股票简称：嘉立创 股票代码：001232
深圳嘉立创科技集团股份有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
之
上市公告书
保荐人（主承销商）
中国（上海）自由贸易试验区商城路618号
二〇二六年八月
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
特别提示
深圳嘉立创科技集团股份有限公司（以下简称“嘉立创”“发行人”“公
司”或“本公司”）股票将于 2026 年 8 月 4 日在深圳证券交易所主板上市。
本公司提醒投资者应充分了解股票市场风险及本公司披露的风险因素，在
新股上市初期切忌盲目跟风“炒新”，应当审慎决策、理性投资。
如无特别说明，本上市公告书中的简称或名词的释义与本公司首次公开发
行股票招股说明书中的相同。如本上市公告书中合计数与各加数直接相加之和
在尾数上存在差异，系四舍五入所致。
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第一节 重要声明与提示
一、重要声明
本公司及全体董事、高级管理人员保证上市公告书的真实性、准确性、完
整性，承诺上市公告书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并依法承
担法律责任。
深圳证券交易所、有关政府机关对本公司股票上市及有关事项的意见，均
不表明对本公司的任何保证。
本公司提醒广大投资者认真阅读刊载于深圳证券交易所网站
（www.szse.cn） 和 中 国 证 监 会 指 定 网 站 （ 巨 潮 资 讯 网 ， 网 址
www.cninfo.com.cn； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com；证 券 时 报网 ， 网 址 www.stcn.com； 证 券日 报 网 ，网 址
www.zqrb.cn； 经 济 参 考 网 ， 网 址 www.jjckb.cn ； 中 国 日 报 网 ， 网 址
cn.chinadaily.com.cn；中国金融新闻网，网址 www.financialnews.com.cn）的
本公司招股说明书“风险因素”章节的内容，注意风险，审慎决策，理性投资。
本公司提醒广大投资者注意，凡本上市公告书未涉及的有关内容，请投资
者查阅本公司招股说明书全文。
二、主板新股上市初期投资风险特别提示
本公司提醒广大投资者注意首次公开发行股票（以下简称“新股”）上市
初期的投资风险，广大投资者应充分了解风险，理性参与新股交易。
具体而言，上市初期的风险包括但不限于以下几种：
（一）本次发行有可能存在上市后非理性炒作风险
投资者应当关注主板股票交易可能触发的异常波动和严重异常波动情形，
知悉严重异常波动情形可能存在非理性炒作风险并导致停牌核查，审慎参与相
关股票交易。投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，切实提高风险
意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。
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（二）涨跌幅限制放宽带来的股票交易风险
股票竞价交易设置较宽的涨跌幅限制，首次公开发行并在主板上市的股票
上市后的前 5 个交易日不设涨跌幅限制，其后涨跌幅限制为 10%。公司股票上
市初期存在交易价格大幅波动的风险。投资者在参与交易前，应当认真阅读有
关法律法规和交易所业务规则等相关规定，对其他可能存在的风险因素也应当
有所了解和掌握，并确信自己已做好足够的风险评估与财务安排，避免因盲目
炒作遭受难以承受的损失。
（三）流通股数量较少的风险
上市初期，因原始股股东的股份锁定期为 36 个月或 12 个月，战略配售的
股份锁定期为 12 个月，网下限售股锁定期为 6 个月，本次发行后公司无限售
条件的流通股数量为 44,206,549 股，占本次发行后总股本的比例约为 7.96%。
公司上市初期流通股数量较少，存在流动性不足的风险。
（四）公司发行市盈率与同行业平均水平存在差异的风险
根据中国上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分类
指引》（2023 年），公司所在行业属于“C39 计算机、通信和其他电子设备制
造业”。截至 2026 年 7 月 21 日（T-3 日），中证指数有限公司发布的“C39
计算机、通信和其他电子设备制造业”最近一个月平均静态市盈率为 73.63 倍。
截至 2026 年 7 月 21 日（T-3 日），公司与同行业可比上市公司估值水平
的对比情况具体如下：
T-3 日股 2025 年扣 2025 年扣 对应的静态市 对应的静态市
证券代码 证券简称 票收盘价 非前 EPS 非后 EPS 盈率-扣非前 盈率-扣非后
（元/股） （元/股） （元/股） （2025 年） （2025 年）
均值 - - - 48.52 52.38
数据来源：Wind 资讯，数据截至 2026 年 7 月 21 日（T-3 日）。
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注 1：2025 年扣非前/后 EPS 计算口径：2025 年扣除非经常性损益前/后归属于母公
司净利润/T-3 日（2026 年 7 月 21 日）总股本。
注 2：可比公司迅捷兴 2025 年扣非前后净利润均为负，不适用于 2025 年市盈率指标，
因此在计算可比公司 2025 年扣非前后的静态市盈率的平均值时将上述数据剔除。
注 3：计算静态市盈率算术平均值时，市盈率>100 视为极值，均予以剔除。
注 4：市盈率计算如存在尾数差异，为四舍五入造成。
本次发行价格 84.46 元/股对应的发行人 2025 年扣除非经常性损益前后孰
低的归属于母公司股东的净利润摊薄后市盈率为 38.19 倍，低于中证指数有限
公司 2026 年 7 月 21 日（T-3 日）发布的“计算机、通信和其他电子设备制造
业（C39）”最近一个月平均静态市盈率 73.63 倍，低于同行业可比上市公司
承销商提请投资者关注投资风险，审慎研判发行定价的合理性，理性做出投资
决策。
（五）本次发行有可能存在上市后跌破发行价的风险
投资者应当充分关注定价市场化蕴含的风险因素，知晓股票上市后可能跌
破发行价，切实提高风险意识，强化价值投资理念，避免盲目炒作。监管机构、
发行人和主承销商均无法保证股票上市后不会跌破发行价。
（六）股票上市首日即可作为融资融券标的的风险
主板股票上市首日即可作为融资融券标的，有可能会产生一定的价格波动
风险、市场风险、保证金追加风险和流动性风险。价格波动风险是指，融资融
券会加剧标的股票的价格波动；市场风险是指，投资者在将股票作为担保品进
行融资时，不仅需要承担原有的股票价格变化带来的风险，还得承担新投资股
票价格变化带来的风险，并支付相应的利息；保证金追加风险是指，投资者在
交易过程中需要全程监控担保比率水平，以保证其不低于融资融券要求的维持
保证金比例；流动性风险是指，标的股票发生剧烈价格波动时，融资购券或卖
券还款、融券卖出或买券还券可能会受阻，产生较大的流动性风险。
（七）净资产收益率下降的风险
随着公司首次公开发行股票并在主板上市的募集资金到位，公司的净资产
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规模较发行前将有较大幅度的增加，由于募集资金投资项目均存在一定的建设
周期，募集资金从投入到产生效益需要一定时间，短期内难以完全产生效益。
公司利润的增长在短期内可能不会与净资产的增长保持同步。在本次发行后，
短期内公司存在净资产收益率下降的风险。
三、特别风险提示
本公司特别提醒投资者注意，在作出投资决策之前，请仔细阅读本公司招
股说明书“第三节 风险因素”的全部内容，关注相关全部风险因素的描述，并
特别注意下列风险因素（以下所述报告期，指 2023 年、 2024 年和 2025 年）：
（一）技术持续升级迭代风险
传统企业信息化系统难以适应“小批量、多样化、短交期”的服务要求。
发行人所提供的一站式电子产业链服务需要强大的信息化和数字化处理能力
作为支撑，相应的技术要求和投入较高，报告期内，公司在信息化、数字化
方面的投入分别为 16,402.10 万元、16,805.35 万元和 17,540.62 万元，投入
相对较高。但未来如果公司无法保持投入或无法实现技术持续升级迭代，则
可能无法满足市场需求和规模扩张，将对公司未来的业务发展带来不利影响。
（二）信息系统及数据安全的风险
公司主要面向客户“多品类、小批量、高频次”的长尾需求，依托自主
研发和搭建的在线网站为客户服务。
截至 2025 年末，公司付费用户超 130 万，信息系统的稳定性及数据的安
全性对公司的日常运营至关重要，公司可能存在遭遇恶意软件、病毒、黑客
攻击或网络中断等风险，以及其他影响系统安全运行的问题，造成公司的网
站不能正常访问、信息系统无法正常运行、公司系统所存储的数据资料外泄
等不良后果，从而影响公司业务正常开展，对公司业务及品牌形象带来不利
影响。
以公司 2025 年财务数据进行测算，若因信息系统及数据安全问题导致客
户流失，下单客户数量每减少 1 万个，对利润总额影响幅度为 0.74%。
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（三）经营业绩波动和增速放缓的风险
在人工智能、信息技术及物联网等产业加速发展的背景下，PCB、电子
元器件行业规模保持增长。根据 Prismark 统计，2025 年，中国大陆 PCB 市
场规模增长 18.82%至 489.69 亿美元，预计 2030 年将达到 685.35 亿美元，
Company 研究报告，2025 年至 2030 年中国通用电子元器件行业增长率为
报告期内，公司营业收入分别为 672,611.58 万元、796,888.81 万元和
为 65,807.47 万元、92,468.14 万元和 122,863.36 万元，整体保持增长，但
公司面临着业务模式被模仿导致市场份额被挤占、电子元器件行业价格波动
以及市场规模增速低于预期的风险。若未来宏观经济环境有所变化、电子制
造产业市场规模增速放缓或萎缩、行业竞争加剧或国际贸易政策发生不利变
化，或公司产品和技术迭代升级未能满足客户需求，产品价格和销量大幅下
降，公司无法在激烈的市场竞争中保持竞争优势，则公司存在业绩增速放缓
或业绩无法持续增长的风险。
（四）毛利率波动风险
报告期内，公司主营业务毛利率分别为 25.12%、26.63%和 25.87%，公
司 PCB 业务毛利率分别为 28.73%、30.13%和 28.09%，高于同行业可比公
司平均值。受产品类型、订单结构、市场竞争、原材料采购价格及供应商渠
道变化、产能利用率等多种因素的影响，公司未来的主营业务毛利率保持稳
定存在不确定性。如果未来公司产品市场价格出现下跌，或原材料价格出现
持续上涨，且公司无法将原材料上涨的成本转移给下游客户，或市场竞争加
剧等因素导致公司产能利用率下降，则公司未来的毛利率可能存在下降的风
险，进而影响公司的经营业绩。
此 外 ， 报 告 期 各 期 公 司 中 大 批 量 板 毛 利 率 分 别 为 9.74%、7.72%和
润空间有限所致。若未来市场竞争进一步加剧，公司中大批量板毛利率存在
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持续下降的风险，进而影响公司的经营业绩。
以公司 2025 年财务数据进行测算，在其他条件保持不变的情况下，公司
PCB 业务及电子元器件业务所需原材料价格每分别变动 1%，则公司主营业务
毛利率将分别反向变动 0.15 个百分点和 0.29 个百分点；PCB 业务及电子元器
件业务产品市场价格每分别变动 1%，则公司主营业务毛利率将分别同向变动
则公司主营业务毛利率将反向变动 0.08 个百分点；中大批量板毛利率变动 1%，
则公司主营业务毛利率将同向变动 0.07 个百分点。
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第二节 股票上市情况
一、股票注册及上市审核情况
（一）编制上市公告书的法律依据
本上市公告书是根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司
法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《深圳证
券交易所股票上市规则（2026 年修订）》（以下简称“《上市规则》”）等有
关法律、法规的规定，并按照《深圳证券交易所发行与承销业务指引第 1 号—
—股票上市公告书内容与格式（2025 年修订）》编制而成，旨在向投资者提供
有关本公司首次公开发行股票并在主板上市的基本情况。
（二）中国证监会同意注册的决定及其主要内容
本公司首次公开发行股票（以下简称“本次发行”）已经中国证券监督管
理委员会注册同意（证监许可〔2026〕1306 号），同意公司首次公开发行股
票的注册申请。具体内容如下：
行承销方案实施。
及时报告深圳证券交易所并按有关规定处理。
（三）深圳证券交易所同意股票上市的决定及其主要内容
根据深圳证券交易所《关于深圳嘉立创科技集团股份有限公司人民币普通
股股票上市的通知》（深证上〔2026〕1078 号）：
“根据《深圳证券交易所股票上市规则》的相关规定，同意你公司发行的
人民币普通股股票在本所上市，证券简称为“嘉立创”，证券代码为
“001232”。
你公司首次公开发行股票中的 44,206,549 股人民币普通股股票自 2026 年
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规章、本所业务规则及公司相关股东的承诺执行。”
二、公司股票上市的相关信息
（一）上市地点及上市板块：深圳证券交易所主板
（二）上市时间：2026 年 8 月 4 日
（三）股票简称：嘉立创
（四）股票代码：001232
（五）本次公开发行后的总股本：55,556.0000 万股
（六）本次公开发行的股票数量：5,556.0000 万股，本次发行全部为新股，
无老股转让
（七）本次上市的无流通限制及锁定安排的股票数量：44,206,549 股
（八）本次上市的有流通限制或锁定安排的股票数量：511,353,451 股
（九）参与战略配售的投资者在本次公开发行中获得配售的股票数量和限
售安排：本次发行初始战略配售发行数量为1,111.20万股，占本次发行数量的
员与核心员工参与本次战略配售设立的3个专项资产管理计划的最终战略配售股
份数量合计为497.2766万股，约占本次发行数量的8.95%；其他参与战略配售
的投资者最终战略配售股份数量为497.2765万股，约占本次发行股份数量的
下发行。
本次参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月，限售期自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投
资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
（十）发行前股东所持股份的流通限制及期限：详见本上市公告书“第八
节 重要承诺事项”之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持股
份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承诺”
的相关内容。
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（十一）发行前股东对所持股份自愿锁定的承诺：详见本上市公告书“第
八节 重要承诺事项” 之“一、相关承诺事项”之“（一）本次发行前股东所持
股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期限以及股东持股及减持意向等承
诺”的相关内容。
（十二）本次上市股份的其他限售安排：
本次发行最终采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配
