北京新时空科技股份有限公司
发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告
书（草案）与预案差异对比表
北京新时空科技股份有限公司（以下简称“上市公司”或“公司”）正在
筹划发行股份及支付现金购买深圳市嘉合劲威电子科技有限公司 100%股权并
募集配套资金事项（以下简称“本次交易”）。
<北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨
关联交易报告书（草案）>及其摘要的议案》等与本次交易相关的议案。现对报
告书（草案）和预案的主要差异进行如下说明：
一、报告书（草案）与预案之间产生差异的主要原因
报告书（草案）与预案相比存在一定差异，主要原因如下：
格式准则第 26 号——上市公司重大资产重组》和上海证券交易所的要求，报告
书与预案在披露内容和编排格式上存在差异；
的备考审阅工作尚未完成，公司已根据审计、评估结果补充完善了报告书的相
关内容；
《发行股份及支付现金购买资产的业绩承诺及补偿协议》等，确定了本次交易
具体方案。
根据报告书的章节顺序，报告书与预案的主要差异如下：
序号 报告书内容 对应预案内容 与预案主要差异情况说明
上市公司声明、 交
易对方声明
确定本次交易标的资产的交易价格并更新本次交易
的具体支付安排；
序号 报告书内容 对应预案内容 与预案主要差异情况说明
发行数量、股份锁定期安排；
额、具体用途、锁定期安排；
需履行的决策和审批程序；
务指标以及财务状况和盈利能力的影响；
事、监事、高级管理人员自本次重组报告书披露之
日起至实施完毕期间的股份减持计划；
排；
补充并更新“与本次交易相关的风险”和“与标的
资产相关的风险”。
基于标的资产审计、评估结果，报告书中更新了本
次交易的方案概述、标的资产作价、发行股份购买
第一节 本次交易概 第一节 本次交易概
述 况
公司的影响等相关内容；
变动情况；
第二节 上市公司基 第二节 上市公司基
本情况 本情况
主要财务数据及财务指标。
方基本情况、产权控制关系图；
第三节 交易对方基 第三节 交易对方基
本情况 本情况
募投资基金备案情况等；
沿革、股权结构、主营业务情况、主要财务数据
等；
第四节 标的资产基 第四节 交易标的基 5、补充披露标的公司主要资产权属、对外担保以及
本情况 本情况 主要负债情况；
规划、施工建设等有关报批事项；
序号 报告书内容 对应预案内容 与预案主要差异情况说明
关会计处理。
第五节 发行股份情 第六节 本次交易涉
况 及股份发行的情况
补充了标的资产评估情况、董事会对标的资产评估
第五节 标的资产的
第六节 标的资产评 合理性以及定价公允性分析、董事会对本次股份发
估情况 行定价价格合理性的分析、独立董事对本次交易评
情况
估事项的意见。
第七节 本次交
易的主要合同
第八节 本次交易的
合规性分析
第九节 管理层
讨论与分析
第十节 财务会计信 新增章节，补充了标的公司经审计的合并财务报
息 表，以及上市公司备考合并财务报表。
第十一节 同业竞争 新增章节，补充了本次交易对同业竞争与关联交易
和关联交 易 的影响等信息。
根据本次交易的进度，更新了本次交易审批风险、
补充标的公司业绩承诺无法实现的风险，标的公司
估值风险、商誉减值风险、业绩补偿金额未完整覆
金额低于预期的风险、行业周期波动和标的公司业
绩下滑的风险等；删除审计、评估工作尚未完成及
交易作价尚未确定的风险等。
人及其关联方对标的公司的资金占用情况；
应安排、董事会的相关说明；
第十三节 其他重要 第八节 其他重要事 3、补充披露本次交易后上市公司的现金分红政策及
事项 项 相应的安排、董事会对上述情况的说明；
的自查情况；
理判断的、有关本次交易的所有信息。
第十四节独立董事
第九节 独立董事专 更新了独立董事意见，新增披露了独立财务顾问意
门会议的审核意见 见及法律顾问意见。
见
第十五节 相关中介 新增章节，补充披露独立财务顾问、法律顾问、审
机构 计机构、审阅机构、评估机构的相关信息。
第十六节 声明与承
诺
（以下无正文）
（本页无正文，为《北京新时空科技股份有限公司发行股份及支付现金购买
资产暨关联交易报告书（草案）与预案差异对比表》之盖章页）
北京新时空科技股份有限公司董事会
