对象承诺，用于认购本次发行的资金来源合法合规，不涉及洗钱及
恐怖融资活动，遵守国家反洗钱的相关规定；不存在发行人及其控股股东、实际
控制人、主要股东、联席主承销商向发行对象作出保底保收益或变相保底保收益
承诺，以及直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者其他补偿等情形。
综上所述，上述认购资金来源的信息真实、准确、完整，符合中国证监会和
深交所的相关规定。
四、本次发行相关机构名称
（一）保荐人（联席主承销商）
名称：国元证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号
法定代表人：沈和付
保荐代表人：李峻、汪刚
项目协办人：周扬
经办人员：童文杰、吕哲年、王红阳、储召忠
联系电话：0551-62207999
传真：0551-62207967
（二）联席主承销商
名称：天府证券有限责任公司
办公地址：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 A 座 10 层
法定代表人：程明
经办人员：王乐夫
联系电话：028-86199665
传真：028-86199712
（三）发行人律师
名称：江苏益友天元律师事务所
办公地址：苏州市工业园区月亮湾路 15 号中新大厦 7 楼
负责人：唐海燕
签字律师：何非、周小凡
联系电话：0512-68240861
传真：0512-68253379
（四）审计机构
名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场 A 栋 10 层
负责人：于龙斌、钱小祥
签字注册会计师：陈佳莉、管彭
联系电话：025-83235002
传真：025-83235046
（五）验资机构
名称：苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
办公地址：南京市鼓楼区清江南路 18 号鼓楼创新广场 A 栋 10 层
负责人：于龙斌、钱小祥
签字注册会计师：陈佳莉、阎媛
联系电话：025-83235002
传真：025-83235046
第二节 本次发行前后公司相关情况对比
一、本次发行前后前十名股东情况对比
（一）本次发行前公司前十大股东情况
本次发行前，截至 2026 年 9 月 30 日，公司前十名股东持股情况如下：
持有有限售条
序号 股东名称 持股比例 持股数量（股） 件的股份数量
（股）
MORGAN STANLEY & CO.
INTERNATIONAL PLC.
合计 18.81% 257,257,869 0
（二）本次发行后公司前十名股东情况
假设以上述持股为基础，不考虑其他情况，本次发行新增股份完成股份登记
后，公司前十名股东持股情况如下（最终本次发行后公司前十名股东持股情况以
中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的登记结果为准）：
持有有限售条
持股数量
序号 股东名称 持股比例 件的股份数量
（股）
（股）
宜兴兴宜国金投资基金合伙企业（有
限合伙）
萍乡市赣莲企业管理中心（有限合
伙）
合计 25.41% 409,946,488 189,502,458
二、本次发行对公司的影响
（一）本次发行对公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司将增加 244,384,236 股有限售
条件流通股。本次发行不会导致公司控制权发生变化，不会导致控股股东及实际
控制人发生变化。本次向特定对象发行完成后，公司股权分布符合《深圳证券交
易所股票上市规则》规定的上市条件。
（二）本次发行对公司资产结构的影响
本次向特定对象发行完成后，公司总资产和净资产规模将有所增加，同时公
司的资产负债率和财务风险将随之降低，公司财务结构更为合理，有利于增强公
司资产结构的稳定性和抗风险能力。
（三）本次发行对公司业务结构的影响
本次向特定对象发行募集资金在扣除发行费用后拟投入“航空航天发动机及
燃气轮机高端零部件制造项目”、“先进高温合金精密成型智能制造技术研发项
目”和补充流动资金。本次募投项目系公司进一步提升在高温合金精密铸造领域
竞争力的重要举措，符合国家战略发展方向以及有关产业政策，有利于提升公司
市场影响力、提高上市公司盈利能力。本次发行完成后，公司主营业务保持不变，
同时将扩大公司高温合金精密铸件业务的产能、业务规模。
（四）本次发行对公司治理结构的影响
本次向特定对象发行完成后，公司控股股东、实际控制人均未发生变化，本
次发行不会对公司现行法人治理结构产生重大影响，公司将遵守相关法律法规、
监管规则，持续加强和完善公司的法人治理结构。
（五）本次发行对公司董事、高级管理人员和核心技术人员结构的影响
本次发行不会对董事、高级管理人员和核心技术人员结构造成重大影响，若
公司拟调整董事、高级管理人员和核心技术人员结构，将根据有关规定履行必要
的法律程序和信息披露义务。
（六）本次发行对同业竞争和关联交易的影响
本次发行不会产生新的关联交易，也不会新增同业竞争。若未来公司因正常
的经营需要与发行对象及其关联方发生交易，公司将按照现行法律法规和《公司
章程》的规定，遵照市场化原则公平、公允、公正地确定交易价格，并履行必要
的批准和披露程序。
第三节 联席主承销商关于本次发行过程和认购对象合规性
的结论性意见
一、关于本次发行定价过程合规性的说明
经核查，联席主承销商认为：
发行人本次发行已依法取得必要授权，获得了发行人董事会、股东会批准，
并获得了中国证监会同意注册的批复，履行了必要的内部决策及外部审批程序。
发行人本次向特定对象发行股票的发行定价过程完全符合《公司法》《证券
法》《发行与承销管理办法》《注册管理办法》《实施细则》等相关法律、法规
和规范性文件的规定，符合向深交所报送的《发行与承销方案》的规定，符合中
国证监会《关于同意江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》
（证监许可[2026]1758 号）和发行人履行的内部决策程序的要求。本次发行的
发行过程合法、有效。
二、关于本次发行对象选择合规性的说明
经核查，联席主承销商认为：
发行人本次向特定对象发行股票对认购对象的选择及发行结果公平、公正，
符合上市公司及其全体股东的利益，符合《注册管理办法》《实施细则》及《发
行与承销管理办法》等有关法律、法规和规范性文件的规定，符合向深交所报送
的《发行与承销方案》的规定。
本次获配的发行对象不包括发行人和联席主承销商的控股股东、实际控制人、
