证券代码：300428 证券简称：立中集团
立中四通轻合金集团股份有限公司
（注册地址：河北省保定市清苑区发展西街359号）
二〇二六年七月
发行人声明
在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并对本预案内容的真实性、准确性、完整
性承担个别和连带的法律责任。
由公司自行负责；因本次向不特定对象发行可转换公司债券引致的投资风险由
投资者自行负责。
任何与之相反的声明均属不实陈述。
其他专业顾问。
转换公司债券相关事项的实质性判断、确认、批准或注册。本预案所述本次向
不特定对象发行可转换公司债券相关事项的生效和完成尚待公司股东会审议及
深圳证券交易所审核并报经中国证监会注册后方可实施，且最终以中国证监会
注册的方案为准。
资者及其相关人士的承诺，投资者及相关人士应当理解计划、预测与承诺之间
的差异，并注意投资风险。
特别提示
一、本次向不特定对象发行可转换公司债券方案已经公司董事会审议通过，
尚需公司股东会审议通过、深圳证券交易所审核通过并经中国证监会同意注册
后方可实施。
二、本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
年产300万只超轻量化铝合金车轮和18
万只锻造商用车轮项目
年产200万只轻量化铸旋铝合金车轮升
级更新暨节能改造项目
微晶硅铝复合新材料及精密器件改扩
建项目
合计 188,052.00 118,000.00
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次
发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集
资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到
位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予
以置换。
三、截至本预案公告之日，公司前次募集资金均已使用完毕，情况如下：
单位：万元
募集资金 募集资金扣除发 实际使用募
项目 备注
总额 行费用后的净额 集资金金额
截至2024年12月31日，
资金 毕，募集资金专项账户
均已销户
对象发行可转换 募集资金均已使用完
公司债券募集资 毕，募集资金专项账户
金 均已销户
四、本次向不特定对象发行证券发行方式及发行对象：本次可转换公司债
券的具体发行方式由公司股东会授权董事会（或董事会授权人士）与保荐人
（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行对象为持有中国证券登记
结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、证券投资基金、符合
法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
五、本次向不特定对象发行证券向现有股东配售的安排：本次发行的可转
债向公司原A股股东实行优先配售，原股东有权放弃配售权。向原股东优先配
售的具体比例及数量由公司股东会授权公司董事会（或董事会授权人士）在本
次发行前根据市场情况与保荐人（主承销商）协商确定，并在本次可转债的发
行公告中予以披露。公司原A股股东优先配售之外的余额和原A股股东放弃优先
配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券交易所交易系统网
上定价发行相结合的方式进行，余额由主承销商包销。具体方案由公司股东会
授权公司董事会（或董事会授权人士）与保荐人（主承销商）在发行前协商确
定。
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
释义
除非文意另有所指，下列简称具有如下特定含义：
立中集团/公司/发行人 指 立中四通轻合金集团股份有限公司
立中四通轻合金集团股份有限公司本次向不特定对象发行可转
本次发行 指
换公司债券的行为
董事会 指 立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
审计委员会 指 立中四通轻合金集团股份有限公司审计委员会
股东会 指 立中四通轻合金集团股份有限公司股东会
公司章程 指 立中四通轻合金集团股份有限公司章程
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
本预案 指
司债券预案
立中四通轻合金集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公
募集说明书 指
司债券募集说明书
中国证监会 指 中国证券监督管理委员会
报告期、最近三年及
指 2023 年度、2024 年度、2025 年度及 2026 年 1-3 月
一期
元、万元 指 人民币元、万元
本预案中任何表格中若出现总计数与所列数值总和不符，均为四舍五入所
致。
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
一、本次发行符合《上市公司证券发行注册管理办法》向不特
定对象发行可转换公司债券条件的说明
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》以及《上市公
司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》等有关法律法规和规
范性文件的规定，经立中四通轻合金集团股份有限公司董事会对公司的实际情
况逐项自查，认为公司各项条件满足现行法律法规和规范性文件中关于向不特
定对象发行可转换公司债券的有关规定，具备向不特定对象发行可转换公司债
券的条件。
二、本次发行概况
（一）发行证券的种类
本次发行证券的种类为可转换为公司股票的可转换公司债券。本次发行的
可转换公司债券及未来转换的公司股票将在深圳证券交易所上市。
（二）发行规模
根据相关法律法规和规范性文件的规定并结合公司的财务状况和投资计划，
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币118,000.00万元（含
事会授权人士）在上述额度范围内确定。
（三）票面金额和发行价格
本次发行的可转换公司债券每张面值为人民币100.00元，按面值发行。
（四）可转换公司债券存续期限
根据相关法律法规的规定和本次可转换公司债券募集资金拟投资项目的实
施进度安排，结合本次可转换公司债券的发行规模及公司的经营和财务等情况，
本次发行的可转换公司债券的期限为自发行之日起六年。
（五）票面利率
本次发行的可转换公司债券票面利率的确定方式及每一计息年度的最终利
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率水平，提请公司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根
据国家政策、市场状况和公司具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
（六）还本付息的期限和方式
本次发行的可转换公司债券每年付息一次，到期归还所有未转股的可转换
公司债券本金并支付最后一年利息。
年利息指可转换公司债券持有人按持有的可转换公司债券票面总金额自可
转换公司债券发行首日起每满一年可享受的当期利息。
年利息的计算公式为：I=B×i
I：指年利息额；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人在计息年度（以下简称“当年”或
“每年”） 付息债权登记日持有的可转换公司债券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率。
（1）本次发行的可转换公司债券采用每年付息一次的付息方式，计息起始
日为可转换公司债券发行首日。
（2）付息日：每年的付息日为本次发行的可转换公司债券发行首日起每满
一年的当日。如该日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个交易日，顺延期
