城发环境股份有限公司 2026 年面向专业投
资者公开发行公司债券（第一期）
发行公告
发行人：城发环境股份有限公司
牵头主承销商：国泰海通证券股份有限公司
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
招商证券股份有限公司
签署日期：2026 年 3 月 8 日
本公司及其全体董事、监事、高级管理人员或履行同等职责的人员保证公
告内容真实、准确和完整。
重要事项提示
月 30 日获得中国证券监督管理委员会证监许可〔2024〕1917 号文注册公开发行
面值不超过 15 亿元的公司债券（以下简称“本次债券”）。
元，发行数量为不超过 500 万张（含 500 万张），发行价格为人民币 100 元/张。
者发行，普通投资者和专业投资者中的个人投资者不得参与发行认购。本期债券
上市后将被实施投资者适当性管理，仅专业投资者中的机构投资者参与交易，普
通投资者和专业投资者中的个人投资者认购或买入的交易行为无效。
AAA，主体评级为 AAA，评级展望为稳定。本期债券发行上市前，公司最近一
期期末净资产为 1,030,029.83 万元（2025 年 9 月 30 日合并财务报表中的所有者
权益合计），合并口径资产负债率为 68.40 %，母公司口径资产负债率为 50.55%；
发行人最近三个会计年度实现的年均可分配利润为 10.91 亿元（2022 年度、2023
年 度 和 2024 年 度 实 现 的 归 属 于 母 公 司 所 有 者 的 净 利 润 105,619.38 万 元 、
的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成交、点击成交、
询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，公司财务状况、
经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无法保证本期债券
上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上市，投资者有权
选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引致的投资风险和
流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证券交易所以外的
其他交易场所上市。
率询价的时间为 2026 年 3 月 10 日（T-1 日）15:00-18:00，本期债券簿记建档工
作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下简称簿记系统）开展。如
遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时间可经
履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日 19:00。
具体以相关信息披露公告为准。
月 10 日（T-1 日）向投资者利率询价，并根据利率询价情况确定本期债券的最终
票面利率。发行人和主承销商将于 2026 年 3 月 10 日（T-1 日）在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本
期债券的最终票面利率，敬请投资者关注。
合格 A 股证券账户的专业机构投资者。网下发行通过簿记建档系统进行，投资
者通过簿记系统提交认购订单，未通过簿记系统参与利率询价的投资者将《网下
利率询价及申购申请表》等文件提交至簿记管理人。投资者通过向簿记管理人提
交《网下利率询价及申购申请表》的方式参与网下询价申购。投资者网下最低申
购单位为 1,000 万元，超过 1,000 万元的必须是 1,000 万元的整数倍，簿记管理
人另有规定的除外。
替代违规融资认购。投资者认购本期债券应遵守相关法律法规和中国证券监督管
理委员会的有关规定，并自行承担相应的法律责任。
时间、认购办法、认购程序、认购价格和认购资金缴纳等具体规定。
本公司认为本期债券符合进行通用质押式回购交易的基本条件，具体折算率等事
宜将按登记机构的相关规定执行。
明书为准。
的通知》第三条第二款规定的行为；投资者向承销机构承诺审慎合理投资，不从
事《关于进一步规范债券发行业务有关事项的通知》第八条第二款、第三款规定
