证券代码：301571 证券简称：国科天成 公告编号：2026-060
国科天成科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
国科天成科技股份有限公司（以下简称“国科天成”或“发行人”）向不特
定对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员
会证监许可〔2026〕2351 号文同意注册。国泰海通证券股份有限公司（以下简
称“国泰海通”、“保荐人（主承销商）”或“主承销商”）为本次发行的保荐
人（主承销商）。本次发行的可转债简称为“国科转债”，债券代码为“123286”。
本次发行的可转债规模为 84,880.00 万元，每张面值为人民币 100 元，共计
记日（2026 年 9 月 22 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳
分公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东实行优先配售，
原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所
（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。认购金额不足
一、本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 9 月 23 日（T 日）结束。
本次发行向原股东优先配售的“国科转债”总计 5,472,424 张，即 547,242,400.00
元，占本次发行总量的 64.47%。
二、本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上
认购缴款工作已于 2026 年 9 月 28 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据
深交所和中国结算深圳分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情
况进行了统计，结果如下：
三、保荐人（主承销商）包销情况
网上投资者放弃认购的可转债，以及因结算参与人资金不足而无法认购的可
转债由国泰海通全额包销。此外，《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发
行可转换公司债券发行公告》中规定向原股东优先配售每 1 张为 1 个申购单位，
网上申购每 10 张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 6 张由保荐人（主承销商）
包销。国泰海通合计包销的国科转债数量为 27,222 张，包销金额为 2,722,200.00
元，包销比例为 0.32%。
债认购资金扣除保荐承销费后划转至发行人，由发行人向中国结算深圳分公司提
交债券登记申请，将包销的可转债登记至保荐人（主承销商）指定证券账户。
四、保荐人（主承销商）联系方式
如对本公告所公布的发行结果有疑问，请与本次发行的保荐人（主承销商）
联系。具体联系方式如下：
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
电话：021-38031877
联系人：资本市场部
发行人：国科天成科技股份有限公司
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券发行结果公告》之盖章页）
发行人：国科天成科技股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《国科天成科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券
发行结果公告》之盖章页）
保荐人（主承销商）：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
