证券代码：001202 证券简称：炬申股份 公告编号:2026-058
炬申物流集团股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券
网上发行中签率及优先配售结果公告
保荐人（主承销商）：
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示
炬申物流集团股份有限公司（以下简称“炬申股份”、“公司”或“发
行人”）和国联民生证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐人（主承销商）”、
“主承销商”或“国联民生”）根据《中华人民共和国证券法》《上市公司
证券发行注册管理办法》（证监会令[第 227 号]）《证券发行与承销管理办法》
（证监会令[第 228 号]）《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号—
—可转换公司债券（2025 年修订）》（深证上[2025]223 号）《深圳证券交易
所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理（2026 年修订）》（深证上
[2026]134 号）和《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则
（2025 年修订）》（深证上[2025]268 号）等相关规定组织实施本次向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”或“炬申转债”）。
本次向不特定对象发行的可转换公司债券将向发行人在股权登记日
（2026 年 7 月 23 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司（以下简称“中国结算深圳分公司”）登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易
所（以下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。
请投资者认真阅读本公告，本次发行在发行流程、申购、缴款和投资者
弃购处理等环节具体事项如下，敬请投资者重点关注：
向不特定对象发行可转换公司债券网上中签号码公告》履行资金交收义务，
确保其资金账户在 2026 年 7 月 28 日（T+2 日）日终有足额的认购资金，投
资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。网上投资者认购资金
不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，由投资
者自行承担。根据中国结算深圳分公司的相关规定，放弃认购的最小单位为 1
张。网上投资者放弃认购的部分由保荐人（主承销商）包销。
特定对象发行数量的 70%时，或当原股东优先认购和网上投资者缴款认购的
可转债数量合计不足本次向不特定对象发行数量的 70%时，发行人和保荐人
（主承销商）将协商是否采取中止发行措施，并及时向深交所报告，如果中
止发行，将就中止发行的原因和后续安排进行信息披露，择机重启发行。中
止发行时，网上投资者中签可转债无效且不登记至投资者名下。
包销，保荐人（主承销商）根据网上资金到账情况确定最终配售结果和包销
金额。包销基数为 380,000,000 元，包销比例原则上不超过本次发行总额的
行总额的 30%时，保荐人（主承销商）将启动内部承销风险评估程序，并与
发行人协商沟通：如确定继续履行发行程序，保荐人（主承销商）将调整最
终包销比例；如确定采取中止发行措施，主承销商和发行人将及时向深交所
报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
结算参与人最近一次申报其放弃认购的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，
含次日）内不得参与网上新股、存托凭证、可转换公司债券及可交换公司债
券网上申购。
放弃认购情形以投资者为单位进行判断。放弃认购的次数按照投资者实
际放弃认购的新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券累计计算；
投资者持有多个证券账户的，其任何一个证券账户发生放弃认购情形的，放
弃认购次数累计计算。不合格、注销证券账户所发生过的放弃认购情形也纳
入统计次数。
证券公司客户定向资产管理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，
证券账户注册资料中“账户持有人名称”相同且“有效身份证明文件号码”
相同的，按不同投资者进行统计。
炬申股份本次向不特定对象发行 380,000,000 元可转换公司债券网上申购
已于 2026 年 7 月 24 日（T 日）结束。
根据 2026 年 7 月 22 日（T-2 日）公布的《炬申物流集团股份有限公司向
不特定对象发行可转换公司债券发行公告》（以下简称“《发行公告》”），
本公告一经刊出即视为向所有参加申购的投资者送达获配信息。
现将本次炬申转债发行申购结果公告如下：
一、总体情况
炬申转债本次发行 380,000,000 元（共计 3,800,000 张），发行价格为每
张 100 元，发行日期为 2026 年 7 月 24 日（T 日）。
二、发行结果
根据《发行公告》，本次发行的可转债向发行人在股权登记日收市后登
记在册的原股东优先配售，原股东优先配售之外的余额和原股东放弃优先配
售后的部分，采用通过深交所交易系统网上发行的方式进行。
最终发行结果如下：
原股东共优先配售炬申转债 3,456,969 张，共计 345,696,900.00 元，占本
次发行总量的 90.97%。
本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的炬申转债为
根据深交所提供的网上申购信息，本次网上向社会公众投资者发行有效
申 购 数 量 为 99,636,582,570 张 ，配 号 总 数为 9,963,658,257 个 ，起 讫 号 码 为
本次发行的主承销商将在 2026 年 7 月 27 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇 号 结 果 将 于 2026 年 7 月 28 日 （ T+2 日 ） 在 巨 潮 资 讯 网
（http://www.cninfo.com.cn）上公告。申购者根据中签号码，确认认购可转债
的数量，每个中签号只能购买 10 张（即 1,000 元）炬申转债。
有效申购数量 实际获配数
类别 中签率
（张） （张）
原股东 3,456,969 3,456,969 100%
其中：控股股东、实际控制
人及其一致行动人
网上社会公众投资者 99,636,582,570 343,030 0.0003442811%
合计 99,640,039,539 3,799,999 -
注：1、公司控股股东、实际控制人雷琦获配数量为 1,523,342 张，实际控制人的一致行
动人雷高潮获配数量为 965,970 张，合计获配张数为 2,489,312 张，约占本次发行总量的
张为 1 个申购单位，因此所产生的余额 1 张由保荐人（主承销商）包销。
三、上市时间
本次发行的炬申转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
有关本次发行的一般情况，请投资者查阅 2026 年 7 月 22 日（T-2 日）披
露的《发行公告》及《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象发行可转换
公司债券募集说明书提示性公告》,投资者亦可到巨潮资讯网
（http://www.cninfo.com.cn）查询《炬申物流集团股份有限公司向不特定对象
发行可转换公司债券之募集说明书》全文及有关本次发行的相关资料。
五、发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称：炬申物流集团股份有限公司
地址：广东省佛山市南海区丹灶镇丹灶物流中心金泰路 1 号
法定代表人：雷琦
联系电话：0757-85130222
联系人：于冬梅
（二）保荐人（主承销商）
名称：国联民生证券承销保荐有限公司
地址：中国（上海）自由贸易试验区浦明路 8 号
法定代表人：徐春
电话：010-85127979
联系人：股权资本市场部
发行人：炬申物流集团股份有限公司
保荐人（主承销商）：国联民生证券承销保荐有限公司