间不另付息。每相邻的两个付息日之间为一个计息年度。
转股年度有关利息和股利的归属等事项，由公司董事会根据相关法律法规
及深圳证券交易所的规定确定。
（3）付息债权登记日：每年的付息债权登记日为每年付息日的前一交易日，
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）申请转换成公司股票的可转换公司债券，公司不再向
其持有人支付本计息年度及以后计息年度的利息。
（4）本次发行的可转换公司债券持有人所获得利息收入的应付税项由可转
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换公司债券持有人承担。
（七）转股期限
本次发行的可转换公司债券转股期自可转换公司债券发行结束之日起满六
个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止。可转换公司债券持有人
对转股或者不转股有选择权，并于转股的次日成为公司股东。
（八）转股价格的确定
本次发行的可转换公司债券的初始转股价格不低于募集说明书公告日前二
十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过因除权、除息引
起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除权、除息调整
后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，具体初始转股价格提请公
司股东会授权公司董事会（或由董事会授权人士）在发行前根据市场状况与保
荐机构（主承销商）协商确定。
前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日公司股票交易总额÷该
二十个交易日公司股票交易总量；
前一个交易日公司股票交易均价=前一个交易日公司股票交易总额÷该日公
司股票交易总量。
（九）转股价格的调整方式及计算方式
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况时，
公司将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五
入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0÷（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）÷（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）÷（1+n+k）；
派发现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）÷（1+n+k）。
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其中：P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本率，k 为该次增发新
股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为该次每股派发现金股利，P1
为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登公告，并于公告中载明转股价格调
整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可
转换公司债券持有人转股申请日或之后、转换股票登记日之前，则该持有人的
转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整内
容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。
（十）转股价格向下修正条款
在本次发行的可转换公司债券存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易
日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有
权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议
的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有公
司本次发行可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股
东会召开日前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价
之间的较高者。同时，修正后的转股价格不得低于最近一期经审计的每股净资
产值和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日
前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交
易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
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公司向下修正转股价格时，须在符合条件的上市公司信息披露媒体上刊登股
东会决议公告，公告修正幅度、股权登记日及暂停转股期间（如需）等信息。
从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日）起，开始恢复转股申请
并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、转换股份登记日之前，该类转股申
请应按修正后的转股价格执行。
（十一）转股股数确定方式
本次发行的可转换公司债券持有人在转股期内申请转股时，转股数量的计
算方式为：Q=V÷P，并以去尾法取一股的整数倍。
其中：Q 为转股数量，V 为可转换公司债券持有人申请转股的可转换公司债
券票面总金额，P为申请转股当日有效的转股价格。
本次发行可转换公司债券的持有人申请转换成的股份须是整数股。转股时不
足转换为一股的可转换公司债券余额，公司将按照深圳证券交易所等部门的有关
规定，在可转换公司债券持有人转股当日后的五个交易日内以现金兑付该不足
转换为一股的可转换公司债券余额。该不足转换为一股的本次可转换公司债券
余额对应的当期应计利息的支付将根据证券登记机构等部门的有关规定办理。
（十二）赎回条款
在本次发行的可转换公司债券到期后五个交易日内，公司将赎回全部未转股
的可转换公司债券，具体赎回价格由公司股东会授权公司董事会（或由董事会
授权人士）根据发行时市场情况与保荐机构（主承销商）协商确定。
在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述情形的任意一种出现时，
公司有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可
转换公司债券：
（1）在转股期内，如果公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
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交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
（2）当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币 3,000.00 万元时。
当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将被赎回的可转换公司债
券票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整
日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后