的行为。
本公告仅对本期债券发行的有关事项进行说明，不构成针对本期债券的任何
投资建议。投资者欲详细了解本期债券情况，请仔细阅读《城发环境股份有限公
司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）募集说明书》。与本次
发行的相关资料，投资者亦可登陆深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）及
巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）查询。
有关本期债券发行的其他事宜，发行人和主承销商将视需要在深圳证券交易
所网站（http://www.szse.cn）及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上及时公
告，敬请投资者关注。
释义
除非特别提示，本公告的下列词语含义如下：
发行人、本公司、公
指 城发环境股份有限公司
司、城发环境
牵头主承销商、簿记
管理人、受托管理人、 指 国泰海通证券股份有限公司
国泰海通
联席主承销商 指 中信建投证券股份有限公司、招商证券股份有限公司
国泰海通证券股份有限公司、中信建投证券股份有限公司、招商
主承销商 指
证券股份有限公司
城发环境股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债
本期债券 指
券（第一期）
发行人根据有关法律、法规为发行本期债券制作的《城发环境股
募集说明书 指 份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券募集说明
书（第一期）》
发行人与债券受托管理人签署的《城发环境股份有限公司（作为
《债券受托管理协 发行人）与国泰海通证券股份有限公司（作为债券受托管理人）
指
议》 关于城发环境股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之
债券受托管理协议》
《债券持有人会议规 《城发环境股份有限公司面向专业投资者公开发行公司债券之债
指
则》 券持有人会议规则》
最近三年、近三年 指 2022-2024 年
最近三年及一期、近
指 2022-2024 年及 2025 年 1-9 月
三年及一期、报告期
最近一期、近一期 指 2025 年 1-9 月
《公司法》 指 《中华人民共和国公司法》
《证券法》 指 《中华人民共和国证券法（2019 年修订）》
《管理办法》 指 《公司债券发行与交易管理办法（2023 年修订）》
《公司章程》 指 《城发环境股份有限公司章程》
中证协 指 中国证券业协会
深交所 指 深圳证券交易所
证券登记机构 指 中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司
根据债券登记机构的记录显示在其名下登记拥有本期公司债券的
债券持有人 指
投资者
工作日、日 指 指中国商业银行的对公营业日（不包括法定节假日或休息日）
元 指 如无特别说明，指人民币元
交易日 指 深交所的营业日
中华人民共和国的法定及政府指定节假日或休息日（不包括香港
法定节假日、休息日 指
特别行政区、澳门特别行政区和台湾地区的法定节假日和/或休息
日）
河南投资集团 指 河南投资集团有限公司
春都股份 指 洛阳春都食品股份有限公司
同力水泥 指 河南同力水泥股份有限公司
许平南 指 河南省许平南高速公路有限责任公司
双丰高速 指 河南双丰高速公路开发有限责任公司
宏路广告 指 河南宏路广告有限公司
城发水务 指 城发水务有限公司
航空港水务 指 郑州航空港水务发展有限公司
牟源水务 指 郑州牟源水务发展有限公司
春都集团 指 洛阳春都集团有限责任公司
郑州华美 指 郑州华美科技有限公司
河南省建投 指 河南省建设投资总公司，为河南投资集团的前身之一
中航广告 指 中航公关广告有限责任公司
洛阳建投 指 洛阳市建设投资有限公司
豫龙同力 指 驻马店市豫龙同力水泥有限公司
河南省同力 指 河南省同力水泥有限公司
豫鹤同力 指 河南省豫鹤同力水泥有限公司
平原同力 指 新乡平原同力水泥有限责任公司
黄河同力 指 洛阳黄河同力水泥有限责任公司
腾跃同力 指 三门峡腾跃同力水泥有限公司
一、本期发行基本情况
债券（第一期），证券简称：“26 环境 01”，证券简称（短）：“26 环境 01”，
