证券代码：688012 证券简称：中微公司 公告编号：2026-070
中微半导体设备（上海）股份有限公司
关于发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金
之募集配套资金向特定对象发行股票的发行结果暨
股本变动公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
发行数量和价格
预计上市时间
根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司的有关规定，中微半导体设
备（上海）股份有限公司（以下简称“公司”、“上市公司”）递交了本次发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金之募集配套资金向特定对象发行股票
的新增股份登记申请，中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 7
月 2 日出具了《证券变更登记证明》，本次募集配套资金向特定对象发行股票的
新增股份登记手续已办理完毕。本次发行新增股份在其限售期满的次一交易日可
在上海证券交易所上市交易，限售期自股份发行完成之日起开始计算。
资产过户情况
本次发行不涉及资产过户情况，发行对象均以现金方式认购。
如无特别说明，本公告中涉及有关单位及术语的简称与公司在上海证券交易
所网站（www.sse.com.cn）披露的《中微半导体设备（上海）股份有限公司发行
股份及支付现金购买资产并募集配套资金之向特定对象发行股票募集配套资金
上市公告书》中的释义相同。
一、本次发行概况
（一）本次发行履行的相关程序
会第八次会议审议通过；
次会议审议通过；
审议通过；
截至本发行情况报告书出具日，本次交易已经完成所需履行的决策和审批程
序，不存在尚需履行的决策和审批程序。
（二）本次发行情况
本次募集配套资金向特定对象发行股票种类为人民币普通股（A 股），每股
面值为人民币 1 元，上市地点为上交所。
本次向特定对象发行股票采取竞价发行方式，定价基准日为发行期首日（即
易均价的 80%，即不低于人民币 238.06 元/股。
定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易均价=定价基准日前 20 个交易日 A
股股票交易总额/定价基准日前 20 个交易日 A 股股票交易总量。
发行人和主承销商根据市场化竞价情况遵循价格优先、金额优先、时间优先
原则协商确定本次发行价格为 290.88 元/股，与发行底价的比率为 122.19%，不
低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%。
本次发行对象最终确定为 4 名，符合《上市公司证券发行注册管理办法》
《上
海证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则（2025 年修订）》等相关法
规以及发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。
本次发行的发行数量最终为 5,156,765 股，符合发行人第三届董事会第八次
会议、第三届董事会第十次会议、第三届董事会第十三次会议、2025 年年度股东
会的批准要求，符合《关于同意中微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份
购买资产并募集配套资金注册的批复》（证监许可〔2026〕1147 号）的要求。本
次发行方案中披露的预计发行股数为不超过 6,300,932 股（含本数），本次发行
股数超过发行方案拟发行股票数量的 70%。
根 据 290.88 元 / 股 的 发 行 价 格 ， 本 次 发 行 募 集 资 金 总 额 为 人 民 币
额为人民币 1,489,881,241.00 元，本次发行的募集资金总额及净额未超过公司董
事会及股东大会审议通过并经中国证监会同意注册的募集资金总额，未超过本次
发行方案中规定的募集资金规模上限 150,000.00 万元。
本次发行的股份锁定期按照中国证监会与上交所的有关规定执行。除有关法
律法规另有规定外，本次发行对象所认购的本次向特定对象发行的股票自发行结
束之日起 6 个月内不得转让。
