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佐力药业: 向不特定对象发行可转换公司债券网上发行中签率及优先配售结果公告

来源:证券之星

2026-10-30 02:29:21

证券代码:300181    证券简称:佐力药业        公告编号:2026-072
          浙江佐力药业股份有限公司
       向不特定对象发行可转换公司债券
      网上发行中签率及优先配售结果公告
     保荐人(联席主承销商):国金证券股份有限公司
         联席主承销商:财通证券股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
                   特别提示
  浙江佐力药业股份有限公司(以下简称“佐力药业”、“发行人”或“公
司”)和国金证券股份有限公司(以下简称“国金证券”或“保荐人(联席主
承销商)”)、财通证券股份有限公司(以下简称“财通证券")(国金证券与
财通证券合称“联席主承销商”)根据《中华人民共和国证券法》《证券发行
与承销管理办法》(证监会令〔第 228 号〕)、《上市公司证券发行注册管理
办法》(证监会令〔第 227 号〕)、《深圳证券交易所上市公司证券发行与承
销业务实施细则(2025 年修订)》(深证上〔2025〕268 号)、《深圳证券交
易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公司债券(2025 年修订)》(深
证上〔2025〕223 号)和《深圳证券交易所创业板上市公司自律监管指南第 1 号
——业务办理(2026 年修订)》(深证上〔2026〕135 号)等相关规定组织实
施本次向不特定对象发行可转换公司债券(以下简称“可转换公司债券”、“可
转债”或“佐力转债”)。
  本次发行的可转债向发行人在股权登记日(2026 年 10 月 28 日,T-1 日)收
市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司(以下简称“中国结算深圳分
公司”)登记在册的原股东优先配售,原股东优先配售后余额部分(含原股东
放弃优先配售部分)通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统网
上向社会公众投资者发行。
  请投资者认真阅读本公告及深交所网站(www.szse.cn)公布的相关规定。
  本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者弃购处理等环节的重要提示如
下:
不特定对象发行可转换公司债券中签号码公告》履行资金交收义务,确保其资
金账户在 2026 年 11 月 2 日(T+2 日)日终有足额的认购资金,投资者款项划付
需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投资者认购资金不足的,不足部分视
为放弃认购,由此产生的后果及相关法律责任,由投资者自行承担。根据中国
结算深圳分公司的相关规定,放弃认购的最小单位为 1 张。网上投资者放弃认
购的部分由保荐人(联席主承销商)包销。
足本次发行数量的 70%时;或当原股东优先认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时,发行人和联席主承销商
将协商是否采取中止发行措施,并及时向深交所报告,如采取中止发行措施,
将中止发行的原因和后续安排进行信息披露,并在注册批文有效期内择机重启
发行。
  中止发行时,网上投资者中签的可转债无效且不登记至投资者名下。
  本次发行的可转换公司债券由联席主承销商以余额包销的方式承销,国金
证券对认购金额不足 137,092.97 万元的部分承担余额包销责任,包销基数为
金额,国金证券包销比例原则上不超过本次发行总额的 30%,即原则上最大包
销金额为 41,127.89 万元。当实际包销比例超过本次发行总额的 30%时,国金证
券将启动内部承销风险评估程序,联席主承销商与发行人协商一致后继续履行
发行程序或采取中止发行措施,并及时向深交所报告。如确定继续履行发行程
序,国金证券将调整最终包销比例,全额包销投资者认购金额不足的部分,并
及时向深交所报告;如采取中止发行措施,将中止发行的原因和后续安排进行
信息披露,并在注册批文有效期内择机重启发行。
自结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月(按 180 个自然日计算,
含次日)内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债券的申
购。放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实际
放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算;投
资者持有多个证券账户的,其任何一个证券账户发生放弃认购情形的,放弃认
购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳入统计
次数。
   证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户,
证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相
同的,按不同投资者进行统计。
   佐力药业本次向不特定对象发行 137,092.97 万元可转换公司债券原股东优
先配售和网上申购已于 2026 年 10 月 29 日(T 日)结束。
   根据 2026 年 10 月 27 日(T-2 日)公布的《浙江佐力药业股份有限公司向不
特定对象发行可转换公司债券发行公告》(以下简称“《发行公告》”),本公
告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
   现将本次佐力转债发行申购结果公告如下:
一、总体情况
   佐力转债本次发行 137,092.97 万元,发行价格每张 100 元,共计 13,709,297
张。本次发行的原股东优先配售日和网上申购日为 2026 年 10 月 29 日(T 日)。
二、向原股东优先配售结果
   根据深交所提供的优先配售数据,原股东优先配售的佐力转债总计
三、社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
   本次可转债发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的佐力转债总计为
为 0.0038604778%。
   根据深交所提供的网上申购数据,本次网上向社会公众投资者发行的有效申
购 数 量 为 94,506,177,080 张 , 配 号 总 数 为 9450617708 个 , 起 讫 号 码 为
   发行人和联席主承销商将在 2026 年 10 月 30 日(T+1 日)组织摇号抽签仪
式 , 摇 号 中 签 结 果 将 于 2026 年 11 月 2 日 ( T+2 日 ) 在 巨 潮 资 讯 网
(www.cninfo.com.cn)上公告。投资者根据中签号码,确认认购可转债的数量,
每个中签号码只能购买 10 张(即 1,000 元)佐力转债。
四、本次发行配售结果汇总如下:
     类别            有效申购数量(张)              实际获配数量(张)        中签率/配售比例
    原股东                 10,060,907            10,060,907            100%
其中:控股股东、实
   际控制人
网上社会公众投资者            94,506,177,080            3,648,390    0.0038604778%
     合计              94,516,237,987           13,709,297               —
  注:1、公司控股股东、实际控制人俞有强(无一致行动人)获配数量为 2,559,361 张,
约占本次发行总量的 18.67%。
五、上市时间
   本次发行的佐力转债上市时间将另行公告。
六、备查文件
   有关本次发行的一般情况,请投资者查阅 2026 年 10 月 27 日(T-2 日)刊登
在《证券时报》上的《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券募集说明书提示性公告》,投资者亦可到巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
查阅募集说明书全文及有关本次发行的相关材料。
七、发行人和联席主承销商
 (一) 发行人:浙江佐力药业股份有限公司
 住所:浙江省德清县阜溪街道志远北路 388 号
 电话:0572-8281383
 联系人:吴英
 (二) 保荐人(联席主承销商):国金证券股份有限公司
 住所:成都市青羊区东城根上街 95 号
 电话:021-80234271
 联系人:股权资本市场总部
 (三)联席主承销商:财通证券股份有限公司
 住所:浙江省杭州市西湖区天目山路 198 号财通双冠大厦西楼
 电话:0571-87827953;0571-87821503;0571-87825137
 联系人:资本市场部
                                发行人:浙江佐力药业股份有限公司
                    保荐人(联席主承销商):国金证券股份有限公司
                                联席主承销商:财通证券股份有限公司
(本页无正文,为《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
                      浙江佐力药业股份有限公司
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(本页无正文,为《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
                          国金证券股份有限公司
                          年   月   日
(本页无正文,为《浙江佐力药业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债
券网上发行中签率及优先配售结果公告》之盖章页)
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