湘潭电化: 关于不提前赎回“电化转债”的公告

证券代码：002125      证券简称：湘潭电化          公告编号：2026-007
债券代码：127109      债券简称：电化转债
              湘潭电化科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
五个交易日的收盘价格不低于“电化转债”当期转股价格的 130%（含 130%，即
公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）中规定的有条件赎回
条款。
《关于不提前赎回“电化转债”的议案》，公司董事会决定本次不行使“电化
转债”的提前赎回权利，且在未来 3 个月内（即 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 4
月 13 日），如“电化转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎
回权利。自 2026 年 4 月 13 日后首个交易日重新计算，若“电化转债”再次触
发上述有条件赎回条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化
转债”的提前赎回权利。
  一、可转换公司债券基本情况
  （一）发行上市情况
  根据中国证券监督管理委员会《关于同意湘潭电化科技股份有限公司向不特
定对象发行可转换公司债券注册的批复》（证监许可〔2025〕908 号），公司于
债”），每张面值为人民币 100 元，募集资金总额为 48,700 万元，期限 6 年。
经深圳证券交易所（以下简称“深交所”）同意，公司可转债已于 2025 年 7 月
   （二）转股期限
   本次可转债转股期自发行结束之日（2025 年 6 月 20 日）起满六个月后的第
一个交易日（2025 年 12 月 22 日）起至本次可转债到期日（2031 年 6 月 15 日）
止。
   （三）转股价格
   截至本公告披露日，“电化转债”转股价格未发生调整，当前转股价格为
   二、可转换公司债券赎回条款与触发情况
   （一）赎回条款
   根据《募集说明书》的约定，“电化转债”的赎回条款为：
   （1）到期赎回条款
   在本次发行的可转债期满后五个交易日内，公司将按债券面值的 110.00%
（含最后一期利息）的价格赎回未转股的可转换公司债券。
   （2）有条件赎回条款
   在本次发行的可转债转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，公司有
权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转债：
   ①在本次发行的可转债转股期内，当公司股票在任何连续三十个交易日中至
少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%）；
   ②本次发行的可转债未转股余额不足人民币 3,000 万元（含）时。
   当期应计利息的计算公式为：IA=B*i*t/365
   其中：IA 指当期应计利息；B 指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可
转债票面总金额；i 指可转债当年票面利率；t 指计息天数，即从上一个付息日
起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价
格和收盘价格计算。
   （二）赎回条款触发情况
   公司股票价格自 2025 年 12 月 22 日至 2026 年 1 月 13 日期间，已满足任何
连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于“电化转债”当期转
股价格的 130%（含 130%，即 13.13 元/股），已触发《募集说明书》中规定的有
条件赎回条款。
   三、本次不提前赎回的原因及审议程序
   公司于 2026 年 1 月 13 日召开第九届董事会第十二次会议，审议通过了《关
于不提前赎回“电化转债”的议案》，结合当前市场情况及公司自身实际情况综
合考虑，为保护投资者利益，公司董事会决定本次不行使“电化转债”的提前赎
回权利，且在未来 3 个月内（即 2026 年 1 月 14 日至 2026 年 4 月 13 日），如“电
化转债”再次触发有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自 2026 年
款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化转债”的提前赎回权利。
   四、相关主体交易可转债的情况以及在未来六个月内减持“电化转债”的
计划
   经公司及相关主体自查，在本次“电化转债”赎回条件满足前 6 个月内（即
股 5%以上的股东、董事、高级管理人员交易“电化转债”的情况如下：
持有人      持有人    期初持有 期间合计买入        期间合计卖出        期末持有
 名称       身份    数量（张） 数量（张）         数量（张）        数量（张）
湘潭电化
集团有限    控股股东    1,438,339    0       1,230,000   208,339
 公司
     持股 5%以
湘潭振湘
      上的股
国有资产
     东、控股   617,993 0      0     617,993
经营投资
     股东的一
有限公司
     致行动人
      总经理
 张旭            22   0      0        22
       助理
  除上述情况外，其他相关主体在本次赎回条件满足前的 6 个月内不存在持有
或交易“电化转债”的情况。
   截至本公告披露日，公司未收到控股股东、实际控制人、持股 5%以上的股
东、董事、高级管理人员在未来六个月内减持“电化转债”的计划。如上述相关
主体未来拟减持“电化转债”，公司将督促其严格按照相关法律法规的规定合规
减持，并及时履行信息披露义务（如需）。
  五、保荐人核查意见
  经核查，保荐人财信证券股份有限公司认为：公司本次不提前赎回“电化转
债”事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的审议程序，符合《可转换公司
债券管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 15 号——可转换公
司债券》等相关法律法规的规定，符合公司《募集说明书》关于有条件赎回的约
定。保荐人对公司本次不提前赎回“电化转债”事项无异议。
  六、风险提示
  公司将以 2026 年 4 月 14 日为首个交易日重新计算，若再次触发有条件赎回
条款，届时公司董事会将另行召开会议决定是否行使“电化转债”的提前赎回权
利。敬请广大投资者详细了解可转债赎回条款及其潜在影响，并关注公司后续公
告，注意投资风险。
  七、报备文件
   《财信证券股份有限公司关于湘潭电化科技股份有限公司不提前赎回“电
化转债”的核查意见》。
  特此公告。
                        湘潭电化科技股份有限公司董事会
                              二〇二六年一月十三日