中集集团: 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司关于2025年度第三期科技创新债券发行完成的公告

 股票代码：000039、299901    股票简称：中集集团、中集 H 代 公告编号：【CIMC】2025-071
             中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
         关于 2025 年度第三期科技创新债券发行完成的公告
  本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误
导性陈述或重大遗漏。
    中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司（以下简称“本公司”）于2024年11月
易商协会债务融资工具（DFI）的议案》，批准本公司向中国银行间市场交易商协会（以
下简称“交易商协会”）申请统一注册发行多品种债务融资工具，品种包括超短期融资
券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票据、绿色债务融资工具、定向债务
融资工具等，注册发行规模合计不超过人民币60亿元。具体内容可参见本公司于2024年
（www.cimc.com）上发布的相关公告（公告编号：【CIMC】2024-085、【CIMC】2024-
    本公司于2025年4月10日收到交易商协会发出的《接受注册通知书》（中市协注
2025DFI23号）（以下简称“23号接受通知书”）。根据23号接受通知书，交易商协会
接受本公司债务融资工具注册，自23号接受通知书落款之日起2年内有效，在注册有效
期内本公司可分期发行超短期融资券、短期融资券、中期票据、永续票据、资产支持票
据、绿色债务融资工具、定向债务融资工具等。
债券”）发行完成，募集资金已于2025年6月23日到账。第三期科技创新债券的发行金额
为人民币20亿元，其中人民币10亿元用于发行人本部及下属子公司补充流动资金、人民
币10亿元用于归还银行借款。
   第三期科技创新债券的发行主要条款公告如下：
    发行人：                          中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    名称：                           中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
    简称：                           25海运集装MTN003(科创债)
   代码：                         102582551
   发行金额：                       人民币20亿元
   主承销商                        招商银行股份有限公司
   联席承销商                       中国银行股份有限公司、中国工商银行股份有
                               限公司、中国建设银行股份有限公司、中国邮
                               政储蓄银行股份有限公司、中信银行股份有限
                               公司。
    期限：                        3+N（3）年，于发行人依照发行条款的约定赎
                               回之前长期存续，并在发行人依据发行条款的
                               约定赎回时到期。
    发行价格：                      按面值（人民币100元）平价发行
    发行利率：                      2.00%（年化）
    发行对象：                      银行间市场的机构投资者（国家法律法规禁止
                               购买者除外）
    发行方式：                      由主承销商组织承销团，通过集中簿记建档、
                               集中配售的方式在银行间市场公开发行。
    发行首日：                      2025年6月19日
    债权债务登记日：                   2025年6月23日
    起息日：                       自2025年6月23日开始计息
    付息日：                       存续期内每年的6月23日（如遇法定节假日或
                               休息日，则顺延至下一个工作日，顺延期间不
                               另计息）。
    信用评级结果：                    中诚信国际信用评级有限责任公司给予发行
                               人的主体信用评级为AAA，评级展望为稳定。
    增信情况：                      不设担保
    第三期科技创新债券发行的有关文件详情，请参见上海清算所网站
（http://www.shclearing.com.cn）和中国货币网（http://www.chinamoney.com.cn）。
   本公司不是失信责任主体。
   特此公告。
                                 中国国际海运集装箱（集团）股份有限公司
                                                 董事会
                                          二〇二五年六月二十三日