龙建股份: 龙建股份向不特定对象发行可转换公司债券网上中签率及优先配售结果公告

证券代码：600853       证券简称：龙建股份                  公告编号：2026-007
                龙建路桥股份有限公司
        向不特定对象发行可转换公司债券
         网上中签率及优先配售结果公告
     保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
          联席主承销商：国开证券股份有限公司
  本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
              中签率/配 有效申购数量                 实际配售数量        实际获配金
   类别
              售比例（%）  （手）                    （手）          额（元）
  原股东             100  811,963                811,963    811,963,000
网上社会公众投
   资者
网下机构投资者                -               -              -             -
      合计                   9,548,376,658      1,000,000 1,000,000,000
                           特别提示
  龙建路桥股份有限公司（以下简称“龙建股份”、“发行人”或“公司”）
向不特定对象发行人民币 100,000 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”或“龙
建转债”，代码“110100”）已获得中国证券监督管理委员会（以下简称“中国
证监会”）证监许可〔2025〕1496 号文同意注册。本次发行的保荐人（联席主承
销商）为中银国际证券股份有限公司（以下简称“保荐人（联席主承销商）”或
“中银证券”）、联席主承销商为国开证券股份有限公司（以下简称“国开证券”）
（中银证券和国开证券以下合称“联席主承销商”）。本次发行的可转债简称“龙
建转债”，债券代码为“110100”。
  请投资者认真阅读本公告。本次发行在发行流程、申购、缴款、投资者弃购
处理等环节的重要提示如下：
对象发行可转换公司债券网上中签结果公告》履行缴款义务，确保其资金账户在
手整数倍的可转债，投资者款项划付需遵守投资者所在证券公司的相关规定。投
资者认购资金不足的，不足部分视为放弃认购，由此产生的后果及相关法律责任，
由投资者自行承担。根据中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称
“中国结算上海分公司”）的相关规定，放弃认购的最小单位为 1 手。网上投资
者放弃认购的部分由中银证券包销。
本次发行数量的 70%时，或当原股东优先缴款认购的可转债数量和网上投资者缴
款认购的可转债数量合计不足本次发行数量的 70%时，发行人及联席主承销商将
协商是否中止本次发行，并及时向上海证券交易所（以下简称“上交所”）报告。
如果中止发行，发行人及联席主承销商将及时公告中止发行原因，并将在批文有
效期内择机重启发行。
  本次发行认购金额不足 100,000 万元的部分由中银证券包销，包销基数为
定最终配售结果和包销金额，中银证券包销比例原则上不超过本次发行总额的
时，中银证券将启动内部承销风险评估程序，联席主承销商与发行人协商一致后
继续履行发行程序或采取中止发行措施。如确定继续履行发行程序，中银证券将
调整最终包销比例；如确定采取中止发行措施，联席主承销商与发行人将及时向
上交所报告，公告中止发行原因，并将在批文有效期内择机重启发行。
中国结算上海分公司收到弃购申报的次日起 6 个月（按 180 个自然日计算，含次
日）内不得参与新股、存托凭证、可转换公司债券、可交换公司债券的网上申购。
放弃认购的次数按照投资者实际放弃认购新股、存托凭证、可转换公司债券、可
交换公司债券的次数合并计算。放弃认购情形以投资者为单位进行判断，即投资
者持有多个证券账户的，其名下任何一个证券账户（含不合格、注销证券账户）
发生放弃认购情形的，均纳入该投资者放弃认购次数。证券公司客户定向资产管
理专用账户、企业年金账户以及职业年金账户，证券账户注册资料中“账户持有
人名称”相同且“有效身份证明文件号码”相同的，按不同投资者进行统计。
   龙建股份本次向不特定对象发行 100,000 万元可转换公司债券原股东优先配
售和网上申购工作已于 2026 年 1 月 22 日（T 日）结束，现将本次龙建转债发行申
购结果公告如下：
一、总体情况
   龙建股份本次向不特定对象发行 100,000 万元（1,000,000 手）可转换公司债
券，发行价格为 100 元/张（1,000 元/手），本次发行的原股东优先配售日和网上
申购日为 2026 年 1 月 22 日（T 日）。
二、发行结果
   根据《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券发行公告》，
本次龙建转债发行总额为 100,000 万元，向股权登记日收市后中国结算上海分公司
登记在册的持有发行人股份的原股东优先配售，原股东优先配售后余额部分（含
原股东放弃优先配售部分）采用网上通过上交所交易系统向社会公众投资者发售
的方式进行，最终的发行结果如下：
   （一）向原股东优先配售结果
   根据上交所提供的网上优先配售数据，最终向发行人原股东优先配售的龙建
转债为 811,963,000 元（811,963 手），约占本次发行总量的 81.20%。
   （二）社会公众投资者网上申购结果及发行中签率
   本次发行最终确定的网上向社会公众投资者发行的龙建转债为 188,037,000 元
（188,037 手），占本次发行总量的 18.80%，网上中签率为 0.00196948%。
    根据上交所提供的网上申购信息，本次网上申购有效申购户数为 9,591,015 户，
有 效 申 购 数 量 为 9,547,564,695 手 ， 即 9,547,564,695,000 元 ， 配 号 总 数 为
    发行人和联席主承销商将在 2026 年 1 月 23 日（T+1 日）组织摇号抽签仪式，
摇号中签结果将在 2026 年 1 月 26 日（T+2 日）在上交所网站（http://www.sse.com.cn）
上披露。申购者根据中签号码确认认购可转债的数量，每个中签号只能购买 1 手
（即 1,000 元）龙建转债。
    （三）本次发行配售结果情况汇总
                 中签率/配售         有效申购数量            实际获配数量        实际获配金额
     类别
                 比例（%）            （手）              （手）              （元）
     原股东               100.00           811,963      811,963     811,963,000.00
网上社会公众投资者          0.00196948   9,547,564,695        188,037     188,037,000.00
           合计                   9,548,376,658       1,000,000   1,000,000,000.00
三、上市时间
    本次发行的龙建转债上市时间将另行公告。
四、备查文件
    有关本次发行的一般情况，请投资者查阅发行人于 2026 年 1 月 20 日（T-2 日）
在上交所网站（http://www.sse.com.cn）上披露的《龙建路桥股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券募集说明书》及有关本次发行的相关资料。
五、发行人和联席主承销商
（一）发行人：龙建路桥股份有限公司
办公地址：黑龙江省哈尔滨市南岗区嵩山路 109 号
联 系 人：董事会办公室
电    话：0451-82281252
（二）保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区西单北大街 110 号
联 系 人：股权资本市场部
电   话：010-66578999
（三）联席主承销商：国开证券股份有限公司
办公地址：北京市西城区阜成门外大街 29 号 1-9 层
联 系 人：资本市场组
电   话：010-88300783、010-88300672
特此公告。
                                     发行人：龙建路桥股份有限公司
                     保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
                                  联席主承销商：国开证券股份有限公司
（此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
                      发行人：龙建路桥股份有限公司
                             年   月   日
（此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
           保荐人（联席主承销商）：中银国际证券股份有限公司
                            年   月   日
（此页无正文，为《龙建路桥股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券网
上中签率及优先配售结果公告》之盖章页）
                     联席主承销商：国开证券股份有限公司
                               年   月   日