山东路桥: 关于2024年年度权益分派调整可转债转股价格的公告

证券代码：000498   证券简称：山东路桥       公告编号：2025-62
转债代码：127083   转债简称：山路转债
          山东高速路桥集团股份有限公司
 关于 2024 年年度权益分派调整可转债转股价格的
                   公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，
没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
   一、关于可转债转股价格调整的相关规定
   经中国证券监督管理委员会《关于核准山东高速路桥集团股份有
限公司公开发行可转换公司债券的批复》（证监许可20238号）核
准，山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2023
年3月24日向不特定对象发行可转换公司债券4,836.00万张，每张面
值为人民币100.00元，发行总额为人民币483,600.00万元。
   根据公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》中“转
股价格的调整方式及计算公式”相关条款的规定：
   “在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增发
新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股增加
的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整（保留
小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
  派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）；
  增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）；
  上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）；
  派发现金股利：P1=P0-D；
  上述三项同时进行：P1=（P0-D+A×k）/（1+n+k）。其中：P1为
调整后转股价，P0为调整前转股价，n为该次送股率或转增股本率，k
为该次增发新股率或配股率，A为该次增发新股价或配股价，D为每股
派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登相
关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如需）。
当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或之后、转
换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后的转股价格
执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使公
司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的
可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照
公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原则调整
转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国家有关法
律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
  二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
股扣除回购的股份9,159,925股后的1,551,838,500股为基数，向全体
股东每10股派发现金股利人民币1.70元(含税)，合计派发现金股利人
民币263,812,545.00元(含税)，上述利润分配后，剩余未分配利润结
转至下一年度再行分配。公司2024年度不送红股，不以资本公积金转
增股本。
   本次利润分配方案公布后至实施前，若公司因可转债转股、股份
回购等原因导致股本总额发生变动，则以享有利润分配权的股东所对
应的最新股本总额为基数，按照分配比例不变，调整分配总额的原则
进行分配。
   自上述分配方案披露至实施期间，公司可转债转股及 2025 年回
购股份注销，公司总股本由 1,560,998,425 股调整至 1,552,439,109
股。根据权益分派方案规定，按照分配比例不变，调整分配总额的原
则进行分配。调整后的方案为：以公司现有总股本 1,552,439,109 股
扣除回购的股份 9,159,925 股后的 1,543,279,184 股为基数，向全体
股东每 10 股派发现金股利人民币 1.70 元（含税），共计派发现金
积金转增股本。
   因公司回购专户上的股份不享有利润分配的权利，根据股票市值
不变原则，现金分红总额分摊到每一股的比例将减小，本次权益分派
实施后计算除权除息价格时，按公司总股本（含回购专户股份）折算
的每股现金分红（含税）=实际现金分红总额÷总股本
=262,357,461.28元÷1,552,439,109股=0.1689969元/股（保留七位
小数，最后一位直接截取，不四舍五入）。
  公司计划以2025年7月16日为股权登记日实施公司2024年年度权
益分派方案,详见同日披露的公司《2024年年度权益分派实施公告》。
  由于前述利润分配的实施，根据公司可转债转股价格调整的相关
条款，“山路转债”的转股价格调整如下：
  P1=P0-D=7.81-0.1689969≈7.64元/股（保留两位小数）
  调整后的转股价格自2025年7月17日（除权除息日）起生效。
  “山路转债”的转股期为2023年10月9日至2029年3月23日，敬请
广大投资者注意投资风险。
                  山东高速路桥集团股份有限公司董事会