博汇股份: 关于博汇转债赎回结果的公告

证券代码：300839      证券简称：博汇股份          公告编号：2025-143
债券代码：123156      债券简称：博汇转债
              宁波博汇化工科技股份有限公司
  本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记
载、误导性陈述或重大遗漏。
  一、可转换公司债券基本情况
  （一）可转换公司债券发行情况
  经中国证券监督管理委员会证监许可〔2022〕1568 号文同意注册，宁波博汇化
工科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 16 日向不特定对象发行
了 397 万张可转换公司债券，每张面值 100 元，发行总额 39,700.00 万元。发行方式
采用向公司在股权登记日（2022 年 8 月 15 日，T-1 日）收市后中国证券登记结算有
限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）登记在册的原股东优先配售，原
股东优先配售后余额部分（含原股东放弃优先配售部分）通过深圳证券交易所（以
下简称“深交所”）交易系统网上向社会公众投资者发行。本次发行由主承销商以
余额包销方式承销，本次发行认购金额不足 39,700.00 万元的部分由主承销商包销。
  （二）可转换公司债券上市情况
  经深交所同意，公司发行的 39,700.00 万元可转换公司债券（以下简称“可转债”）
于 2022 年 9 月 2 日在深交所挂牌交易，债券简称“博汇转债”，债券代码“123156”。
  （三）博汇转债转股期限
  本次发行的可转债转股期自可转换公司债券发行结束之日（2022 年 8 月 22 日）
起满六个月后的第一个交易日起至可转换公司债券到期日止（即 2023 年 2 月 22 日
起至 2028 年 8 月 15 日止（如遇法定节假日或休息日延至其后的第 1 个工作日；顺
延期间付息款项不另计息））。
  （四）博汇转债转股价格调整情况
转换公司债券发行的有关规定，博汇转债转股价格由 15.05 元/股调整为 10.69 元/股，
调整后的转股价格自 2023 年 5 月 19 日（除权除息日）起生效。具体内容详见公司
                           （公告编号：2023-050）。
于巨潮资讯网披露的《关于“博汇转债”调整转股价格的公告》
于向下修正“博汇转债”转股价格的议案》。根据《募集说明书》相关规定及公司 2025
年第三次临时股东大会的授权，董事会决定将“博汇转债”的转股价格向下修正为
                           （公告编号：2025-041）。
潮资讯网披露的《关于向下修正“博汇转债”转股价格的公告》
  二、本次赎回情况概述
  （一）有条件赎回条款
  根据《募集说明书》的有关约定，“博汇转债”有条件赎回条款如下：
  在本次可转债转股期内，如果公司股票连续三十个交易日中至少有十五个交易
日的收盘价格不低于当期转股价格的 130%（含 130%），或本次可转债未转股余额
不足人民币 3,000 万元时，公司董事会（或由董事会授权的人士）有权按照本次可
转债面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的本次可转债。本次可转债
的赎回期与转股期相同，即发行结束之日满六个月后的第一个交易日起至本次可转
债到期日止。
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365
  IA：指当期应计利息；
  B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率；
  t：指计息天数，即从上一个计息日起至本计息年度赎回日止的实际日历天数（算
头不算尾）。
  若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在调整日前的交易日
按调整前的转股价格和收盘价格计算，调整日及之后的交易日按调整后的转股价格
和收盘价格计算。
  （二）有条件赎回条款触发的情况
  自 2025 年 6 月 30 日至 2025 年 7 月 25 日，公司股票价格已满足连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格不低于当期转股价格（8.00 元/股）的 130%
（含 130%），已触发《募集说明书》中的有条件赎回条款。
  （三）赎回价格及其确定依据
  根据公司《募集说明书》中关于有条件赎回条款的约定，“博汇转债”赎回价
格为 100.02 元/张。计算过程如下：
  当期应计利息的计算公式为：IA=B×i×t/365，其中：
  B：指本次可转债持有人持有的本次可转债票面总金额；
  i：指本次可转债当年票面利率（第四年票面利率为 1.8%）；
  t：指计息天数，即从上一个计息日（2025 年 8 月 16 日）起至本计息年度赎回