的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
本次可转换公司债券的赎回条款由股东会授权董事会与保荐机构及主承销
商在发行前最终协商确定。
（十三）回售条款
在本次发行的可转换公司债券的最后两个计息年度内，如果公司股票在任意
连续三十个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 70%，可转换公司债券持有人
有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按可转换公司债券面值加上当期应
计利息的价格回售给公司。
若在上述交易日内发生过转股价格因发生派送股票股利、转增股本、增发新
股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现
金股利等情况而调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价格计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。如果出现转股价格向下修正的情况，则上述“连续三十个交易日”须从
转股价格调整之后的第一个交易日起重新计算。
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本次发行的可转换公司债券最后两个计息年度内，可转换公司债券持有人在
每年回售条件首次满足后可按上述约定条件行使回售权一次，若在首次满足回售
条件而可转换公司债券持有人未在公司届时公告的回售申报期内申报并实施回售
的，该计息年度不能再行使回售权，可转换公司债券持有人不能多次行使部分
回售权。
若本次发行的可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况与公司在募集
说明书中的承诺情况相比出现重大变化，根据中国证监会或深圳证券交易所的
相关规定被视作改变募集资金用途或被中国证监会或深圳证券交易所认定为改
变募集资金用途的，可转换公司债券持有人享有一次回售的权利。可转换公司
债券持有人有权将其持有的可转换公司债券全部或部分按债券面值加当期应计
利息的价格回售给公司。持有人在附加回售条件满足后，可以在公司公告后的
附加回售申报期内进行回售，该次附加回售申报期内不实施回售的，不能再行
使附加回售权。
上述当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
IA：指当期应计利息；
B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的将回售的可转换公司债券
票面总金额；
i：指可转换公司债券当年票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度回售日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
（十四）转股后的股利分配
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的公司股票享有与原股票同等的
权益，在股利发放的股权登记日当日登记在册的所有普通股股东（含因可转换
公司债券转股形成的股东）均参与当期股利分配，享有同等权益。
（十五）发行方式及发行对象
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
本次可转换公司债券的具体发行方式由公司股东会授权公司董事会（或由董
事会授权人士）与保荐机构（主承销商）协商确定。本次可转换公司债券的发行
对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司证券账户的自然人、法人、
证券投资基金、符合法律规定的其他投资者等（国家法律、法规禁止者除外）。
（十六）向原股东配售的安排
本次发行的可转换公司债券向公司原股东实行优先配售，原股东有权放弃
配售权。向原股东优先配售的具体比例提请公司股东会授权公司董事会（或由
董事会授权人士）根据发行时的具体情况与保荐机构（主承销商）协商确定，
并在本次可转换公司债券的发行公告中予以披露。原股东优先配售之外的余额
和原股东放弃优先配售后的部分采用网下对机构投资者发售和/或通过深圳证券
交易所系统网上定价发行相结合的方式进行，余额由承销商包销。具体发行方
式由股东会授权董事会（或由董事会授权人士）与本次发行的保荐机构（主承
销商）在发行前协商确定。
（十七）可转换公司债券持有人会议相关事项
（1）依照法律、行政法规等相关规定及可转换公司债券持有人会议规则参
与或委托代理人参与可转换公司债券持有人会议并行使表决权；
（2）依照其所持有的本次可转换公司债券数额享有约定利息；
（3）根据《募集说明书》约定条件将所持有的本次可转换公司债券转换为
公司股票；
（4）根据《募集说明书》约定的条件行使回售权；
（5）依照法律、行政法规及公司章程的规定转让、赠与或质押其所持有的
本次可转换公司债券；
（6）依照法律、公司章程的规定获得有关信息；
（7）按约定的期限和方式要求公司偿付本次可转换公司债券本息；
（8）法律、行政法规及公司章程所赋予的其作为公司债权人的其他权利。
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
（1）遵守公司所发行的本次可转换公司债券条款的相关规定；
（2）依其所认购的本次可转换公司债券数额缴纳认购资金；
（3）遵守可转换公司债券持有人会议形成的有效决议；
（4）除法律、法规规定及《募集说明书》约定之外，不得要求公司提前偿
付本次可转换公司债券的本金和利息；
（5）法律、行政法规及公司章程规定应当由本次可转换公司债券持有人承
担的其他义务。
在本次可转换公司债券存续期间内，发生下列情形之一的，公司董事会应
当召集可转换公司债券持有人会议：
（1）公司拟变更《募集说明书》的约定；
（2）修订可转换公司债券持有人会议规则；
（3）公司未能按期支付本次可转换公司债券本息；
（4）公司发生减资（因员工持股计划、股权激励或公司为维护公司价值及
股东权益所必需回购股份导致的减资除外）、合并等可能导致偿债能力发生重
大不利变化，需要决定或者授权采取相应措施；
（5）保证人（如有）或担保物（如有）或者其他偿债保障措施发生重大变
化；
（6）变更债券受托管理人或受托管理协议的主要内容；
（7）公司分立、被托管、解散或者申请破产或者依法进入破产程序；
（8）公司、单独或合计持有本期债券总额百分之十以上的债券持有人书面
提议召开；
（9）公司管理层不能正常履行职责，导致发行人债务清偿能力面临严重不
确定性；
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（10）公司提出债务重组方案的；
（11）发生其他对债券持有人权益有重大实质影响的事项，在债券受托管
理人应当召集而未召集债券持有人会议时，单独或合计持有本期债券总额百分
之十以上的债券持有人有权自行召集债券持有人会议；
（12）根据法律、行政法规、中国证监会、深圳证券交易所及可转换公司
债券持有人会议规则的规定，应当由可转换公司债券持有人会议审议并决定的
其他事项。
（1）公司董事会书面提议召开可转换公司债券持有人会议；
（2）单独或合计持有本次可转换公司债券未偿还债券面值总额 10%以上的
债券持有人书面提议召开可转换公司债券持有人会议；
（3）可转换公司债券受托管理人书面提议召开可转换公司债券持有人会议；
（4）法律、行政法规及中国证监会、深圳证券交易所规定的其他机构或人
士。
公司将在募集说明书中约定保护可转换公司债券持有人权利的办法，以及
可转换公司债券持有人会议的权利、程序和决议生效条件。
（十八）本次募集资金用途
本次发行可转换公司债券的募集资金总额不超过人民币118,000.00万元（含
本数），扣除发行费用后，拟用于以下项目：
单位：万元
拟投入募集资金金
序号 项目名称 项目总投资额
额
年产300万只超轻量化铝合金车轮和
年产200万只轻量化铸旋铝合金车轮
升级更新暨节能改造项目
微晶硅铝复合新材料及精密器件改扩
建项目