债券代码：524692.SZ。
机构开立的托管账户托管记载。本期债券发行结束后，债券持有人可按照有关主
管机构的规定进行债券的转让、质押等操作。
网下询价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商
一致确定。债券票面利率采取单利按年计息，不计复利。
期限为 5 年，到期一次还本。
日（如遇法定及政府指定节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延
期间付息款项不另计利息）。
节假日或休息日，则顺延至其后的第 1 个交易日；顺延期间兑付款项不另计利息）。
的《城发环境股份有限公司信用评级报告》，发行人的主体信用等级为 AAA，
评级展望为稳定，本期债券信用等级为 AAA。在本期债券的存续期内，资信评
级机构每年将对城发环境股份有限公司主体信用等级和本期债券信用等级进行
一次跟踪评级。
招商证券股份有限公司。
责任公司深圳分公司 A 股证券账户的专业投资者中的机构投资者。
据簿记建档情况进行配售的发行方式。
还有息负债本息。
本期债券的信用等级为 AAA 级，本公司认为本期债券符合进行通用质押式回购
交易的基本条件，具体折算率等事宜按中国证券登记结算有限责任公司的相关规
定执行。
期债券上市交易的申请。本期债券符合深圳证券交易所上市条件，将采取匹配成
交、点击成交、询价成交、竞买成交及协商成交的交易方式。但本期债券上市前，
公司财务状况、经营业绩、现金流和信用评级等情况可能出现重大变化，公司无
法保证本期债券上市申请能够获得深圳证券交易所同意，若届时本期债券无法上
市，投资者有权选择将本期债券回售予本公司。因公司经营与收益等情况变化引
致的投资风险和流动性风险，由债券投资者自行承担，本期债券不能在除深圳证
券交易所以外的其他交易场所上市。
所应缴纳的税款由投资者自行承担。
日期 发行安排
T-2 日 刊登募集说明书、发行公告、评级报告、更名公
（2026 年 3 月 9 日） 告
网下询价（簿记）
T-1 日
确定票面利率
（2026 年 3 月 10 日）
公告最终票面利率
T日
网下认购起始日
（2026 年 3 月 11 日）
网下认购截止日
投资者于当日 17:00 之前将认购款划至主承销商
T+1 日
专用收款账户
（2026 年 3 月 12 日）
发行结果公告日
主承销商向发行人划款、发行结束
注：上述日期为交易日。如遇重大突发事件影响发行，发行人和主承销商将
及时公告，修改发行日程。
二、网下向投资者利率询价
（一）网下投资者
本次网下利率询价的对象为持有中国证券登记结算有限责任公司深圳分公
司 A 股证券账户的专业机构投资者。
（二）利率询价预设区间/发行价格簿记建档区间及票面利率确定方法
本期债券票面利率预设区间为 1.70%-2.50%，最终的票面利率将根据网下询
价簿记结果，由公司与簿记管理人按照有关规定，在利率询价区间内协商一致确
定。
（三）询价时间
本期债券网下利率询价的时间为 2026 年 3 月 10 日（T-1 日）15：00 至 18：
本期债券簿记建档工作通过债券簿记建档系统（https://biz.szse.cn/cbb，以下
简称簿记系统）开展，在网下询价时间内，参与询价的债券交易参与人及承销机
构认可的其他专业机构投资者原则上应当通过簿记系统提交认购订单，其他投资
者、因不可抗力等特殊情况导致无法通过簿记系统进行申购的债券交易参与人及
承销机构认可的其他专业机构投资者可通过传真、邮件等方式向簿记管理人或者
承销机构发送《城发环境股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债
券（第一期）网下利率询价及申购申请表》（以下简称“《网下利率询价及申购
申请表》”）（见附件），并由簿记管理人在簿记系统中录入认购订单。
如遇特殊情况，经发行人与簿记管理人协商一致，本期债券簿记建档截止时
间可经履行信息披露义务后延时一次，延长后簿记建档截止时间不得晚于当日
（四）询价办法
拟参与网下询价的专业机构投资者应按要求正确填写簿记系统认购单/《网
下利率询价及申购申请表》。
债券交易参与人及承销机构认可的其他专业机构投资者可以通过簿记系统
填写认购单，其他投资者、因不可抗力等特殊情况下的债券交易参与人及承销机
构认可的其他专业机构投资者可以从发行公告所列示的网站下载《网下利率询价
及申购申请表》。