本次发行完成后至限售期满之日止，发行对象所取得公司本次向特定对象发
行的股票因公司分配股票股利、资本公积转增等情形所取得的股份，亦应遵守上
述限售安排。
限售期结束后，发行对象所认购股份的转让将按《公司法》《证券法》等相
关法律、法规以及中国证监会和上交所的有关规定执行。
（三）募集资金到账和验资情况
微半导体设备（上海）股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资
金之募集配套资金向特定对象发行股票缴款通知书》，就股份认购款缴纳等后续
事宜通知全体认购对象。
（2026）第 0015 号），截至 2026 年 6 月 16 日止，中信证券在中国银行股份有
限公司北京白家庄支行开设的账户已收到发行对象缴付的认购资金总额人民币
人指定的本次发行的募集资金专户内。
（2026）第 0016 号）。经审验，截至 2026 年 6 月 17 日止，发行人实际已发行
人民币普通股（A 股）5,156,765 股，每股发行价格为人民币 290.88 元，共募集
人民币 1,499,999,803.20 元，扣除所有股票发行费用人民币 10,118,562.20 元后的
募集资金净额为人民币 1,489,881,241.00 元，其中股本人民币 5,156,765.00 元，
资本公积人民币 1,484,724,476.00 元。
（四）新增股份登记情况
本次向特定对象发行股票的新增股份已于 2026 年 7 月 2 日在中国证券登记
结算有限责任公司上海分公司办理完成登记手续。本次发行新增股份为有限售条
件流通股，将于限售期届满后的次一交易日起在上交所上市流通交易，如遇法定
节假日或休息日，则顺延至其后的第一个交易日。
（五）中介机构核查意见
本次交易的独立财务顾问（主承销商）认为：
（一）本次交易的实施过程履行了法定的决策、审批、核准程序，符合《公
司法》《证券法》《重组管理办法》等相关法律法规的要求。
（二）截至本核查意见出具日，本次交易标的资产已过户至上市公司名下，
上市公司已合法持有标的公司股权，标的资产过户程序合法、有效，本次发行股
份及支付现金购买资产新增股份的验资及登记手续已办理完毕。
（三）截至本核查意见出具日，上市公司本次募集配套资金发行涉及的新增
注册资本已完成验资、涉及的新增股份已完成股份登记手续，相关实施过程及结
果合法有效。
（四）截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中，未发现相关实际情况
与此前披露的信息存在重大差异的情况。
（五）自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复后至本独立财务
顾问核查意见出具日，上市公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：2026
年 7 月 1 日，上市公司副总经理何奕因个人原因，申请辞去公司副总经理职务，
经上市公司第三届董事会提名委员会 2026 年第一次会议审核，并经公司第三届
董事会第十四次会议审议通过，同意聘任杨俊为上市公司副总经理。除前述情况
外，中微公司的其他董事、高级管理人员未发生变更。
自上市公司取得中国证监会关于本次交易的注册批复后至本公告书出具日，
标的公司董事、监事、高级管理人员变更情况如下：2026 年 5 月，标的公司取消
董事会，免去相关董事职务，选举尹志尧为执行公司事务的董事。
（六）截至本核查意见出具日，本次交易实施过程中及实施后，不存在上市
公司资金、资产被持股 5%以上主要股东或其他关联人非经营性占用的情形，亦
不存在上市公司为持股 5%以上主要股东及其关联人提供担保的情形。
（七）截至本核查意见出具日，本次交易各方已签署的各项协议及作出的相
关承诺事项已切实履行或正在履行，未出现违反协议约定或承诺的行为。
（八）在交易各方按照其签署的相关协议和做出的相关承诺完全履行各自义
务的情况下，本次交易后续事项的实施不存在实质性法律障碍。
本次交易的法律顾问认为：
“截至本法律意见书出具之日，本次交易方案的主要内容符合相关法律法规
的规定；本次交易已经履行了全部必要的批准和授权程序，相关批准与授权合法
有效；本次交易相关协议约定的生效条件已成就，本次交易可以依法实施；本次
交易标的资产已完成交割过户手续，现金对价已支付完毕，上市公司已完成本次
交易中发行股份购买资产所涉新增注册资本验资及新增股份登记手续；上市公司