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
合计 188,052.00 118,000.00
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次
发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集
资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到
位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予
以置换。
（十九）担保事项
本次发行的可转换公司债券不提供担保。
（二十）可转换公司债券评级事项
公司将聘请资信评级机构为公司本次发行的可转换公司债券出具资信评级
报告。
（二十一）募集资金存管
公司已经制定《募集资金使用管理办法》。本次发行可转换公司债券的募
集资金将存放于公司董事会决定的募集资金专项账户中，具体开户事宜在发行
前由公司董事会（或由董事会授权人士）确定。
（二十二）本次发行方案的有效期
本次向不特定对象发行可转换公司债券方案的有效期为公司股东会审议通
过本次发行方案之日起十二个月。
三、财务会计信息及管理层讨论与分析
公司2023年度、2024年度、2025年度和2026年1-3月的财务报表已按照企业
会计准则的规定进行编制。
公司2023年度、2024年度、2025年度财务报告均经容诚会计师事务所（特
殊普通合伙）审计，并分别出具了编号为容诚审字 [2024]251Z0162号、容诚审
字[2025]251Z0081号和容诚审字[2026]251Z0064号，审计意见类型均为标准无保
留意见；公司2026年1-3月财务报表未经审计。
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
（一）最近三年及一期财务报表
单位：元
项目 2026年3月31日 2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日
流动资产：
货币资金 3,361,935,267.75 3,010,776,823.67 2,719,857,964.00 2,887,260,222.40
交易性金融资产 370,757,565.18 13,311,842.60 1,267,356.25 23,865,461.10
应收票据 424,045,421.55 608,023,030.54 483,710,500.04 377,690,675.49
应收账款 6,409,883,789.71 6,422,793,060.91 5,503,457,704.73 4,032,411,667.90
应收款项融资 1,305,579,965.24 766,683,128.80 765,629,822.18 937,797,847.21
预付款项 302,227,628.24 304,522,814.69 242,414,397.72 208,238,419.74
其他应收款 114,890,792.41 83,867,117.28 113,819,739.77 154,523,330.76
存货 5,463,305,883.10 5,373,671,138.54 4,608,123,997.81 3,747,271,006.04
合同资产 749,765.26 495,335.26 939,091.75 1,655,108.69
其他流动资产 796,657,781.84 788,103,717.96 1,000,127,069.68 501,815,974.38
流动资产合计 18,550,033,860.28 17,372,248,010.25 15,439,347,643.93 12,872,529,713.71
非流动资产：
长期股权投资 212,696,508.68 205,171,292.40 84,661,883.97 81,237,431.73
其他权益工具投资 8,000,000.00 8,000,000.00
投资性房地产 25,337,869.91 25,668,264.76 4,610,722.79 3,869,881.04
固定资产 4,345,682,388.76 4,473,252,318.10 4,219,060,501.79 3,657,230,328.46
在建工程 883,234,226.54 826,351,378.92 745,751,929.26 1,140,258,066.12
使用权资产 27,231,790.02 27,360,733.72 48,675,099.64 57,399,049.85
无形资产 735,256,204.93 750,853,885.92 704,361,402.33 705,658,028.63
开发支出 3,909,091.10 3,902,850.32 4,278,471.82 795,811.82
商誉 30,254,602.23 31,308,895.58 30,120,534.08 30,003,058.52
长期待摊费用 12,133,628.83 10,982,671.15 14,046,774.17 7,076,721.02
递延所得税资产 71,075,830.78 64,580,671.06 65,967,121.28 97,596,827.11
其他非流动资产 120,800,872.28 101,179,984.75 65,200,474.36 66,691,611.07
非流动资产合计 6,475,613,014.06 6,528,612,946.68 5,986,734,915.49 5,847,816,815.37
资产总计 25,025,646,874.34 23,900,860,956.93 21,426,082,559.42 18,720,346,529.08
流动负债：
短期借款 9,656,126,339.02 8,284,257,437.50 7,542,129,850.53 5,261,692,422.41
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2026年3月31日 2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日
交易性金融负债 7,784,332.19 7,317,160.49 1,107,587.45 114,375.00
应付票据 1,300,896,314.85 1,374,323,425.45 767,588,756.85 576,355,486.46
应付账款 1,514,283,762.24 1,507,600,324.17 1,366,026,247.52 1,342,507,335.59
合同负债 46,608,921.75 46,285,176.97 58,455,298.09 74,738,953.02
应付职工薪酬 195,360,326.87 216,038,724.98 148,070,859.72 145,056,881.22
应交税费 82,472,260.49 77,733,598.65 66,739,529.78 99,843,421.05
其他应付款 225,837,953.65 232,215,214.64 190,295,367.37 190,895,002.62
一年内到期的非流
动负债
其他流动负债 84,624,431.57 74,407,989.48 65,200,801.01 53,637,949.03
流动负债合计 14,010,562,678.72 12,592,284,842.23 10,888,585,743.74 8,542,773,885.27
非流动负债：
长期借款 1,540,813,991.50 1,891,743,165.94 2,070,076,439.51 2,296,345,952.70
应付债券 - - 797,859,551.34 766,047,794.84
租赁负债 8,455,141.39 8,638,218.01 41,176,531.61 49,859,107.37
