豪鹏科技: 关于2025年第二季度可转换公司债券转股情况的公告

证券代码：001283            证券简称：豪鹏科技              公告编号：2025-045
债券代码：127101            债券简称：豪鹏转债
                 深圳市豪鹏科技股份有限公司
      关于 2025 年第二季度可转换公司债券转股情况的公告
    本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚
假记载、误导性陈述或重大遗漏。
   特别提示：
元），合计转换 387 股“豪鹏科技”股票。
金额为 1,099,927,200 元。
   根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《深圳证券交易所上市公司自律监
管指引第 15 号——可转换公司债券》的有关规定，深圳市豪鹏科技股份有限公
司（以下简称“公司”）现将 2025 年第二季度可转换公司债券转股及公司总股
本变化情况公告如下：
   一、可转换公司债券基本情况
   （一）可转换公司债券发行情况
   经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）出具的《关于同意
深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券注册的批复》
（证监许可〔2023〕1997 号）同意注册，公司于 2023 年 12 月 22 日向不特定对
象发行了 1,100.00 万张可转换公司债券，债券存续期限为 6 年，每张面值为人民
币 100 元，募集资金总额为人民币 110,000.00 万元。
   （二）可转换公司债券上市情况
   经深圳证券交易所同意，上述可转换公司债券于 2024 年 1 月 11 日起在深圳
证券交易所挂牌交易，债券简称“豪鹏转债”，债券代码“127101”。
  （三）可转换公司债券转股期限
  根据相关法律法规规定及《深圳市豪鹏科技股份有限公司向不特定对象发行
可转换公司债券募集说明书》（以下简称《募集说明书》）的约定，“豪鹏转债”
转股期自可转换公司债券发行结束之日（2023 年 12 月 28 日，T+4 日）满六个
月后的第一个交易日（2024 年 6 月 28 日）起至可转换公司债券到期日（2029 年
付息款项不另计息）。可转换公司债券持有人对转股或者不转股有选择权，并于
转股的次日成为公司股东。
  二、可转换公司债券转股价格的确定及其调整
  （一）初始转股价格的确认
  本次发行的可转换公司债券的初始转股价格为 50.65 元/股，不低于《募集说
明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价（若在该二十个交易日内发生过
因除权、除息引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易均价按经过相应除
权、除息调整后的价格计算）和前一个交易日公司股票交易均价，同时，本次发
行的可转换公司债券的转股价格不得向上修正。
  《募集说明书》公告日前二十个交易日公司股票交易均价=前二十个交易日
公司股票交易总额/该二十个交易日公司股票交易总量；前一个交易日公司股票
交易均价=前一个交易日公司股票交易总额/该日公司股票交易总量。
  （二）转股价格的调整情况
票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，
“豪鹏转债”的转股价格由 50.65 元/股调整为 50.68 元/股，调整后的转股价格自
报》
 《中国证券报》
       《上海证券报》
             《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2024-037）。
关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.68 元/股调整为
生效。具体内容详见公司于 2024 年 6 月 11 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪
鹏科技：关于因 2023 年度利润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：
票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，
“豪鹏转债”的转股价格由 50.22 元/股调整为 50.23 元/股，调整后的转股价格自
报》
 《中国证券报》
       《上海证券报》
             《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2024-077）。
票导致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，
“豪鹏转债”的转股价格由 50.23 元/股调整为 50.27 元/股，调整后的转股价格自
报》
 《中国证券报》
       《上海证券报》
             《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）
上披露的《豪鹏科技：关于部分限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价格
的公告》（公告编号：2025-003）。
致公司股本变化，根据《募集说明书》相关条款及中国证监会的有关规定，“豪
鹏转债”的转股价格由 50.27 元/股调整为 50.66 元/股，调整后的转股价格自 2025
年 5 月 12 日起生效。具体内容详见公司于 2025 年 5 月 10 日在《证券时报》《中
国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上
披露的《豪鹏科技：关于 2022 年限制性股票回购注销完成暨调整可转债转股价
格的公告》（公告编号：2025-036）。
关条款及中国证监会的有关规定，“豪鹏转债”的转股价格由 50.66 元/股调整为
于 2025 年 6 月 5 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》
和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于因 2024 年度利
润分配调整可转债转股价格的公告》（公告编号：2025-041）。
  三、可转换公司债券转股来源
  公司于 2024 年 2 月 6 日召开第二届董事会第二次会议，审议通过了《关于
以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深
圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通
股（A 股）股票，回购的公司股份拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换
公司债券转股。具体内容详见公司于 2024 年 2 月 7 日在《证券时报》《中国证
券报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露
的《豪鹏科技：关于公司落实“质量回报双提升”行动方案暨以集中竞价交易方
式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-028）、《豪鹏科技：回购报告
书》（公告编号：2024-029）。截至 2024 年 5 月 23 日，公司该次回购方案已实
施完毕。具体内容详见公司于 2024 年 5 月 25 日在《证券时报》《中国证券报》
《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪
鹏科技：关于回购公司股份实施完成暨股份变动的公告》
                        （公告编号：2024-066）。
  公司于 2024 年 10 月 26 日召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关
于以集中竞价交易方式再次回购公司股份方案的议案》，同意公司使用专项贷款
资金、公司自有资金或自筹资金等合法资金通过深圳证券交易所以集中竞价交易
的方式再次回购公司已发行的部分人民币普通股（A 股）股票，回购的公司股份
拟用于股权激励计划、员工持股计划或可转换公司债券转股。具体内容详见公司
于 2024 年 10 月 29 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日
报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于以集中竞价
交易方式再次回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款的公告》（公
告编号：2024-098）、《豪鹏科技：回购报告书》（公告编号：2024-099）。截
至 2025 年 4 月 9 日，公司该次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2025
年 4 月 10 日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和巨
潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《豪鹏科技：关于再次回购公司股份比
例达到 4%暨回购实施完成的公告》（公告编号：2025-017）。
  本次可转换公司债券优先使用公司回购股份进行转股，公司将回购股份用于
可转换公司债券转股不会稀释公司现有股东持股比例，在转股过程中出现回购股
份不足的情况时，公司将使用新增股份转股的方式进行转股。截至 2025 年 6 月
             四、可转换公司债券转股及股份变动情况
          余额为 1,099,927,200 元（10,999,272 张）。
             公司 2025 年第二季度股本变化情况如下：
                     本次变动前（2025 年 3 月 31 日）       本次变动增         本次变动后（2025 年 6 月 30 日）
    股份类别                                          减数量
                     股份数量（股） 占总股本比例（%）                          股份数量（股） 占总股本比例（%）
                                                  （股）
一、限售条件流通股/非流通股          24,140,416        29.44    -1,386,126     22,754,290       28.23
高管锁定股                       5,350          0.01            0          5,350         0.01
股权激励限售股                  1,386,126         1.69    -1,386,126             0              0
首发前限售股                  22,748,940        27.74            0      22,748,940       28.22
二、无限售条件流通股              57,855,721        70.56            0      57,855,721       71.77
三、总股本                   81,996,137       100.00    -1,386,126     80,610,011      100.00
             注：1、本次“豪鹏转债”转股来源系公司回购股份，未导致公司总股本发
          生变化；
          续，共回购注销限制性股票 1,386,126 股，导致公司限售条件流通股/非流通股、
          股权激励限售股及总股本减少 1,386,126 股；
             五、其他事项
             投资者如需了解“豪鹏转债”的相关条款，请查阅公司于 2023 年 12 月 20
          日刊载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《募集说明书》。
             六、备查文件
             特此公告。
                                                  深圳市豪鹏科技股份有限公司
                                                                董事会