售”）、网下向符合条件的网下投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与
网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者
定价发行（以下简称“网上发行”）相结合的方式进行。
网下发行部分采用比例限售方式，网下投资者应当承诺其获配股票数量的
即每个配售对象获配的股票中，90%的股份无限售期，自本次发行股票在深圳
证券交易所上市交易之日起即可流通；10%的股份限售期为 6 个月，限售期自
本次发行股票在深圳证券交易所上市交易之日起开始计算。本次发行中网下比
例限售 6 个月的股份数量为 140.7920 万股，约占网下发行总量的 10.03%，约
占本次公开发行股票总量的 2.53%。
本次发行的股票中，网上发行的股票无流通限制及限售期安排，自本次公
开发行的股票在深圳证券交易所上市之日起即可流通。
（十三）公司股份可上市交易日期
本次发行后
可上市交易日期
项目 股东名称 持股数量
占比 （非交易日顺延）
（万股）
深圳中信华 19,025.2378 34.25% 2029 年 8 月 4 日
袁江涛 16,593.4196 29.87% 2029 年 8 月 4 日
丁会 3,549.0909 6.39% 2029 年 8 月 4 日
首次公开发行前已
丁会响 3,549.0909 6.39% 2029 年 8 月 4 日
发行的股份
红杉瀚辰 887.2727 1.60% 2027 年 8 月 4 日
昇恒投资 822.1936 1.48% 2029 年 8 月 4 日
先进制造产业基金 800.0000 1.44% 2027 年 8 月 4 日
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本次发行后
可上市交易日期
项目 股东名称 持股数量
占比 （非交易日顺延）
（万股）
杨林杰 652.2799 1.17% 2027 年 8 月 4 日
钟鼎六号 582.0509 1.05% 2027 年 8 月 4 日
红杉宜盛 443.6364 0.80% 2027 年 8 月 4 日
鼎创天诚 427.6655 0.77% 2027 年 8 月 4 日
鼎创星源 427.6655 0.77% 2027 年 8 月 4 日
鼎创浩盈 427.6655 0.77% 2027 年 8 月 4 日
张银莹 316.0927 0.57% 2027 年 8 月 4 日
钟鼎五号 294.3450 0.53% 2027 年 8 月 4 日
高楚涛 274.4692 0.49% 2027 年 8 月 4 日
天河星 221.8180 0.40% 2027 年 8 月 4 日
建发贰号 200.0000 0.36% 2027 年 8 月 4 日
芯易泽 152.6434 0.27% 2027 年 8 月 4 日
宁波鼎浙 133.3333 0.24% 2027 年 8 月 4 日
钟鼎青蓝 127.7673 0.23% 2027 年 8 月 4 日
建发利福德 66.6667 0.12% 2027 年 8 月 4 日
钟鼎湛蓝 25.5952 0.05% 2027 年 8 月 4 日
小计 50,000.0000 90.00% -
国泰海通君享嘉立
创 1 号战略配售集 340.0426 0.61% 2027 年 8 月 4 日
合资产管理计划
国泰海通君享嘉立
创 2 号战略配售集 75.2071 0.14% 2027 年 8 月 4 日
合资产管理计划
国泰海通君享嘉立
创 3 号战略配售集 82.0269 0.15% 2027 年 8 月 4 日
首次公开发行
合资产管理计划
战略配售股份
建滔（佛冈）积层
板有限公司
宁德时代新能源科
技股份有限公司
厦门建发新兴产业
股权投资拾壹号合
伙企业（有限合
伙）
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本次发行后
可上市交易日期
项目 股东名称 持股数量
占比 （非交易日顺延）
（万股）
深圳市前海弘盛创
业投资服务有限公 59.1996 0.11% 2027 年 8 月 4 日
司
思格新能源（上
海）股份有限公司
深圳市康冠科技股
份有限公司
厦门市产业投资有
限公司
小计 994.5531 1.79% -
网下发行无限售股
份
首次公开发行网上 网下发行限售股份 140.7920 0.25% 2027 年 2 月 4 日
网下发行股份
网上发行股份 3,158.0000 5.68% 2026 年 8 月 4 日
小计 4,561.4469 8.21% -
合计 55,556.0000 100.00% -
注 1：根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》“三、发
行人提交申请前 12 个月内新增股东的，应当在招股说明书中充分披露新增股东的基本情
况、入股原因、入股价格及定价依据，新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理
人员是否存在关联关系，新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办
人员是否存在关联关系，新增股东是否存在股份代持情形。上述新增股东应当承诺所持新
增股份自取得之日起 36 个月内不得转让。”发行人本次申报上市前 12 个月入股股东先进
制造产业基金、建发贰号、建发利福德和宁波鼎浙系 2022 年 8 月 29 日取得发行人股份，
故以上申报前十二个月新增股东持有发行人股份锁定期已采取上市之日起十二个月与取得
股份之日起三十六个月孰晚的情况；
注 2：发行人实际控制人丁会、袁江涛、丁会响通过鼎创天诚、鼎创星源、鼎创浩盈
等员工持股平台间接持有发行人的股份锁定期适用三人作出的股份锁定期承诺，即自公司
股票首次公开发行上市之日起 36 个月；
注 3：各加数之和与合计数在尾数上若存在差异，系由计算过程中四舍五入造成。
（十四）股票登记机构：中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
（十五）上市保荐人：国泰海通证券股份有限公司
三、发行人选择的具体上市标准及公开发行后达到所选定的上
市标准情况及其说明
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》，公司选择的上市
标准如下：最近三年净利润均为正，且最近三年净利润累计不低于 2 亿元，最
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近一年净利润不低于 1 亿元，最近三年经营活动产生的现金流量净额累计不低
于 2 亿元或者营业收入累计不低于 15 亿元。
益 前 后 孰 低 者 为 计 算 依 据 ） 分 别 为 65,807.47 万 元 、92,468.14 万 元 和
年净利润不低于 1 亿元；公司经营活动产生的现金流量净额分别为 156,685.78
万元、149,935.69 万元和 190,428.66 万元，累计为 49.71 亿元；公司的营业
收入分别为 672,611.58 万元、796,888.81 万元和 1,023,170.77 万元，累计为
综上所述，发行人 2023 年至 2025 年的各项财务指标均符合所选上市标准。
同时，本次公开发行后，公司符合《上市规则》规定的上市条件，即：
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第三节 发行人、股东和实际控制人情况
一、发行人基本情况
中文名称 深圳嘉立创科技集团股份有限公司
英文名称 Shenzhen JLC Technology Group Co., Ltd
本次发行前注册资本 50,000.00 万元
法定代表人 袁江涛
有限公司成立日期 2006 年 11 月 15 日
股份公司成立日期 2022 年 11 月 29 日
住所 深圳市福田区莲花街道景华社区商报路 2 号奥林匹克大厦 27 层
电路板的设计研发及购销；软件技术开发及销售；国内贸易（法
律、行政法规、国务院决定规定在登记前须批准的项目除外）；钢
网的销售；电路板表面贴装技术服务；技术或货物进出口；仓储服
务；从事网上电子元器件、电子产品的设计与购销。（法律、行政
法规、国务院决定禁止的项目除外，限制的项目须取得许可后方可
经营）；金属链条及其他金属制品销售；机械零件、零部件销售；
销售；金属链条及其他金属制品制造；电子元器件与机电组件设备
制造；电子元器件与机电组件设备销售；其他电子器件制造；电子
产品销售；五金产品制造；非居住房地产租赁；业务培训（不含教
经营范围 育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；纸和纸板容器制
造；纸制品销售；纸制品制造；包装材料及制品销售；塑料包装箱
及容器制造；金属包装容器及材料制造；金属包装容器及材料销
售；劳务服务（不含劳务派遣）；食品销售（仅销售预包装食
品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；食品进出口；保健
食品（预包装）销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依
法自主开展经营活动） 经营电信业务；电力供应与销售。包装装
潢印刷品印刷；食品用纸包装、容器制品生产；食品销售；食品互
联网销售；出版物批发；出版物零售；出版物互联网销售。（依法
须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营
项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司为业内领先、具有行业变革意义的电子产业基础设施综合服务
主营业务 提供商，为客户提供覆盖 EDA/CAM 工业软件、印制电路板制造、
电子元器件购销及电子装联等全产业链一体化服务
根据上市公司协会发布的《中国上市公司协会上市公司行业统计分
所属行业 类指引》（2023 年），公司属于“C39 计算机、通信和其他电子设
备制造业”之“C398 电子元件及电子专用材料制造”
邮政编码 518000
传真号码 0755-23984371
公司网址 www.jlc.com
电子信箱 securities@sz-jlc.com
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负责信息披露和投资
董事会办公室
者关系的部门
董事会秘书 彭家辉
联系电话 0755-83456516
二、全体董事、审计委员会成员、高级管理人员及其持有公司
的股票、债券情况
本次公开发行前，公司董事、审计委员会成员、高级管理人员及其持有公
司股票、债券情况如下：
占发行前 持有
序 直接持股数 间接持股数 合计持股数
姓名 职务/身份 任职起止日期 总股本持 债券
号 量（万股） 量（万股） 量（万股）
股比例 情况
董事、副总经 2026 年 4 月至
理 2029 年 4 月
董事、副总经 2026 年 4 月至
理 2029 年 4 月
独立董事、审 2026 年 4 月至
计委员会成员 2029 年 4 月
独立董事、审 2026 年 4 月至
计委员会成员 2029 年 4 月
独立董事、审 2026 年 4 月至
计委员会成员 2029 年 4 月
副总经理、财 2026 年 4 月至
务总监 2029 年 4 月
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
占发行前 持有
序 直接持股数 间接持股数 合计持股数
姓名 职务/身份 任职起止日期 总股本持 债券
号 量（万股） 量（万股） 量（万股）
股比例 情况
事会秘书 2029 年 4 月
注 1：丁会间接持股系通过深圳中信华间接持有发行人 9,512.6189 万股、通过鼎创天
诚间接持有发行人 40.0477 万股、通过鼎创星源间接持有发行人 4.7422 万股、通过鼎创
浩盈间接持有发行人 10.7466 万股、通过鼎创嘉合间接持有发行人 1.2052 万股、通过鼎
创嘉同间接持有发行人 4.9158 万股及通过鼎创嘉华间接持有发行人 3.0090 万股，合计间
接 持 有 发 行 人 9,577.2853 万 股 ； 袁 江 涛 间 接 持 股 系 通 过 昇 恒 投 资 间 接 持 有 发 行 人
人 6.3231 万股、通过鼎创浩盈间接持有发行人 24.4009 万股、通过鼎创嘉合间接持有发
行人 1.0154 万股、通过鼎创嘉同间接持有发行人 2.9891 万股及通过鼎创嘉华间接持有发
行人 1.8400 万股，合计间接持有发行人 907.4127 万股；杨林杰间接持股系通过鼎创浩盈
间接持有发行人 100.8322 万股；高楚涛间接持股系通过鼎创浩盈间接持有发行人 55.2419
万股；唐高剑间接持股系通过鼎创星源间接持有发行人 7.1593 万股；贺定球间接持股系通
过芯易泽间接持有发行人 71.6836 万股、通过鼎创天诚间接持有发行人 30.8286 万股，合
计间接持有发行人 102.5122 万股；张银莹间接持股系通过鼎创浩盈间接持有发行人
过先进制造产业基金间接持有发行人 0.0048 万股；
注 2：以上持股数量均已取整， 如合计数与各部分直接相加之和存在尾数差异系四舍
五入造成。
截至本上市公告书出具日，公司未对外发行债券，公司董事、审计委员会
成员、高级管理人员无持有公司债券的情形。
三、控股股东及实际控制人情况
（一）控股股东、实际控制人基本情况
本次发行前，公司第一大股东深圳中信华、第二大股东袁江涛直接持有发
行人的股份分别为 38.05%、33.19%，二者持股比例较为接近，且根据实际控
制人丁会、袁江涛、丁会响签署的共同控制协议约定，任何单一股东均无法控
制股东大会或对股东大会决议产生决定性影响。因此，公司不存在控股股东。
丁会作为嘉立创的自然人发起人之一，本次发行前，直接持有嘉立创
平台合计持有嘉立创 0.13%的股份，合计直接和间接持有发行人 26.25%的股
份。
袁江涛作为嘉立创的自然人发起人之一，本次发行前，直接持有嘉立创
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
台合计持有嘉立创 0.17%的股份，合计直接和间接持有发行人 35.00%的股份。
丁会响作为嘉立创的自然人发起人之一，本次发行前，直接持有嘉立创
平台合计持有嘉立创 0.13%的股份，合计直接和间接持有发行人 26.25%的股
份。
嘉立创科技发展有限公司并保持一致行动的协议》，其主要内容如下：
方面保持一致行动。
促使各方达成一致行动的决定。
控制的主体均不得转让其直接持有的任何嘉立创股权。
所述一致行动原则、措施，共同控制嘉立创，并实质保持一致行动。
截至本上市公告书出具之日，上述共同控制协议仍然有效，丁会、袁江涛
和丁会响为嘉立创的实际控制人，本次发行前，合计直接和间接持有嘉立创
（1）丁会
丁会先生，1979 年 11 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
为 3203241979********，大专学历。本次发行前，丁会先生直接持有嘉立创
平台合计持有嘉立创 0.13%的股份，合计直接和间接持有发行人 26.25%的股
份，为公司的共同实际控制人之一。2004 年 6 月至今，任深圳中信华执行董事、
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
总经理；2009 年 7 月至 2012 年 4 月，任佛山市高明区中信华电子有限公司总
经理；2016 年 10 月至 2021 年 4 月，任嘉立创有限监事；2021 年 4 月至
（2）袁江涛
袁江涛先生，1979 年 7 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
为 3604281979********，大专学历。本次发行前，袁江涛先生直接持有嘉立创
台合计持有嘉立创 0.17%的股份，合计直接和间接持有发行人 35.00%的股份，