填写簿记系统认购单/《网下利率询价及申购申请表》应注意：
（1）应在发行公告所指定的利率询价区间内填写询价利率；
（2）询价利率可不连续；
（3）填写询价利率时精确到 0.01%；
（4）询价利率应由低到高、按顺序填写；
（5）每个询价利率上的申购总金额不得少于 1,000 万元（含 1,000 万元），
并为 1,000 万元的整数倍；
（6）按照单一标位填写询价利率，即每一申购利率对应的申购金额为单一
申购金额，即在该利率标位上投资者的新增认购需求。投资者的有效申购量为低
于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量；
（7）如对于获得配售总量占最终发行量的比例有限制性要求，应按照实际
情况填写比例。
参与利率询价的投资者应在 2026 年 3 月 10 日 18：00 前提交认购单/《网下
利率询价及申购申请表》，其中，通过簿记系统直接参与利率询价的投资者应在
簿记系统提交认购单及相关申购文件，未通过簿记系统参与利率询价的投资者应
将以下文件提交至簿记管理人或者承销机构处，并电话确认：
（1）填妥并盖章的《网下利率询价及申购申请表》；
（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证明
文件复印件；
（3）盖章版《专业投资者确认函》；
（4）主承销商有权根据询价情况要求获得配售的投资者提供用于反洗钱等
方面核查的相关身份、资质等其他材料。
投资者需将以上申购文件扫描为 1 份 PDF 文件（扫描件不超过 5M）发送
至簿记管理人处，一旦发送至簿记管理人处，即具有法律约束力，不得撤回。
投资者应当按照发行公告要求，完整、及时提供申购材料，并按要求签章，否
则将视为无效申购。投资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须
征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内将修改后的上述整
套申购文件邮件发送至簿记管理人处。如遇邮箱故障，簿记管理人可启用应急
申购邮箱。
申购邮箱：ibd_dcm4@gtht.com；咨询电话：021-38676666-75096。
发行人和簿记管理人将根据网下询价结果确定本期债券的最终票面利率，并
将于 2026 年 3 月 10 日（T-1 日）在深圳证券交易所网站（http://www.szse.cn）
及巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上公告本期债券最终的票面利率。发
行人将按上述确定的票面利率向投资者公开发行本期债券。
（五）应急处置方式
簿记建档过程中，出现人为操作失误、系统故障等情形导致簿记建档无法继
续的，发行人和簿记管理人应当按照应急预案采取变更簿记建档场所、变更簿记
建档时间、应急认购、取消发行等应急处置措施。发行人和簿记管理人应当及时
披露应急处置的相关情况。
如投资者端出现接入故障，投资者应当通过线下传真、邮件等方式向主承销
商发送申购单，由簿记管理人代为录入认购订单。
如簿记管理人出现接入故障或系统本身故障，根据系统恢复时间，簿记管理
人将披露相应公告说明是否采用线下簿记。如采用线下簿记的，故障发生前已提
交的线上认购有效，投资者无需线下再次申购。
三、网下发行
（一）发行对象
本期债券网下发行对象为符合《证券法》《公司债券发行与交易管理办法
（2023 年修订）》《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法（2023 年
修订）》及《证券期货投资者适当性管理办法》相关规定且在中国证券登记结算
有限责任公司深圳分公司开立合格 A 股证券账户的专业机构投资者（法律、法
规禁止购买者除外）。
（二）发行数量
本期债券网下发行规模为不超过 5 亿元（含 5 亿元）。参与本期债券网下发
行的每个专业机构投资者的最低认购单位为 10,000 手（100,000 张，1,000 万元），
超过 10,000 手的必须是 10,000 手（1,000 万元）的整数倍。
（三）发行价格
本期债券的发行价格为 100 元/张。
（四）发行时间
本期债券网下发行的期限为 2 个交易日，即 2026 年 3 月 11 日（T 日）和 2026
年 3 月 12 日（T+1 日）。
（五）认购办法