董事、高级管理人员及其各自控制或者施加重大影响的关联方；发行人和联席主
承销商的控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员及其各自控制或者施加重
大影响的关联方不存在通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行人及
其控股股东、实际控制人、主要股东、联席主承销商未向发行对象作出保底保收
益或变相保底保收益承诺，且未直接或通过利益相关方向发行对象提供财务资助
或者其他补偿。
发行人本次向特定对象发行股票在发行过程、认购对象选择及发行结果等各
个方面，充分体现了公平、公正原则，符合上市公司及其全体股东的利益。
第四节 发行人律师关于本次发行过程和认购对象合规性的
结论性意见
发行人律师江苏益友天元律师事务所认为：
“本次发行已经取得了必要的授权与批准，该等授权与批准合法有效；本次
发行过程符合《公司法》《证券法》《证券发行与承销管理办法》《上市公司证
券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细
则》等相关法律、法规和规范性文件的规定，发行过程合法合规，发行结果公平
公正，并符合向深交所报送的《发行与承销方案》的规定；本次发行过程中涉及
的《认购邀请书》《申购报价单》以及公司与认购对象签署的《认购协议》等法
律文书未违反中国法律法规的强制性规定，内容合法、有效；本次发行的募集资
金已足额缴纳；本次发行的认购对象符合《证券发行与承销管理办法》《上市公
司证券发行注册管理办法》及《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实
施细则》等有关法律、法规和规范性文件的规定，具备相应的主体资格。”
第五节 有关中介机构声明
（中介机构声明见后附页）
保荐人（联席主承销商）声明
本保荐人（联席主承销商）已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
保荐代表人： ______________ ______________
李 峻 汪 刚
项目协办人： ______________
周 扬
法定代表人： ______________
沈和付
保荐人（联席主承销商）国元证券股份有限公司
年 月 日
联席主承销商声明
本联席主承销商已对本发行情况报告书进行了核查，确认不存在虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
法定代表人：
程 明
联席主承销商：天府证券有限责任公司
年 月 日
发行人律师声明
本所及经办律师已阅读《江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行股票发
行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书与本所
出具的法律意见书不存在矛盾。本所及经办律师对发行人在发行情况报告书中引
用的法律意见书的内容无异议，确认发行情况报告书不致因上述所引用内容出现
虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性和完整性承担相应的
法律责任。
经办律师：
何 非 周小凡
律师事务所负责人：
唐海燕
江苏益友天元律师事务所
年 月 日
审计机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行
股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书
与本所出具的审计报告等文件不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发
行情况报告书中引用的本所出具的审计报告等文件的内容无异议，确认发行情况
报告书不致因上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真
实性、准确性和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
于龙斌
签字注册会计师：
陈佳莉 管 彭
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
验资机构声明
本所及签字注册会计师已阅读《江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行
股票发行情况报告书》（以下简称“发行情况报告书”），确认发行情况报告书
与本所出具的验资报告不存在矛盾。本所及签字注册会计师对发行人在发行情况
报告书中引用的本所出具的验资报告的内容无异议，确认发行情况报告书不致因
上述所引用内容出现虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对其真实性、准确性
和完整性承担相应的法律责任。
会计师事务所负责人：
于龙斌
签字注册会计师：
陈佳莉 阎 媛
苏亚金诚会计师事务所（特殊普通合伙）
年 月 日
第六节 备查文件
（一）中国证监会同意注册批复文件；
（二）保荐人出具的发行保荐书、发行保荐工作报告和尽职调查报告；
（三）发行人律师出具的法律意见书和律师工作报告；
（四）联席主承销商出具的关于公司向特定对象发行股票发行过程和认购对
象合规性的报告；
（五）发行人律师出具的关于公司向特定对象发行股票发行过程和认购对象
合规性的法律意见书；
（六）会计师事务所出具的验资报告；
（七）深圳证券交易所要求的其他文件；
（八）其他与本次发行有关的重要文件。
二、查阅地点及时间
（一）发行人：江苏中超控股股份有限公司
办公地址：江苏省宜兴市西郊工业园振丰东路 999 号
电话：0510-87698298
传真：0510-87698298
联系人：林丹萍
（二）保荐人（联席主承销商）：国元证券股份有限公司
办公地址：安徽省合肥市梅山路 18 号安徽国际金融中心 A 座
电话：0551-62207999
传真：0551-62207967
联系人：周 扬
（三）联席主承销商：天府证券有限责任公司
办公地址：成都市高新区天府一街 535 号两江国际 A 座 10 层
电话：028-86199665
传真：028-86199712
联系人：王乐夫
（四）查阅时间
股票交易日：9:00-11:30，13:00-17:00。
（以下无正文）
（此页无正文，为《江苏中超控股股份有限公司向特定对象发行股票发行情况
报告书》之盖章页）
发行人：江苏中超控股股份有限公司
年 月 日