为公司的共同实际控制人之一。2000 年 7 月至 2005 年 8 月，任深圳市科卫泰
实业发展有限公司电子设计工程师；2006 年 11 月至 2022 年 11 月，任嘉立创
有限董事、总经理；2022 年 11 月至今，任嘉立创董事、总经理。
（3）丁会响
丁会响先生，1982 年 5 月生，中国国籍，无境外永久居留权，身份证号码
为 3203241982********，大专学历。本次发行前，丁会响先生直接持有嘉立创
平台合计持有嘉立创 0.13%的股份，合计直接和间接持有发行人 26.25%的股
份，为公司的共同实际控制人之一。2004 年 6 月至今，任深圳中信华监事；
月，任嘉立创董事、副总经理。
（二）本次发行后、上市前与控股股东、实际控制人的股权结构控制关系
图
本次发行后，公司仍无控股股东，实际控制人仍为丁会、袁江涛和丁会响，
与本次发行前一致。 本次发行后上市前，发行人与实际控制人的股权结构控制
关系图如下：
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
注：发行人实际控制人丁会、袁江涛、丁会响通过员工持股平台鼎创天诚、鼎创星源、
鼎创浩盈间接持有发行人股份的情况详见本节“四、本次公开发行申报前已经制定或实施
的员工持股计划或股权激励计划及相关安排”。
四、本次公开发行申报前已经制定或实施的员工持股计划或股
权激励计划及相关安排
（一）发行人本次发行前已经制定及实施的股权激励
发行人的员工持股平台为鼎创天诚、鼎创星源、鼎创浩盈、鼎创嘉合、鼎
创嘉同、鼎创嘉华，其中，鼎创天诚、鼎创星源、鼎创浩盈直接持有发行人的
股份，持股比例均为 0.86%；鼎创嘉合、鼎创嘉同、鼎创嘉华是发行人的间接
员工持股平台，鼎创嘉合直接持有鼎创天诚 36.29%的份额，鼎创嘉同、鼎创
嘉华分别直接持有鼎创星源 32.28%、27.55%的份额。
发行人分别于 2021 年 12 月和 2022 年 12 月实施股权激励计划，2021 年
资额的方式实现，2022 年 12 月第二次股权激励授予系通过实际控制人丁会、
袁江涛和丁会响向被激励对象转让持股平台份额的方式实现。
（1）鼎创天诚
公司名称 深圳市鼎创天诚投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021 年 1 月 19 日
出资额 2,628.83 万元
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
执行事务合伙人 冯秀连
深圳市福田区香蜜湖街道农园社区润田路 28 号国际公馆二期 29
注册地址
栋 03C
主营业务及其与发行 为发行人的员工持股平台，除直接持有发行人股份以外，不存在
人主营业务的关系 其他经营业务
（2）鼎创星源
公司名称 深圳市鼎创星源投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021 年 1 月 14 日
出资额 2,628.83 万元
执行事务合伙人 杨超
深圳市福田区香蜜湖街道农园社区润田路 28 号国际公馆二期 29
注册地址
栋 03C
主营业务及其与发行 为发行人的员工持股平台，除直接持有发行人股份以外，不存在
人主营业务的关系 其他经营业务
（3）鼎创浩盈
公司名称 深圳市鼎创浩盈投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021 年 1 月 13 日
出资额 2,628.83 万元
执行事务合伙人 刘跃中
深圳市福田区香蜜湖街道农园社区润田路 28 号国际公馆二期 29
注册地址
栋 03C
主营业务及其与发行 为发行人的员工持股平台，除直接持有发行人股份以外，不存在
人主营业务的关系 其他经营业务
（4）鼎创嘉合
公司名称 深圳市鼎创嘉合投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021 年 12 月 1 日
出资额 953.89 万元
执行事务合伙人 高学芬
深圳市福田区莲花街道狮岭社区莲花西路 2071 号 TT 国际公寓 B
注册地址
栋 2401
主营业务及其与发行 为发行人的员工持股平台，除通过鼎创天诚间接持有发行人股份
人主营业务的关系 以外，不存在其他经营业务
（5）鼎创嘉同
公司名称 深圳市鼎创嘉同投资合伙企业（有限合伙）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
成立日期 2021 年 12 月 1 日
出资额 848.67 万元
执行事务合伙人 韩继英
深圳市福田区莲花街道狮岭社区莲花西路 2071 号 TT 国际公寓 B
注册地址
栋 2401
主营业务及其与发行 为发行人的员工持股平台，除通过鼎创星源间接持有发行人股份
人主营业务的关系 以外，不存在其他经营业务
（6）鼎创嘉华
公司名称 深圳市鼎创嘉华投资合伙企业（有限合伙）
成立日期 2021 年 11 月 30 日
出资额 724.24 万元
执行事务合伙人 冯秀连
深圳市福田区香蜜湖街道农园社区润田路 28 号国际公馆二期 29
注册地址
栋 03C
主营业务及其与发行 为发行人的员工持股平台，除通过鼎创星源间接持有发行人股份
人主营业务的关系 以外，不存在其他经营业务
（1）鼎创天诚
本次发行前，鼎创天诚直接持有发行人 427.6655 万股，占发行人总股本
的 0.8553%。鼎创天诚合伙人的出资情况如下：
合伙人姓 出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人性质 出资比例
名 （万元） 持股比例 量（万股）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
合伙人姓 出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人性质 出资比例
名 （万元） 持股比例 量（万股）
（2）鼎创星源
本次发行前，鼎创星源直接持有发行人 427.6655 万股，占发行人总股本
的 0.8553%。鼎创星源合伙人的出资情况如下：
合伙人姓 出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人性质 出资比例
名 （万元） 持股比例 量（万股）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
合伙人姓 出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人性质 出资比例
名 （万元） 持股比例 量（万股）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
合伙人姓 出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人性质 出资比例
名 （万元） 持股比例 量（万股）
（3）鼎创浩盈
本次发行前，鼎创浩盈直接持有发行人 427.6655 万股，占发行人总股本
的 0.8553%。鼎创浩盈合伙人的出资情况如下：
合伙人 出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人性质 出资比例
姓名 （万元） 持股比例 量（万股）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
合伙人 出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人性质 出资比例
姓名 （万元） 持股比例 量（万股）
注：激励对象陈晶和徐宁于 2026 年 3 月、廖友东于 2026 年 4 月分别退出鼎创浩盈，
其所持有份额分别依照 3:4:3 的比例转让至丁会、袁江涛及丁会响。
（4）鼎创嘉合
本次发行前，鼎创嘉合间接持有发行人 155.1819 万股，占发行人总股本
的 0.3104%。鼎创嘉合合伙人的出资情况如下：
出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资比例
（万元） 持股比例 量（万股）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资比例
（万元） 持股比例 量（万股）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资比例
（万元） 持股比例 量（万股）
（5）鼎创嘉同
本次发行前，鼎创嘉同间接持有发行人 138.0641 万股，占发行人总股本
的 0.2761%。鼎创嘉同合伙人的出资情况如下：
出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资比例
（万元） 持股比例 量（万股）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资比例
（万元） 持股比例 量（万股）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资比例
（万元） 持股比例 量（万股）
注：激励对象黄大求于 2026 年 4 月退出鼎创嘉同，其所持有份额分别依照 3:4:3 的比
例转让至丁会、袁江涛及丁会响。
（6）鼎创嘉华
本次发行前，鼎创嘉华间接持有发行人 117.8217 万股，占发行人总股本的
出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资比例
（万元） 持股比例 量（万股）
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
出资份额 发行前间接 间接持股数
序号 合伙人姓名 合伙人性质 出资比例
（万元） 持股比例 量（万股）
根据《深圳市嘉立创科技发展有限公司股权激励管理办法》（以下简称
“《股权激励管理办法》”）的相关约定，员工持股平台的激励对象离职后的股
份处理主要内容如下：
（1）除非激励对象发生了《股权激励管理办法》第十条规定的退伙情形以
及第十一条规定的客观原因，激励对象在取得激励股权后，未经公司董事会或
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
董事会授权的人同意，在公司股票上市前或虽上市但未解除限售前不得采取任
何方式转让合伙企业持有的公司股权，也不得采取任何方式转让其持有合伙企
业的财产份额；
（2）公司上市后，合伙企业持有的公司激励股权将按中国证监会的要求成
为限制性的 A 股股票。如规定限售期为 12 个月，规定限售期满后，合伙人中
除公司董事、监事及高级管理人员以外的其他人员，除需按照法律法规规定处
理其间接持有的公司股份以外，还应承诺规定限售期满之日起每满 12 个月，可
以出售不超过激励对象通过合伙企业获授的公司股票的三分之一，出售完毕的
最短期限不得低于限售期届满之日起 36 个月；如规定限售期为 36 个月的，规
定限售期满后，合伙人中除公司董事、监事及高级管理人员以外的其他人员在
限售期满之后可以出售的股票按照法律法规规定处理。在限售期内，除《股权
激励管理办法》约定的特殊情形以外，激励对象持有的合伙企业份额原则不得
转让变现。
（二）发行人本次公开发行申报前已经制定并将于上市后实施的股权激励
除上述发行人本次发行前已实施的股权激励外，截至本上市公告书出具之
日，发行人不存在其他正在执行的股权激励计划或其他制度安排。
五、本次发行前后的股本结构变动情况
发行人本次发行前后的公司股本结构变动情况如下：
单位：万股
本次发行前 本次发行后
股东名称 限售期限
数量 占比 数量 占比
一、限售流通股
深圳中信华 19,025.2378 38.05% 19,025.2378 34.25% 自上市之日起锁定 36 个月
袁江涛 16,593.4196 33.19% 16,593.4196 29.87% 自上市之日起锁定 36 个月
丁会 3,549.0909 7.10% 3,549.0909 6.39% 自上市之日起锁定 36 个月
丁会响 3,549.0909 7.10% 3,549.0909 6.39% 自上市之日起锁定 36 个月
红杉瀚辰 887.2727 1.77% 887.2727 1.60% 自上市之日起锁定 12 个月
昇恒投资 822.1936 1.64% 822.1936 1.48% 自上市之日起锁定 36 个月
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
本次发行前 本次发行后
股东名称 限售期限
数量 占比 数量 占比
先进制造产业基
金
杨林杰 652.2799 1.30% 652.2799 1.17% 自上市之日起锁定 12 个月
钟鼎六号 582.0509 1.16% 582.0509 1.05% 自上市之日起锁定 12 个月
红杉宜盛 443.6364 0.89% 443.6364 0.80% 自上市之日起锁定 12 个月
鼎创天诚 427.6655 0.86% 427.6655 0.77% 自上市之日起锁定 12 个月
鼎创星源 427.6655 0.86% 427.6655 0.77% 自上市之日起锁定 12 个月
鼎创浩盈 427.6655 0.86% 427.6655 0.77% 自上市之日起锁定 12 个月
张银莹 316.0927 0.63% 316.0927 0.57% 自上市之日起锁定 12 个月
钟鼎五号 294.3450 0.59% 294.3450 0.53% 自上市之日起锁定 12 个月
高楚涛 274.4692 0.55% 274.4692 0.49% 自上市之日起锁定 12 个月
天河星 221.8180 0.44% 221.8180 0.40% 自上市之日起锁定 12 个月
建发贰号 200.0000 0.40% 200.0000 0.36% 自上市之日起锁定 12 个月
芯易泽 152.6434 0.31% 152.6434 0.27% 自上市之日起锁定 12 个月
宁波鼎浙 133.3333 0.27% 133.3333 0.24% 自上市之日起锁定 12 个月
钟鼎青蓝 127.7673 0.26% 127.7673 0.23% 自上市之日起锁定 12 个月
建发利福德 66.6667 0.13% 66.6667 0.12% 自上市之日起锁定 12 个月
钟鼎湛蓝 25.5952 0.05% 25.5952 0.05% 自上市之日起锁定 12 个月
战略配售发行股
- - 994.5531 1.79% 自上市之日起锁定 12 个月
份
网下发行限售股
- - 140.7920 0.25% 自上市之日起锁定 6 个月
份
小计 50,000.0000 100.00% 51,135.3451 92.04% -
二、无限售流通股
网下无限售股份 - - 1,262.6549 2.27% 无
网上发行股份 - - 3,158.0000 5.68% 无
小计 - - 4,420.6549 7.96% -
合计 50,000.0000 100.00% 55,556.0000 100.00% -
注 1：公司不存在表决权差异安排。
注 2：公司本次发行全部为新股发行，原股东不公开发售股份。
注 3：公司本次发行不采用超额配售选择权。
注 4：根据《监管规则适用指引——关于申请首发上市企业股东信息披露》“三、发行人
提交申请前 12 个月内新增股东的，应当在招股说明书中充分披露新增股东的基本情况、
入股原因、入股价格及定价依据，新股东与发行人其他股东、董事、监事、高级管理人员
是否存在关联关系，新股东与本次发行的中介机构及其负责人、高级管理人员、经办人员
是否存在关联关系，新增股东是否存在股份代持情形。上述新增股东应当承诺所持新增股
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份自取得之日起 36 个月内不得转让。”发行人本次申报上市前 12 个月入股股东先进制造
产业基金、建发贰号、建发利福德和宁波鼎浙系 2022 年 8 月 29 日取得发行人股份，故以
上申报前十二个月新增股东持有发行人股份锁定期已采取上市之日起十二个月与取得股份
之日起三十六个月孰晚的情况；