有限责任公司深圳分公司 A 股证券账户，或在中央国债登记结算有限责任公司
开户（企业债券适用）。尚未开户的专业机构投资者，必须在 2026 年 3 月 10
日（T-1 日）前开立证券账户。
簿记管理人提交询价、申购文件及相关专业机构投资者资质文件。
（六）配售
簿记管理人根据网下询价结果对所有有效申购进行配售。专业机构投资者的
获配金额不会超过其有效申购中相应的最大申购金额。配售依照以下利率或者价
格优先原则：按照投资者的申购利率从低到高进行簿记建档，按照申购利率从低
到高对认购金额进行累计，当累计金额超过或等于本期债券发行总额时所对应的
最高申购利率确认为发行利率。申购利率低于发行利率的投资者申购数量全部获
得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量原则上按照比例配售（簿记管
理人可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际配售结果进行适当
调整）；申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。
（七）缴款
获得配售的专业机构投资者应按规定及时缴纳认购款，认购款须在 2026 年
时请注明“26 环境 01 认购资金”“【专业机构投资者认购账户简称】”字样，同时
向簿记管理人传真划款凭证。
账户名称：国泰海通证券股份有限公司
账号：216200100100396017
开户银行：兴业银行上海分行营业部
中国人民银行支付系统号：309290000107
联系人：张嫣贞
联系电话：021-38674827
传真：021-50329583
（八）违约认购的处理
对未能在 2026 年 3 月 12 日（T+1 日）17:00 前缴足认购款的专业机构投资
者将被视为违约申购，簿记管理人有权处置该违约投资者认购要约项下的全部债
券，并有权进一步依法追究违约投资者的法律责任。
五、风险提示
主承销商就已知范围已充分揭示本次发行可能涉及的风险事项，详细风险揭
示条款参见《城发环境股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券
（第一期）募集说明书》。
六、认购费用
本次发行不向投资者收取佣金、过户费、印花税等费用。
七、发行人和主承销商
发行人：城发环境股份有限公司
住所：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 10 楼
办公地址：河南省郑州市郑东新区嘉苑路 38 号城发环境研发中心 10 楼
法定代表人：黄新民
董事会秘书：李飞飞
联系人：李飞飞
电话：0371-69158399
传真：0371-69158837
邮政编码：450000
主承销商：国泰海通证券股份有限公司
住所：中国（上海）自由贸易试验区商城路 618 号
办公地址：上海市静安区新闸路 669 号博华广场 33 层
法定代表人：朱健
有关经办人：俞翔、田宣博、戴文杰、常睿、杨旭刚
电话：021-38032633
传真：021-38032715
邮政编码：200041
联席主承销商：中信建投证券股份有限公司
住所：北京市朝阳区安立路 66 号 4 号楼
办公地址：北京市朝阳区景辉街 16 号院 1 号楼泰康集团大厦 9 层
法定代表人：刘成
有关经办人：刘宏宇、孟成真、刘昊、张旭腾、何忠昱
电话：010-56052165
传真：010-56160130
邮政编码：100010
联席主承销商：招商证券股份有限公司
住所：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
办公地址：深圳市福田区福田街道福华一路 111 号
法定代表人：霍达
有关经办人：常曌翔、巩康、涂嘉茜
电话：010-60840870
传真：010-57601996
邮政编码：518000
（本页以下无正文）
（本页无正文，为《城发环境股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》之签章页）
发行人：城发环境股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《城发环境股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》之签章页）