日（2025 年 8 月 20 日）止的实际日历天数 4 天（算头不算尾）。
  每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×1.80%×4/365=0.02 元/张。
  每张债券赎回价格=债券面值+当期应计利息=100+0.02=100.02 元/张。
  扣税后的赎回价格以中国结算核准的价格为准。公司不对持有人的利息所得税
进行代扣代缴。
  （四）赎回对象
  截至赎回登记日（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的全体“博
汇转债”持有人。
  （五）赎回过程
国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露赎回实施的
提示性公告，告知“博汇转债”持有人本次赎回的相关事项。
汇转债”最后一个转股日，自 2025 年 8 月 20 日起“博汇转债”停止转股。
（2025 年 8 月 19 日）收市后在中国结算登记在册的“博汇转债”。
算账户），2025 年 8 月 27 日为赎回款到达“博汇转债”持有人资金账户日，“博
汇转债”赎回款通过可转债托管券商直接划入“博汇转债”持有人的资金账户。
  三、“博汇转债”赎回结果
  根据中国结算提供的数据，截至 2025 年 8 月 19 日收市后，“博汇转债”尚有 8,738
张未转股，即本次赎回数量为 8,738 张。本次赎回价格为 100.02 元/张（含当期应计
利息，当期年利率为 1.80%，且当期利息含税）
                       ，扣税后的赎回价格以中国结算核准
的价格为准。本次赎回公司共计支付赎回款 873,974.76 元（不含赎回手续费）。
  四、“博汇转债”赎回影响
  公司本次赎回“博汇转债”的面值总额为 873,800 元，占本次可转债发行总额的
“博汇转债”将在深交所摘牌。
  截至 2025 年 8 月 19 日收市，公司总股本因“博汇转债”
                                  转股累计增加 49,506,218
股，一方面短期内对公司的每股收益有所摊薄，另一方面降低公司资产负债率，增
加归母净资产，促进公司稳健发展。
  五、“博汇转债”摘牌安排
  自 2025 年 8 月 28 日起，公司发行的“博汇转债”（债券代码：123156）将在
深交所摘牌，具体情况详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关
于博汇转债摘牌的公告》（公告编号：2025-144）。
  六、最新股本结构
  截至 2025 年 8 月 19 日收市后，“博汇转债”累计转股 49,506,218 股，公司总
股本因“博汇转债”转股累计增加 49,506,218 股。公司最新股本结构如下：
                     本次变动前                                            本次变动后
                                          转股期间股本变动
   股份性质
                  股份数量        比例        可转债转         其他变动          股份数量        比例
                   （股）       （%）        股（股）          （股）           （股）       （%）
一、限售条件流通股
  /非流通股
 高管锁定股             3,767,513    2.14        0          1,507,005     5,274,518    1.79
 首发前限售股           92,386,892   52.56        0        -92,386,892            0      0
二、无限售条件流通股        79,605,595   45.29    49,506,218   160,577,244   289,689,057   98.21
三、总股本            175,760,000   100.00   49,506,218    69,697,357   294,963,575   100.00
     注：1、转股开始前股本情况为截至 2023 年 2 月 21 日（开始转股前一交易日）的股本情况；转
   股完成后股本情况为截至 2025 年 8 月 19 日（赎回登记日）的股本情况。
   市流通、高管锁定股变化等。
        七、咨询方式
        联系人：张雪莲
        电话号码：0574-86369063
        电子邮箱：bohui@bhpcc.com
        联系地址：浙江省宁波市镇海区镇骆东路 1818 号
        八、备查文件
        特此公告。
                                         宁波博汇化工科技股份有限公司董事会