注 5：发行人实际控制人丁会、袁江涛、丁会响通过鼎创天诚、鼎创星源、鼎创浩盈等员
工持股平台间接持有发行人的股份锁定期适用三人作出的股份锁定期承诺，即自公司股票
首次公开发行上市之日起 36 个月。
六、本次发行后上市前的股东人数及持股数量前十名股东的情
况
本次发行后、上市前，公司股东户数为 71,516 户，其中前十大股东持有股
票的情况如下：
序 持股数量
股东名称 持股比例 限售期限
号 （万股）
总计 46,904.2727 84.43% -
公司不存在特别表决权股份或类似安排的情况。
七、本次发行的战略配售情况
（一）总体安排
本次发行的战略配售由发行人的高级管理人员与核心员工参与本次战略配
售设立的专项资产管理计划、与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作
愿景的大型企业或其下属企业组成。
本 次 发 行 初 始 战 略 配 售 发 行 数 量 为1,111.20万 股 ， 占 初 始 发 行 数 量 的
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数量为994.5531万股，约占本次发行股份数量的17.90%。其中，发行人的高级
管理人员与核心员工参与本次战略配售设立的3个专项资产管理计划的最终战略
配售股份数量合计为497.2766万股，约占本次发行数量的8.95%；其他参与战
略配售的投资者最终战略配售股份数量为497.2765万股，约占本次发行股份数
量的8.95%。初始战略配售股数与最终战略配售股数的差额116.6469万股回拨
至网下发行。
（二）发行人高级管理人员与核心员工专项资产管理计划
发行人的高级管理人员和核心员工参与本次战略配售设立了 3 个专项资产
管理计划，分别为国泰海通君享嘉立创 1 号战略配售集合资产管理计划（以下
简称“嘉立创 1 号资管计划”）、国泰海通君享嘉立创 2 号战略配售集合资产
管理计划（以下简称“嘉立创 2 号资管计划”）和国泰海通君享嘉立创 3 号战
略配售集合资产管理计划（以下简称“嘉立创 3 号资管计划”）（ 嘉立创 1 号
资管计划、嘉立创 2 号资管计划、嘉立创 3 号资管计划以下合称“嘉立创资管
计划”）。
发行人第二届董事会第四次会议审议通过了相关议案，同意公司部分高级
管理人员与核心员工设立专项资产管理计划参与本次发行的战略配售。
根据最终确定的发行价格，嘉立创资管计划最终战略配售股份比例约为
具体名称：国泰海通君享嘉立创 1 号战略配售集合资产管理计划
设立时间：2026 年 6 月 4 日
备案时间：2026 年 6 月 11 日
产品编码：SATZ75
募集资金规模：28,720.00 万元
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
认购资金规模上限：28,720.00 万元
战略配售获配股数：3,400,426 股
战略配售获配金额：287,199,979.96 元
管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司
集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行
实际支配主体：上海国泰海通证券资产管理有限公司，发行人的高级管理
人员及核心员工非嘉立创 1 号资管计划的支配主体。
嘉立创 1 号资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员与核心员工，实
际参与人姓名、职务、认购金额及比例等具体情况如下：
实缴金额 资管计划 用工合同所属
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 持有比例 单位
副总经理、董事会
秘书
信息技术中心负责
人
人力行政中心高级
总监
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划 用工合同所属
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 持有比例 单位
商品应用中心负责
人
合计 28,720.00 100.00% - -
注1：表中“创电优选”系指发行人全资子公司深圳创电优选科技有限公司，“技新
电子”系指发行人全资子公司深圳市技新电子科技有限公司，“江苏中信华”系指发行人
全资子公司江苏中信华电子科技有限公司，“捷而瑞科技”系指发行人全资子公司深圳市
捷而瑞科技有限公司，“金悦通”系指发行人全资子公司金悦通电子（翁源）有限公司，
“立创软件”系指发行人全资子公司深圳市立创软件开发有限公司，“立创商城”系指发
行人全资子公司深圳市立创电子商务有限公司；嘉立创1号资管计划的参与人均与发行人
或其全资子公司签署了劳动合同或劳务合同，劳动关系或劳务关系合法存续；
注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
注3：嘉立创1号资管计划所募集资金的100%用于参与本次战略配售，即100%用于支
付本次战略配售的价款。
具体名称：国泰海通君享嘉立创 2 号战略配售集合资产管理计划
设立时间：2026 年 6 月 4 日
备案时间：2026 年 6 月 11 日
产品编码：SATY02
募集资金规模：7,940.00 万元
认购资金规模上限：6,352.00 万元
战略配售获配股数：752,071 股
战略配售获配金额：63,519,916.66 元
管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司
集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实际支配主体：上海国泰海通证券资产管理有限公司，发行人的高级管理
人员及核心员工非嘉立创 2 号资管计划的支配主体。
嘉立创 2 号资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员与核心员工，实
际参与人姓名、职务、认购金额及比例等具体情况如下：
实缴金额 资管计划持 用工合同所属
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 单位
陈文英
YING）
财务管理核心
人员
财务管理核心
人员
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 单位
财务管理核心
人员
技术研发管理
人员
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 单位
财务管理核心
人员
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 单位
财务管理核心
人员
财务管理核心
人员
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 单位
财务管理核心
人员
财务管理核心
人员
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 单位
财务管理核心
人员
合计 7,940.00 100.00%
注1：表中“江苏嘉立创”系指发行人全资子公司江苏嘉立创电子科技有限公司，
“金悦通”系指发行人全资子公司金悦通电子（翁源）有限公司，“韶关嘉立创”系指发
行人全资子公司韶关市嘉立创电子科技有限公司，“先进电子”系指发行人全资子公司先
进电子（珠海）有限公司，“香港嘉立创”系指发行人全资子公司嘉立创（香港）股份有
限公司；嘉立创2号资管计划的参与人均与发行人或其全资子公司签署了劳动合同或劳务
合同，劳动关系或劳务关系合法存续；
注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
注3：嘉立创2号资管计划所募集资金的80%用于参与本次战略配售，即80%用于支付
本次战略配售的价款，剩余资产进行货币市场基金、银行存款等投资，符合《证券期货经
营机构私募资产管理计划运作管理规定》等相关法律法规的要求。
具体名称：国泰海通君享嘉立创 3 号战略配售集合资产管理计划
设立时间：2026 年 6 月 4 日
备案时间：2026 年 6 月 11 日
产品编码：SAUA51
募集资金规模：8,660.00 万元
认购资金规模上限：6,928.00 万元
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
战略配售获配股数：820,269 股
战略配售获配金额：69,279,919.74 元
管理人：上海国泰海通证券资产管理有限公司
集合计划托管人：中国工商银行股份有限公司深圳市分行
实际支配主体：上海国泰海通证券资产管理有限公司，发行人的高级管理
人员及核心员工非嘉立创 3 号资管计划的支配主体。
嘉立创 3 号资管计划参与对象为发行人部分高级管理人员与核心员工，实
际参与人姓名、职务、认购金额及比例等具体情况如下：
实缴金额 资管计划持 用工合同所属单
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 位
技术研发管理人
员
财务管理核心人
员
商品渠道运营经
理
江苏中信华深圳分
公司
财务管理核心人
员
财务管理核心人
员
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属单
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 位
财务管理核心人
员
财务管理核心人
员
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属单
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 位
财务管理核心人
员
财务管理核心人
员
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属单
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 位
财务管理核心人
员
MRO 资料工程
师
MRO 商品运营
经理
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属单
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 位
商品中心产品经
理
财务管理核心人
员
财务管理核心人 江苏中信华深圳分
员 公司
财务管理核心人
员
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属单
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 位
江苏中信华深圳分
公司
江苏中信华深圳分
公司
财务管理核心人
员
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
实缴金额 资管计划持 用工合同所属单
序号 姓名 职务 员工类别
（万元） 有比例 位
财务管理核心人
员
合计 8,660.00 100.00%
注1：表中“飞隆电子”系指发行人全资子公司深圳市飞隆电子有限公司，“江苏嘉
立创”系指发行人全资子公司江苏嘉立创电子科技有限公司，“江苏中信华”系指发行人
全资子公司江苏中信华电子科技有限公司，“江苏中信华深圳分公司”系指发行人分公司
江苏中信华电子科技有限公司深圳分公司，“江西中信华”系指发行人全资子公司江西中
信华电子工业有限公司，“金悦通”系指发行人全资子公司金悦通电子（翁源）有限公司，
“立创软件”系指发行人全资子公司深圳市立创软件开发有限公司，“立创商城”系指发
行人全资子公司深圳市立创电子商务有限公司，“韶关嘉立创”系指发行人全资子公司韶
关市嘉立创电子科技有限公司，“先进电子”系指发行人全资子公司先进电子（珠海）有
限公司，“香港立创”系指发行人孙公司立创电子科技有限公司；嘉立创3号资管计划的
参与人均与发行人或其全资子公司或其分公司或其孙公司签署了劳动合同或劳务合同，劳
动关系或劳务关系合法存续；
注2：合计数与各部分数直接相加之和在尾数存在的差异系由四舍五入造成；
注3：嘉立创3号资管计划所募集资金的80%用于参与本次战略配售，即80%用于支付
本次战略配售的价款，剩余资产进行货币市场基金、银行存款等投资，符合《证券期货经
营机构私募资产管理计划运作管理规定》等相关法律法规的要求。
嘉立创 1 号资管计划、嘉立创 2 号资管计划、嘉立创 3 号资管计划已与发
行人签署战略配售协议，不参与本次公开发行股票网上发行与网下发行，并承
诺按照发行人和主承销商确定的发行价格认购其承诺认购的股票数量。
嘉立创 1 号资管计划、嘉立创 2 号资管计划、嘉立创 3 号资管计划承诺获
得本次配售的股票持有期限为自发行人首次公开发行并上市之日起 12 个月。限
售期届满后，参与战略配售的投资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交
所关于股份减持的有关规定。
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（三）其他参与战略配售的投资者
本次发行中，其他参与战略配售的投资者的选择系在考虑投资者资质以及
市场情况后综合确定，为与发行人经营业务具有战略合作关系或长期合作愿景
的大型企业或其下属企业。根据最终确定的发行价格，本次其他参与战略配售
的投资者如下：
序 获配股数
名称 机构类型 获配金额（元）
号 （股）
与发行人经营业务具有战略
建滔（佛冈）积
层板有限公司
大型企业或其下属企业
宁德时代新能源 与发行人经营业务具有战略
司 大型企业或其下属企业
厦门建发新兴产
与发行人经营业务具有战略
业股权投资拾壹
号合伙企业（有
大型企业或其下属企业
限合伙）
深圳市前海弘盛 与发行人经营业务具有战略
限公司 大型企业或其下属企业
思格新能源（上 与发行人经营业务具有战略
司 大型企业或其下属企业
与发行人经营业务具有战略
深圳市康冠科技
股份有限公司
大型企业或其下属企业
与发行人经营业务具有战略
厦门市产业投资
有限公司
大型企业或其下属企业
合计 4,972,765 419,999,731.90
其他参与战略配售的投资者获配股票限售期为 12 个月。限售期自本次公开
发行的股票在深交所上市之日起开始计算。限售期届满后，参与战略配售的投
资者对获配股份的减持适用中国证监会和深交所关于股份减持的有关规定。
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第四节 发行人股票发行情况
一、首次公开发行股票数量
本次公开发行股票 5,556.00 万股，占发行后总股本的比例为 10.00%，本
次发行股份均为新股，无老股转让，公司股东不进行公开发售股份。
二、发行价格
本次发行价格为 84.46 元/股。
三、每股面值
本次发行股票每股面值 1.00 元。
四、发行市盈率
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行前总股本计
算）；
审计的扣除非经常性损益前归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）；
审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东净利润除以本次发行后总股本计
算）。
五、发行市净率
本次发行市净率 4.04 倍（按照发行价格除以发行后每股净资产计算，其中，
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
发行后每股净资产按发行人截至 2025 年 12 月 31 日经审计的归属于母公司所
有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后总股本计算）。
六、发行方式及认购情况
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合条件的投资
