证券代码:600926 证券简称:杭州银行 公告编号:2025-061
优先股代码:360027 优先股简称:杭银优 1
杭州银行股份有限公司
关于“杭银转债”赎回结果暨股份变动的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确
性和完整性承担法律责任。
重要内容提示:
赎回数量:人民币 5,912,000 元(59,120 张)
赎回兑付总金额:人民币 5,941,151.92 元(含当期利息)
赎回款发放日:2025 年 7 月 7 日
可转债摘牌日:2025 年 7 月 7 日
一、本次可转债赎回的公告情况
根据《杭州银行股份有限公司公开发行 A 股可转换公司债
券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的相关约定,
自 2025 年 4 月 29 日至 2025 年 5 月 26 日期间,杭州银行股份有
限公司(以下简称“公司”)股票已有 15 个交易日收盘价不低
于“杭银转债”当期转股价格 11.35 元/股的 130%(含 130%,即
不低于 14.76 元/股),已触发“杭银转债”的有条件赎回条款。
议通过《杭州银行股份有限公司关于提前赎回“杭银转债”的议
案》,决定行使“杭银转债”的提前赎回权,对赎回登记日登记
在册的“杭银转债”按债券面值加当期应计利息的价格全部赎回。
公司分别于 2025 年 5 月 27 日、2025 年 6 月 4 日披露了《杭
州银行股份有限公司关于提前赎回“杭银转债”的公告》(编号:
回暨摘牌的公告》(编号:2025-029),并于 2025 年 6 月 5 日
至 7 月 4 日期间披露了 22 次关于实施“杭银转债”赎回暨摘牌
的提示性公告。
二、本次可转债赎回的有关事项
(一)赎回登记日与赎回对象
本次可转债赎回登记日为 2025 年 7 月 4 日,赎回对象为 2025
年 7 月 4 日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司
(以下简称“中登上海分公司”)登记在册的“杭银转债”的全
部持有人。
(二)赎回价格
根据《募集说明书》中关于提前赎回的约定,赎回价格为
其中,当期应计利息的计算公式为:
IA=B×i×t/365;
IA:指当期应计利息;
B:指本次发行的可转债持有人持有的将赎回的可转债票面
总金额;
i:指可转债当年票面利率即 1.8%;
t:指计息天数,即从上一个付息日(起息日:2025 年 3 月
历天数(算头不算尾)共计 100 天。
当期应计利息:IA=B×i×t/365=100×1.8%×100/365=0.4932 元
/张。
赎 回 价 格 = 可 转 债 面 值 + 当 期 应 计 利 息 =
(三)赎回款发放日:2025 年 7 月 7 日
(四)可转债摘牌日:2025 年 7 月 7 日
三、本次可转债赎回的结果和赎回对公司的影响
(一)赎回余额
截至 2025 年 7 月 4 日(赎回登记日)收市后,“杭银转债”
余额为人民币 5,912,000 元(59,120 张),占发行总额的 0.04%。
(二)转股情况
截至 2025 年 7 月 4 日,累计共有 14,994,088,000 元“杭银
转债”已转换为公司股份,累计转股数为 1,318,802,116 股,占
“杭银转债”转股前公司已发行股份总额 5,930,200,432 股的比
例为 22.24%。
结构如下:
单位:股
变动前股本 本期 变动后股本
股份类别
(2025-6-30) 可转债转股 (2025-7-4)
有限售条件流通股 - - -
无限售条件流通股 7,241,452,497 7,550,051 7,249,002,548
普通股总股本 7,241,452,497 7,550,051 7,249,002,548
注:公司已于 2025 年 7 月 2 日披露“杭银转债”截至 2025 年 6 月 30 日止的转
股及股份变动情况,具体详见公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披
露的《杭州银行关于可转债转股结果暨股份变动公告》(编号 2025-057)。
(三)可转债停止交易及转股情况
自 2025 年 7 月 2 日起,“杭银转债”停止交易,2025 年 7
月 4 日收市后,尚未转股的 5,912,000 元“杭银转债”全部冻结,
停止转股。
(四)赎回兑付金额
根据中登上海分公司提供的数据,本次赎回“杭银转债”数
量为 59,120 张,赎回兑付总金额为人民币 5,941,151.92 元(含当
期利息),赎回款发放日为 2025 年 7 月 7 日。
(五)本次赎回对公司的影响
本次赎回兑付总金额为人民币 5,941,151.92 元
(含当期利息),
不会对公司现金流产生重大影响。本次可转债提前赎回完成后,
公司总股本增加至 7,249,002,548 股。因总股本增加,短期内对
公司每股收益会有所摊薄,但从长期看,进一步增强了公司的资
本实力,有利于公司稳健可持续发展,从而为广大股东创造更多
价值回报。
特此公告。
杭州银行股份有限公司董事会