证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-021
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
关于不向下修正“百润转债”转股价格的公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、
误导性陈述或重大遗漏
特别提示：
● 证券代码：002568 证券简称：百润股份
● 债券代码：127046 证券简称：百润转债
● 转股价格：20.63元/股
● 自2026年3月23日至2026年4月13日，上海百润投资控股集团股份有限公司（以
下简称“公司”）股票已有15个交易日的收盘价格低于当期转股价格20.63元/股的85%，
已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。
● 经公司第六届董事会第九次会议审议通过，董事会决定本次不向下修正“百润
转债”转股价格，同时未来3个月内（2026年4月14日至2026年7月13日），如再次触发
转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。从2026年7月14日开始重新起算，若
再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照相关规定履行审议程序，决定是否行
使转股价格向下修正权利。
一、可转换公司债券发行上市概况
（一）可转换公司债券发行情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准上海百润投资控股集团股份有限公司公开发
行可转换公司债券的批复》（证监许可[2021]2939号）核准，公司于2021年9月29日公开
发行了1,128万张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额112,800万元。本次发行的
可转换公司债券向发行人在股权登记日收市后中国证券登记结算有限责任公司深圳分
公司登记在册的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售
部分）采用网上通过深交所交易系统向社会公众投资者发行，认购金额不足112,800万元
的部分由主承销商包销。
（二）可转换公司债券上市情况
经深交所“深证上[2021]1056号”文同意，公司112,800万元可转换公司债券于2021
年11月3日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代码“127046”。
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（三）可转债转股价格调整及修正情况
“百润转债”的初始转股价格为66.89元/股。
公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为66.83元/股，调整后
的转股价格自2022年1月24日起生效。
价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.44元/股，调整后的转股价格自
注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价格不作调整，转股价
格仍为47.44元/股。
股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为47.45元/股，调整后的转股价格
自2023年7月19日起生效。
转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.95元/股，调整后的转股价
格自2023年8月25日起生效。
股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.96元/股，调整后的转股价格
自2024年7月30日起生效。
格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.66元/股，调整后的转股价格自2025
年6月5日起生效。
股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为46.68元/股，调整后的转股价格
自2025年9月10日起生效。
润转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款约定及公司2026年第一次临
时股东会的授权，董事会决定将“百润转债”的转股价格由46.68元/股向下修正为20.68元/
股，修正后的转股价格自2026年3月4日起生效。
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债券代码：127046 债券简称：百润转债
调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为20.63元/股，调整后的转股价格自2026
年3月19日起生效。
二、可转换公司债券转股价格向下修正条款
意连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价低于当期转股价格的85%时，公司
董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东大会表决。上述方案须经出席会
议的股东所持表决权的三分之二以上通过方可实施。股东大会进行表决时，持有本次发
行的可转换公司债券的股东应当回避。修正后的转股价格应不低于本次股东大会召开日
前二十个交易日公司股票交易均价和前一交易日均价之间的较高者。若在前述三十个交
易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股价格调整日前的交易日按调整前的转股价
格和收盘价计算，在转股价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价计算。
如公司决定向下修正转股价格时，公司将在中国证监会指定的信息披露报刊及互联
网网站上刊登股东大会决议公告，公告修正幅度和股权登记日及暂停转股期间。从股权
登记日后的第一个交易日（即转股价格修正日），开始恢复转股申请并执行修正后的转
股价格。若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类转股申请
应按修正后的转股价格执行。
三、关于本次不向下修正可转债转股价格的具体说明
自2026年3月23日至2026年4月13日，公司股票已有15个交易日的收盘价格低于当期
转股价格20.63元/股的85%，已触发“百润转债”转股价格向下修正条款。
综合考虑公司实际情况、股价走势、市场环境等多重因素，公司于2026年4月13日
召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于不向下修正“百润转债”转股价格的
议案》，决定本次不向下修正“百润转债”转股价格，同时未来3个月内（2026年4月14
日至2026年7月13日），如再次触发转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。
从2026年7月14日开始重新起算，若再次触发转股价格向下修正条款，届时公司将按照
相关规定履行审议程序，决定是否行使转股价格向下修正权利。敬请广大投资者注意投
资风险。
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四、备查文件
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十四日