已完成本次交易中募集配套资金向特定对象发行股份所涉新增注册资本的验资
及新增股份登记手续；本次交易相关实施过程与上市公司依法审议通过的交易方
案相符，且不存在违反中国境内法律规定的情形；在本次交易相关协议约定、相
关各方承诺得以切实履行的情况下，本次交易相关后续事项的办理不存在实质性
法律障碍。”
二、本次发行结果及发行对象简介
（一）本次发行结果
根据《认购邀请书》关于确定发行对象、发行价格及获配股数的原则，发行
对象依次按（1）认购价格优先；（2）认购金额优先；（3）收到《申购报价单》
时间优先的原则确定。
本次发行最终获配发行对象共计 4 名，发行价格为 290.88 元/股，本次发行
股票数量为 5,156,765 股，募集资金总额为 1,499,999,803.20 元。本次发行最终确
定的发行对象及获配股数、获配金额情况如下：
序 获配股份 全额认购款 限售
认购对象全称
号 数（股） （元） 期
月
月
月
月
上述发行对象符合发行人股东会关于本次发行相关决议的规定。
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司于 2026 年 7 月 2 日出具了《证
券变更登记证明》，本次募集配套资金的新增股份登记手续已办理完毕。本次发
行新增股份在其限售期满的次一交易日可在上海证券交易所上市交易，限售期自
股份发行完成之日起开始计算。
（二）发行对象基本情况
企业名称 国投集新（北京）股权投资基金（有限合伙）
成立日期 2024-12-31
企业类型 有限合伙企业
出资额 7,107,100 万元
注册地址 北京市北京经济技术开发区荣华中路 22 号院 1 号楼 22 层 2203
主要办公地址 北京市西城区高新大厦 6 层
执行事务合伙人 国投创业（北京）私募基金管理有限公司
统一社会信用代
码
一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须
在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（除
经营范围
依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（不得从
事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）
获配数量（股） 2,750,275
限售期 6 个月
企业名称 上海浦东新兴产业投资有限公司
成立日期 2014-10-24
企业类型 有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
注册资本 223,281 万元
注册地址 上海市浦东新区周市路 416 号 4 层
主要办公地址 上海市浦东新区荣科路 118 号 16 楼
法定代表人 徐杨
统一社会信用代
码
创业投资，实业投资，投资管理，投资咨询，企业管理咨询，企业兼并
经营范围 重组咨询（以上咨询除经纪），财务咨询（不得从事代理记帐），资产
管理。【依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动】
获配数量（股） 2,062,706
限售期 6 个月
企业名称 尚融（宁波）投资中心（有限合伙）
成立日期 2015-09-07
企业类型 有限合伙企业
出资额 101,500 万元
注册地址 浙江省宁波市北仑区梅山七星路 88 号 1 幢 401 室 C 区 A0003
主要办公地址 上海市徐汇区宜山路 407 号尚光徐汇中心金座 12 层
执行事务合伙人 尚融资本管理有限公司
统一社会信用代
码
股权投资、实业投资、投资管理、资产管理、财务顾问、企业投资咨询、
企业管理咨询。（未经金融等监管部门批准不得从事吸收存款、融资担
经营范围
保、代客理财、向社会公众集（融）资等金融业务）（依法须经批准的
项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
获配数量（股） 206,270
限售期 6 个月
司2号
企业名称 国信证券（香港）资产管理有限公司
成立日期 2010-02-24
企业类型 合格境外机构投资者
注册资本 19,000 万港币
注册地址 香港金钟道 88 号太古广场 1 座 32 楼 3207-3212 室