长期应付职工薪酬 8,614,796.41 8,934,473.80 4,110,145.53 4,269,477.78
递延收益 139,583,799.71 146,647,369.05 157,011,021.99 184,635,764.11
递延所得税负债 3,331,613.04 3,173,307.41 1,996,615.13 1,175,519.01
非流动负债合计 1,700,799,342.05 2,059,136,534.21 3,072,230,305.11 3,302,333,615.81
负债合计 15,711,362,020.77 14,651,421,376.44 13,960,816,048.85 11,845,107,501.08
所有者权益：
股本 685,581,553.00 685,581,553.00 633,351,860.00 626,019,737.00
资本公积 2,731,228,943.45 2,741,314,093.23 1,796,766,016.84 1,684,140,410.23
减：库存股 - - 49,997,695.84 31,998,154.96
其他综合收益 33,009,624.82 149,325,573.14 -25,612,917.87 117,697,973.88
其他权益工具 - - 136,682,377.38 136,688,590.48
专项储备 53,744,401.99 52,354,124.65 49,316,669.12 47,607,823.99
盈余公积 201,814,287.21 201,814,287.21 181,588,325.40 163,498,990.40
未分配利润 5,378,527,052.22 5,179,861,715.26 4,528,813,524.48 3,914,813,543.69
归属于母公司所有
者权益合计
少数股东权益 230,378,990.88 239,188,234.00 214,358,351.06 216,770,113.29
所有者权益合计 9,314,284,853.57 9,249,439,580.49 7,465,266,510.57 6,875,239,028.00
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2026年3月31日 2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日
负债和所有者权益
总计
单位：元
项目 2026年1-3月 2025年度 2024年度 2023年度
一、营业总收入 8,452,229,447.40 32,124,129,119.98 27,246,366,815.81 23,364,864,806.74
其中：营业收入 8,452,229,447.40 32,124,129,119.98 27,246,366,815.81 23,364,864,806.74
二、营业总成本 8,265,298,025.45 31,291,831,217.47 26,797,955,026.42 22,839,970,847.33
其中：营业成本 7,565,004,259.42 29,040,506,505.47 24,625,637,110.57 20,915,249,820.44
税金及附加 26,555,306.23 88,421,736.81 70,785,541.66 83,822,797.42
销售费用 96,547,411.14 372,942,320.04 319,376,354.35 325,110,979.70
管理费用 151,605,568.88 612,897,759.80 536,313,863.69 559,028,007.94
研发费用 266,537,985.14 1,053,455,026.03 933,629,531.25 744,478,159.29
财务费用 159,047,494.64 123,607,869.32 312,212,624.90 212,281,082.54
其中：利息
费用
利息收入 5,727,315.31 24,063,380.15 27,870,748.08 26,387,971.90
加：其他收益 36,179,055.20 247,479,687.53 286,800,054.40 228,852,841.83
投资收益（损失以
“-”号填列）
公允价值变动收益
（损失以“-”号填 3,081,115.36 3,902,029.63 -3,599,998.55 -9,414,172.49
列）
信用减值损失（损
-5,986,620.28 -35,981,868.53 147,633,234.26 -26,744,328.51
失以“-”号填列）
资产减值损失（损
失以“-”号填列）
资产处置收益（损
失以“-”号填列）
三、营业利润（亏
损以“-”号填列）
加：营业外收入 230,795.36 3,410,039.20 2,787,647.22 2,126,048.69
减：营业外支出 1,156,091.13 6,762,555.75 4,989,047.42 3,983,327.54
四、利润总额（亏
损总额以“-”号填 225,890,400.77 1,004,456,989.31 838,320,743.06 710,435,872.01
列）
减：所得税费用 22,024,609.38 109,035,384.12 122,220,329.80 93,763,185.73
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2026年1-3月 2025年度 2024年度 2023年度
五、净利润（净亏
损以“-”号填列）
有者的净利润
六、其他综合收益
-117,391,929.13 176,511,836.25 -144,217,810.48 66,272,137.84
的税后净额
七、综合收益总额 86,473,862.26 1,071,933,441.44 571,882,602.78 682,944,824.12
归属于母公司所有
者的综合收益总额
归属于少数股东的
综合收益总额
单位：元
项目 2026年1-3月 2025年度 2024年度 2023年度
一、经营活动产生
的现金流量：
销售商品、提供劳务
收到的现金
收到的税费返还 94,834,616.97 446,680,084.28 425,181,412.58 355,748,849.98
收到其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流入
小计
购买商品、接受劳务
支付的现金
支付给职工以及为职
工支付的现金
支付的各项税费 115,477,564.28 348,969,507.75 335,394,678.25 423,691,384.42
支付其他与经营活动
有关的现金
经营活动现金流出
小计
经营活动产生的现
-198,570,054.26 379,129,404.15 -444,678,073.41 961,158,425.69
金流量净额
二、投资活动产生
的现金流量：
收回投资收到的现金 310,787,226.42 2,262,447,719.63 1,147,235,629.38 1,882,218,430.07
取得投资收益收到的
现金
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2026年1-3月 2025年度 2024年度 2023年度
处置固定资产、无形
资产和其他长期资产 865,539.05 9,472,563.31 3,919,979.84 5,319,765.53
收回的现金净额
处置子公司及其他营
业单位收到的现金净 15,239,129.99
额
收到其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流入
小计
购建固定资产、无形