主承销商：国泰海通证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为中信建投证券股份有限公司关于《城发环境股份有限公司 2026
年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）发行公告》之盖章页）
中信建投证券股份有限公司
年 月 日
（本页无正文，为《城发环境股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公
司债券（第一期）发行公告》之签章页）
主承销商：招商证券股份有限公司
年 月 日
附件一：城发环境股份有限公司 2026 年面向专业投资者公开发行公司债券（第一期）网下利率询价及申
购申请表
重要声明
法律约束力，不得撤回。投资者应当按照发行公告要求，完整、及时提供申购材料，并按要求签章，否则将视为无效申购。投
资者如需对已提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定的簿记时间内将修改后的
上述整套申购文件邮件发送至簿记管理人处。
基本信息
机构名称 营业执照注册号
证券账户名称（深 证券账户号（深
圳） 圳）
托管单元号（深圳） 经办人姓名
传真号码 座机电话
移动电话 电子邮箱
利率询价及申购信息（单一标位，不累进）
申购利率（%） 申购金额（万元） 获配总量不超本期最终发行量的比例（如有）
簿记管理人/牵头主承 联席主承 联席主承
主承销商
国泰海通证券 中信建投 招商证券
分配比例（%）
重要提示：请于 2026 年 3 月 10 日 15 点至 18 点内通过深圳证券交易所信用债集中簿记建档系统申购或将：（1）将填妥并
加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的本申购申请表；（2）有效的企业法人营业执照（副本）复印件，或其他有效的法
人资格证明文件复印件；（3）填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业投资者确认函（附件二）一并发送至国
泰海通证券股份有限公司。咨询电话：021-38676666-75096；申购邮箱：ibd_dcm4@gtht.com。
申购人在此承诺：
求，已就此取得所有必要的内外部批准，并将在认购本期债券后依法办理必要的手续。
（如有）。因持券超限造成无法足额缴款等一切后果和法律责任一律由申购人自行负责。
规则最终确定其申购配售金额，并按照簿记管理人（或主承销商）向申购人发出的本期债券《配售缴款通知书》规定的时间、金额和方式，将认购款足
额划至簿记管理人（或主承销商）通知的划款账户。如果申购人违反此义务，簿记管理人（或主承销商）有权处置本申购人项下的本次全部申购债券，
同时，本申购人同意就逾期未划款部分按每日万分之五的比例向簿记管理人（或主承销商）支付违约金，并赔偿主承销商因此遭受的损失。
分了解本期债券的特点和风险，已审慎评估自身资产状况和财务能力，并承担认购本期债券的相应风险。
商有权暂停或终止本次发行。
行人认购自己发行的债券提供通道服务；不直接或者变相收取债券发行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用；资管产品管理人及其股东、合
伙人、实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。
申购机构（盖章）
年 月 日
附件二：专业机构投资者确认函【请正确填写和勾选专业机构投资者类型及相关事项，盖
章后发送至主承销商处】
根据中国证监会《公司债券发行与交易管理办法》、《证券期货投资者适当性管理办
法》、《深圳证券交易所债券市场投资者适当性管理办法》、《深圳证券交易所债券市场
投资者适当性管理办法》、《北京证券交易所投资者适当性管理办法》等债券投资者适当
性管理规定，请申购人确认是否符合下列条件之一：
A 经有关金融监管部门批准设立的金融机构，包括证券公司、期货公司、基金管理
公司及其子公司、商业银行及其理财子公司、保险公司、信托公司、财务公司等；经行业
协会备案或者登记的证券公司子公司、期货公司子公司、私募基金管理人。
B 上述机构面向投资者发行的理财产品，包括但不限于证券公司资产管理产品、基
金管理公司及其子公司产品、期货公司资产管理产品、银行理财产品、保险产品、信托产