主要办公地址 香港金钟道 88 号太古广场 1 座 32 楼 3207-3212 室
法定代表人 白培善
统一社会信用代
码（境外机构编 QF2013ASF243
号）
经营范围 境内证券投资
获配数量（股） 137,514
限售期 6 个月
（三）发行对象与发行人关联关系
参与本次发行竞价的发行对象在提交《申购报价单》时均作出承诺：本机构
/本人承诺：（1）本机构/本人不存在发行人和独立财务顾问（主承销商）的控股
股东、实际控制人、董事、监事、高级管理人员及其控制或者施加重大影响的关
联方通过直接或间接形式参与本次发行认购，或将本次发行获配的损益让渡至以
上禁止类主体的情形；（2）获配后在锁定期内，委托人或合伙人不得转让其持
有的产品份额或退出合伙；（3）不存在上市公司及其控股股东、实际控制人、
主要股东、独立财务顾问（主承销商）向本机构/本人作出保底保收益或变相保底
保收益承诺，以及直接或通过利益相关方向本机构/本人提供财务资助或者其他
补偿的情形；（4）本次申购金额未超过本机构/本人资产规模或资金规模。
主承销商和本次发行见证律师对拟配售的相关发行对象及其最终出资方进
行了核查。核查后认为，本次发行对象不包括发行人和主承销商的控股股东、实
际控制人、董事、监事（如有）、高级管理人员及其控制或施加重大影响的关联
方，不存在上述机构及人员通过直接或间接形式参与本次发行认购的情形。发行
人及其控股股东、实际控制人、主要股东未向发行对象做出保底保收益或变相保
底保收益承诺，也不存在直接或者通过利益相关方向发行对象提供财务资助或者
其他补偿等方式损害公司利益的情形。
（四）发行对象及其关联方与发行人最近一年的重大交易情况以及未来交
易安排的说明
本次发行的最终发行对象及其关联方与公司最近一年无重大交易；截至本公
告披露日，公司与其他发行对象不存在未来交易安排。对于未来可能发生的交易，
公司将严格按照公司章程及相关法律法规的要求，履行相应的决策程序，并作充
分的信息披露。
三、本次发行前后公司前 10 名股东、相关股东变化
（一）本次发行前公司前十名股东情况
本次发行前，截至 2026 年 5 月 29 日，上市公司前十大股东持股情况如下所
示：
股东性 持股数量 持股比例 持有限售股
序号 股东名称/姓名
质 （股） （%） 数（股）
国有法
人
巽鑫（上海）投资有限公 国有法
司 人
华芯 投资管 理有 限责任
公司 －国家 集成 电路产 国有法
业投 资基金 二期 股份有 人
限公司
招商 银行股 份有 限公司
－华夏上证科创板 50 成
份交 易型开 放式 指数证
券投资基金
广发 证券股 份有 限公司
－国 泰中证 半导 体材料
设备 主题交 易型 开放式
指数证券投资基金
中信 证券股 份有 限公司
－嘉 实上证 科创 板芯片
交易 型开放 式指 数证券
投资基金
中国 工商银 行股 份有限
公司 －易方 达上 证科创
板 50 成份交易型开放式
指数证券投资基金
中国 农业银 行股 份有限
题混合型证券投资基金
股东性 持股数量 持股比例 持有限售股
序号 股东名称/姓名
质 （股） （%） 数（股）
中国 建设银 行股 份有限
公司 －华夏 国证 半导体
芯片 交易型 开放 式指数
证券投资基金
合计 - 412,747,935 44.05 -
（二）本次发行后公司前十名股东情况
本次发行完成后，截至 2026 年 7 月 2 日，上市公司前十大股东持股情况如
下所示：
持股数量 持股比例 持有限售股
序号 股东名称/姓名 股东性质
（股） （%） 数（股）
上海创业投资有限
公司
香港中央结算有限
公司
巽鑫（上海）投资
有限公司
华芯投资管理有限
责任公司－国家集
金二期股份有限公
司
广发证券股份有限
公司－国泰中证半
交易型开放式指数
证券投资基金
招商银行股份有限
公司－华夏上证科
开放式指数证券投
资基金
中信证券股份有限
公司－嘉实上证科
放式指数证券投资
基金
中国工商银行股份
上证科创板 50 成份
持股数量 持股比例 持有限售股
序号 股东名称/姓名 股东性质
（股） （%） 数（股）
交易型开放式指数
证券投资基金
中国农业银行股份
有限公司－东方人
工智能主题混合型
证券投资基金
中国银行股份有限
公司－易方达中证
题交易型开放式指
数证券投资基金
合计 - 424,237,359 44.30 -
本次交易前后，上市公司均不存在控股股东和实际控制人，本次交易不会导
致上市公司控制权变更。
（三）本次发行前后公司相关股东持股变化
