重庆水务: 重庆水务关于“渝水转债”开始转股的公告

证券代码：601158     证券简称：重庆水务       公告编号：临 2025-059
债券代码：188048     债券简称：21 渝水 01
债券代码：242471     债券简称：25 渝水 01
债券代码：242472     债券简称：25 渝水 02
债券代码：113070     债券简称：渝水转债
          重庆水务集团股份有限公司
        关于“渝水转债”开始转股的公告
   本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
   重要内容提示：
    可转债代码：113070
    可转债简称：渝水转债
    转股价格：4.85 元/股
    转股的起止日期：2025 年 7 月 15 日至 2031 年 1 月 8 日
   一、可转债发行上市概况
   经中国证券监督管理委员会《关于同意重庆水务集团股份有限公
司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
                     （证监许可〔2024〕
司）于 2025 年 1 月 9 日向不特定对象发行 1,900.00 万张可转换公司
债券，每张面值为人民币 100 元，发行总额 190,000.00 万元，期限 6
年。
   经上海证券交易所自律监管决定书〔2025〕32 号文同意，公司
本次可转换公司债券于 2025 年 2 月 13 日起在上海证券交易所上市交
易，债券简称“渝水转债”，债券代码“113070”
                        。
   根据有关规定和公司《向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》
  （以下简称《募集说明书》
             ）的约定，公司本次发行的“渝水转
债”自 2025 年 7 月 15 日起可转换为本公司股份。
   二、“渝水转债”转股的相关条款
   （一）发行规模：190,000.00 万元
   （二）票面金额：100 元/张；
   （三）票面利率：第一年 0.20%、第二年 0.40%、第三年 0.60%、
第四年 0.80%、第五年 1.50%、第六年 2.00%。
   （四）债券期限：6 年，自 2025 年 1 月 9 日起至 2031 年 1 月 8
日止。
   （五）转股期起止日期：本次发行的可转债转股期自可转债发行
结束之日（2025 年 1 月 15 日，T+4 日）起满 6 个月后的第一个交易
日（2025 年 7 月 15 日）起至可转债到期日（2031 年 1 月 8 日）止（如
遇法定节假日或休息日则延至其后的第一个交易日；顺延期间付息款
项不另计息）。
   （六）当前转股价格：4.85 元/股。
   三、转股申报的有关事项
   （一）可转债代码和简称
  可转债代码：113070
  可转债简称：渝水转债
  （二）转股申报程序
交易所交易系统以报盘方式进行。
为本公司股份。
份的最小单位为一股；同一交易日内多次申报转股的，将合并计算转
股数量。转股时不足转换 1 股的可转债部分，本公司将于转股申报日
的次一个交易日通过中国证券登记结算有限责任公司上海分公司进
行资金兑付。
确认不能撤单。
债余额的申报，按实际可转债数量（即当日余额）计算转换股份。
  （三）转股申报时间
  持有人可在转股期内（即 2025 年 7 月 15 日至 2031 年 1 月 8 日）
上海证券交易所交易日的正常交易时间申报转股，但下述时间除外：
   “渝水转债”停止交易前的可转债停牌时间；
  （四）转债的冻结及注销
  中国证券登记结算有限责任公司上海分公司对转股申请确认有
效后，将记减（冻结并注销）可转债持有人的转债余额，同时记增可
转债持有人相应的股份数额，完成变更登记。
  （五）可转债转股新增股份的上市交易和所享有的权益
  当日买进的可转债当日可申请转股。无限售条件可转债转股新增
股份，可于转股申报后次一个交易日上市流通。可转债转股新增股份
享有与原股份同等的权益。
  （六）转股过程中的有关税费
  可转债转股过程中如发生有关税费，由纳税义务人自行负担。
  （七）转换年度利息的归属
  “渝水转债”采用每年付息一次的付息方式，计息起始日为本次
可转债发行首日，即 2025 年 1 月 9 日。在付息债权登记日前（包括
付息债权登记日）转换成股份的可转债不享受当期及以后计息年度利
息。
  四、可转债转股价格的调整
  （一）初始转股价格和最新转股价格
可转债发行的有关规定，公司可转债的初始转股价格为 4.98 元/股，
最新转股价格为 4.85 元/股。
币 1.31 元（含税）
           ，具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《重
庆水务集团股份有限公司 2024 年年度权益分派实施公告》