品、经行业协会备案的私募基金。（如拟将主要资产投向单一债券，请继续确认项）
C 社会保障基金、企业年金等养老基金，慈善基金等社会公益基金，合格境外机构
投资者（QFII）、人民币合格境外机构投资者（RQFII）。
D 同时符合下列条件的法人或者其他组织（如拟将主要资产投向单一债券，请继续
确认项）：
E 中国证监会、深圳证券交易所、深圳证券交易所和北京证券交易所认可的其他投
资者。（请备注机构类型及名称为： ）
（备注：前款所称金融资产，是指银行存款、股票、债券、基金份额、资产管理计划、
银行理财产品、信托计划、保险产品、期货及其他衍生产品等。）
申购人确认：
2.如选择 B 类或 D 类投资者，请继续确认是否拟将主要资产投向单一债券：
【 】否；
【 】是，且穿透后的最终投资者符合基金业协会标准所规定的专业机构投资者；
【 】是，但穿透后的最终投资者不符合基金业协会标准所规定的专业机构投资者。
信托等方式谋取不正当利益或向其他相关利益主体输送利益,或接受发行人及其利益相关
方的财务资助：【 】是； 【 】否
其他关联方：【 】是； 【 】否
【 】否；
【 】是，且报价公允程序合规；
【 】是，报价和程序存在其他情况，请说明：
申购人：
（盖章）
附件三：债券市场专业投资者风险揭示书
（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
尊敬的投资者:
为使贵公司更好地了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的相关风
险，根据上海、深圳及北京证券交易所关于债券市场投资者适当性管理的有关规定，本公
司特为您（贵公司）提供此份风险揭示书，请认真详细阅读，关注以下风险。
贵公司在参与公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的认购和转让前，
应当仔细核对自身是否具备专业投资者资格（面向普通投资者公开发行的公司债券以外的
其他公司债券、企业债券以及资产支持证券仅限专业投资者中的机构投资者认购及交易），
充分了解公开/非公开发行公司债券、企业债券、资产支持证券的特点及风险，审慎评估自
身的资产状况和财务能力，考虑是否适合参与。具体包括:
一、债券投资具有信用风险、市场风险、流动性风险、放大交易风险、质押券价值变
动风险、政策风险及其他各类风险。
二、投资者应当根据自身的财务状况、投资的资金来源、实际需求、风险承受能力、
投资损失后的损失计提、核销等承担损失的方式及内部制度（若为机构），审慎决定参与
债券认购和交易。
三、投资者应当遵循监管机构及内部制度（若为机构）对于单一债券持券比例的限制，
审慎决定本期债券的申购金额及比例，避免持券超限的风险。因持券超限造成无法足额缴
款等一切后果和法律责任均由申购投资者自行负责，主承销商不承担相应的责任。
四、债券发行人无法按期还本付息的风险。如果投资者购买或持有资信评级较低或无
资信评级的信用债，将面临显著的信用风险。
五、由于市场环境或供求关系等因素导致的债券价格波动的风险。
六、投资者在短期内无法以合理价格买入或卖出债券，从而遭受损失的风险。
七、投资者利用现券和回购两个品种进行债券投资的放大操作，从而放大投资损失的
风险。
八、投资者在参与质押式回购业务期间需要保证回购标准券足额。如果回购期间债券
价格下跌，标准券折算率相应下调，融资方将面临标准券欠库风险，融资方需要及时补充
质押券避免标准券不足。投资者在参与质押式协议回购业务期间可能存在质押券价值波动、
分期偿还、分期摊还、司法冻结或扣划等情形导致质押券贬值或不足的风险。
九、由于投资者操作失误，证券公司或结算代理人未履行职责等原因导致的操作风险。
十、由于国家法律、法规、政策、交易所规则的变化、修改等原因，可能会对投资者
的交易产生不利影响，甚至造成经济损失。对于因交易所制定、修改业务规则或者根据业
务规则履行自律监管职责等造成的损失，交易所不承担责任。
十一、因出现火灾、地震、瘟疫、社会动乱等不能预见、避免或克服的不可抗力情形
给投资者造成的风险。
特别提示：本《风险揭示书》的提示事项仅为列举性质，未能详尽列明债券交易的所
有风险。贵公司在参与债券交易前，应认真阅读本风险揭示书、债券募集说明书以及交易
所相关业务规则，确认已知晓并理解风险揭示书的全部内容，并做好风险评估与财务安排，
确定自身有足够的风险承受能力，并自行承担参与交易的相应风险，避免因参与债券交易
而遭受难以承受的损失。