者询价配售和网上向持有深圳市场非限售 A 股股份和非限售存托凭证市值的社
会公众投资者定价发行相结合的方式进行。
本次发行初始战略配售发行数量为 1,111.20 万股，占本次发行数量的
股数的差额 116.6469 万股回拨至网下发行。
战略配售回拨后，网上网下回拨机制启动前，网下初始发行数量为
始 发 行数量 为 1,333.40 万 股， 约 占扣除 最 终战略 配 售数量 后 发行数 量 的
上市发行公告》公布的回拨机制，由于网上初步有效申购倍数为 10,841.36647
倍，高于 100 倍，发行人和主承销商决定启动回拨机制，将扣除最终战略配售
数量后本次公开发行股票数量的 40.00%（向上取整至 500 股的整数倍，即
万股，约占扣除最终战略配售数量后本次发行数量的 30.77%；网上最终发行
数 量 为 3,158.0000 万股， 约 占扣除 最 终战略 配 售数量 后 本次发 行 数量的
数为 4,577.54213 倍。
根据《深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股票并在主板上市
发行结果公告》，本次发行网上投资者缴款认购 31,391,837 股，缴款认购金额
为 2,651,354,553.02 元，网上投资者放弃认购数量 188,163 股，对应的放弃认
购金额 15,892,246.98 元。网下投资者缴款认购 14,034,469 股，缴款认购金额
为 1,185,351,251.74 元，网下投资者放弃认购数量 0 股。本次发行网上、网下
投资者放弃认购股数全部由主承销商包销，主承销商包销股份的数量为
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
股票总量的比例为 0.34%。
七、募集资金总额及注册会计师对资金到位的验证情况
本次发行新股募集资金总额为 469,259.76 万元，扣除不含税发行费用
计师事务所（特殊普通合伙）已于 2026 年 7 月 30 日对发行人募集资金的资金
到位情况进行了审验，并出具《验资报告》（容诚验字[2026]518Z0113 号）。
八、发行费用总额及明细构成、每股发行费用
本次公司公开发行新股的发行费用总额（不含增值税）为 24,442.38 万元，
具体明细如下：
费用名称 金额
保荐费用 283.02 万元（前期已费用化，本次不计入发行
保荐及承销费用
费用）、承销费用 21,249.50 万元
审计及验资费用 1,886.79 万元
律师费用 509.43 万元
用于本次发行的信息披露费用 620.75 万元
发行手续费及其他费用 175.90 万元
合计 24,442.38 万元
注：本次发行费用均为不含增值税金额；发行手续费及其他费用中已经包含本次发行的印
花税，税基为扣除印花税前的募集资金净额，税率为 0.025%；若出现总数与各分项数值
之和尾数不符的情况，均为四舍五入原因造成。
本次发行新股每股发行费用为 4.40 元/股。（每股发行费用=发行费用总额
÷本次发行股本）。
九、发行人募集资金净额及发行前公司股东转让股份资金净额
本次募集资金净额为 444,817.38 万元，发行前公司股东未转让股份。
十、发行后每股净资产
发行后每股净资产为 20.93 元/股（按发行人截至 2025 年 12 月 31 日经审
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计的归属于母公司所有者权益加上本次发行募集资金净额之和除以本次发行后
总股本计算）。
十一、发行后每股收益
本次发行后每股收益 2.35 元/股（按照 2025 年度经审计的归属于发行人股
东的净利润除以发行后总股本计算）。
十二、超额配售选择权情况
本次发行不采用超额配售选择权。
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第五节 财务会计资料
一、报告期内经营业绩和财务状况
公司 2023 年、2024 年及 2025 年的财务数据已经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计并出具了标准无保留意见的审计报告（容诚审字
[2026]518Z0073 号）。上述财务数据及相关内容已在招股说明书“第六节 财
务会计信息与管理层分析”中进行了详细披露，本上市公告书不再详细披露。
投资者欲了解相关情况，请详细阅读在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）
披露的招股说明书，敬请投资者注意。
二、财务报告审计截止日后的公司主要财务信息及经营情况
公司财务报告审计截止日为 2025 年 12 月 31 日。容诚会计师对公司截至
（容诚阅字[2026]518Z0019 号）。投资者欲了解相关情况，请详细阅读在巨潮
资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）披露的招股说明书“第二节 概览”之“七、
发行人财务报告审计截止日后主要财务信息及经营状况”之“（二）2026 年 1-
www.cninfo.com.cn）的《审阅报告》全文。
公司 2026 年 1-6 月业绩预计已在招股说明书进行了详细披露，投资者欲
了解相关情况，请详细阅读在巨潮资讯网（网址 www.cninfo.com.cn）披露的
招股说明书“第二节 概览”之“七、发行人财务报告审计截止日后主要财务信
息及经营状况”之“（三）2026 年 1-6 月业绩预计情况”。
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第六节 其他重要事项
一、募集资金专户存储监管协议的安排
根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管
要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范
运作》等规定，公司及子公司将于募集资金到位后一个月内尽快与保荐人国泰
海通证券股份有限公司及存放募集资金的商业银行签订募集资金监管协议。
募集资金专户开设情况如下：
序号 开户主体 开户银行 募集资金专户账号
中国光大银行股份有限公司深圳熙龙
湾支行
中国建设银行股份有限公司深圳景田
支行
二、其他事项
本公司在招股意向书披露日（2026 年 7 月 16 日）至上市公告书刊登前，
未发生可能对本公司有较大影响的重要事项，具体如下：
营状况正常，主要业务发展目标进展正常。
和产品销售价格、原材料采购和产品销售方式、所处行业或市场均未发生重大
变化。
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资产、负债、权益和经营成果产生重大影响的重要合同。
书中披露的重大关联交易，资金未被关联方非经营性占用。
次公开发行 A 股股票募集资金专项存储账户的议案》，未召开股东会，上述事
项对公司生产经营不构成重大影响。
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第七节 上市保荐人及其意见
一、上市保荐人的推荐意见
保荐人国泰海通认为，发行人申请其股票上市符合《公司法》《证券法》
《首次公开发行股票注册管理办法》及《深圳证券交易所股票上市规则（2026
年修订）》等法律、法规的有关规定，发行人股票具备在深圳证券交易所主板
上市的条件。国泰海通同意推荐发行人在深圳证券交易所主板上市。
二、上市保荐人的有关情况
保荐人（主承销商） 国泰海通证券股份有限公司
法定代表人 朱健
住所 中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
联系电话 021-38676666
传真 021-38670666
保荐代表人 许磊，李宁
联系人 许磊，李宁
三、为发行人提供持续督导工作的保荐代表人的具体情况
根据《深圳证券交易所股票上市规则（2026 年修订）》，国泰海通作为发
行人的保荐人将对发行人股票上市后当年剩余时间以及其后 2 个完整会计年度
进行持续督导，由保荐代表人许磊，李宁提供持续督导工作，两位保荐代表人
具体情况如下：
许磊：国泰海通证券投资银行部高级执行董事、保荐代表人，注册会计师
协会非执业会员，会计学硕士；曾主导和参与珈伟股份、欧派家居、深南电路、
锐科激光、嘉必优、特发服务、智迪科技等 A 股 IPO 项目和思摩尔国际等港股
IPO 项目；亿纬锂能非公开发行、海南橡胶非公开发行、亿纬控股可交换债、
格林美公司债、深南电路可转债、深南电路非公开等再融资项目；广州药业吸
收合并白云山、深天马 A、珈伟股份等重大资产重组的财务顾问项目，在保荐
业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等相关规定，执业记录良好。
李宁：国泰海通证券投资银行部业务董事，保荐代表人，金融学硕士，曾
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主导和参与欧派家居 IPO、锐科激光 IPO、嘉必优 IPO、正弦电气 IPO、亿道
信息 IPO 等首发上市项目和亿纬控股可交换债、欧派家居可转债、明阳电路可
转债等再融资项目，在保荐业务执业过程中严格遵守《保荐业务管理办法》等
相关规定，执业记录良好。
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第八节 重要承诺事项
一、相关承诺事项
（一）本次发行前股东所持股份的限售安排、自愿锁定股份、延长锁定期
限以及股东持股及减持意向等承诺
（1）自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理本企业直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行
的股份，也不由公司回购该部分股份；
（2）上述限售期届满后的 24 个月内，在不违反相关法律、法规、规范性
文件之规定以及本企业作出的其他公开承诺前提下，本企业存在适当减持发行
人股份的可能，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协
议转让等直接或间接方式，减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、
送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息
调整后用于比较的发行价）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易
日的收盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2027 年 2 月 4 日，如该日
不是交易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本企业持有公司
股票的锁定期限自动延长至少 6 个月。本企业作为董事及/或高级管理人员，不
因职务变更、离职等原因，而放弃履行承诺。
（3）本企业在作为 5%以上股东时，承诺在减持前 3 个交易日予以公告，
通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告。
（4）本企业在二级市场增持的股票不受以上承诺约束。
（5）若本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及
深圳证券交易所相关规则的规定，以及未来不时发布实施的、须适用的关于股
份锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所
自律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本企业将严格按该
等法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自律性规范的规定执行。
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
如若违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。
（1）自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起 36 个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份。
（2）上述限售期届满后的 24 个月内，在不违反相关法律、法规、规范性
文件之规定以及本人作出的其他公开承诺前提下，本人存在适当减持发行人股
份的可能，减持方式包括但不限于二级市场集中竞价交易、大宗交易、协议转
让等直接或间接方式，减持价格不低于发行价（如公司发生分红、派息、送股、
资本公积金转增股本等除权除息事项，则为按照相应比例进行除权除息调整后
用于比较的发行价）；公司上市后 6 个月内如公司股票连续 20 个交易日的收
盘价均低于发行价，或者上市后 6 个月期末（2027 年 2 月 4 日，如该日不是交
易日，则为该日后第 1 个交易日）收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁
定期限自动延长至少 6 个月。本人作为董事及/或高级管理人员，不因职务变更、
离职等原因，而放弃履行承诺。
（3）上述锁定期届满后，在本人担任发行人董事及/或高级管理人员期间，
每年转让的股份不超过本人持有的发行人股份总数的 25%；因司法强制执行、
继承、遗赠、依法分割财产等导致股份变动的除外。在本人担任公司董事或高
级管理人员期间所持股份不超过一千股的，可一次全部转让，不受前款转让比
例的限制。离任后半年内，不转让本人持有的发行人股份。
（4）本人在作为 5%以上股东时，承诺在减持前 3 个交易日予以公告，通
过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日予以公告。
（5）本人在二级市场增持的股票不受以上承诺约束。
（6）若本人转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及深
圳证券交易所相关规则的规定，以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份
锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自
律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本人将严格按该等法
深圳嘉立创科技集团股份有限公司 上市公告书
律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自律性规范的规定执行。如若
违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
唐高剑、贺定球、张银莹、宋晓霞的承诺
（1）自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内，不转
让或者委托他人管理本人直接或间接持有的公司首次公开发行股票前已发行的
股份，也不由公司回购该部分股份；
如公司上市后 6 个月内连续 20 个交易日的股票收盘价均低于发行价，或
者上市后 6 个月期末（2027 年 2 月 4 日，如该日不是交易日，则为该日后第 1
个交易日）股票收盘价低于发行价，则第 1 项所述锁定期自动延长 6 个月。
（若公司上市后发生分红、派息、送股、资本公积转增股本等除权、除息行为
的，上述发行价为除权除息后的价格，以下同）。
（2）在上述股票锁定期届满后，本人将遵守中国证监会相关规定进行股票
减持。若前述规定被修订、废止，本人将依据不时修订的相关法律法规及规范
性文件以及证券监管机构的有关要求进行减持。
（3）本人担任公司董事或高级管理人员期间，每年转让的股份不超过本人
直接或间接持有公司股份总数的 25%；离职后 6 个月内不转让本人直接或间接
