证券代码： 524796 证券简称：26 长城 C1
长城证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券
（第一期）发行结果公告
本公司及其董事、监事、高级管理人员保证公告内容真实、准确和完整，并对
公告中的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏承担责任。
长城证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过人民币 50 亿元的
次级债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可【2026】225 号”文注册。
根据《长城证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债券（第一
期）发行公告》，长城证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次级债
券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 10 亿元（含 10 亿元），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2026 年 5 月 12 日至 2026 年 5 月 13 日，最终发行规模
为 10 亿元，票面利率为 2.05%，认购倍数为 4.44 倍。
经核查，发行人的董事、监事、高级管理人员、持股比例超过 5%的股东及
其他关联方未参与本期债券的认购。
本期债券承销机构及其关联方未参与本期债券的认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券
交易所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适
当性管理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范公司债券发行有关事项的通
知》等各项有关要求。
特此公告。
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
发行人：长城证券股份有限公司（公章）
年 月 日
（本页无正文，为《长城证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行次
级债券（第一期）发行结果公告》之签章页）
主承销商：国投证券股份有限公司（公章）
年 月 日
