证券代码：688003 证券简称：天准科技 公告编号：2026-037
转债代码：118062 转债简称：天准转债
苏州天准科技股份有限公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
转股价格：55.23元/股
转股期起止日期：2026年6月18日至2031年12月11日
股份来源：新增股份
一、可转债发行上市概况
经中国证券监督管理委员会《关于同意苏州天准科技股份有限公司向不特定
对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕2266号）同意注册，
公司向不特定对象发行87,200.00万元的可转换公司债券，期限为六年，每张面值
为人民币100元，发行数量为87.20万手（872.00万张）。本次发行的募集资金总
额为人民币872,000,000.00元，扣除发行费用9,722,406.43元，实际募集资金净额
为862,277,593.57元。
经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕297号文同意，公司可转换公司
债券于2025年12月31日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“天准转债”，债
券代码“118062”。
根据有关规定和《苏州天准科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司
债券并在科创板上市募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，公
司该次发行的“天准转债”自2026年6月18日起可转换为本公司股份。
二、“天准转债”转股的相关条款
（一）发行规模：87,200.00 万元人民币
（二）票面金额：每张面值 100 元人民币；
（三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、第四年
（四）债券期限：6 年，2025 年 12 月 12 日至 2031 年 12 月 11 日（如遇法
定节假日或休息日延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款项不另计息）；
（五）转股期起止日期：2026 年 6 月 18 日至 2031 年 12 月 11 日；
（六）当前转股价格：55.23 元/股。
三、转股申报的有关事项
（一）转债代码和简称
转债代码：118062
转债简称：天准转债
（二）转股申报程序
系统以报盘方式进行。
票。
为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。转股时不足转换
算有限责任公司上海分公司进行资金兑付。
单。
报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
（三）转股申报时间
持有人可在转股期内（即2026年6月18日至2031年12月11日）上海证券交易
所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
（四）转债的冻结及注销
中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有效后，将记减
（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可转债持有人相应的股份数
额，完成变更登记。
（五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增股份，可于
转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份享有与原股份同等的权
益。
（六）转股过程中的有关税费
可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
（七）转换年度利息的归属
起始日为本可转债发行首日，即2025年12月12日。在付息债权登记日前（包括付
息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利息。到期归还
未转股的可转换公司债券本金和最后一年利息。
日为法定节假日或休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不另付息。每相邻
的两个付息日之间为一个计息年度。
公司将在每年付息日之后的五个交易日内支付当年利息。在付息债权登记日前
（包括付息债权登记日）转换成股票的可转债不享受本计息年度及以后计息年度
的利息。
四、可转债转股价格的调整
（一）本次可转债的初始转股价格为 55.73 元/股，最新转股价格为 55.23 元
/股。
（二）转股价格调整的具体情况
因公司实施 2025 年度利润分配方案，自 2026 年 6 月 5 日起，“天准转债”
的转股价格由 55.73 元/股调整为 55.23 元/股，内容详见公司于 2026 年 5 月 30 日
在上海证券交易所网站披露的《关于实施 2025 年年度权益分派调整可转债转股
价格的公告》（公告编号：2026-032）。
（三）转股价格的调整方式和计算方法
在本次发行之后，若公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不包括
因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派送现金股利等情
况，将按下述公式对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P0 为调整前转股价，n 为派送股票股利或转增股本率，k 为增发新股
或配股率，A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股
价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或中国证监会指定的其他信息披露
媒体上刊登相关公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股时
期（如需）。当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日
或之后，转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
当公司可能发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类别、数
量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券持有人的债
权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允的原则以及
充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调整转股价格。有关转股价格调整
内容及操作办法将依据届时国家有关法律法规、证券监管部门和上海证券交易所
的相关规定来制订。
（四）转股价格修正条款
在可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交易日中至少有十五个
交易日的收盘价低于当期转股价格的 85%时，公司董事会有权提出转股价格向
下修正方案并提交公司股东会审议表决。该方案须经出席会议的股东所持表决
权的三分之二以上通过方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行可转债的
股东应当回避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日
公司股票交易均价和前一个交易日公司股票交易均价，且不低于公司最近一期
经审计的每股净资产和股票面值。
若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易
日按调整前的转股价格和收盘价计算，在调整日及之后的交易日按调整后的转股
价格和收盘价计算。
公司向下修正转股价格时，将在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）或
中国证监会指定的其他信息披露媒体上刊登相关公告，公告修正幅度、股权登记
日及暂停转股期间（如需）。从股权登记日后的第一个交易日（即转股价格修正
日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后、且为转换股份登记日之前，该类转
股申请应按修正后的转股价格执行。
五、其他
投资者如需了解“天准转债”的详细情况，请查阅公司于 2025 年 12 月 10
日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《苏州天准科技股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券并在科创板上市募集说明书》。
联系部门：董事办
联系电话：0512-62399021
邮箱：ir@tztek.com
联系地址：江苏省苏州市高新区五台山路 188 号
特此公告。
苏州天准科技股份有限公司董事会