资产和其他长期资产 213,725,123.50 1,149,634,978.46 990,962,922.21 1,115,858,216.44
支付的现金
投资支付的现金 655,545,162.55 1,792,250,210.00 1,486,439,323.03 1,438,283,110.00
取得子公司及其他营
业单位支付的现金净
额
支付其他与投资活动
有关的现金
投资活动现金流出
小计
投资活动产生的现
-563,357,344.80 -645,987,892.91 -1,293,257,954.06 -640,000,812.18
金流量净额
三、筹资活动产生
的现金流量：
吸收投资收到的现金 1,621.48 184,635,194.76 80,111,591.96 99,799,938.80
其中：子公司吸收少
数股东投资收到的现 1,621.48 111,780,000.00
金
取得借款收到的现金 4,576,112,073.00 11,474,979,198.46 12,229,643,838.76 8,835,411,633.74
发行债券收到的现金 891,900,000.00
收到其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流入
小计
偿还债务支付的现金 3,354,639,526.80 10,630,149,155.57 10,346,127,700.86 9,212,879,066.46
分配股利、利润或偿
付利息支付的现金
其中：子公司支付给
少数股东的股利、利 777,720.00 11,101,000.00 6,011,340.00 14,285,823.24
润
支付其他与筹资活动
有关的现金
筹资活动现金流出
小计
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2026年1-3月 2025年度 2024年度 2023年度
筹资活动产生的现
金流量净额
四、汇率变动对现
金及现金等价物的 -46,816,952.63 48,860,913.00 9,599,539.17 65,533,757.93
影响
五、现金及现金等
价物净增加额
加：期初现金及现金
等价物余额
六、期末现金及现
金等价物余额
（二）合并财务报表范围及变化情况
公司最近三年及一期合并报表范围符合财政部规定及企业会计准则的相关
规定。公司最近三年及一期合并报表变动范围及原因如下所示：
公司2023年度合并财务报表范围与2022年度相比，2023年内新增子公司：
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
序号 子公司全称 子公司简称 未纳入合并范围原因
公司2024年度合并财务报表范围与2023年度相比，2024年新增子公司：
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
公司2025年度合并财务报表范围与2024年度相比，2025年内新增子公司：
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
纳入合并范围
序号 子公司全称 子公司简称
原因
序号 子公司全称 子公司简称 不纳入合并范围原因
转让部分股权后成为联
营企业
公司2026年1-3月合并财务报表范围与2025年度相比，2026年1-3月内新增
子公司：
序号 子公司全称 子公司简称 纳入合并范围原因
（三）公司最近三年及一期的主要财务指标
根据中国证监会《公开发行证券的公司信息披露编报规则第9号—净资产收
益率和每股收益的计算及披露》《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1
号—非经常性损益》的相关要求，报告期内公司加权平均净资产收益率及每股
收益情况如下表所示：
加权平均净资 每股收益（元/股）
期间 报告期利润 产收益率
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
归属于公司普通股股东的净利润 2.20 0.29 0.29
月 扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
加权平均净资 每股收益（元/股）
期间 报告期利润 产收益率
（%） 基本每股收益 稀释每股收益
扣除非经常性损益后归属于公司
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 10.15 1.12 1.09
普通股股东的净利润
归属于公司普通股股东的净利润 9.76 0.97 0.96
普通股股东的净利润
项目 2026年3月31日 2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日
流动比率 1.32 1.38 1.42 1.51
速动比率 0.93 0.95 0.99 1.07
资产负债率（合并报表） 62.78% 61.30% 65.16% 63.27%
归属于发行人股东的每股净
资产（元）
项目 2026年1-3月 2025年度 2024年度 2023年度
应收账款周转率（次） 1.32 5.39 5.71 6.18
存货周转率（次） 1.40 5.82 5.89 5.64
利息保障倍数 4.46 4.35 3.66 3.34
每股经营活动的现金流量
-0.29 0.55 -0.70 1.54
（元/股）
每股净现金流量（元/股） 0.50 0.85 -0.94 0.95
研发费用占营业收入的比重 3.15% 3.28% 3.43% 3.19%
营业收入增长率 17.66% 17.90% 16.61% 9.33%
注：上述指标的计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=期末总负债/期末总资产
归属于公司股东的每股净资产=期末归属于母公司股东权益/期末股本总额
应收账款周转率=营业收入÷［（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷ 2］
（期初存货余额+期末存货余额）÷ 2］
存货周转率=营业成本÷［
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
（1）资产构成情况分析
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动资产：
货币资金 336,193.53 13.43% 301,077.68 12.60% 271,985.80 12.69% 288,726.02 15.42%
交易性金融
资产
应收票据 42,404.54 1.69% 60,802.30 2.54% 48,371.05 2.26% 37,769.07 2.02%
应收账款 640,988.38 25.61% 642,279.31 26.87% 550,345.77 25.69% 403,241.17 21.54%
应收款项融
资
预付款项 30,222.76 1.21% 30,452.28 1.27% 24,241.44 1.13% 20,823.84 1.11%
其他应收款 11,489.08 0.46% 8,386.71 0.35% 11,381.97 0.53% 15,452.33 0.83%
存货 546,330.59 21.83% 537,367.11 22.48% 460,812.40 21.51% 374,727.10 20.02%
合同资产 74.98 0.00% 49.53 0.00% 93.91 0.00% 165.51 0.01%
其他流动资
产
流动资产合
计
非流动资
- - - - - - - -
产：
长期股权投
资
其他权益工
具投资
投资性房地
产
固定资产 434,568.24 17.36% 447,325.23 18.72% 421,906.05 19.69% 365,723.03 19.54%
在建工程 88,323.42 3.53% 82,635.14 3.46% 74,575.19 3.48% 114,025.81 6.09%
