天赐材料: 关于提前赎回天赐转债的第二次提示性公告

                                         天赐材料（002709）
证券代码：002709        证券简称：天赐材料         公告编号：2025-120
转债代码：127073        转债简称：天赐转债
              广州天赐高新材料股份有限公司
      关于提前赎回“天赐转债”的第二次提示性公告
  本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
  特别提示：
     赎回价格：100.29 元/张（含息、税）
     赎回条件满足日：2025 年 11 月 11 日
     赎回登记日：2025 年 12 月 2 日
     赎回日：2025 年 12 月 3 日
     停止交易日：2025 年 11 月 28 日
     停止转股日：2025 年 12 月 3 日
     发行人（公司）资金到账日：2025 年 12 月 8 日
     投资者赎回款到账日：2025 年 12 月 10 日
     赎回类别：全部赎回
     最后一个交易日可转债简称：Z 赐转债
     根据安排，截至 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被
强制赎回，特提醒“天赐转债”持有人注意在限期内转股。本次赎回完成后，“天
赐转债”将在深圳证券交易所摘牌。“天赐转债”持有人持有的“天赐转债”存
在被质押或被冻结的，建议在停止交易日前解除质押或冻结，以免出现因无法转
股而被强制赎回的情形。
     风险提示：根据赎回安排，截至 2025 年 12 月 2 日收市后尚未实施转股的
“天赐转债”将按照 100.29 元/张的价格强制赎回，因目前二级市场价格与赎回价
格差异较大，投资者如未及时转股，可能面临损失，敬请投资者注意风险。
     特提醒“天赐转债”持有人注意在期限内转股或卖出。
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   广州天赐高新材料股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 11 月 11 日
召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“天赐转债”的
议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定本次行使“天
赐转债”的提前赎回权利，并授权公司管理层及相关部门负责后续“天赐转债”
赎回的全部相关事宜。现将有关事项公告如下：
   公司将按照深圳证券交易所（以下简称“深交所”）相关规定及《广州天赐
高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募
集说明书》”）的约定及时履行后续审议程序和信息披露义务。敬请广大投资者
详细了解“天赐转债”的相关规定，并关注公司后续公告，注意投资风险。
   一、可转换公司债券发行上市情况
   （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证监会《关于核准广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公
司债券的批复》（证监许可[2022]1883 号文）核准，公司于 2022 年 9 月 23 日公
开发行了 34,105,000 张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 3,410,500,000
元。扣除各项发行费用后，实际募集资金净额为人民币 3,395,079,452.82 元。致同
会计师事务所（特殊普通合伙）已对前述募集资金净额进行验证，并出具了致同
验字（2022）第 110C000572 号《验资报告》。
   （二）可转换公司债券上市情况
   经深圳证券交易所“深证上[2022]999 号”文同意，公司本次发行的 34,105,000
张可转换公司债券已于 2022 年 10 月 27 日起在深交所挂牌交易，债券简称“天赐
转债”，债券代码“127073”。
   （三）可转换公司债券转股期限
   根据《广州天赐高新材料股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》
（以下简称“募集说明书”）的相关规定，公司本次发行的“天赐转债”转股期自可
转债发行结束之日满六个月后的第一个交易日（2023 年 3 月 29 日）起至可转债到
期日（2027 年 9 月 22 日）止。
   （四）可转债转股价格调整情况
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格
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由原 48.82 元/股调整至 48.22 元/股，调整后的转股价格自 2023 年 5 月 16 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股
价格调整的公告》。
成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票回购注销手续，回购注
销手续办理完成后，公司总股本由 1,926,661,516 股减少为 1,925,333,110 股。根据
《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，
“天赐转债”的转股价格将由 48.22 元/股调整为 48.23 元/股。调整后的转股价格
自 2023 年 6 月 7 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转
债转股价格调整的公告》。
完成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分
限制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,925,334,258
股减少为 1,924,156,460 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 48.23 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
审议通过了《关于向下修正“天赐转债”转股价格的议案》，授权董事会根据《募
集说明书》的相关条款全权办理本次向下修正“天赐转债”转股价格有关的全部
事宜，包括但不限于确定本次修正后的转股价格、生效日期以及其他必要事项。
董事会决定将“天赐转债”的转股价格由 48.25 元/股向下修正为 28.88 元/股。修
正后的转股价格自 2023 年 11 月 15 日起生效，具体内容详见公司于巨潮资讯网刊
登的《关于向下修正天赐转债转股价格的公告》。
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格
由原 28.88 元/股调整至 28.58 元/股，调整后的转股价格自 2024 年 4 月 29 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股
价格调整的公告》。
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成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,924,156,986
