北部湾港: 关于提前赎回"北港转债"的公告

证券代码：000582    证券简称：北部湾港       公告编号：2026008
债券代码：127039    债券简称：北港转债
           北部湾港股份有限公司
     关于提前赎回“北港转债”的公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
户）：2026 年 2 月 26 日；
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“北港转债”将被强制赎回，特提醒“北港转债”持券人注意在限
期内转股。本次赎回完成后，“北港转债”将在深圳证券交易所
摘牌。“北港转债”持有人持有的“北港转债”存在被质押或被冻
结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法
转股而被强制赎回的情形；
债”收盘价为 133.900 元/张。根据赎回安排，截至 2026 年 2 月
格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价格差异较大，投资
者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。
   北部湾港股份有限公司（以下简称公司）于2026年1月22日
召开第十届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于提前赎
回“北港转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过
综合考虑，董事会决定本次行使“北港转债”的提前赎回权利，
并授权公司经理层负责后续“北港转债”赎回的全部相关事宜。
现将有关事项公告如下：
   公司将按照深圳证券交易所（以下简称深交所）相关规定
及《北部湾港股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明
书》（以下简称《募集说明书》）的约定及时履行后续审议程
序和信息披露义务。敬请广大投资者详细了解“北港转债”的相
关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
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   一、可转债发行上市概况
   （一）可转债发行情况
   经中国证券监督管理委员会《关于核准北部湾港股份有限
公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可〔2021〕
万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 30.00 亿元，
期限六年。
   （二）可转债上市情况
   经深交所（深证上〔2021〕713 号）文同意，公司可转换
公司债券于 2021 年 7 月 23 日在深交所挂牌交易，债券简称“北
港转债”，债券代码“127039”。
   （三）“北港转债”转股期限
   本次发行的可转债转股期自可转债发行结束之日（2021 年
至可转债到期日（2027 年 6 月 28 日）止（如遇法定节假日或休
息日延至其后的第 1 个工作日；顺延期间付息款项不另计
息）。
   （四）“北港转债”转股价格调整情况
   根据相关法律法规和《募集说明书》的有关规定，公司本
次发行可转换公司债券的转股期自可转债发行结束之日满六个
月后的第一个交易日起至可转债到期日止，即 2022 年 1 月 5 日
至 2027 年 6 月 28 日。初始转股价格为 8.35 元/股。
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案：以公司 2021 年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除
公司回购专户上所持股份后的总股本 1,772,393,095 股为基数，
向全体股东每 10 股派发现金红利 1.84 元（含税）。根据《募
集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规
定，“北港转债”转股价格由 8.35 元/股调整为 8.17 元/股，调整
后的转股价格自 2022 年 5 月 20 日起生效。具体内容详见公司
于 2022 年 5 月 13 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
案：以公司 2022 年度权益分派实施时股权登记日的总股本为基
数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.73 元（含税）。根据
《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有
关规定，“北港转债”转股价格由 8.17 元/股调整为 8.00 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 5 月 17 日起生效。具体内容详见
公司于 2023 年 5 月 11 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
对象发行股票注册的批复》（证监许可〔2023〕1490 号）核
准，公司向特定对象发行人民币普通股 505,617,977 股，发行价
格 7.12 元/股，新增股份已于 2024 年 5 月 13 日在深交所上市。
根据《募集说明书》相关条款以及中国证监会关于可转换公司
债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 8.00 元/股调整为
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体内容详见公司于 2024 年 5 月 9 日在巨潮资讯网刊登的相关公
告。
案：以公司现有总股本 2,277,555,761 股为基数，向全体股东每
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转
债”转股价格由 7.80 元/股调整为 7.60 元/股，调整后的转股价格
于 2024 年 6 月 6 日起生效。具体内容详见公司于 2024 年 5 月
实施《2019 年限制性股票激励计划》及《关于以集中竞价交易
方式回购部分社会公众股份的预案》，累计回购注销 9,515,074
股股份。根据《募集说明书》以及中国证监会关于可转换公司
债券发行的有关规定，“北港转债”转股价格由 7.60 元/股调整为
体内容详见公司于 2024 年 11 月 15 日在巨潮资讯网刊登的相关
公告。
方案：以公司现有总股本 2,277,549,949 股为基数，向全体股东
每 10 股派 1.510004 元人民币现金（含税）。根据《募集说明
书》以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北