附件四：申购说明（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填
表前请仔细阅读）
申购或通过《网下利率询价及申购申请表》等文件邮件申购。
元的整数倍；申购总金额不得多于本期债券的最大发行规模。
需求。投资者的有效申购量为低于和等于最终确定的票面利率的所有标位的累计申购量。
（具体见填表说明第5条之填写示例）。
填写）。假设本期债券的利率询价区间为5.50%-5.80%、最终发行量为10亿元。某投资
者拟在不同票面利率分别申购不同的金额，其可做出如下填写：
获配总量不超最终发行量
申购利率(%) 申购金额（万元）
比例（如有）
上述报价的含义如下：
●当最终确定的票面利率高于或等于5.80%时，申购金额为35,000万元，但因获配总
量不超最终发行量的20%的比例要求，有效申购金额为20,000万元；
●当最终确定的票面利率低于5.80%，但高于或等于5.70%时，有效申购金额15,000
万元；
●当最终确定的票面利率低于5.70%，但高于或等于5.60%时，有效申购金额12,000
万元；
●当最终确定的票面利率低于5.60%，但高于或等于5.50%时，有效申购金额10,000
万元；
●当最终确定的票面利率低于5.50%时，该询价要约无效。
额超过或等于本期债券发行总额时所对应的最高申购利率确认为发行利率。申购利率低
于发行利率的投资者申购数量全部获得配售；申购利率等于发行利率的投资者申购数量
原则上按比例配售（主承销商可根据投资者申购数量取整要求或其他特殊情况，对边际
配售结果进行适当调整；最终以深圳证券交易所信用债集中簿记建档系统配售为准）；
申购利率高于发行利率的投资者申购数量不予配售。
章后，于申购时间内连同填妥并加盖单位公章或部门公章或业务专用章后的专业投资者
确认函（附件二）、有效的企业法人营业执照（副本）复印件或其他有效的法人资格证
明文件复印件一并发送至国泰海通证券股份有限公司。
送至主承销商处，即对申购人具有法律约束力，不得撤回。投资者应当按照发行公告要
求，完整、及时提供申购材料，并按要求签章，否则将视为无效申购。投资者如需对已
提交至簿记管理人处的本表进行修改，须征得簿记管理人同意方可进行修改，并在规定
的簿记时间内将修改后的上述整套申购文件邮件发送至簿记管理人处。若因申购人填写
缺漏或填写错误而直接或间接导致申购无效或产生其他后果，由申购人自行负责。
故障以其他方式传送、送达的，需与主承销商沟通确认是否有效。
破坏市场秩序等行为。不通过合谋集中资金等方式协助发行人直接或者间接认购自己发
行的债券，不为发行人认购自己发行的债券提供通道服务，不直接或者变相收取债券发
行人承销服务、融资顾问、咨询服务等形式的费用。资管产品管理人及其股东、合伙人、
实际控制人、员工不直接或间接参与上述行为。
将视为无效申购。
附件五：廉洁从业规定告知书
（以下内容无需发送至主承销商处，但应被视为不可分割的部分，填表前请仔细阅读）
根据中国证监会《证券期货经营机构及其工作人员廉洁从业规定》及国泰海通证券
股份有限公司的要求，在开展债券承销业务活动中，应遵守相关廉洁从业规定，不得以
以下方式向客户、潜在客户及其他利益关系人输送或谋取不正当利益：
（一）提供商业贿赂；直接或者间接方式收受、索取他人的财物或者利益；
（二）提供或收受礼金、礼品、房产、汽车、有价证券、股权、佣金返还、费用报
销或其他财物，或者为上述行为提供代持等便利；
（三）提供或收受旅游、宴请、娱乐健身、工作安排等利益；
（四）安排显著偏离公允价值的结构化、高收益、保本理财产品等交易；
（五）直接或间接向他人提供内幕信息、未公开信息、商业秘密和客户信息，明示
或暗示他人从事相关交易活动；
（六）直接或者间接利用他人提供或主动获取的内幕信息、未公开信息、商业秘密
和客户信息谋取利益；
（七）违规从事营利性经营活动，违规兼任可能影响其独立性的职务或者从事与所
在机构或者投资者合法利益相冲突的活动；
（八）违规利用职权为近亲属或者其他利益关系人从事营利性经营活动提供便利条
件；
（九）以非公允价格为利益关系人配售债券或者约定回购债券；
（十）违规泄露证券发行询价和定价信息，操纵证券发行价格；
（十一）直接或者间接通过聘请第三方机构或者个人的方式输送利益；
（十二）违规向发行人、投资者做出承销佣金部分返还、提供财务补偿等不当承诺
或行为；
（十三）其他输送或者谋取不正当利益的行为。
以上规定敬请知悉并共同遵守。
