恒运昌: 恒运昌首次公开发行股票并在科创板上市招股意向书提示性公告

         深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
           首次公开发行股票并在科创板上市
                   招股意向书提示性公告
            保荐人（主承销商）
                    ：中信证券股份有限公司
                                       扫描二维码查阅公告全文
   深圳市恒运昌真空技术股份有限公司（以下简称“恒运昌”、
                             “发行人”或“公
司”）首次公开发行人民币普通股（以下简称“本次发行”）并在科创板上市的申
请已经上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市审核委员会审议通过，并已
经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）同意注册（证监许可〔2025〕
上市招股意向书》及附录在上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）和符
合中国证监会规定条件网站（上海证券报：https://www.cnstock.com；中国证券
报 ： https://www.cs.com.cn/ ； 证 券 日 报 ： http://www.zqrb.cn ； 证 券 时 报 ：
https://www.stcn.com ； 经 济 参 考 网 ： http://www.jjckb.cn ； 中 国 日 报 网 ：
https://cn.chinadaily.com.cn；金融时报：https://www.financialnews.com.cn）披露，
并置备于发行人、上交所、本次发行保荐人（主承销商）中信证券股份有限公司
的住所，供公众查阅。
   敬请投资者重点关注本次发行流程、网上网下申购及缴款、弃购股份处理等
方面，并认真阅读同日披露于上交所网站和符合中国证监会规定条件网站上的
《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在科创板上市发行
安排及初步询价公告》。
                               发行人基本情况
                      深圳市恒运昌真空技
公司全称                            证券简称                    恒运昌
                      术股份有限公司
证券代码/网下申购代码           688785            网上申购代码          787785
网下申购简称                恒运昌               网上申购简称          恒运申购
所属行业简称          专用设备制造业          所属行业代码          C35
                         本次发行基本情况
                本次发行采用向参与战略配售的投资者定向配售、网下向符合
                条件的投资者询价配售与网上向持有上海市场非限售A股股份
发行方式
                和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方
                式进行。
定价方式            网下初步询价确定发行价格，网下不再进行累计投标询价
发行前总股本（万股）      5,077.1129       拟发行数量（万股）       1,693.0559
                                 预计老股转让数量
预计新股发行数量（万股） 1,693.0559                     -
                                 （万股）
                                 拟发行数量占发行
发行后总股本（万股）      6,770.1688                  25.01
                                 后总股本的比例（%）
                                 网下初始发行数量
网上初始发行数量（万股） 406.3000                       948.1448
                                 （万股）
网下每笔拟申购数量                        网下每笔拟申购数
上限（万股）                           量下限（万股）
                                 初始战略配售占拟
初始战略配售数量（万股） 338.6111                       20.00
                                 发行数量比（%）
                                 高管核心员工专项
保荐人相关子公司                         资管计划认购股数/ 169.3055
初始跟投股数（万股）                       金额上限（万股/万 /6,504.00
                                 元）
是否有其他战略配售安排 是
                         本次发行重要日期
初步询价日及起止时间                       发行公告刊登日
                日）9:30-15:00                     日（T-1日）
网下申购日及起止时间
网下缴款日及截止时间
                日）16:00        时间              （T+2日）日终
                         发行人和主承销商
发行人             深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
联系人             庄丽华              联系电话            0755-23596099
保荐人（主承销商）       中信证券股份有限公司
联系人             股票资本市场部          联系电话            0755-23835185
（本页无正文，为《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书提示性公告》之签章页）
                     深圳市恒运昌真空技术股份有限公司
                             年   月   日
（本页无正文，为《深圳市恒运昌真空技术股份有限公司首次公开发行股票并在
科创板上市招股意向书提示性公告》之签章页）
                        中信证券股份有限公司
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