持有的公司股份；本人若在任期届满前离职的，应当在就任时确定的任期内和
任期届满后 6 个月内，继续遵守前述锁定承诺。
（4）本人在发行人首次公开发行股票前直接或者间接所持有的发行人股份
在锁定期满后 24 个月内减持的，减持价格不低于首次公开发行股票的发行价；
减持方式包括集中竞价交易、大宗交易、协议转让及其他符合中国证监会及证
券交易所相关规定的方式。
（5）本人通过证券交易所集中竞价交易首次减持的在减持前 15 个交易日
通知发行人并予以公告。
（6）本人在二级市场增持的股票不受以上承诺约束。
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（7）若本人转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及深
圳证券交易所相关规则的规定，以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份
锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自
律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本人将严格按该等法
律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自律性规范的规定执行。如若
违反上述承诺，本人愿意承担相应的法律责任。
发利福德、宁波鼎浙的承诺
（1）本企业于 2022 年 8 月通过增资方式取得发行人股份，如属于公司提
交本次发行上市申请前 12 个月内取得的发行人股份，在公司完成本次发行上市
后，自完成前述增资的工商变更登记之日（2022 年 8 月 29 日）起 36 个月内，
不转让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，
也不由公司回购该部分股份。
（2）自公司股票首次在证券交易所公开发行上市之日起 12 个月内，不转
让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份。
（3）本企业在二级市场增持的股票不受以上承诺约束。
（4）本企业转让所持有的发行人股份，应遵守法律法规、中国证监会及深
圳证券交易所相关规则的规定，以及未来不时发布实施的、须适用的关于股份
锁定、减持和信息披露的法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自
律性规范的规定，若该等规定与上述承诺存在不同之处，本企业将严格按该等
法律、法规、规章、规范性文件和深圳证券交易所自律性规范的规定执行。如
若违反上述承诺，本企业愿意承担相应的法律责任。
号、钟鼎青蓝、钟鼎湛蓝、鼎创天诚、鼎创星源、鼎创浩盈、天河星、芯易泽
的承诺
（1）自发行人股票在深圳证券交易所上市之日起 12 个月内，本企业不转
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让或者委托他人管理本企业持有的公司首次公开发行股票前已发行的股份，也
不由公司回购该部分股份；
（2）在上述股票锁定期满后，本企业将根据市场情况及自身需要选择通过
协议转让、大宗交易、集中竞价等合法方式进行减持，届时本企业将遵守相关
法律法规及规范性文件的规定进行减持；
（3）本企业在二级市场增持的股票不受以上承诺约束。
（二）关于业绩下滑时延长股份锁定期的承诺
（1）发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑
（2）发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑
（3）发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑
其中，“届时所持股份”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、
第三年年报披露时仍持有的股份。
（1）发行人上市当年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑
（2）发行人上市第二年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑
（3）发行人上市第三年较上市前一年扣除非经常性损益后归母净利润下滑
其中，“届时所持股份”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、
第三年年报披露时仍持有的股份。
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（三）稳定股价的措施和承诺
（1）启动稳定公司股价预案的条件和主体
公司上市后三年内，若连续二十个交易日公司股票收盘价均低于公司最近
一期末经审计的每股净资产（以下称“启动条件”），则公司将按本预案启动
稳定股价措施。
当公司需要采取股价稳定措施时，可以视公司实际情况、股票市场情况，
实施如下股价稳定措施：1）公司回购股票；2）公司主要股东（指深圳中信华
电子集团有限公司、深圳昇恒投资控股有限公司；下文同）、实际控制人增持
公司股票；3）非独立董事、高级管理人员（含公司上市后三年内，新聘任的在
公司领取薪酬的非独立董事、高级管理人员）增持公司股票。为免疑义，如非
独立董事上年度未在公司领取薪酬，则其不需要承担本预案项下的任何义务。
（2）稳定股价措施的具体安排
若启动条件触发，相关措施执行的优先顺序为公司回购股票为第一顺位，
主要股东、实际控制人增持为第二顺位，公司非独立董事、高级管理人员增持
为第三顺位。
况下，公司将在 15 个交易日内召开董事会。
之一出现时，将启动第二顺位选择：
①公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，且公
司主要、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使
其履行要约收购义务；
②公司虽实施完毕该年度股票回购计划但仍未满足“公司股票连续 10 个交
易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件，且公司
主要股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫
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使其履行要约收购义务。
情形之一出现时，将启动第三顺位选择：
①公司主要股东、实际控制人继续增持股票将导致公司不满足法定上市条
件，或将迫使其履行要约收购义务，且公司非独立董事、高级管理人员增持公
司股票不会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务；
②在公司主要股东、实际控制人增持公司股票方案实施完成后，如公司股
票仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审
计的每股净资产”之条件，且公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不
会致使公司不满足法定上市条件，或迫使其履行要约收购义务。
为免疑义，如非独立董事上年度未在公司领取薪酬，则其不需要承担本预
案项下的任何义务。
（3）公司回购股票的程序
在触发启动股价稳定措施条件时，公司将在 15 个交易日内召开董事会，综
合考虑公司经营发展实际情况、所处行业情况、股价的二级市场表现情况等因
素，依法审议是否实施回购股票的议案，若决定回购公司股份，将一并审议回
购数量、回购期限、回购价格等具体事项，同时提交股东大会批准并履行相应
公告程序。
公司将在董事会作出实施回购股份决议出具之日起 30 个交易日内召开股东
大会，审议实施回购股票的议案，公司股东大会对实施回购股票作出决议，必
须经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上通过。一个会计年度内，公司用于
回购金额原则上不低于 1,000 万元，回购股份数量不超过回购时股份公司股本
的 2%，具体回购股票的数量等事项将在启动股价稳定措施时提前公告。用于
回购的资金来源为公司自有资金。
公司股东大会批准实施回购股票的议案后，在满足法定条件下，公司依照
决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。
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除非出现下列情形之一，公司将在股东大会决议作出之日起 6 个月内回购
股票：
每股净资产；
公司股东大会批准实施回购股票的议案后，在满足法定条件下，公司依照
决议通过的实施回购股票的议案中所规定的价格区间、期限实施回购。
（4）公司主要股东、实际控制人增持公司股票的程序
①公司未实施股票回购计划
在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下三种情形：
a.公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准；
b.公司主要股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市
条件；
c.公司主要股东、实际控制人增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。
公司主要股东、实际控制人须在公司股东大会作出不实施回购股票计划的
决议之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案并由公司公告。
②公司已实施股票回购计划
在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下三种情形：
a.公司实施完毕该年度股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续 10 个交
易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件；
b.公司主要股东、实际控制人增持公司股票不会致使公司不满足法定上市
条件；
c.公司主要股东、实际控制人增持公司股票不会迫使其履行要约收购义务。
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公司主要股东、实际控制人须在公司股票回购计划实施完毕或终止之日起
在履行相应的公告等义务后，公司主要股东、实际控制人将在满足法定条
件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为主要股东、实
际控制人实施增持公司股票提供资金支持。
除非出现下列情形之一，公司主要股东、实际控制人将在增持方案公告之
日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且一个会计年度内累计增持股票的资金
合计不少于 1,000 万元，增持数量合计不超过公司股本总额的 1%：
①公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的
每股净资产；
②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
③继续增持股票将迫使其履行要约收购义务。
（5）公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票的程序
①公司主要股东、实际控制人未实施股票增持计划
在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下四种情形：
a.公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，或公
司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高
于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件；
b.公司主要股东、实际控制人增持公司股票将致使公司不满足法定上市条
件，或迫使其履行要约收购义务；
c.公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定
上市条件；
d.公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会迫使其履行要约收购
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义务。公司非独立董事、高级管理人员须在公司主要股东、实际控制人作出不
实施增持股票计划的公告之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方
案并由公司公告。为免疑义，如非独立董事上年度未在公司领取薪酬，则其不
需要承担本预案项下的任何义务。
②公司主要股东、实际控制人已实施股票增持计划
在达到触发启动股价稳定措施条件时，若同时满足以下四种情形：
a.公司无法实施回购股票或回购股票议案未获得公司股东大会批准，或公
司实施股票回购计划后，仍未满足“公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高
于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条件；
b.公司主要股东、实际控制人实施股票增持计划后，仍未满足“公司股票
连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每股净资产”之条
件；
c.公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会致使公司不满足法定
上市条件；
d.公司非独立董事、高级管理人员增持公司股票不会迫使其履行要约收购
义务。公司非独立董事、高级管理人员须在公司主要股东、实际控制人股票增
持计划实施完毕或终止之日起 30 个交易日内，向公司提交增持公司股票的方案
并由公司公告。为免疑义，如非独立董事上年度未在公司领取薪酬，则其不需
要承担本预案项下的任何增持义务。
在履行相应的公告等义务后，公司非独立董事、高级管理人员将在满足法
定条件下依照方案中所规定的价格区间、期限实施增持。公司不得为公司非独
立董事、高级管理人员实施增持公司股票提供资金支持。
除非出现下列情形之一，公司非独立董事、高级管理人员将在增持方案公
告之日起 6 个月内实施增持公司股票计划，且用于增持股票的资金不低于其上
一年度于公司取得税后薪酬总额的 10%，但不超过 30%：
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①公司股票连续 10 个交易日的收盘价均已高于公司最近一期末经审计的每
股净资产；
②继续增持股票将导致公司不满足法定上市条件；
③继续增持股票将迫使其履行要约收购义务。
为免疑义，如非独立董事上年度未在公司领取薪酬，则其不需要承担本预
案项下任何义务。
公司在未来聘任新的非独立董事、高级管理人员前，将要求其签署承诺书，
保证其履行公司首次公开发行股票并上市时公司非独立董事、高级管理人员已
做出的稳定股价承诺和未履行承诺的约束措施。
（6）未能履行《预案》要求的约束措施
如发行人未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，董事会应
向投资者说明具体原因，向股东大会提出替代方案。发行人将在公司股东大会
及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公
司股东和社会公众投资者道歉。股东大会对替代方案进行审议前，公司应通过
接听投资者电话、公司公共邮箱、网络平台、召开投资者见面会等多种渠道主
