证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-016
债券代码：127046 债券简称：百润转债
上海百润投资控股集团股份有限公司
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）《关于核准上海百
润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可
[2021]2939 号）核准，上海百润投资控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）
于 2021 年 9 月 29 日公开发行了 1,128 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，
发行总额 112,800 万元。
经深交所“深证上[2021]1056 号”文同意，公司 112,800 万元可转换公司债
券将于 2021 年 11 月 3 日起在深交所挂牌交易，债券简称“百润转债”，债券代
码“127046”。
根据《上海百润投资控股集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说
明书》（以下简称“《募集说明书》”）及中国证监会关于可转换公司债券发行
的有关规定，在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股
或配股、派送现金股利等情况（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加
的股本）使公司股份发生变化时，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数
点后两位，最后一位四舍五入）：
派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1=P0－D；
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上述三项同时进行：P1＝（P0－D+A×k）/（1+n+k）
其中：P0 为调整前转股价，n 为送股或转增股本率，k 为增发新股或配股率，
A 为增发新股价或配股价，D 为每股派送现金股利，P1 为调整后转股价。
当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转股价格调整，
并在中国证监会和深圳证券交易所指定的上市公司信息披露媒体上刊登董事会
决议公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）；
当转股价格调整日为本次发行的可转换公司债券持有人转股申请日或之后，转换
股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格执行。
当公司可能发生股权激励、回购股份、合并、分立或任何其他情形使公司股
份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转换公司债券
持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公正、公允
的原则以及充分保护本次发行的可转换公司债券持有人权益的原则调整转股价
格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法律法规及证券监管
部门的相关规定来制订。
二、历次可转换公司债券转股价格调整及修正情况
“百润转债”的初始转股价格为 66.89 元/股。
据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为
公司债券转股价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-006）。
公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 47.44 元/股，
调整后的转股价格自 2022 年 6 月 16 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股
价格调整的提示性公告》（公告编号：2022-041）。
制性股票回购注销股份占公司总股本比例较小，经计算，“百润转债”的转股价
格不作调整，转股价格仍为 47.44 元/股。详见《关于本次限制性股票回购注销不
调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2022-055）。
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换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 47.45 元/
股，调整后的转股价格自 2023 年 7 月 19 日起生效。详见《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2023-036）。
转换公司债券转股价格调整的相关条款，根据公司可转换公司债券转股价格调整
的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 46.95 元/股，调整后的转股价格自
告》（公告编号：2023-045）。
换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 46.96 元/
股，调整后的转股价格自 2024 年 7 月 30 日起生效。详见《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2024-044）。
公司债券转股价格调整的相关条款，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相
关条款，“百润转债”转股价格调整为 46.66 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 6 月 5 日起生效。详见《关于可转换公司债券转股价格调整的提示性公告》
（公
告编号：2025-025）。
换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润转债”转股价格调整为 46.68 元/
股，调整后的转股价格自 2025 年 9 月 10 日起生效。详见《关于可转换公司债券
转股价格调整的公告》（公告编号：2025-036）。
向下修正“百润转债”转股价格的议案》，根据《募集说明书》相关条款约定及
公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会决定将“百润转债”的转股价格
由 46.68 元/股向下修正为 20.68 元/股，修正后的转股价格自 2026 年 3 月 4 日起
（公告编号：2026-013）。
生效。详见《关于向下修正“百润转债”转股价格的公告》
相关公告刊登于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。
三、本次可转换公司债券转股价格调整情况
证券代码：002568 证券简称：百润股份 公告编号：2026-016
债券代码：127046 债券简称：百润转债
公司经 2026 年 2 月 12 日第六届董事会第七次会议及 2026 年 3 月 3 日 2026
年第一次临时股东会，审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资
本、修订<公司章程>的议案》，公司拟将存放于回购专用证券账户中的 6,924,854
股股份用途由原计划的“实施股权激励或员工持股计划”、“转换公司发行的可
转换公司债券”变更为“注销并减少公司注册资本”，并实施注销暨减少公司注
册资本。该部分回购股份注销完成后，公司总股本将由 1,048,548,555 股减少至
截至本公告披露日，公司已办理完毕上述已回购股份的注销事宜。
基于上述原因，根据公司可转换公司债券转股价格调整的相关条款，“百润
转债”的转股价格将作相应调整：
P1=（P0+A×k）/（1+k）=（20.68-28.88×0.6604%）/（1-0.6604%）=20.63
其中：A=28.88 元/股；k=-6,924,854 股/1,048,548,555 股=-0.6604%
注：截至 2023 年 3 月 21 日，本次回购期限届满，公司累计回购公司股份 6,935,056 股，
使用资金总额 200,280,874.39 元（不含交易费用），本次回购价格为 28.88 元/股。
综上，调整前“百润转债”转股价格为 20.68 元/股，调整后转股价格为 20.63
元/股，调整后的转股价格自 2026 年 3 月 19 日起生效。
特此公告。
上海百润投资控股集团股份有限公司
董事会
二〇二六年三月十九日
