证券代码：000968 证券简称：蓝焰控股 公告编号：2026-019
山西蓝焰控股股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
为进一步拓宽融资渠道、优化债务结构以及满足公司中长期资金
需求，结合目前债券市场情况和公司资金需求，公司拟公开发行公司
债券，本事项已经第八届董事会第七次会议审议通过，尚需提交公司
股东会审议。现将本次公开发行公司债券的具体方案说明如下：
一、公司符合公开发行公司债券的条件
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中
国证券监督管理委员会颁布的《公司债券发行与交易管理办法》等法
律法规和规范性文件的规定和要求，公司针对自身实际情况进行了认
真自查，认为公司符合公开发行公司债券的各项条件，具备公开发行
公司债券的资格。
二、本次公开发行公司债券情况
（一）发行规模
本次公开发行公司债券规模不超过人民币8亿元（含8亿元），具
体发行规模根据公司的资金需求和发行市场情况在前述范围内确定。
（二）票面金额及发行价格
本次公开发行公司债券面值100元，按面值平价发行。
（三）债券期限
本次公开发行公司债券的期限为不超过 5 年（含 5 年），可以为
单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种，具体期限构成和各期
限品种的发行规模根据公司资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（四）债券利率和还本付息
本次公开发行公司债券为固定利率债券，采取单利按年计息，逾
期不另计息。票面利率由本公司和主承销商通过市场询价协商确定。
债券到期一次还本，利息每年支付一次，最后一期利息随本金一起支
付。
（五）发行方式
本次发行公司债券拟采用公开方式发行，可以一次发行或分期发行。
具体发行方式根据公司的资金需求情况和发行时的市场情况确定。
（六）发行对象
本次公开发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易
管理办法》中所规定的专业投资者。
（七）担保安排
本次公开发行公司债券的担保（包括是否提供担保及具体担保方
式）根据公司具体情况确定。
（八）赎回或回售条款
本次公开发行公司债券是否涉及赎回条款或回售条款及相关条
款具体内容根据相关规定和市场情况确定。
（九）募集资金用途
本次公开发行公司债券的募集资金扣除发行费用后，拟用于偿还
公司存续债“25蓝焰K1”和“25蓝焰K2”、偿还有息负债以及补充公
司营运资金及适用的法律法规允许的其他用途。具体募集资金用途根
据公司资金需求在前述范围内确定。
（十）债券的上市交易
本次债券发行完毕以后在满足上市交易条件的前提下，公司将申
请此次债券在深圳证券交易所上市交易。
（十一）决议的有效期
本次公开发行公司债券事宜的决议有效期自公司股东会审批通
过之日起，至获取中国证券监督管理委员会注册批复之日满24个月之
日止。
三、本次发行公司债券的授权事项
为高效有序地完成公司本次公司债券的发行工作，董事会提请公
司股东会授权董事会全权负责办理与发行公司债券有关的一切事宜，
包括但不限于：
及发行时机等具体发行方案；
协议、合同和文件，并办理公司债券的相关申报、注册手续；
排及资金使用安排；
司章程规定必须由公司股东会重新表决的事项外，可依据监管部门的
意见对发行的具体方案等相关事项进行相应调整；
上述授权有效期为自股东会审议通过之日起至上述授权事项办
理完毕之日止。
四、本次公开发行公司债券对公司的影响
本次公开发行公司债券有助于进一步拓宽融资渠道，降低综合融
资成本，优化融资结构，满足生产经营和业务发展的资金需求，有利
于公司实现可持续发展，符合公司及全体股东的利益。
五、其他说明及风险提示
截至本公告披露日，公司不是失信责任主体、不是重大税收违法
案件当事人、不是列入涉金融严重失信名单的当事人、不是电子认证
服务行业失信机构、不是对外合作领域严重失信主体。
本次公开发行公司债券事项尚需经公司股东会审议通过，并经深
圳证券交易所审核同意，完成中国证券监督管理委员会注册程序后实
施。公司将按照有关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广
大投资者注意投资风险。
六、审议情况
年第三次会议审议通过《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》
《关于公司公开发行公司债券方案的议案》《关于公开发行公司债券
提请股东会授权的议案》，同意提交董事会审议。
过了《关于公司符合公开发行公司债券条件的议案》《关于公司公开
发行公司债券方案的议案》《关于公开发行公司债券提请股东会授权
的议案》。
七、备查文件
特此公告。
山西蓝焰控股股份有限公司董事会