使用权资产 2,723.18 0.11% 2,736.07 0.11% 4,867.51 0.23% 5,739.90 0.31%
无形资产 73,525.62 2.94% 75,085.39 3.14% 70,436.14 3.29% 70,565.80 3.77%
开发支出 390.91 0.02% 390.29 0.02% 427.85 0.02% 79.58 0.00%
商誉 3,025.46 0.12% 3,130.89 0.13% 3,012.05 0.14% 3,000.31 0.16%
长期待摊费
用
递延所得税
资产
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
其他非流动
资产
非流动资产
合计
资产总计 2,502,564.69 100.00% 2,390,086.10 100.00% 2,142,608.26 100.00% 1,872,034.65 100.00%
报告期各期末，公司资产总额分别为1,872,034.65万元、2,142,608.26万元、
产销规模扩张所致。
报告期各期末，公司流动资产分别为1,287,252.97万元、1,543,934.76万元、
司营业规模扩张、存货及应收款项随业务量同步增长的经营特征相匹配。
报告期各期末，公司非流动资产分别为584,781.68万元、598,673.49万元、
趋势，主要系随着业务量增长，流动资产增加所致。
（2）负债构成情况分析
单位：万元
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
流动负债：
短期借款 965,612.63 61.46% 828,425.74 56.54% 754,212.99 54.02% 526,169.24 44.42%
交易性金融
负债
应付票据 130,089.63 8.28% 137,432.34 9.38% 76,758.88 5.50% 57,635.55 4.87%
应付账款 151,428.38 9.64% 150,760.03 10.29% 136,602.62 9.78% 134,250.73 11.33%
合同负债 4,660.89 0.30% 4,628.52 0.32% 5,845.53 0.42% 7,473.90 0.63%
应付职工薪
酬
应交税费 8,247.23 0.52% 7,773.36 0.53% 6,673.95 0.48% 9,984.34 0.84%
其他应付款 22,583.80 1.44% 23,221.52 1.58% 19,029.54 1.36% 19,089.50 1.61%
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目
金额 比例 金额 比例 金额 比例 金额 比例
一年内到期
的非流动负 89,656.80 5.71% 77,210.58 5.27% 68,297.14 4.89% 79,793.21 6.74%
债
其他流动负
债
流动负债合
计
非流动负
债：
长期借款 154,081.40 9.81% 189,174.32 12.91% 207,007.64 14.83% 229,634.60 19.39%
应付债券 - - - - 79,785.96 5.71% 76,604.78 6.47%
租赁负债 845.51 0.05% 863.82 0.06% 4,117.65 0.29% 4,985.91 0.42%
长期应付职
工薪酬
递延收益 13,958.38 0.89% 14,664.74 1.00% 15,701.10 1.12% 18,463.58 1.56%
递延所得税
负债
其他非流动
- - - - - - - -
负债
非流动负债
合计
负债合计 1,571,136.20 100.00% 1,465,142.14 100.00% 1,396,081.60 100.00% 1,184,510.75 100.00%
报告期各期末，公司负债总额分别为1,184,510.75万元、1,396,081.60万元、
和产销规模的扩张，与生产经营相关的短期借款、应付票据、应付账款等流动
负债相应增长。
报告期内，公司的负债主要由流动负债构成，报告期各期末，公司流动负
债 总 额 分 别 为 854,277.39 万 元 、 1,088,858.57 万 元 、 1,259,228.48 万 元 和
动负债等构成，流动负债在负债总额中的比例为72.12%、77.99%、85.95%和
（3）偿债能力分析
报告期内，公司偿债能力指标如下：
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
项目 2026年3月31日 2025年12月31日 2024年12月31日 2023年12月31日
流动比率 1.32 1.38 1.42 1.51
速动比率 0.93 0.95 0.99 1.07
资产负 债率（合并
报表）
利息保障倍数 4.46 4.35 3.66 3.34
经营活 动产生的 现
金流量净额（万 -19,857.01 37,912.94 -44,467.81 96,115.84
元）
每股经 营活动的 现
-0.29 0.55 -0.70 1.54
金流量（元/股）
每股净现金流量
（元/股）
注：上述指标的计算公式如下：
流动比率=流动资产/流动负债
速动比率=（流动资产-存货）/流动负债
资产负债率=期末总负债/期末总资产
利息保障倍数=（利润总额+利息费用）/利息费用
每股经营活动产生的现金流量=经营活动产生的现金流量净额/期末股本总额
每股净现金流量=现金及现金等价物净增加额/期末股本总额
报告期内，公司流动比率分别为1.51、1.42、1.38和1.32，速动比率分别为
式相适应。公司流动资产状况与盈利状况良好，具有良好的偿债能力，偿债风
险较低。
报告期内，公司资产负债率分别为63.27%、65.16%、61.30%和62.78%，公
司利息保障倍数分别为3.34、3.66、4.35和4.46。报告期内，公司业务模式和信
用政策未发生重大变化，公司资产负债率和利息保障倍数保持在合理水平。
（4）运营能力分析
报告期内，公司资产运营能力相关指标如下表所示：
项目 2026年1-3月 2025年度 2024年度 2023年度
应收账款周转率（次） 1.32 5.39 5.71 6.18
存货周转率（次） 1.40 5.82 5.89 5.64
注：上述指标的计算公式如下：
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
应收账款周转率=营业收入÷［（期初应收账款余额+期末应收账款余额）÷2］
存货周转率=营业成本÷［（期初存货余额+期末存货余额）÷2］
报告期内，公司的应收账款周转率分别为6.18、5.71、5.39和1.32，存货周
转率分别为5.64、5.89、5.82和1.40，运营能力指标总体保持平稳。
（5）盈利能力分析
报告期内，公司盈利情况如下表所示：
单位：万元
项目 2026年1-3月 2025年度 2024年度 2023年度
营业收入 845,222.94 3,212,412.91 2,724,636.68 2,336,486.48
营业成本 756,500.43 2,904,050.65 2,462,563.71 2,091,524.98
营业利润 22,681.57 100,780.95 84,052.21 71,229.32
利润总额 22,589.04 100,445.70 83,832.07 71,043.59
净利润 20,386.58 89,542.16 71,610.04 61,667.27
归属于母公司所有者的净利润 19,866.53 88,587.85 70,711.57 60,555.31
报 告期 内， 公 司 营业收 入分别 为2,336,486.48 万元、 2,724,636.68 万元 、
元、89,542.16万元和20,386.58万元。报告期内，随着公司产销规模的扩大，公
司的营业收入及净利润呈上涨趋势。
四、本次发行可转换公司债券的募集资金用途
本次向不特定对象发行可转换公司债券的募集资金总额不超过118,000.00万