股减少为 1,918,823,609 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 28.58 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
成 2021 年股票期权与限制性股票激励计划及 2022 年限制性股票激励计划部分限
制性股票回购注销手续，回购注销手续办理完成后，公司总股本由 1,918,825,051
股减少为 1,914,343,762 股。根据《募集说明书》发行条款以及中国证监会关于可
转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格将由 28.59 元/股调整为
于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股价格调整的公告》。
以及中国证监会关于可转换公司债券发行的有关规定，“天赐转债”的转股价格
由原 28.60 元/股调整至 28.50 元/股，调整后的转股价格自 2025 年 5 月 22 日（除
权除息日）起生效。具体内容详见公司于巨潮资讯网刊登的《关于天赐转债转股
价格调整的公告》。
   二、“天赐转债”有条件赎回条款
   （一）有条件赎回条款
   在本次发行的可转换公司债券转股期内，当下述两种情形的任意一种出现时，
公司董事会有权决定按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股
的可转换公司债券：
   ①在本次发行的可转换公司债券转股期内，如果公司 A 股股票连续 30 个交易
日中至少有 15 个交易日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%；
   ②当本次发行的可转换公司债券未转股余额不足 3,000 万元时。
   当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t÷365
   其中：IA 为当期应计利息；B 为本次发行的可转换公司债券持有人持有的可
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转换公司债券票面总金额；i 为可转换公司债券当年票面利率；t 为计息天数，即
从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算头不算尾）。
  若在前述 30 个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整前的交易日按
调整前的转股价格和收盘价格计算，调整后的交易日按调整后的转股价格和收盘
价格计算。
  （二）有条件赎回条款触发的情况
  自 2025 年 9 月 29 日至 2025 年 11 月 11 日公司股票已有 15 个交易日的收盘
价不低于“天赐转债”当期转股价格（28.50 元/股）的 130%（即 37.05 元/股）。
根据《募集说明书》的约定，已触发“天赐转债”有条件赎回条款。2025 年 11
月 11 日，公司召开第六届董事会第三十七次会议，审议通过了《关于提前赎回“天
赐转债”的议案》。结合当前市场及公司自身情况，经过综合考虑，董事会决定
本次行使“天赐转债”的提前赎回权利，按照债券面值加当期应计利息的价格赎
回于赎回登记日收盘后全部未转股的“天赐转债”，并授权公司管理层及相关部
门负责后续“天赐转债”赎回的全部相关事宜。
  三、赎回安排
  （一）赎回价格及其确定依据
  根据《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“天赐转债”赎回价格
为 100.29 元/张（含息、含税）。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：
  IA=B×i×t÷365
  IA：当期应计利息；
  B：指本次发行的可转换公司债券持有人持有的可转换公司债券票面总金额；
i：可转换公司债券当年票面利率；
  t：计息天数，即从上一个付息日（2025 年 9 月 23 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 12 月 3 日）止的实际日历天数（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t÷365=100×1.50%×71÷365≈0.29 元/张
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每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.29=100.29 元/张。扣税后的赎
回价格以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）
核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税进行代扣代缴。
  （二）赎回对象
  截至赎回登记日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的全体“天
赐转债”持有人。
  （三）赎回程序及时间安排
持有人本次赎回的相关事项。
日（2025 年 12 月 2 日）收市后在中国结算登记在册的“天赐转债”。本次赎回完
成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。
债”赎回款将通过可转债托管券商直接划入“天赐转债”持有人的资金账户。
登赎回结果公告和“天赐转债”的摘牌公告。
  四、其他需说明的事项
  （一）“天赐转债”持有人办理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公
司进行转股申报。具体转股操作建议债券持有人在申报前咨询开户证券公司。
  （二）可转债转股最小申报单位为 1 张，每张面额为 100.00 元，转换成股份
的最小单位为 1 股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转股数量。可转
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债持有人申请转换成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不足转换为 1 股的可转债
余额，公司将按照深交所等部门的有关规定，在可转债持有人转股当日后的五个
交易日内以现金兑付该部分可转债票面余额及其所对应的当期应付利息。
  （三）当日买进的可转债当日可申请转股，可转债转股的新增股份，可于转
股申报后次一交易日上市流通，并享有与原股份同等的权益。
  五、风险提示
  根据安排，截至 2025 年 12 月 2 日收市后仍未转股的“天赐转债”将被强制
赎回。本次赎回完成后，“天赐转债”将在深交所摘牌。投资者持有的“天赐转
债”存在被质押或冻结情形的，建议在停止转股日前解除质押或冻结，以免出现
因无法转股而被强制赎回的情形。
  本次“天赐转债”赎回价格可能与其停止交易和停止转股前的市场价格存在
较大差异，特提醒持有人注意在限期内转股。投资者如未及时转股，可能面临损
失，敬请投资者注意投资风险。
  六、联系方式联系
  咨询部门：公司证券事务部
  联系电话：020-66608666
  联系邮箱：IR@tinci.com
  特此公告。
                      广州天赐高新材料股份有限公司董事会