本次发行后，公司总股本由 952,685,583 股增加至 957,842,348 股。截至 2026
年 7 月 2 日，公司持股 5%以上股东持股变化情况如下：
本次权益变动前 本次权益变动前
股东名称 持股数量 持股数量
持股比例 持股比例
（股） （股）
上海创业投资
有限公司
巽鑫（上海）
投资有限公司
四、本次发行前后公司股本结构变动表
本次发行完成后，公司将增加 5,156,765 股有限售条件流通股。本次发行前
后，公司股本结构变化情况如下：
单位：股
类别 本次变动前 本次变动数 本次变动后
无限售流通股 942,197,038 0 942,197,038
限售流通股 10,488,545 5,156,765 15,645,310
合计 952,685,583 5,156,765 957,842,348
五、管理层讨论与分析
（一）对上市公司股本结构的影响
本次向特定对象发行的新股登记完成后，公司增加 5,156,765 股有限售条件
流通股。同时，本次发行不会导致公司控制权发生变化。
（二）对公司资产结构的影响
本次向特定对象发行募集资金到位后，公司总资产和净资产将同时增加，公
司整体资金实力得到提升，有利于公司优化资本结构，提高公司的风险抵御能力
及盈利能力，也为公司后续发展提供有效的保障。
（三）对公司业务结构的影响
本次募集配套资金扣除发行费用后拟用于标的公司募投项目建设、支付现金
对价及中介机构费用、补充流动资金。本次发行完成后，公司业务结构不会发生
重大变化。
（四）对公司治理结构的影响
本次交易前，上市公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》
《上市规则》和其他有关法律法规、规范性文件的要求，建立健全法人治理结构
和公司管理体制，包括股东会、董事会、总经理、董事会秘书等，制定了与之相
关的议事规则或工作细则，并予以执行。
本次交易完成后，上市公司将在原有基础上严格按照《上市公司治理准则》
等法律法规要求，不断规范、完善相关内部决策和管理制度，保持上市公司健全、
有效的法人治理结构，规范上市公司运作。
（五）本次发行后董事、高级管理人员和科研人员结构变化情况
本次发行不会对上市公司的董事、高级管理人员和科研人员结构造成直接影
响，上市公司董事、高级管理人员和科研人员结构不会因本次发行而发生重大变
化。
（六）对关联交易和同业竞争的影响
本次发行不会导致公司与控股股东、实际控制人及其关联人产生其他的关联
交易。若未来公司因正常的业务经营需要新增与发行对象及其关联方之间的交易，
公司将按照《公司章程》及相关法律法规的要求，遵照市场化原则公平、公允、
公正地确定交易价格，并履行相应的审批决策程序和信息披露义务。
本次发行完成后，控股股东、实际控制人及其关联人与公司的业务关系不会
发生变化，亦不会因为本次发行导致同业竞争或者潜在同业竞争。
六、本次发行相关中介机构情况
（一）独立财务顾问（主承销商）
机构名称 中信证券股份有限公司
法定代表人 张佑君
地址 广东省深圳市福田区中心三路 8 号卓越时代广场（二期）北座
电话 0755-23835210
传真 0755-23835201
艾华、姚爽、王诗言、李雨清、周欢、张湜、李德盟、赵耀、于
项目经办人员
军杰、林臻玮、黄凯、陈松松
（二）法律顾问
机构名称 上海市锦天城律师事务所
事务所负责人 沈国权
地址 上海市浦东新区银城中路 501 号上海中心大厦 11、12
电话 021-20511000
传真 021-20511999
经办律师 黄素洁、宋怡、吴圣卿
（三）审计机构
机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人 李丹
地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
电话 021-23238888
传真 021-23238800
签字注册会计师 张炜彬 胡玉琢
（四）验资机构
机构名称 普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）
机构负责人 李丹
地址 中国上海市浦东新区东育路 588 号前滩中心 42 楼
电话 021-23238888
传真 021-23238800
签字注册会计师 张炜彬 戴丹萍
特此公告。
中微半导体设备（上海）股份有限公司董事会