                            （公告编号：
临 2025-045）
          。根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的
              “渝水转债”的转股价格由 4.98 元
相关规定，本次派发现金股利后，
/股调整为 4.85 元/股，
              调整后的转股价格自 2025 年 5 月 30 日起生效。
具体内容详见公司于 2025 年 5 月 22 日披露的《重庆水务集团股份有
限公司关于因权益分派调整“渝水转债”转股价格的公告》（公告编
号：临 2025-046）。
   （二）转股价格的调整方式及计算公式
   根据公司《募集说明书》关于可转债转股价格调整的相关规定，
在本次发行之后，当公司发生派送股票股利、转增股本、增发新股（不
包括因本次发行的可转债转股而增加股本）或配股、派送现金股利等
情况使公司股份发生变化时，公司将按上述情况出现的先后顺序，依
次对转股价格进行调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入），
具体调整办法如下：
   派送股票股利或转增股本：P1=P0/（1+n）
                         ；
   增发新股或配股：P1=（P0+A×k）/（1+k）
                           ；
   上述两项同时进行：P1=（P0+A×k）/（1+n+k）
                              ；
   派送现金股利：P1=P0-D；
   上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
   其中：P0 为调整前有效的转股价，n 为该次送股率或转增股本率，
k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，D 为
该次每股派送现金股利，P1 为调整后有效的转股价。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在上交所和中国证监会指定的上市公司信息披露媒体
上刊登公告，并于公告中载明转股价格调整日、调整办法及暂停转股
时期（如需）；当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申
请日或之后、转换股份登记日之前，则该可转债持有人的转股申请按
公司调整后的转股价格执行。
  当公司发生股份回购、合并、分立或任何其他情形使公司股份类
别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行的可转债持
有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况按照公平、公
正、公允的原则以及充分保护本次发行的可转债持有人权益的原则调
整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据届时国家有关
法律、法规、规章及证券监管部门的相关规定来制定。
  （三）转股价格修正条款
  在本次发行的可转债存续期间，当公司股票在任意连续三十个交
易日中至少有十五个交易日的收盘价格低于当期转股价格的 80%时，
公司董事会有权提出转股价格向下修正方案并提交公司股东会表决。
  上述方案须经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过
方可实施。股东会进行表决时，持有本次发行的可转债的股东应当回
避。修正后的转股价格应不低于该次股东会召开日前二十个交易日公
司股票交易均价和前一交易日公司股票交易均价之间的较高者。同时，
修正后的转股价格不得低于公司最近一期经审计的每股净资产值和
股票面值。
   若在前述三十个交易日内发生过转股价格调整的情形，则在转股
价格调整日前的交易日按调整前的转股价格和收盘价格计算，在转股
价格调整日及之后的交易日按调整后的转股价格和收盘价格计算。
   如公司决定向下修正转股价格的，公司将在上交所和中国证监会
指定的上市公司信息披露媒体上刊登公告，公告修正幅度、股权登记
日和暂停转股期间等有关信息。从股权登记日后的第一个交易日（即
转股价格修正日）起，开始恢复转股申请并执行修正后的转股价格。
若转股价格修正日为转股申请日或之后，转换股份登记日之前，该类
转股申请应按修正后的转股价格执行。
   五、其他
   投资者如需了解“渝水转债”的详细发行条款，请查阅公司于
庆水务集团股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说
明书》全文。
   联系部门：公司董事会办公室
   联系电话：023-63860827
   联系邮箱：swjtdsb@cqswjt.com
   特此公告。
重庆水务集团股份有限公司董事会