动与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，
及时答复中小股东关心的问题。
如主要股东未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方案，则主要
股东将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说明未采取上述稳定股价
措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉。公司应当扣减之后发放
的现金股利，直至扣减金额累计达到等额于主要股东应用于履行增持公司股票
义务之资金总额。
如董事、高级管理人员未能按照《预案》的要求制定和实施稳定股价的方
案，则董事、高级管理人员将在公司股东大会及中国证监会指定报刊上公开说
明未采取上述稳定股价措施的具体原因并向公司股东和社会公众投资者道歉；
将暂停取得应直接或间接获得的公司现金分红并暂停在公司领取薪酬，直至相
关董事、高级管理人员履行其增持股份义务。为免疑义，如非独立董事上年度
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未在公司领取薪酬，则其不需要承担本预案项下任何义务。
司、丁会、袁江涛、丁会响及全体董事、高管的承诺
（1）已了解并知悉《深圳嘉立创科技集团股份有限公司公开发行股票并上
市后三年内稳定股价预案》的全部内容；
（2）愿意遵守和执行《深圳嘉立创科技集团股份有限公司公开发行股票并
上市后三年内稳定股价预案》的内容并履行相应的义务（如有），承担相应的
责任。
（四）股份回购和股份买回的措施和承诺
若本次公开发行股票的招股说明书及有关申报文件有虚假记载、误导性陈
述或重大遗漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质
影响的，公司应在证券监督管理部门或其他有权机关作出上述认定后及时提出
股份回购预案，并提交董事会、股东大会讨论，依法回购首次公开发行的全部
新股，回购价格按照发行价（若公司股票在此期间发生除权除息事项的，发行
价作相应调整）加算银行同期存款利息确定（法律法规另有规定的，从其规
定），并根据相关法律法规规定的程序实施。
若因公司本次公开发行股票的招股说明书及有关申报文件有虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏需回购股份，并致使投资者在证券交易中遭受损失的，将
依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被证券监督管理部门或其他有权机关认定后，公司将本着简
化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，
按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投
资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损
失。
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若公司本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大遗
漏，导致对判断公司是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，本
人将督促公司依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价（若公
司股票在此期间发生除权除息事项的，发行价作相应调整）加算银行同期存款
利息确定（法律法规另有规定的，从其规定），并根据相关法律法规规定的程
序实施。
若嘉立创本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏需回购股份，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本人被证券监督管
理部门或其他有权机关认定不能免责的，本人将依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被证券监督管理部门或其他有权机关认定后，本人将本着简
化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原则，
按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方与投
资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经济损
失。
若嘉立创本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏，导致对判断嘉立创是否符合法律规定的发行条件构成重大、实质影响的，
本公司将督促嘉立创依法回购首次公开发行的全部新股，回购价格按照发行价
（若嘉立创股票在此期间发生除权除息事项的，发行价作相应调整）加算银行
同期存款利息确定（法律法规另有规定的，从其规定），并根据相关法律法规
规定的程序实施。
若嘉立创本次公开发行股票的招股说明书有虚假记载、误导性陈述或重大
遗漏需回购股份，致使投资者在证券交易中遭受损失的，且本公司被证券监督
管理部门或其他有权机关认定不能免责的，本公司将依法赔偿投资者损失。
上述违法事实被证券监督管理部门或其他有权机关认定后，本公司将本着
简化程序、积极协商、先行赔付、切实保障投资者特别是中小投资者利益的原
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则，按照投资者直接遭受的可测算的经济损失选择与投资者和解、通过第三方
与投资者调解及设立投资者赔偿基金等方式积极赔偿投资者由此遭受的直接经
济损失。
（五）对欺诈发行上市的股份回购和股份买回承诺
（1）本公司本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行上市行为；
（2）如本公司不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行
上市的，公司将在证券监督管理部门或其他有权机关作出上述认定后 2 个交易
日内及时公告有关信息，在证券监督管理部门或其他有权机关作出上述认定要
求的期限内制定股票回购方案，并根据相关法律法规规定的程序实施，回购欺
诈发行的股票（股票属于《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》第
三条第二款规定情形的除外）。回购价格按照《欺诈发行上市股票责令回购实
施办法（试行）》第四条第一款规定执行。
如出现证券监督管理部门对《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试
行）》进行修订等情况，回购欺诈发行的股票及回购价格将按照届时有效的相
关规定执行。
（1）嘉立创本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行上市行为；
（2）如嘉立创不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行
上市的，本人将督促公司在证券监督管理部门或其他有权机关作出上述认定后
关法律法规规定的程序实施，回购公司欺诈发行的股票（股票属于《欺诈发行
上市股票责令回购实施办法（试行）》第三条第二款规定情形的除外）。回购
价格依据《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》第四条第一款规定
执行；
（3）如本人对公司欺诈发行上市负有责任的，本人将买回已转让的原限售
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股份（如有），且本人将承担回购公司欺诈发行的股票的连带责任（股票属于
《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》第三条第二款规定情形的除
外），回购价格依据《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》第四条
第一款规定执行。
如出现证券监督管理部门对《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试
行）》进行修订等情况，回购欺诈发行的股票及回购价格将按照届时有效的相
关规定执行。
（1）嘉立创本次公开发行股票并在主板上市不存在任何欺诈发行上市行为；
（2）如嘉立创不符合发行上市条件，以欺骗手段骗取发行注册并已经发行
上市的，本公司将督促公司在证券监督管理部门或其他有权机关作出上述认定
后 2 个交易日内及时公告有关信息，督促公司及时制定股票回购方案，并根据
相关法律法规规定的程序实施，回购公司欺诈发行的股票（股票属于《欺诈发
行上市股票责令回购实施办法（试行）》第三条第二款规定情形的除外）。回
购价格依据《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》第四条第一款规
定执行；
（3）如本公司对公司欺诈发行上市负有责任的，本公司将买回已转让的原
限售股份（如有），且本公司将承担回购公司欺诈发行的股票的连带责任（股
票属于《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》第三条第二款规定情
形的除外），回购价格依据《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试行）》
第四条第一款规定执行。
如出现证券监督管理部门对《欺诈发行上市股票责令回购实施办法（试
行）》进行修订等情况，回购欺诈发行的股票及回购价格将按照届时有效的相
关规定执行。
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（六）填补被摊薄即期回报的措施及承诺
本次公开发行可能导致投资者的即期回报被摊薄，考虑上述情况，公司拟
通过多种措施防范即期回报被摊薄的风险，积极应对外部环境变化，增厚未来
收益，实现公司业务的可持续发展，以填补股东回报，充分保护中小股东的利
益，具体措施如下：
（1）全面提升公司管理水平，推动公司经营业绩持续增长
为进一步提升经营效率、降低运营成本，公司将持续加强财务管理，合理
规划公司的各项费用支出，提升公司资金使用效率，全面有效地控制公司经营
和管理风险。
此外，公司将积极完善薪酬考核和激励机制，通过员工激励安排等措施，
引进市场优秀人才，最大限度地激发员工工作的积极性，充分提升员工的创新
意识。通过以上措施，推动公司的经营业绩持续增长。
（2）加强对募投项目监管，保证募集资金合理合法使用
为规范募集资金的管理，提高募集资金使用效率，公司根据相关法律、法
规和规范性文件的规定，并结合自身实际情况，制定了《募集资金管理办法》。
本次发行募集资金到账后，公司将开设募集资金专项账户，对募集资金进
行专项存储；就募集资金账户与开户银行、保荐机构签订募集资金三方监管协
议，确保募集资金专款专用；严格遵守《募集资金管理办法》的相关规定，在
进行募集资金项目投资时，资金支出严格依据相关规定；定期披露募集资金使
用情况，保证募集资金使用合规。
（3）完善利润分配制度，强化投资者回报机制
根据公司制定的《公司章程》，公司完善了上市后的利润分配政策，进一
步确定了利润分配的总原则，明确了利润分配的条件及方式，制定了现金分红
的具体条件、比例，健全了分红政策的监督约束机制。本公司将保持利润分配
政策的连续性与稳定性，重视对投资者的合理投资回报，强化对投资者的权益
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保障，兼顾全体股东的整体利益及公司的可持续发展。
（4）积极加快实施募集资金投资项目，保证募投项目实施效果
本次募集资金投资项目经充分论证，从中长期来看，符合公司的长远发展
利益，募集资金到位后，公司将加快募集资金投资项目实施进度，使其尽快产
生效益。随着投资项目陆续产生效益，公司的营业收入与利润水平有望快速增
长，未来盈利能力和公司综合竞争力有望显著提高。
（1）承诺不越权干预公司经营管理活动。
（2）承诺不侵占公司利益。
（3）本公司承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本
公司对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本公司违反该等
承诺并给公司或者投资者造成损失的，本公司愿意依法承担责任。
（4）自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、
深圳证券交易所就填补被摊薄即期回报措施等事项作出新的监管规定，且上述
承诺不能满足该等规定时，本公司承诺届时将按照中国证监会、深圳证券交易
所的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本公司若违反上述承诺或拒不履行
上述承诺，本公司将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊公开作出
解释并道歉，并同意由中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管
机构按照其制定或发布的有关规定、规则，对本公司作出相关处罚或采取相关
监管措施；本公司违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿
责任。
（1）承诺不越权干预公司经营管理活动。
（2）承诺不侵占公司利益。
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（3）本人承诺切实履行公司制定的有关填补被摊薄即期回报措施以及本人
对此作出的任何有关填补被摊薄即期回报措施的承诺，若本人违反该等承诺并
给公司或者投资者造成损失的，本人愿意依法承担责任。
（4）自本承诺出具日至公司首次公开发行股票实施完毕前，若中国证监会、
深圳证券交易所就填补被摊薄即期回报措施等事项作出新的监管规定，且上述
承诺不能满足中国证监会该等规定时，本人承诺届时将按照中国证监会、深圳
证券交易所的最新规定出具补充承诺。
作为填补回报措施相关责任主体之一，本人若违反上述承诺或拒不履行上
述承诺，本人将在股东大会及中国证券监督管理委员会指定报刊公开作出解释
并道歉，并同意由中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所等证券监管机构
按照其制定或发布的有关规定、规则，对本人作出相关处罚或采取相关监管措
施；本人违反上述承诺给公司或者股东造成损失的，将依法承担补偿责任。
（1）不无偿或以不公平条件向其他单位或者个人输送利益，也不采用其他
方式损害公司利益；
（2）对本人作为董事和高级管理人员的职务消费行为进行约束。前述职务
消费是指公司董事／高级管理人员履行工作职责时，发生的由公司承担的消费
性支出；
（3）不动用公司资产从事与其履行职责无关的投资、消费活动；
（4）促使由董事会或薪酬委员会制定的薪酬制度与公司填补回报措施的执
行情况相挂钩；
（5）促使拟公布的公司股权激励的行权条件（如有）与公司填补回报措施
的执行情况相挂钩。
（七）利润分配政策的承诺
公司已根据相关法律法规和规范性文件的要求对《深圳嘉立创科技集团股
份有限公司章程（草案）》中的利润分配政策进行了完善，并制定了《关于公
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司首次公开发行股票并上市后利润分配政策及未来三年股东分红回报计划的议
案》，公司高度重视对股东的分红回报，公司承诺将积极执行相关法律法规及
章程、规划规定的分红政策，并在后续发展中不断完善投资者回报机制。
（八）关于依法承担赔偿责任的承诺
本公司招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。
