证券代码：000783 证券简称：长江证券 公告编号：2026-018
债券代码：524740 债券简称：26 长江 K1
长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行
科技创新公司债券（第一期）发行结果公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误
导性陈述或者重大遗漏。
长江证券股份有限公司（以下简称“发行人”）发行不超过 10 亿元科技创新公
司债券已获得中国证券监督管理委员会“证监许可〔2026〕16 号”文注册。根据《长
江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司债券（第一期）
发行公告》，长江证券股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行科技创新公司
债券（第一期）（以下简称“本期债券”）发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元），
发行价格为每张 100 元，采取网下面向专业机构投资者询价配售的方式。
本期债券发行时间为 2026 年 4 月 8 日至 2026 年 4 月 9 日，最终网下实际发行规
模为 5 亿元，最终票面利率为 1.89%，认购倍数为 5.3 倍。
发行人的董事、高级管理人员、持股比例超过百分之五的股东及其他关联方未参本
期债券的认购。本期债券主承销商及其关联方未参与本期债券的认购。
认购本期债券的投资者均符合《公司债券发行与交易管理办法》《深圳证券交易
所公司债券上市规则（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管
理办法（2023 年修订）》及《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》等各
项有关要求。
本期债券募集资金扣除发行费用后，拟将不低于 70%的募集资金通过股权投资、
基金投资形式专项支持科技创新领域业务，剩余部分用于补充流动资金。
特此公告。
（以下无正文，为签章页）
