华润新能源控股有限公司
首次公开发行股票并在主板上市
网上路演公告
联席保荐人（联席主承销商）
：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
华润新能源控股有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）首次公开发行人民币普
通股（A股）（以下简称“本次发行”）并在主板上市的申请已经深圳证券交易所上市
审核委员会审议通过，并已经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同
意注册（证监许可〔2026〕1166号）。
本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售（以下简称“战略配售”）、网下
向符合条件的投资者询价配售（以下简称“网下发行”）与网上向持有深圳市场非限售
A股股份和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行（以下简称“网上发行”）
相结合的方式进行。
中国国际金融股份有限公司（以下简称“中金公司”）和中信证券股份有限公
司（以下简称“中信证券”）担任本次发行的联席保荐人（联席主承销商）（中金
公司及中信证券以下合称“联席保荐人（联席主承销商）”、“联席主承销商”）。
发行人和联席主承销商将通过网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计
投标询价。
本次初始公开发行股票数量为210,725.5000万股，发行股份占公司发行后总股本
的比例约为16.20%（超额配售选择权行使前），全部为公开发行新股，不设老股转
让。发行人授予中金公司不超过初始发行股份数量15.00%（不超过31,608.8000万股）
的超额配售选择权，若超额配售选择权全额行使，则发行总股数将扩大至
使后）。超额配售的股票全部面向网上投资者发行。
本次发行后公司总股本为1,300,552.4860万股（超额配售选择权行使前），若超
额配售选择权全额行使，则发行后公司总股本为1,332,161.2860万股（超额配售选择
权全额行使后）。
本次发行初始战略配售发行数量为105,362.7500万股，占超额配售选择权行使前
本次发行总量的50.00%，约占超额配售选择权全额行使后本次发行总量的43.48%。
最终战略配售数量与初始战略配售数量的差额将回拨至网下发行。
回拨机制启动前，本次网下初始发行数量为73,753.9500万股，约占超额配售选
择权行使前扣除初始战略配售数量后本次发行总量的70.00%，约占超额配售选择权
全额行使后扣除初始战略配售数量后本次发行总量的53.85%；回拨机制启动前、超
额配售启用前，网上初始发行数量为31,608.8000万股，约占超额配售选择权行使前
扣除初始战略配售数量后本次发行总量的30.00%，回拨机制启动前、超额配售启用
后，网上初始发行数量为63,217.6000万股，约占超额配售选择权全额行使后扣除初
始战略配售数量后本次发行总量的46.15%。
最终网下、网上发行合计数量为本次发行总量扣除最终战略配售数量，网上及
网下最终发行数量将根据是否启用超额配售选择权及回拨情况确定。最终网下、网
上发行数量及战略配售情况将在2026年6月24日（T+2日）刊登的《华润新能源控股
有限公司首次公开发行股票并在主板上市网下发行初步配售结果公告》中予以明确。
为了便于投资者了解发行人的有关情况、发展前景和本次发行申购的相关安排，
发行人和联席主承销商将就本次发行举行网上路演，敬请广大投资者关注。
本次发行的《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市招股意
向书》全文及相关资料可在中国证监会指定的网站（巨潮资讯网，网址
www.cninfo.com.cn ； 中 证 网 ， 网 址 www.cs.com.cn ； 中 国 证 券 网 ， 网 址
www.cnstock.com ； 证 券 时 报 网 ， 网 址 www.stcn.com ； 证 券 日 报 网 ， 网 址
www.zqrb.cn；经济参考网，网址www.jjckb.cn）查阅。
敬请广大投资者关注。
发行人：华润新能源控股有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
（本页无正文，为《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路
演公告》之盖章页）
发行人：华润新能源控股有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路
演公告》之盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：中国国际金融股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《华润新能源控股有限公司首次公开发行股票并在主板上市网上路
演公告》之盖章页）
联席保荐人（联席主承销商）：中信证券股份有限公司
年 月 日
