证券代码：688377 证券简称：迪威尔 公告编号：2026-031
南京迪威尔高端制造股份有限公司
向不特定对象发行可转换公司债券发行结果公告
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
南京迪威尔高端制造股份有限公司（以下简称“发行人”或“公司”）向不特定
对象发行可转换公司债券（以下简称“可转债”）已获得中国证券监督管理委员会证
监许可〔2026〕706号文同意注册。华泰联合证券有限责任公司（以下简称“华泰联
合证券”、“主承销商”或“保荐人（主承销商）”）为本次发行的保荐人（主承销商）。
本次发行的可转债简称为“迪威转债”，债券代码为“118068”。
类别 认购数量（手） 放弃认购数量（手）
原股东 765,774 0
网上社会公众投资者 139,770 2,161
网下机构投资者 - -
主承销商包销数量（放
弃认购总数量）
发行数量合计 907,705
本次发行的可转债规模为 90,770.50 万元，向发行人在股权登记日（2026 年 6
月 3 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“中
国结算上海分公司”）登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）网上通过上海证券交易所（以下简称“上交所”）交易
系统向社会公众投资者发售的方式进行。若认购不足 90,770.50 万元的部分由保荐
人（主承销商）余额包销。
一、 本次可转债原股东优先配售结果
本次发行原股东优先配售的缴款工作已于 2026 年 6 月 4 日（T 日）结束，配
售结果如下：
类别 配售数量（手） 配售金额（元）
原股东 765,774 765,774,000
二、 本次可转债网上认购结果
本次发行原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）的网上认
购缴款工作已于 2026 年 6 月 8 日（T+2 日）结束。保荐人（主承销商）根据上交
所和中国结算上海分公司提供的数据，对本次可转债网上发行的最终认购情况进
行了统计，结果如下：
缴款认购数量 缴款认购金额 放弃认购数量 放弃认购金额
类别
（手） （元） （手） （元）
网上社会公众投资者 139,770 139,770,000 2,161 2,161,000
三、 保荐人（主承销商）包销情况
本次网上投资者放弃认购数量全部由保荐人（主承销商）包销，包销数量为
认购的资金扣除保荐承销费用后一起划至发行人，发行人向中国结算上海分公司
提交债券登记申请，将包销的可转债登记至主承销商指定证券账户。
四、 发行人、保荐人（主承销商）联系方式
（一）发行人
名称： 南京迪威尔高端制造股份有限公司
联系人： 江苏省南京市江北新区迪西路 8 号
联系地址： 李跃玲
联系电话： 025-68553220
（二）保荐人（主承销商）
名称： 华泰联合证券有限责任公司
联系人： 股票资本市场部
联系地址： 北京市西城区金融大街乙 9 号金融街中心 C 座 21 层
联系电话： 010-56839325
特此公告。
发行人：南京迪威尔高端制造股份有限公司
保荐人（主承销商）：华泰联合证券有限责任公司
（此页无正文，为《南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
南京迪威尔高端制造股份有限公司
年 月 日
（此页无正文，为《南京迪威尔高端制造股份有限公司向不特定对象发行可转换公
司债券发行结果公告》之盖章页）
华泰联合证券有限责任公司
年 月 日