若本公司招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，本人对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。
若发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
发行人招股说明书及其他信息披露资料不存在虚假记载、误导性陈述或重
大遗漏，本公司对其真实性、准确性、完整性、及时性承担法律责任。
若发行人招股说明书及其他信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重
大遗漏，致使投资者在证券交易中遭受损失的，本公司将依法赔偿投资者损失。
如中国证监会、证券交易所或其他有权部门认定发行人招股说明书及其他
信息披露资料有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，致使投资者在证券发行
和交易中遭受损失的，本人将依法赔偿投资者损失。
（1）保荐机构、主承销商国泰海通承诺
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本公司已对招股说明书进行了核查，确认不存在虚假记载、误导性陈述或
重大遗漏，并对真实性、准确性、完整性承担相应的法律责任。
本公司为发行人本次发行制作、出具的文件不存在虚假记载、误导性陈述
或重大遗漏的情形；若因本公司为发行人本次发行制作、出具的文件有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏，给投资者造成损失的，本公司将依法赔偿投资者
损失。
（2）发行人律师广东信达律师事务所承诺
若因本所为嘉立创首次公开发行股票事宜制作、出具的文件有虚假记载、
误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
作为中国境内专业法律服务机构及执业律师，本所及本所律师与发行人的
关系受《中华人民共和国律师法》的规定及本所与发行人签署的法律顾问聘请
协议所约束，本承诺函所述本所承担连带赔偿责任的证据审查、过错认定、因
果关系及相关程序等均适用本承诺函出具之日有效的相关法律及最高人民法院
相关司法解释的规定，如果投资者依据本承诺函起诉本所，赔偿责任及赔偿金
额由被告所在地或发行人本次公开发行股票的上市交易地有管辖权的法院确定。
（3）发行人会计师、验资机构及验资复核机构容诚会计师事务所（特殊
普通合伙）承诺
本所承诺，如因本所为深圳嘉立创科技集团股份有限公司首次公开发行股
票并在主板上市制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给
投资者造成损失的，将依法赔偿投资者损失。
（4）发行人资产评估机构北京国融兴华资产评估有限责任公司承诺
本公司为深圳嘉立创科技集团股份有限公司出具的资产评估报告不存在虚
假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况。若因本公司为发行人首次公开发行
股票制作、出具的文件有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，给投资者造成
损失的，本公司将依法承担民事赔偿责任，赔偿投资者损失。
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（九）避免新增同业竞争的承诺
（1）截至本承诺函签署之日，本人未直接或间接经营（包括但不限于持有
其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与嘉
立创经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
（2）本人及本人控制的企业不会以任何方式直接或间接从事、参与任何与
发行人及其控股的其下属公司所从事的主营业务构成或可能构成竞争的业务或
活动；
（3）凡本人及本人控制的企业有任何商业机会可发展、经营或协助经营、
参与、从事可能会与发行人及其控股的公司目前及未来的主营业务构成同业竞
争的业务，本人及本人控制的企业会将该等商业机会让予发行人；
（4）若发行人将来经有效决策程序审议通过开拓新的业务领域，而导致本
人及本人控制的其他企业所从事的主营业务与发行人构成竞争，本人及本人控
制的其他企业将终止从事该业务，或由发行人在同等条件下优先收购该业务所
涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转让给无关
联关系的第三方。
（5）本人将促使本人直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-4 项承诺。
如本人或本人直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给嘉立创
造成经济损失，本人将承担相应的赔偿责任。
本承诺函适用中华人民共和国法律，自签署之日起生效，在本人为嘉立创
实际控制人期间，上述承诺函持续有效。
（1）截至本承诺函签署之日，本企业未直接或间接经营（包括但不限于持
有其他企业股权、股份、合伙份额，在其他企业担任董事、高级管理人员）与
嘉立创经营的主营业务构成竞争或可能构成竞争的业务。
（2）本企业及本企业控制的企业不会以任何方式直接或间接从事、参与任
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何与发行人及其控股的其下属公司所从事的主营业务构成或可能构成竞争的业
务或活动；
（3）凡本企业及本企业控制的企业有任何商业机会可发展、经营或协助经
营、参与、从事可能会与发行人及其控股的公司目前及未来的主营业务构成同
业竞争的业务，本企业及本企业控制的企业会将该等商业机会让予发行人；
（4）若发行人将来经有效决策程序审议通过开拓新的业务领域，而导致本
企业及本企业控制的其他企业所从事的主营业务与发行人构成竞争，本企业及
本企业控制的其他企业将终止从事该业务，或由发行人在同等条件下优先收购
该业务所涉资产或股权，或遵循公平、公正的原则将该业务所涉资产或股权转
让给无关联关系的第三方。
（5）本企业将促使本企业直接或间接控制的其他经济实体遵守上述 1-4 项
承诺。
如本企业或本企业直接或间接控制的其他经济实体未履行上述承诺而给嘉
立创造成经济损失，本企业将承担相应的赔偿责任。
本承诺函适用中华人民共和国法律，自签署之日起生效，在本企业的实际
控制人实际控制嘉立创期间，上述承诺函持续有效。
（十）股东信息披露的专项承诺
根据中国证监会《监管规则适用指引—关于申请首发上市企业股东信息披
露》等相关法律法规及监管规则的要求，发行人承诺：
“1、发行人股东均具备持有发行人股份的主体资格，不存在法律、法规规
定禁止持股的主体直接或间接持有发行人股份的情形，发行人股东符合相关法
律法规的规定。
股份，间接持股比例 0.0041%；国泰海通证券全资子公司上海国泰海通证券资
产管理有限公司作为管理人代表的资产管理计划“国君资管 1628 定向资产管理
合同”间接持有发行人 0.0107%的股份。除此之外，本次发行的中介机构或其负
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责人、高级管理人员、经办人员不存在直接或间接持有发行人股份或其他权益
的情形，与发行人股东不存在关联关系，与发行人也不存在其他权益关系。
面配合中介机构开展尽职调查，并依法履行了信息披露义务。
实、准确、完整披露了股东信息
（十一）关于规范和减少关联交易的承诺
（1）在本企业持有公司 5%以上股份期间，本企业及本企业能够控制的关
联方将尽量避免与发行人发生关联交易。对于无法规避或确有合理理由发生的
关联交易，本企业及本企业能够控制的关联方将严格遵循关联交易有关的法律
法规及规范性文件以及发行人内部制度中关于关联交易的相关要求，履行关联
交易决策程序，确保定价公允，依法及时履行信息披露义务。
（2）本企业及本企业能够控制的关联方保证不会利用关联交易非法转移发
行人的利润，不利用关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。
（3）如出现因本企业违反上述承诺与保证而导致发行人或其股东的权益受
到损害的情况，本企业将依法承担相应的赔偿责任。
（1）本人及本人能够控制的关联方将尽量避免与发行人发生关联交易。对
于无法规避或确有合理理由发生的关联交易，本人及本人能够控制的关联方将
严格遵循关联交易有关的法律法规及规范性文件以及发行人内部制度中关于关
联交易的相关要求，履行关联交易决策程序，确保定价公允，依法及时履行信
息披露义务。
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（2）本人及本人能够控制的关联方保证不会利用关联交易非法转移发行人
的利润，不利用关联交易损害发行人及其他股东的合法权益。
（3）如出现因本人违反上述承诺与保证而导致发行人或其股东的权益受到
损害的情况，本人将依法承担相应的赔偿责任。
（4）自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，
本承诺函有效期自签署之日至下列日期中的较早日期终止：（1）承诺人不再直
接或间接持有发行人 5%以上股份且不再为发行人实际控制人、董事或高级管
理人员之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市之日。
（十二）关于规范资金往来的承诺
（1）承诺人及承诺人控制的其他关联方（不含发行人及其控股子公司，下
同）将严格限制与发行人在发生经营性资金往来中占用发行人资金，亦不会要
求发行人为承诺人及承诺人控制的其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等
期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出。
（2）承诺人不会利用实际控制人身份要求发行人以下列方式将资金直接或
间接地提供给承诺人及承诺人控制的其他关联方使用：
用；
托贷款；
汇票；
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（3）自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，
本承诺函有效期自签署之日至下列日期中的较早日期终止：（1）承诺人不再作
为发行人之实际控制人之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上市之
日。
（1）承诺人及承诺人控制的其他关联方（不含发行人及其控股子公司，下
同）将严格限制与发行人在发生经营性资金往来中占用发行人资金，亦不会要
求发行人为承诺人及承诺人控制的其他关联方垫支工资、福利、保险、广告等
期间费用，也不互相代为承担成本和其他支出。
（2）承诺人不会利用股东身份要求发行人以下列方式将资金直接或间接地
提供给承诺人及承诺人控制的其他关联方使用：
用；
托贷款；
汇票；
（3）自本承诺函出具日起，本承诺函项下之承诺为不可撤销且持续有效，
本承诺函有效期自签署之日至下列日期中的较早日期终止：（1）承诺人的实际
控制人不再实际控制发行人之日；或（2）发行人终止在中国境内证券交易所上
市之日。
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（十三）未履行承诺约束措施的声明承诺
为明确如未能履行本公司就本次发行上市所作公开承诺情形下的约束措施，
保护公司投资者的合法权益，现根据中国证券监督管理委员会、深圳证券交易
所相关监管要求，承诺如本公司在本次发行上市所作出的相关公开承诺未能履
行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：
（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新
的承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接
受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
（2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺（相关承诺需按法律、法规、公司章程的规定履行相关审批程序）并接受
如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
原因；
议，尽可能地保护本公司投资者利益。
为明确如未能履行本人就本次发行上市所作公开承诺情形下的约束措施，
保护公司及其投资者的合法权益，现根据中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所相关监管要求，承诺如本人在公司本次发行上市中所作出的公开承诺未
能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本人将采取以下措施：
（1）如本人非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人接受如
下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
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相关违反承诺事项；如该违反的承诺确已无法履行的，本人将向投资者及时作
出合法、有效的补充承诺或替代性承诺；
相关法律法规的规定承担相应的责任。
（2）如本人因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本人接受如下
约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
公司投资者利益。
为明确如未能履行本公司就本次发行上市所作公开承诺情形下的约束措施，
保护公司及其投资者的合法权益，现根据中国证券监督管理委员会、深圳证券
交易所相关监管要求，承诺如本公司在公司本次发行上市中所作出的公开承诺
未能履行、确已无法履行或无法按期履行的，本公司将采取以下措施：
（1）如本公司非因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，本公司需
提出新的承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实
施完毕：
原因并承诺向股东和社会公众投资者道歉；
获得收益的 5 个工作日内将所获收益支付给公司指定账户；
赔偿投资者损失。
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（2）如本公司因不可抗力原因导致未能履行公开承诺事项的，需提出新的
承诺并接受如下约束措施，直至新的承诺履行完毕或相应补救措施实施完毕：
原因；
投资者利益。
二、其他影响发行上市和投资者判断的重大事项
发行人深圳嘉立创科技集团股份有限公司及保荐人国泰海通证券股份有限
公司承诺：除招股说明书等已披露的申请文件外，公司不存在其他影响发行上
市和投资者判断的重大事项。
三、中介机构核查意见
（一）保荐人国泰海通证券股份有限公司对上述承诺的核查意见
经核查，保荐人认为：发行人及相关责任主体根据监管机构要求做出的有
关承诺及相关约束措施符合现行法律法规和中国证监会及深圳证券交易所的相
关规定，上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施合法、合理、有效。
（二）发行人律师广东信达律师事务所对上述承诺的核查意见
经核查，发行人律师认为：发行人及相关责任主体根据监管机构要求做出
的有关承诺及相关约束措施符合现行法律法规和中国证监会及深圳证券交易所
的相关规定，上述公开承诺内容以及未能履行承诺时的约束措施合法、合理、
有效。
（以下无正文）
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