山东路桥: 关于回购股份注销调整可转债转股价格的公告

证券代码：000498    证券简称：山东路桥           公告编号：2025-59
债券代码：127083    债券简称：山路转债
   山东高速路桥集团股份有限公司
 关于回购股份注销调整可转债转股价格的
         公告
   本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完
整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   一、关于可转换公司债券转股价格调整的相关规定
   山东高速路桥集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023
年 3 月 24 日向不特定对象发行可转换公司债券 4,836.00 万张，每
张面值为人民币 100.00 元，发行总额为人民币 483,600.00 万元。
   根据公司《山东高速路桥集团股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》中“转股价格的调整方式及计算公式”
相关条款的规定：
   “在本次发行之后，当本公司因派送股票股利、转增股本、增
发新股或配股、派息、派发现金股利等情况（不包括因可转债转股
增加的股本）使公司股份发生变化时，将相应进行转股价格的调整
（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）。具体调整办法如下：
   派送股票股利或转增股本：P1 = P0 /(1 + n)；
  增发新股或配股：P1 = (P0 + A × k)/(1 + k)
  上述两项同时进行：P1 = (P0 + A × k)/(1 + n + k)
  派发现金股利：P1 = P0 − D；
  上述三项同时进行：P1 = (P0 − D + A × k)/(1 + n + k)。其中：
P1 为调整后转股价，P0 为调整前转股价，n 为该次送股率或转增股本
率，k 为该次增发新股率或配股率，A 为该次增发新股价或配股价，
D 为每股派送现金股利。
  当公司出现上述股份和/或股东权益变化情况时，将依次进行转
股价格调整，并在中国证监会指定的上市公司信息披露媒体上刊登
相关公告，公告转股价格调整日、调整办法及暂停转股期间（如
需）。当转股价格调整日为本次发行的可转债持有人转股申请日或
之后、转换股份登记日之前，则该持有人的转股申请按公司调整后
的转股价格执行。
  当公司可能发生股份回购、公司合并、分立或任何其他情形使
公司股份类别、数量和/或股东权益发生变化从而可能影响本次发行
的可转债持有人的债权利益或转股衍生权益时，公司将视具体情况
按照公平、公正、公允的原则以及充分保护可转债持有人权益的原
则调整转股价格。有关转股价格调整内容及操作办法将依据当时国
家有关法律法规及证券监管部门的相关规定来制订。”
  二、本次可转换公司债券转股价格调整情况
  公司分别于 2025 年 4 月 28 日、2025 年 5 月 19 日召开第十届
董事会第十次会议、2024 年度股东大会，审议通过了《关于回购公
司股份方案的议案》，同意公司以自有资金或/及金融机构借款通过
集中竞价交易方式回购公司 A 股股份，本次回购的股份将全部用于
注销并减少公司注册资本。
  截至 2025 年 6 月 20 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞
价交易方式累计回购公司股份 8,559,700 股，占公司总股本 0.55%，
最高成交价为 5.93 元/股，最低成交价为 5.76 元/股，成交均价为
用）。截至本公告披露日，公司回购股份注销已完成。
  根据《募集说明书》相关条款以及中国证券监督管理委员会关
于可转换公司债券发行的有关规定，公司可转换公司债券转股价格
将进行如下调整：
  调整后转股价=P1 = (P0 + A × k)/(1 + k)
  =（7.80+5.85×（-0.5483%））÷（1-0.5483%）
  =7.81 元/股（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）
  其中：P0 为调整前转股价=7.80 元/股；
  A 为回购均价=5.85 元/股（即 50,086,372.94 元/8,559,700
股）；
  k=-本次注销股份数/注销前总股本=-8,559,700/1,560,998,809
   =-0.5483%。
  综上，“山路转债”的转股价格将调整为 7.81 元/股，调整后
的转股价格自 2025 年 7 月 4 日起生效。
  特此公告。
                     山东高速路桥集团股份有限公司董事会