元（含本数），扣除发行费用后的募集资金净额拟投资于以下项目：
单位：万元
序号 项目名称 项目总投资额 拟投入募集资金金额
年产300万只超轻量化铝合金车轮和18
万只锻造商用车轮项目
年产200万只轻量化铸旋铝合金车轮升
级更新暨节能改造项目
微晶硅铝复合新材料及精密器件改扩
建项目
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
合计 188,052.00 118,000.00
项目投资总额高于本次募集资金拟投资金额部分，由公司自筹解决。本次
发行可转换公司债券扣除发行费用后的募集资金净额低于上述项目拟投入募集
资金总额的部分将由公司自筹资金解决。本次发行可转换公司债券募集资金到
位前，公司将根据项目实际进度以自有资金先行投入，并在募集资金到位后予
以置换。
五、公司利润分配政策及股利分配情况
（一）公司现行利润分配政策
根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》以及《公司章程》
等相关规定，制定了公司《未来三年（2026-2028年）股东回报规划》（具体内
容详见公司同日在巨潮资讯网披露的相关公告），公司的股利分配政策如下：
公司实行积极、持续、稳定的利润分配政策，公司利润分配应重视对投资
者的合理投资回报并兼顾公司当年的实际经营情况和可持续发展情况；公司董
事会、审计委员会和股东会对利润分配政策的决策和论证应当充分考虑独立董
事和公众投资者的意见；利润分配以公司合并报表可供分配的利润为主，不得
损害公司持续经营能力。
公司可以采取现金、股票或者现金与股票相结合的方式分配利润。其中，
现金股利政策目标为稳定增长股利。在符合现金分红的条件下，公司应当优先
采取现金分红的方式进行利润分配。公司在累计未分配利润超过公司股本总数
应当具有公司成长性、每股净资产的摊薄等真实合理因素。
原则上每年度进行一次现金分红，公司董事会可以根据当期的盈利规模、
现金流状况、发展阶段及资金需求状况，提议公司进行中期现金分红。
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
（1）在公司当年盈利且累计未分配利润为正数且保证公司能够持续经营和
长期发展的前提下，如无本章程规定的重大投资计划或重大资金支出安排，公
司应优先采取现金方式分配利润，且以现金方式分配的利润应不少于当年实现
的可供分配利润的30%。
（2）公司董事会应综合考虑所处行业、发展阶段、自身经营模式、盈利水
平以及是否有重大资金支出安排等因素，区分下列情形，按照公司章程规定的
程序，提出差异化的现金分红政策：
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到80%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到40%；
金分红在本次利润分配中所占比例最低应达到20%；
理。
（3）公司股东存在违规占用公司资金情况的，公司应当扣减该股东所分配
的现金红利，以偿还其占用的资金。
（4）上述重大投资计划或重大资金支出安排是指以下情形之一：
超过公司最近一期经审计净资产的50%，且超过5,000万元；
超过公司最近一期经审计总资产的30%。
上述重大投资计划或重大现金支出须经董事会批准，报股东会审议后方可
实施。
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
在公司经营状况良好，且董事会认为公司每股收益、股票价格与公司股本
规模、股本结构不匹配时，公司可以在满足上述现金分红比例的前提下，同时
采取发放股票股利的方式分配利润。公司在确定以股票股利方式分配利润的具
体金额时，应当充分考虑以股票方式分配利润后的总股本是否与公司目前的经
营规模、盈利增长速度相适应，以确保利润分配方案符合全体股东的整体利益
和长远利益。
（1）最近一年审计报告为非无保留意见或带与持续经营相关的重大不确定
性段落的无保留意见；
（2）当年末资产负债率高于70%；
（3）当年经营性现金流为负。
（1）公司董事会负有提出现金分红提案的义务，董事会应当认真研究和论
证公司现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事
宜。独立董事可以征集中小股东的意见，提出分红提案，并直接提交董事会审
议。独立董事认为现金分红具体方案可能损害公司或者中小股东权益的，有权
发表独立意见。董事会对独立董事的意见未采纳或者未完全采纳的，应当在董
事会决议中记载独立董事的意见及未采纳的具体理由，并披露。
对当年实现的可供分配利润中未分配部分，董事会应说明使用计划安排或
原则。如因重大投资计划或重大现金支出事项董事会未提出现金分红提案，董
事会应在利润分配预案中披露原因及留存资金的具体用途，独立董事对此应发
表独立意见。
（2）审计委员会对利润分配政策的议案进行表决时，应当经全体审计委员
会成员过半数通过。
（3）股东会对现金分红具体方案进行审议前，公司应当通过多种渠道主动
与股东特别是中小股东进行沟通和交流，充分听取中小股东的意见和诉求，及
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
时答复中小股东关心的问题。股东会对利润分配政策的议案进行表决时，除应
当由出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过外，还应
当经出席股东会的社会公众股东（包括股东代理人）所持表决权的过半数通过。
公司应当在年度报告中详细披露现金分红政策的制定及执行情况，并对下
列事项进行专项说明：
（1）是否符合公司章程的规定或者股东会决议的要求；
（2）分红标准和比例是否明确和清晰；
（3）相关的决策程序和机制是否完备；
（4）独立董事是否履职尽责并发挥了应有的作用；
（5）中小股东是否有充分表达意见和诉求的机会，中小股东的合法权益是
否得到了充分保护等。
对现金分红政策进行调整或变更的，还应对调整或变更的条件及程序是否
合规和透明等进行详细说明。
（二）公司最近三年利润分配情况
公司最近三年普通股现金分红情况如下表所示：
单位：万元
现金分红金额 合并报表中归属于上市公 占合并报表中归属于上市公司
分红年度
（含税） 司普通股股东的净利润 普通股股东的净利润的比例
最近三年累计现金分红金额 60,675.94
最近三年归属于上市公司股东的年均净利润 73,284.91
最近三年累计现金分配利润占年均可分配利润的比例 82.79%
注：各年现金分红金额包括以现金方式实施利润分配的金额以及以现金为对价采用集
中竞价方式回购股份的金额。
最近三年，公司以现金方式累计分配的利润共计60,675.94万元，占最近三
立中集团 向不特定对象发行可转换公司债券预案
年实现的年均可分配利润的82.79%，公司最近三年的利润分配符合中国证监会
以及《公司章程》的相关规定。公司注重投资者回报，制定了明确、清晰的股
东回报规划，并在《公司章程》中明确了利润分配及现金分红等条款，建立了
对投资者持续、稳定、科学的回报机制；公司最近三年分红均履行了必要的决
策程序，公司亦在定期报告中进行了必要的披露。
综上，公司最近三年现金分红情况符合公司章程的规定，亦符合《上市公
司监管指引第3号——上市公司现金分红》对现金分红的相关要求。
最近三年，公司当年实现利润扣除现金分红后的剩余未分配利润均用于公
司正常生产经营。
六、公司董事会关于公司不存在失信情形的声明
根据《关于对失信被执行人实施联合惩戒的合作备忘录》《关于对海关失
信企业实施联合惩戒的合作备忘录》，经自查，公司及子公司不存在被列入一
般失信企业和海关失信企业等失信被执行人的情形，亦未发生可能影响公司本
次向不特定对象发行可转换公司债券的失信行为。
七、公司董事会关于公司未来十二个月内再融资计划的声明
关于除本次向不特定对象发行可转换公司债券外未来十二个月内其他再融
资计划，公司董事会作出如下声明：“自本次向不特定对象发行可转换公司债
券方案被公司股东会审议通过之日起，公司未来十二个月将根据业务发展情况
确定是否实施其他再融资计划”。
立中四通轻合金集团股份有限公司董事会