港转债”转股价格由 7.59 元/股调整为 7.44 元/股，调整后的转股
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价格于 2024 年 11 月 22 日起生效。具体内容详见公司于 2024
年 11 月 16 日在巨潮资讯网刊登的相关公告。
案：以公司现有总股本 2,326,137,868 股为基数，向全体股东每
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转
债”转股价格由 7.44 元/股调整为 7.39 元/股，调整后的转股价格
于 2025 年 5 月 28 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月
案：以公司现有总股本2,369,655,792股为基数，向全体股东每
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“北港转
债”转股价格由7.39元/股调整为7.31元/股，调整后的转股价格于
在巨潮资讯网刊登的相关公告。
   二、赎回情况概述
   （一）有条件赎回条款
   根据《募集说明书》的约定，“北港转债”的有条件赎回条
款具体内容如下：
   在本次可转债转股期内，如果下述两种情形的任意一种出
现时，公司有权按照本次可转债面值加当期应计利息的价格赎
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回全部或部分未转股的本次可转债：
日的收盘价格不低于当期转股价格的130%（含130%）；
  当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面
总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计
息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日
后，指从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天
数（算头不算尾）。
  本次可转债的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六
个月后的第一个交易日起至本次可转债到期日止。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则
在调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，调
整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
  （二）有条件赎回条款触发情况
  自2025年12月22日至2026年1月22日，公司股票连续二十二
个交易日中，已有十五个交易日的收盘价格不低于“北港转债”
当期转股价格（即7.31元/股）的130%（含130%），根据《募
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集说明书》的规定，已触发“北港转债”有条件赎回条款。
   三、赎回实施安排
   （一）赎回价格及其确定依据
   根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“北港
转债”赎回价格为 101.13 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
   IA：指当期应计利息；
   B：指本次可转债持有人持有的将赎回的本次可转债票面
总金额；
   i：指本次可转债当年票面利率；
   t：指计息天数，首个付息日前，指从计息起始日起至本计
息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）；首个付息日
后，指从上一个付息日（2025 年 6 月 29 日）起至本计息年度赎
回日（2026 年 2 月 13 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B*i*t/365=100*1.80%*229/365≈1.13
元/张。每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息
=100+1.13=101.13 元/张。扣税后的赎回价格以中国证券登记结
算有限责任公司深圳分公司（以下简称中国结算深圳分公司）
核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
   （二）赎回对象
   截至赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深
圳分公司登记在册的全体“北港转债”持有人。
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  （三）赎回程序及时间安排
提示“北港转债”持有人本次赎回的相关事项。
回截至赎回登记日（2026 年 2 月 12 日）收市后在中国结算深圳
分公司登记在册的“北港转债”。本次赎回完成后，“北港转债”
将在深交所摘牌。
圳分公司账户），2026 年 3 月 2 日为赎回款到达“北港转债”持
有人资金账户日，届时“北港转债”赎回款将通过可转债托管券
商直接划入“北港转债”持有人的资金账户。
信息披露媒体上刊登赎回结果公告和“北港转债”的摘牌公告。
  （四）其他事宜
  咨询部门：公司董事会办公室/证券部
  联系电话：0771-2519801
  联系邮箱：bbwg@bbwport.com
  四、实际控制人、控股股东、持有5%以上股份的股东、董
事、高级管理人员在赎回条件满足前的6个月内交易“北港转债”
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的情况
   经公司自查，在本次“北港转债”赎回条件满足前 6 个月
内，公司实际控制人、控股股东、持股 5%以上的股东、公司董
事、高级管理人员不存在交易“北港转债”的情形。
   五、其他事项
券的证券公司进行转股申报，具体转股操作建议可转债持有人
在申报前咨询开户证券公司。
份的最小单位为1股；同一交易日内多次申请转股的，将合并计
算转股数量。转股时不足转换1股的可转债部分，公司将按照深
交所等部门的有关规定，在转股当日后5个交易日内以现金兑付
该部分可转债的票面金额以及对应的当期应计利息。
股份，可于转股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份
同等的权益。
   六、备查文件
提前赎回“北港转债”的核查意见；
前赎回可转换公司债券之法律意见书。
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特此公告
       北部湾港股份有限公司董事会
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